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„Klare Empfehlung”
„Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung.”
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Altersvorsorge
Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland
In Deutschland befinden sich
98.008 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen
Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Judith H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Klare Empfehlung
Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr
Daniel S. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bestens betreut und beraten
Was soll ich sagen, viele Jahre gut betreut und beraten und immer noch zufrieden. Daher bewerte ich Herrn Mahling gerne neu und spreche meine Empfehlung... mehr
Heike H. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Beratungsgespräch
jährliche Check-Up-Gespräch mehr
Bärbel W. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bewertung
bin seit vielen Jahren sehr zufrieden mehr
Gerhard B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Beratung Geldanlage
Kompetente Beratung. mehr
Maria Böttger schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Hervorragende Beratung bzgl. einer Berufsunfähigkeit
kompetent, geduldig, Erkärungen sehr gut verständlich mehr
Michael R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Berater für diese Leistung noch viel zu günstig!
Ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Durch massive Falschabrechnungen durch meinen früheren... mehr
Lutz Düring schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bewertung
Privatkredit. Rücklagenbildung/Investmentsparen. Sachversicherungen. Altersvorsorge. mehr
Sergej J. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Die gesamte Beratung und zum Hauptanliegen ergänzend von Herr Kreisel behandelte Verbesserungen und Umstellung war sachlich, korrekt, sehr hilfreich. Z.B.... mehr
Dr. Anja Schwarz schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: sehr gute und kompetente Beratung
Immobilienkauf und Altersvorsorge mehr
Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Jan W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Immobilienfinanzierung: Ira bleibt am Ball bis zum Abschluss
Auf Ira ist 100% Verlass, er ist immer ansprechbar und nimmt sich Zeit. Bei der ersten Finanzierung haben die großen Banken nicht mitgespielt. Ira hat... mehr
Marie-Luise R. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Uneingeschränkte Empfehlung
Ich kann Herrn Strobel nur wärmsten weiterempfehlen. Ich fühle mich durch ihn sehr gut und fair beraten. mehr
Greta B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Versicherungen
Morten macht seine Arbeit mehr als gut! Sei es in der Erreichbarkeit oder seine Arbeit als Berater selbst. Ich kann ihn nur weiterempfehlen! mehr
Marvin Garbe schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Bewertung meines Beraters Herrn Elsner
Seit mehreren Jahren bin ich nun Bei Herrn Elsner in der Beratung und bei jedem Besuch aufs neue begeistert. Siehe meine Sterne. :) mehr
Maik R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Beratungsupdate Rentenversicherung
Ich halte mein jährliches Servicegespräch zu meiner Altersvorsorge. Bin sehr zufrieden mit meinem Vertragen und vertraue meiner Berater sehr. mehr
Elvis P. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Mein Ansprechpartner
Auf alle Fragen weiß er die Antwort. Falls nicht findet er sie für mich. Er ist mein Vertrauter und erste Anlaufadresse in allen Lebenslagen. mehr
Alex H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Finanzierung Neubauvorhaben
Wir haben ein Neubauprojekt und suchten hierfür eine passende Baufinanzierung. Hierbei hatten wir keine Lust in Eigenregie die div. Finanzierer zu kontaktieren... mehr
Anupam Kaul schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Very good advise and service
Dimitri is a wonderful partner to work with and we sincerely thank him for all the help and support over the last 6 years. mehr
Ole H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Sehr gut alles
Berufsunfähigkeit mehr
Phillipp Lagrange schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr
Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung
Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr
Rebecca G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Bewertung
Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr
Matthias M. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Beratung zum Thema Depots
Marius war wie immer sehr freundlich und kommunikativ. Er verschleiert nichts, erklärt alles sehr gut und dreht einem auch nichts an, was man nicht braucht. Ich... mehr
Faiza F. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Review
Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr
Alexander S. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Beratung zum Sparplan
Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr
Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland
Altersvorsorge
„Bestens betreut und beraten”
„Was soll ich sagen, viele Jahre gut betreut und beraten und immer noch zufrieden. Daher bewerte ich Herrn Mahling gerne neu und spreche meine Empfehlung aus.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Für Geschäftskunden
Immobilien
„Beratungsgespräch”
„jährliche Check-Up-Gespräch”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
Private Banking
Die Aufgabenfelder des Finanzberaters
Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.
Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.
Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)
Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).
Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.
Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)
Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.
Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.
Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.
Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.