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101.892 Finanzberater mit 159.936 geprüften Bewertungen von Kunden
Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von
unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Korbinian L. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Kompetente und lockere Beratung
Herr Eckert hat mich bezüglich des Themas Vermögensaufbau gut und freundlich beraten. mehr
Christian T. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Top Beratung und exzellenter Kundenservice
Ich habe mit Herrn Mahling bzgl. einer neuen BU den Austausch gesucht. Von der Kontaktaufnahme, der sehr schnellen Terminfindung, dem offenen Austausch... mehr
Dirk S. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Jahres-CheckUp Gespräch
Einmal im Jahr treffen wir uns zu einem CheckUp Gespräch, bei dem der aktuelle finanzielle Stand besprochen wird. Es ging unter anderem um die Altersvorsorge,... mehr
Ursula W. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Inanspruchnahme d. Zahnzusatzvers.
Die Hilfe bei Inanspruchnahme der Zahnzusatzversicherung war Top! Herr Ruch erledigte alle notwendigen Schritte mit der Versicherung (HanseMerkur) für... mehr
Yvonne O. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Gespräch zum Jahresüberblick im Bereich
Gespräch zum Jahresüberblick im Bereich der Wertpapiere. Kurz über das Kapitalmarktgeschehen. Monatliches Investmentsparen für meine Tochter empfohlen. mehr
Daniel Mode schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Immer gerne
Arbeiten seit mehr als 4 Jahren zusammen und kann nur positives Feedback geben. Danke für alles. mehr
Ira Z. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Erbfall
Herr Kreisel begleitet mich in einem aktuellen Erbfall und ich bin sehr zufrieden und froh über seine Untersützung. mehr
Marin M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Kompetentes und ehrliches Unternehmen
Ich wollte eine BU-Versicherung eröffnen. Die Kommunikation war schnell und alle Antworten wurden ausführlich beantwortet. Ich wurde beraten, aber nie... mehr
Iryna B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Konto & Kredit: Mr. Eroglu helped me a
Mr. Eroglu helped me a lot. Professionaly speaked with me and detailed helped with all my questions. mehr
Ramona T. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Gutes Portfolio, gute Beratung, längere
Gutes Portfolio, gute Beratung, längere Beratungszeit mehr
Andreas H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Check up? Check!
Einmal im Jahr betrachten wir in einem Check-up-Gespräch den Stand meiner Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen und erörtern ggf. notwendige oder... mehr
Henrik M. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Beratung BU-Versicherung
Herr Weißschnur hat mich hinsichtlich einer BU-Versicherung beraten und mir dabei sehr weitergeholfen. Die Beratung verlief rundum strukturiert, wobei... mehr
Björn R. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Checkliste Hochzeitstermin
Durch die Hochzeit und meinen kleinen Sohn ergaben sich neuer Versicherungsbedarf den ich mit meinem Berater besprochen und umgesetzt habe. Lösungsorientiert... mehr
Justus H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Engagement und Begeisterung
Ich bin schon jahrelang Kunde bei Sebastian und stets zufrieden. Er ist immer ansprechbar und begeistert sich für die Themen Finanzen und Immobilien. mehr
Christian S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Super Beratung
Herr Strobel kuemmert sich schon seid ueber 15 Jahren um all unsere Versicherungsfragen, dabei waren wir die meisten Jahre davon im Ausland (VAE & Schweiz).... mehr
M. K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: steht auch im Leistungsfall zuverlässig zur Verfügung
Vor einigen Jahren schloss ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung nach umfangreichen Beratungen über Herrn Dernbecher ab. Natürlich hatte ich etwas Bedenken,... mehr
Doreen Sondermann schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Ein sehr empfehlenswerter Berater
Vertrauensvolle Beratung in gewohntem Umfeld. Sehr guter Service, hat stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen und ist engagiert zu helfen wo er kann.... mehr
Helen S. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Tolle Beratung!
Vielen Dank für die professionelle und umfangreiche Beratung. Herr Wolter war stets freundlich, ehrlich und transparent. mehr
Simone D. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Super schnelle Abwicklung
Wir wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit beraten, sehr kompetent und freundlich. Wir würden Herrn Kozorovitskiy jederzeit weiterempfehlen. mehr
Salman K. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Konto & Kredit: Mr. Klaus is very nice
Mr. Klaus is very nice and supportive, I got instant answers for all my questions. I really like his friendly and kind attitude towards me. Thank you Mr:... mehr
Andrea E. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Immobilien: Hervorragende Beratung
Finanzierungsformen beim Kauf einer Immobilie; notwendige Unterlagen; Ablauf beim Kauf einer immobilie etc. Beratung verlief teils per Mail, teils telefonisch;... mehr
Halina S. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Hr. Hellingrath begleitet unsere Familie
Hr. Hellingrath begleitet unsere Familie gewissenhaft schon viele Jahre. Wir sind immer mit ihm zufrieden und freuen uns ihn zu sehen. Kann man nur weiter... mehr
Michiko I. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Ich bin zufrieden seit 2003.
