Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Deutschland

Vergleichen Sie auf WhoFinance unter
101.369 Finanzberater mit 159.936 geprüften Bewertungen von Kunden

 

Die aktuelle Top 10 der besten Finanzberater in Deutschland

Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.


Daniel B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: sehr gute und zeitnahe Beratung

Es ging hauptsächlich um Altersvorsorge und Versicherungsoptimierung. mehr

4,83 von 5 Sternen

1225 Bewertungen

Profil ansehen

Florian Müller schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Jahrescheck von meiner BU

Wir haben die Rente von meiner Berufsunfähigkeitsversicherung angepasst. Der ganze Prozess verlief komplett digital ab. Herr Mahling hat mich dabei unterstützt... mehr

4,92 von 5 Sternen

904 Bewertungen

Profil ansehen

Jonas F. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jahres Check-Up

Wie immer eine große Freude! Frau Zabel berät einen unglaublich zuvorkommend und exzellent fachgerecht. Egal welche Frage gestellt wird, Frau Zabel hat... mehr

4,93 von 5 Sternen

845 Bewertungen

Profil ansehen

Gisela M. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Rundumservice

Seit vielen Jahren vertrauen wir nur Herrn Ruch unsere Finanzen an. Egal ob Versicherung oder unser Investmentdepot. Er ist als Ansprechpartner gut zu... mehr

4,96 von 5 Sternen

760 Bewertungen

Profil ansehen

Beate Schulze schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jahresgespräch zu den laufenden Bankprodukten.

Jahresgespräch zu den laufenden Bankprodukten. Privatkredit. Altersrvorsorge. Sachversicherungen. Investmentsparvertrag + Bausparen. mehr

4,88 von 5 Sternen

685 Bewertungen

Profil ansehen

Jennifer S. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Versicherung: So wünscht man sich das!

Herr Weissenrieder gibt sich unglaublich viel Mühe, schickt einem Erklärvideos, die man dann anschauen kann, wenn man Zeit hat. Er ist unglaublich geduldig... mehr

4,91 von 5 Sternen

678 Bewertungen

Profil ansehen

Marc D. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ich werde über alle laufenden

Ich werde über alle laufenden Verträge gut infiormiert und über Verbesserungen der Verträge mehr

4,85 von 5 Sternen

623 Bewertungen

Profil ansehen

Jihong Y. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wir sind mit den Erläuterungen

Wir sind mit den Erläuterungen zur Geldanlage durch Herrn Schmalenbach sehr zufrieden. Wir werden ihn weiterhin zur Beratung heranziehen. mehr

4,98 von 5 Sternen

584 Bewertungen

Profil ansehen

Friedrich Prizkau schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr zufrieden mit die Beratung

Sehr zufrieden mit die Beratung im Bereich Private Banking mehr

4,92 von 5 Sternen

598 Bewertungen

Profil ansehen

Stephanie S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top Empfehlung

Sehr gute und kompetente Beratung zu jeder Tageszeit, jederzeit empfehlenswert mehr

4,93 von 5 Sternen

580 Bewertungen

Profil ansehen

Vergleichen Sie alle weiteren Finanzberater*innen in Deutschland


Stefan V. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Ich wurde über einen Freund

Ich wurde über einen Freund weiterempfohlen und muss gestehen, dass die Beratung perfekt war. mehr

4,98 von 5 Sternen

607 Bewertungen

Profil ansehen

Rico H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Anpassung BU und Unfall

-1A Beratung und Betreuung -so wie es ist, ist alles perfekt -toller Service mehr

4,96 von 5 Sternen

554 Bewertungen

Profil ansehen

Tom H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: langjähriges hervorragenden Verhältnis

Ich gehe für alle finanziellen Entscheidungen seit Jahren schon zu Herrn Elsner und bin sehr zufrieden. mehr

4,86 von 5 Sternen

556 Bewertungen

Profil ansehen

B. B. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top wie immer

Auch das diesjährige Updategespräch war von allerhöchster Qualität, vielen Dank! mehr

4,94 von 5 Sternen

551 Bewertungen

Profil ansehen

Dietmar und Doreen Heinz schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetent und professionell beraten in die Zukunft

Herr Strobel ist bei allen Themen, gleich welche Versicherung (Auto-Motorrad-Hausrat-Gebäude) und/ oder Geldanlagethemen (Rentenabsicherung-Tagesgeld)... mehr

4,86 von 5 Sternen

582 Bewertungen

Profil ansehen

franziska b. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

BU Versicherung Wechsel und Optimierung vom Versicherungsschutz Fachkompetente und sehr freundliche Beratung Schnelle zielführende Ergebnisse... mehr

4,89 von 5 Sternen

532 Bewertungen

Profil ansehen

Aaron Hansel schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Moderne Finanzplanung

Jahrelange Zusammenarbeit, Humorvolles Miteinander, Gute Erreichbarkeit & schnelle Rückantwort, Erfreulich zu sehen was wir in den letzen Jahren erreicht... mehr

4,88 von 5 Sternen

516 Bewertungen

Profil ansehen

Christian S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: BU-Versicherung erfolgreich abgeschlossen

BU-Versicherung abgeschlossen trotz vieler Schwierigkeiten hinsichtlich mehrer Gesundheitspunkte. Die Beratung verlief gut. Herr Dernbecher hat sich... mehr

4,75 von 5 Sternen

538 Bewertungen

Profil ansehen

Bjarne W. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

Die Beratung von und die Kommunikation mit Herrn Wolter war zu jeder Zeit professionell und zuvorkommend. mehr

4,92 von 5 Sternen

503 Bewertungen

Profil ansehen

Bihan Z. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Very efficient service

