Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Judith H. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Klare Empfehlung

Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr

4,82 von 5 Sternen

1059 Bewertungen

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Florian Abraham schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erwerb einer zweiten Immobilie

Ich bin auf Herrn Mahling zugekommen, weil ich meine zweite Immobilie kaufen möchte, da es mit der ersten sehr gut geklappt hat und der Kaufprozess nun... mehr

4,90 von 5 Sternen

724 Bewertungen

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Christiane D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Kompetente und umfassende Beratung.

Altersvorsorge..Überblick Elementarversicherung der Immobilie mehr

4,93 von 5 Sternen

727 Bewertungen

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Gerhard E. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Herr Ruch informiert uns regelmäßig und vorausschauend über unsere Anlagen. Durch ihn fühlen wir uns kompetent u. gut beraten. Fragen beantwortet er verständlich,... mehr

4,96 von 5 Sternen

670 Bewertungen

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Nicole Z. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente und ausführliche Beratung

Wir fühlen uns zu unseren Themen stets kompetent und sehr gut beraten. Erklärt mit viel Geduld und verständlich. Sehr zu empfehlen. mehr

4,91 von 5 Sternen

612 Bewertungen

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Steve B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

- Jahresgespräch, Sachversicherungenscheck - Privatkredit, -überziehung - Riester / Altersvorsorgeberatung - Sparen / Rücklagenbildung mehr

4,85 von 5 Sternen

529 Bewertungen

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Michael L. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr kompetente Beratung zu BU

Anlass war eine Beratung zu BU für mich selbst, aber auch die BU Option für meine Kinder. Kommunikation verlief per Mail und Telefon immer zeitnah und... mehr

4,92 von 5 Sternen

499 Bewertungen

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Ronja M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: BU Studentin (Psychologie)

Außerordentlich kompetente und ausführliche Beratung. Herr Dernbecher nimmt sich viel Zeit, geht auf alle individuellen Fragen ein und gestaltet den Beratungsprozess... mehr

4,74 von 5 Sternen

532 Bewertungen

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Silke Hägele schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jahrestermin

seit 25 Jahren sehr gute Beratung in Versicherungs und Geldanlagen mehr

4,92 von 5 Sternen

503 Bewertungen

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Johanna H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung bzgl. Berufsunfähigkeitsversicherung, Berufs-/Privathaftpflichtversicherung und privater Al

Ich bin durch längeres Recherchieren auf die Beratung des Herrn Weißschnur gestoßen und habe daraufhin einen Termin gebucht, zunächst zur Beratung bzgl.... mehr

4,89 von 5 Sternen

499 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Anton Franz W. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Lebensbegleitende Beratung auf höchstem Niveau

Regelmäßiges Check-up -Kinderkonten plus Kreditkarte -Finanzieller Status -Abgleich Soll-Ist-Lage bei Altersvorsorge -Diskussion Möglichkeiten Geschäftsaufgabe... mehr

4,94 von 5 Sternen

495 Bewertungen

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Marie-Luise R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Uneingeschränkte Empfehlung

Ich kann Herrn Strobel nur wärmsten weiterempfehlen. Ich fühle mich durch ihn sehr gut und fair beraten. mehr

4,85 von 5 Sternen

515 Bewertungen

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Celine C. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: War super

Liebe Grüße an die Schwester ;) mehr

4,91 von 5 Sternen

468 Bewertungen

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Tim K. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Rundum Lebensberater

Ich bin schon jahrelanger Kunde und war immer sehr zufrieden. Ein Top Berater für alle Lebenssituationen der mich individuell berät und mir genau das Angebot... mehr

4,84 von 5 Sternen

458 Bewertungen

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Anja G. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Herr Kozorovitskiy ist einfach TOP!

Wir brauchten für einen Hauskauf sehr sehr kurzfristig eine Finanzierung. Obwohl unsere Konstellation etwas „spezieller“ war, hat Herr Kozorovitskiy sich... mehr

4,96 von 5 Sternen

439 Bewertungen

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Stefanie F. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Servicetermin wegen privaten Veränderungen

Wegen privaten Veränderungen habe ich bei meinem Lieblingsmakler einen Checklsitentermin wahr genommen. Alle anstehenden Veränderungen wurden mit mir besprochen... mehr

4,95 von 5 Sternen

438 Bewertungen

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Henning P. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Gute Beratung mehr

4,82 von 5 Sternen

436 Bewertungen

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Johannes G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: KAPITALANLAGE IMMOBILIE / BERATUNG

TOLLE BERATUNG UND VERMITTLUNG EINES KREDITES BEIM KAUF UNSERER KAPITALANLAGE mehr

4,97 von 5 Sternen

422 Bewertungen

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Michael P. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Alles top gelaufen,sehr guter Service mehr

4,91 von 5 Sternen

421 Bewertungen

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Phillipp Lagrange schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr

4,89 von 5 Sternen

434 Bewertungen

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Thomas S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Humorvolle und angenehme Beratung

Marius Münkel ist ein freundlicher, zielstrebiger und kompetenter Berater. Angenehme Beratungsgespräche zu den Themen Versicherungen und Altersvorsorge. Er... mehr

4,91 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Rebecca G. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr

4,90 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Faiza F. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Review

Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr

5,00 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland

Judith H. schrieb am 24.06.2021 über Thomas Eckert

„Klare Empfehlung”

Florian Abraham schrieb am 21.09.2021 über Marco Mahling

„Erwerb einer zweiten Immobilie”

Christiane D. schrieb am 21.09.2021 über Silke Zabel

„Kompetente und umfassende Beratung.”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.