Ich bin zufrieden seit 2003. Ich kann die Beratung weiter empfehlen. mehr
Carmen D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Depot, Bausparverträge
Depot, Bausparverträge mehr
Stanislaw B. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Ich habe eine ausgezeichnetet Beratung
Ich habe eine ausgezeichnetet Beratung zur Betriebsrente erhalten. mehr
„Herr Eckert hat mich bezüglich des Themas Vermögensaufbau gut und freundlich beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gesprächsatmosphäre war sehr angenehm und es wurde nicht zum Abschluss gedrängt. Außerdem wurden mir die Anlagemöglichkeiten verständlich erklärt.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Ich habe mit Herrn Mahling bzgl. einer neuen BU den Austausch gesucht. Von der Kontaktaufnahme, der sehr schnellen Terminfindung, dem offenen Austausch zu passenden Produkten bis hin zu den sehr schnellen und umfangreichen Rückmeldungen ein tolles Erlebnis. Habe ich mich zu jeder Zeit vertrauensvoll und kompetent betreut gefühlt.”
Das hat mir gut gefallen:
- Offene Kommunikation - Zeitnahe Rückmeldungen - Professionalität - Vertrauenswürdigkeit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Einmal im Jahr treffen wir uns zu einem CheckUp Gespräch, bei dem der aktuelle finanzielle Stand besprochen wird. Es ging unter anderem um die Altersvorsorge, Versicherungen und Vermögensbildung. Wie auch in den Gesprächen zuvor, wurden die Details klar und verständlich dar gelegt, wir hatten wenig Grund zu Rückfragen.”
Das hat mir gut gefallen:
Da wir diesmal niemanden gefunden haben, der während des Termins auf unsere Kinder aufpasst, fand das Gespräch bei uns zu Hause statt, was überhaupt kein Problem war.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gibt es nichts.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
Finanzberater beraten ihre Kunden zu den verschiedensten Finanzthemen wie z.B. Baufinanzierung, Geldanlage oder Altersvorsorge und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.
Gute Berater verfügen über ein tiefes Verständnis der Märkte, analytische Fähigkeiten und Kenntnisse und haben eine Leidenschaft für Finanzen. Dabei sollte der Kunde stets im Mittelpunkt stehen. Um das zu gewährleisten, können Kundenbewertungen bei der Suche nach einem passenden Finanzberater eine wertvolle Hilfe darstellen. Mit ihnen kann man von den Erfahrungen anderer Kunden profitieren.
Finanzberater beraten ihre Kunden fachkundig bei der Verwaltung ihres Geldes. Sie recherchieren den Markt und empfehlen die am besten geeigneten Produkte und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass die Kunden die Produkte kennen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.
Dabei ist Finanzberater kein geschützter Begriff. Vielmehr gibt es unter diesen Beratern unterschiedliche Beratertypen, die sich in ihren Kompetenzbereichen aber auch in ihrer Beziehung zu Produktanbietern unterscheiden. So gibt es z.B. Honorarberater, die von ihren Kunden direkt bezahlt werden oder z.B. Versicherungsvertreter, die eine Provision von der Versicherungsgesellschaft erhalten, wenn Sie einen Vertrag abschließen.
Erfolgreiche Finanzberater verfügen nicht nur über ein umfassendes Wissen zu allen Finanzthemen, sondern gehen auch auf ihre Kunden ein und behandeln sie so, dass sie sich wohlfühlen. Es ist wichtig, dass Kunden Ihrem Finanzberater vertrauen können und das Gefühl haben, dass der Berater ihr bestes Interesse im Sinn hat, wenn wichtige Entscheidungen über Geld, Investitionen und dadurch das Leben der Kunden getroffen werden.
Die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater kann viele Vorteile mit sich bringen. Ein Finanzberater kann Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, z. B. bei der Diversifizierung Ihrer Geldanlagen, der Ruhestandsplanung oder im Rahmen einer Immobilienfinanzierung. Vor allem bei komplexeren Finanzgeschäften, bei denen größere Geldbeträge eine Rolle spielen und die auf einen längeren Zeitraum angelegt sind, sollte man eine Beratung bei einem Experten ernsthaft in Betracht ziehen.
Wenn ein Berater eine gute Beziehung zu seinen Kunden aufbaut, werden diese in der Regel auch in den kommenden Jahren seine Dienste in Anspruch nehmen und ihn weiterempfehlen. Das sollte sich auch in seinen Kundenbewertungen widerspiegeln. Je mehr positive Bewertungen zu einem Finanzberater vorliegen, desto größer die Aussagekraft. Wenn diese über einen längeren Zeitraum eingegangen sind und auch noch aktuell regelmäßig neue Bewertungen eingehen, ist das ein gutes Zeichen für eine kontinuierlich gute Arbeit am Kunden. Für einen Vergleich sollte man sich auch einzelne Bewertungskommentare anschauen und prüfen, ob die darin geschilderte Herangehensweise an die vom Kunden gestellte Aufgabe den eigenen Vorstellungen entspricht.
Schauen Sie sich darüber hinaus auch die weiteren Informationen auf dem Beraterprofil an, die der Finanzberater zu Ihrer Information eingestellt hat. So können Sie feststellen, welche Berater in Ihrer Nähe in Frage kommen und einen Vergleich anstellen.
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