Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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86.135 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Hidajete S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

1032 Bewertungen

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Thomas Jungeblut schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: absolut gut!

Zu unserem jährlichen Checkup-Gespräch treffen wir uns in lockerer Atmosphäre und sprechen alles durch: Hausfinanzierung, Altersabsicherungen, private... mehr

4,93 von 5 Sternen

681 Bewertungen

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Maximilian P. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetente Beratung

Alles i.O. Kompetente Beratung und schnelle Kommunikation. mehr

4,90 von 5 Sternen

661 Bewertungen

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Daniela S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr gute und kompetente Beratung

Versicherungen Finanzierung Anschlussfinanzierung mehr

4,96 von 5 Sternen

654 Bewertungen

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Fabian Blatzheim schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung

Die telefonische Beratung war wie immer top und auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten. mehr

4,91 von 5 Sternen

576 Bewertungen

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Damian J. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Berufsunfähigkeitsversicherung zum Studiumabschluss

Herr Dernbacher hat mich gut und ohne Hast beraten, ist auf Fragen eingegangen, hat Möglichkeiten aufgezeigt, Termine liefen glatt, ich konnte die Versicherung... mehr

4,74 von 5 Sternen

528 Bewertungen

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Sebastian P. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beste BU-Beratung, die man in Deutschland kriegen kann: sympatisch, erfahren und kompetent

- Anlass: Berufsunfähigkeitsversicherung - Themen: Risikovoranfrage, Gesundheitsgeschichte, ärztliches Attest, Auswahl der richtigen Versicherung, zwei... mehr

4,92 von 5 Sternen

472 Bewertungen

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Andreas H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: umfassende und zielgenaue Beratung

Herr Vasiloudis berät mich seit vielen Jahren in Sachen Finanzen und Versicherungen. Die gemeinsam erarbeiteten Anlage- und Versicherungskonzepte werden... mehr

4,94 von 5 Sternen

481 Bewertungen

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Alexandra G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr gute Beratung

Herr Strobel hat mich freundlich, verbindlich und ausführlich zur Altersvorsorge und weiteren Versicherungen beraten. Dabei war immer Raum für Rückfragen,... mehr

4,84 von 5 Sternen

500 Bewertungen

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Stefan K. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wie aus dem Bilderbuch

Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich war bei der Heidelberger Leben versichert und habe festgestellt, dass ich komplett falsch versichert bin. Darauf habe... mehr

4,88 von 5 Sternen

451 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Andreas S. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

-Wertpapiere -Fondsparen -Baufinanzierung mehr

4,83 von 5 Sternen

458 Bewertungen

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Patrick Schumacher schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr gute Beratung!

Man weiß immer in welche Richtung es geht. Top Beratung! mehr

4,91 von 5 Sternen

440 Bewertungen

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Edith K. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Jahres-TÜV

Top Berater Gute Betreuung mehr

4,92 von 5 Sternen

440 Bewertungen

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Veronika W. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung zu privater Zahnzusatz

Sehr gutes Beratungsgespräch zu einer neuen Zahnzusatzversicherung. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und kann meinen Berater sehr empfehlen! mehr

4,95 von 5 Sternen

406 Bewertungen

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Peter M. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Gewerbeimmobilie

Schnelle Begleitung beim Kauf einer Gewerbeimmobilie mehr

4,96 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Tim K. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Rundum Lebensberater

Ich bin jetzt schon einige Jahre in Betreuung und immer sehr zufrieden gewesen. Es wird mir kein Produkt verkauft, sondern zur Auswahl gestellt. Ich... mehr

4,82 von 5 Sternen

396 Bewertungen

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Gabriele Firsching schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: private Pflegeversicherung

Herr Zaddik hat mir mehrere Angebote für eine private Pflegeversicherung vorgeschlagen. Aufgrund meiner Schwerbehinderung hatte ich Schwierigkeiten eine... mehr

4,59 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ann-Christin M. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Finanzberater

Herr Benyamin ist seid vielen Jahren unser Finanzberater und hat uns in vielen Bereichen sehr gute Beratung und Service Angeboten und durchgeführt. Herr... mehr

4,80 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Christina D. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung Berufsunfähigkeitsversicherung

Wir haben für unseren Sohn, 20 Jahre und im Lehramtstudium, eine Berufsunfähigkeitsversicherung gesucht. Herr Wolter hat den Bedarf sehr genau erfragt... mehr

4,90 von 5 Sternen

378 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Franziska H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Vielen Dank für die ausführliche Beratung und das offene Ohr für alle Fragen mehr

4,88 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Michael E. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Anlage mehr

4,89 von 5 Sternen

367 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Hidajete S. schrieb am 04.01.2021 über Thomas Eckert

„Bewertung”

Thomas Jungeblut schrieb am 28.02.2021 über Silke Zabel NEU

„absolut gut!”

Maximilian P. schrieb am 02.03.2021 über Marco Mahling NEU

„Kompetente Beratung”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.