„ich werde von herrn kräling schon seit über zwanzig jahren beraten, informationen kommen von ihm automatisch, auch nicht so gute sachen werden angesprochen und lösungen gesucht, häufig unterwegs daher nicht so gut zu erreichen, ruft aber immer zurück, sehr nett, tolle anlagideen”
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Geldanlage
„Der Hauptfokus lag auf der Altersvorsorge, parallel dazu wurde auch die aktuelle Situation sowie potentielle Möglichkeiten der Finanzoptimierung angeschaut”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme Gesprächsatmosphäre und professionell-persönlicher Umgang; offene, transparente & glaubwürdige Kommunikation; objektives Hinweisen auf (zukünftige) Herausforderungen sowie aktuelle Vorsorge-Schwäche; kein Verkaufsdruck spürbar; auf Anfrage wurden immer gewünschte Details und bisher erzielte Ergebnisse zusammengestellt, durchgegangen & erklärt; Eigene Ideen und Vorstellungen waren jederzeit willkommen und wurden gemeinsam kritisch hinterfragt, abgelehnt oder auch integriert
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bei kleineren Anfragen muss schon mal nachgehakt werden bevor es Ergebnisse gibt; eine Abklärung zum DWS Riester (Umschichtung von Fonds-Anteilen zum Kundennachteil?) ist leider nach wie vor unbeantwortet
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Altersvorsorge
„Angenehmer Gesprächspartner geht auf eine persönlich ein. Versucht nicht einen eine Versicherung nach der anderen aufs Auge zu drücken.”
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Geldanlage