Mr.Kozorovitskiy and his team are very professional and have provided efficient service. It is a pleasure and would highly recommend working with them mehr

4,96 von 5 Sternen

492 Bewertungen

Profil ansehen

Emin Türk schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Es ging um ein unverbindlichen

Es ging um ein unverbindlichen Beratungstermin für eine Immobilie und alles drum und dran. War super. mehr

4,95 von 5 Sternen

488 Bewertungen

Profil ansehen

Martin B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Alles Super, perfekt

Alles Super, perfekt mehr

4,89 von 5 Sternen

509 Bewertungen

Profil ansehen

Prithvi Raj S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: I am happy with the service

I am happy with the service that Herr Klaus Brand is giving. I would most likely recommend him to my friends. mehr

5,00 von 5 Sternen

478 Bewertungen

Profil ansehen

Tim K. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top-Beratung in Finanzierungsfragen

Wir haben nach dem Erwerb einer Immobilie weiteren Modernisierungsbedarf gesehen und konnten unsere Vorstellungen dank Christian Althaus Realität werden... mehr

4,97 von 5 Sternen

445 Bewertungen

Profil ansehen

Traudel J. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Ich habe Thomas Stüber als

Ich habe Thomas Stüber als neue Kundin als sehr freundlich und fachig kennengelernt. Ein Mehrwert für mich. mehr

4,98 von 5 Sternen

443 Bewertungen

Profil ansehen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Finanzberater*innen in Deutschland

Daniel B. schrieb am 30.05.2023 über Thomas Eckert NEU

„sehr gute und zeitnahe Beratung”

Florian Müller schrieb am 04.06.2023 über Marco Mahling NEU

„Jahrescheck von meiner BU”

Jonas F. schrieb am 31.05.2023 über Silke Zabel NEU

„Jahres Check-Up”

Finanzberater - Fragen und Antworten

Über welche Finanzthemen berät ein Finanzberater?

Finanzberater beraten ihre Kunden zu den verschiedensten Finanzthemen wie z.B. Baufinanzierung, Geldanlage oder Altersvorsorge und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.
Gute Berater verfügen über ein tiefes Verständnis der Märkte, analytische Fähigkeiten und Kenntnisse und haben eine Leidenschaft für Finanzen. Dabei sollte der Kunde stets im Mittelpunkt stehen. Um das zu gewährleisten, können Kundenbewertungen bei der Suche nach einem passenden Finanzberater eine wertvolle Hilfe darstellen. Mit ihnen kann man von den Erfahrungen anderer Kunden profitieren.

Was macht ein Finanzberater?

Finanzberater beraten ihre Kunden fachkundig bei der Verwaltung ihres Geldes. Sie recherchieren den Markt und empfehlen die am besten geeigneten Produkte und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass die Kunden die Produkte kennen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.
Dabei ist Finanzberater kein geschützter Begriff. Vielmehr gibt es unter diesen Beratern unterschiedliche Beratertypen, die sich in ihren Kompetenzbereichen aber auch in ihrer Beziehung zu Produktanbietern unterscheiden. So gibt es z.B. Honorarberater, die von ihren Kunden direkt bezahlt werden oder z.B. Versicherungsvertreter, die eine Provision von der Versicherungsgesellschaft erhalten, wenn Sie einen Vertrag abschließen.

Was zeichnet einen guten Finanzberater aus?

Erfolgreiche Finanzberater verfügen nicht nur über ein umfassendes Wissen zu allen Finanzthemen, sondern gehen auch auf ihre Kunden ein und behandeln sie so, dass sie sich wohlfühlen. Es ist wichtig, dass Kunden Ihrem Finanzberater vertrauen können und das Gefühl haben, dass der Berater ihr bestes Interesse im Sinn hat, wenn wichtige Entscheidungen über Geld, Investitionen und dadurch das Leben der Kunden getroffen werden.

Bei welchen Fragen sollte ich mich an einen Finanzberater wenden?

Die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater kann viele Vorteile mit sich bringen. Ein Finanzberater kann Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, z. B. bei der Diversifizierung Ihrer Geldanlagen, der Ruhestandsplanung oder im Rahmen einer Immobilienfinanzierung. Vor allem bei komplexeren Finanzgeschäften, bei denen größere Geldbeträge eine Rolle spielen und die auf einen längeren Zeitraum angelegt sind, sollte man eine Beratung bei einem Experten ernsthaft in Betracht ziehen.

Worauf sollten ich bei einem Finanzberater achten?

Wenn ein Berater eine gute Beziehung zu seinen Kunden aufbaut, werden diese in der Regel auch in den kommenden Jahren seine Dienste in Anspruch nehmen und ihn weiterempfehlen. Das sollte sich auch in seinen Kundenbewertungen widerspiegeln. Je mehr positive Bewertungen zu einem Finanzberater vorliegen, desto größer die Aussagekraft. Wenn diese über einen längeren Zeitraum eingegangen sind und auch noch aktuell regelmäßig neue Bewertungen eingehen, ist das ein gutes Zeichen für eine kontinuierlich gute Arbeit am Kunden. Für einen Vergleich sollte man sich auch einzelne Bewertungskommentare anschauen und prüfen, ob die darin geschilderte Herangehensweise an die vom Kunden gestellte Aufgabe den eigenen Vorstellungen entspricht.
Schauen Sie sich darüber hinaus auch die weiteren Informationen auf dem Beraterprofil an, die der Finanzberater zu Ihrer Information eingestellt hat. So können Sie feststellen, welche Berater in Ihrer Nähe in Frage kommen und einen Vergleich anstellen.