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„Klare Empfehlung”
„Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung.”
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Altersvorsorge
Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland
In Deutschland befinden sich
94.887 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen
Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Judith H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Klare Empfehlung
Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr
R. Palme schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Immer noch zufrieden und das seit einigen Jahren
Ich habe vor einigen Jahren ein paar Versicherungen über Herrn Mahling abgeschlossen und war damals mit dem Service sehr zufrieden und bin es auch heute... mehr
Christian & Stephanie Cordes schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Kompetente Beraterin
Frau Zabel hat uns schnell für unseren Wunsch auf eine Rechtsschutzversicherung beraten mehr
Bella M. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Bewertung
Ich werde seit vielen Jahren von Herrn Ruch in allen Fragen zu meinen Versicherungen beraten und betreut. Ich bin zufrieden und dankbar. mehr
Matthias D. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Super Beratung
Sehr freundliche und kompetente Beratung! mehr
Maria Böttger schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Hervorragende Beratung bzgl. einer Berufsunfähigkeit
kompetent, geduldig, Erkärungen sehr gut verständlich mehr
Simon M. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Top Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung
Herr Bierl hat mir geholfen eine super Lösung zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung zu finden. Die Kommunikation war digital, er hat stets schnell geantwortet... mehr
Aleksandra G. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Zuverlässige und kompetente Beratung
- Geldanlageberatung -Altersvorsorgeberatung - Sachversicherungen - monatliches Sparen Alles sehr fachlich und anschaulich erklärt, sehr empfehlenswert. mehr
Oliver L. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Berater des Vertrauens
Herr Vasiloudis berät mich schon seit mehr als 15 Jahren und ich fühle mich nach wie vor bestens beraten. Neben seiner ausgezeichneten Fachkompetenz in... mehr
Jonas Lehmann schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Äußerst kompetente Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung
Herr Weißschnur hat uns (meine Freundin und mich) zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Zunächst gab es ein initiales Beratungsgespräch in dem... mehr
Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Jan Ruben H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Als langjähriger Kunde bin ich im höchsten Maße zufrieden. Durch Herrn Kreisel und seine Beratung konnte ich schon sehr stark profetieren (4-stelliger... mehr
Florian G. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Exzellente, kundenorientierte Beratung!
Herr Strobel brilliert durch klare, auf den Punkt gebrachte Beratung und gibt wirklich zielführende Empfehlungen passend zu den eigenen Zielen und Umständen.... mehr
Tibor Schumski schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Rundum sehr gut beraten
Seit einem Jahr bin ich schon bei Herrn De Vos und ich habe seitdem durch die empfohlenen Investitionen eine gute Summe als Gewinn erzielt. Ich fühle mich... mehr
Moritz H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Bewertung
Seid Jahren Kunde, Top Beratung in allen Bereichen. mehr
Markus T. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Beratung Altersvorsorge
In der Traumzeitplanung habe ich mit meinem Finanzberater eine Lösung für meine Altersvorsorge gefunden. Das Ergebnis ist genau auf mich zugeschnitten... mehr
Christian N. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Vom YouTube-Video zur Immobilie
Ich habe den tollen YouTube-Kanal von Faktor Wir gesehen und mich dann dort beraten lassen. Alles war perfekt und ich wurde toll betreut und beraten. mehr
Lisa K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Konto & Kredit: Bewertung
Risikoversicherung Berufsunfähigkeitsvers. Sachversicherungen Autokredit Riesterrente mehr
Hana Kämmerer schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Beitragsreduktion informiert
Herr Wolter hat mich seinerseits aktiv auf eine Möglichkeit zur Beitragsreduktion meiner BU informiert, welche er geprüft hatte und die ich natürlich sehr... mehr
Phillipp Lagrange schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr
Konstantinos L. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Fantastischer Berater
Herr Kozorovitskiy war von Anfang an unserer Seite. Alle Fragen wurden äußerst kompetent beantwortet. Als Laie fehlt einem das erforderliche Wissen. Das... mehr
Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung
Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr
Rebecca G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Bewertung
Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr
Faiza F. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Review
Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr
Alexander S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Beratung zum Sparplan
Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr
Birgit Glump schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Thema: Geldanlage
Das Thema meines Beratungsgespräches war die Geldanlage. In leicht verständlichen Worten wurde mir der genaue Ablauf bis zum Anlegen des Geldes genau... mehr
Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland
Altersvorsorge
„Immer noch zufrieden und das seit einigen Jahren”
„Ich habe vor einigen Jahren ein paar Versicherungen über Herrn Mahling abgeschlossen und war damals mit dem Service sehr zufrieden und bin es auch heute noch, da ich umgezogen bin sowie eine berufliche Veränderung hatte. Egal wann ich ihn kontaktiert habe, mir wurde geholfen und das ist mir wichtig. Bin absolut zufrieden mit dem Service und der Beratung.”
Das hat mir gut gefallen:
Beratung, Service
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Kompetente Beraterin”
„Frau Zabel hat uns schnell für unseren Wunsch auf eine Rechtsschutzversicherung beraten”
Das hat mir gut gefallen:
Offenes Gespräch
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
Die Aufgabenfelder des Finanzberaters
Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.
Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.
Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)
Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).
Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.
Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)
Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.
Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.
Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.
Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.