Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Burkhard Susallek schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Berater besser geht's nicht

Nochmals besser geht's nicht mehr

4,82 von 5 Sternen

1046 Bewertungen

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Jana Müller schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Nimmt sich sehr viel Zeit und geht auf die Vorstellungen ein

Herr Mahling hat sich sehr viel Zeit genommen mir alles zu erklären, nachdem er im Vorfeld alles aufgenommen hat. Ich wurde Schritt für Schritt aufgeklärt,... mehr

4,90 von 5 Sternen

700 Bewertungen

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Karl-Jörg Seelbach schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung Beraterin Silke Zabel

Jährlicher Check-up als Anlass. Es ging um die laufenden Versicherungen, den Abschluss eines Tagesgeldkontos und eine Anschlussfinanzierung für einen Immobilienkredit.... mehr

4,93 von 5 Sternen

705 Bewertungen

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Peter + Erika S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Finden uns gut aufgehoben und gute Beratung mehr

4,96 von 5 Sternen

663 Bewertungen

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Matthias D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

Sehr freundliche und kompetente Beratung! mehr

4,91 von 5 Sternen

591 Bewertungen

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Maria Böttger schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Hervorragende Beratung bzgl. einer Berufsunfähigkeit

kompetent, geduldig, Erkärungen sehr gut verständlich mehr

4,74 von 5 Sternen

531 Bewertungen

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Philipp Müller schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: BU Versicherung

Eher zufällig bin ich auf die Finanzberatung Bierl gestoßen und war von der ersten Minute an voll überzeugt. Ich hatte vor der Anfrage bei der Finanzberatung... mehr

4,92 von 5 Sternen

485 Bewertungen

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Simone H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Langjährige, super Partnerschaft

Iraklitos Vasiloudis berät mich mittlerweile seit mind. 15 Jahren und war in dieser Zeit bei allen Hochs und Tiefs meines Lebens ein verlässlicher Partner... mehr

4,94 von 5 Sternen

486 Bewertungen

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Bastian U. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Berufsunfähigkeitsversicherung

Zum Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich mich an Herrn Weißschnur gewendet. Im Verlauf des Gesprächs wurden diverse Versicherungsoptionen... mehr

4,89 von 5 Sternen

480 Bewertungen

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Franz S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung für BU-Versicherung

Vor vielen Jahren wurden wir von Herrn Strobel kompetent zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Nun ist leider in unserer Familie ein Leistungsfall... mehr

4,84 von 5 Sternen

508 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Stefan + Bettina D. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Beratung war wie immer zu unserer vollsten Zufriedenheit. Herr Kreisel veranschaulicht die Knackpunkte anhand von Beispielen aus dem Leben. Weißt auf wichtige... mehr

4,91 von 5 Sternen

471 Bewertungen

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Sonja S. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

- Wertpapieranlage - Depotdokumentation - Finanzcheck mehr

4,83 von 5 Sternen

472 Bewertungen

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Merlin K. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr zum Weiterempfehlen!

Herr De Vos ist ein super Berater, der für jede Frage offen ist und diese ehrlich beantwortet. mehr

4,91 von 5 Sternen

457 Bewertungen

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Nicolas C. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung von Sebastian Elsner

Ich werde schon viele Jahre von Sebastian Elsner betreut und bin nach wie vor sehr sehr zufrieden. Sebastian nimmt sich immer die Zeit alles genau zu erklären... mehr

4,83 von 5 Sternen

426 Bewertungen

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Jan H. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratungstermin wegen Unfall und Privathaftplicht

- sehr gute Beratung + Produkt ist TOP - volles Vertrauen in mein Lieblingsmakler - sehr zu empfehlen mehr

4,95 von 5 Sternen

418 Bewertungen

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Thorsten S. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Begleitung Neubauprojekt Mehrfamilienhaus

Intensive Begleitung unseres Neubauprojektes über 12 Monate, tolle Finanzierung und enge Betreuung mehr

4,97 von 5 Sternen

413 Bewertungen

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Björn Arne B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Sehr zufrieden mit dem Gespräch. mehr

4,89 von 5 Sternen

432 Bewertungen

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Werner Kreuzberger schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Riesterverträge, Bausparverträge, SBU, Sachversicherung mehr

4,81 von 5 Sternen

408 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Sandra R. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top Berater -- fachlich top, menschlich top!

Bezüglich des komplexen Themas BU habe ich nach einem Experten gesucht und ihn mit Herrn Wolter gefunden. Ich habe mich von ihm sehr gut beraten gefühlt.... mehr

4,90 von 5 Sternen

395 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Faiza F. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Review

Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr

5,00 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Christel Becker schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratungs-Qualität

Freundlich, höflich, familiär. mehr

4,89 von 5 Sternen

386 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Burkhard Susallek schrieb am 06.06.2021 über Thomas Eckert NEU

„Super Berater besser geht's nicht”

Jana Müller schrieb am 31.05.2021 über Marco Mahling

„Nimmt sich sehr viel Zeit und geht auf die Vorstellungen ein”

Karl-Jörg Seelbach schrieb am 05.06.2021 über Silke Zabel NEU

„Bewertung Beraterin Silke Zabel”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.