Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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94.887 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Judith H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Klare Empfehlung

Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr

4,82 von 5 Sternen

1059 Bewertungen

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R. Palme schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Immer noch zufrieden und das seit einigen Jahren

Ich habe vor einigen Jahren ein paar Versicherungen über Herrn Mahling abgeschlossen und war damals mit dem Service sehr zufrieden und bin es auch heute... mehr

4,90 von 5 Sternen

709 Bewertungen

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Christian & Stephanie Cordes schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetente Beraterin

Frau Zabel hat uns schnell für unseren Wunsch auf eine Rechtsschutzversicherung beraten mehr

4,93 von 5 Sternen

713 Bewertungen

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Bella M. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Ich werde seit vielen Jahren von Herrn Ruch in allen Fragen zu meinen Versicherungen beraten und betreut. Ich bin zufrieden und dankbar. mehr

4,96 von 5 Sternen

666 Bewertungen

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Matthias D. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

Sehr freundliche und kompetente Beratung! mehr

4,91 von 5 Sternen

591 Bewertungen

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Maria Böttger schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Hervorragende Beratung bzgl. einer Berufsunfähigkeit

kompetent, geduldig, Erkärungen sehr gut verständlich mehr

4,74 von 5 Sternen

531 Bewertungen

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Simon M. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Herr Bierl hat mir geholfen eine super Lösung zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung zu finden. Die Kommunikation war digital, er hat stets schnell geantwortet... mehr

4,92 von 5 Sternen

486 Bewertungen

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Aleksandra G. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Zuverlässige und kompetente Beratung

- Geldanlageberatung -Altersvorsorgeberatung - Sachversicherungen - monatliches Sparen Alles sehr fachlich und anschaulich erklärt, sehr empfehlenswert. mehr

4,84 von 5 Sternen

503 Bewertungen

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Oliver L. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Berater des Vertrauens

Herr Vasiloudis berät mich schon seit mehr als 15 Jahren und ich fühle mich nach wie vor bestens beraten. Neben seiner ausgezeichneten Fachkompetenz in... mehr

4,94 von 5 Sternen

491 Bewertungen

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Jonas Lehmann schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Äußerst kompetente Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Herr Weißschnur hat uns (meine Freundin und mich) zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Zunächst gab es ein initiales Beratungsgespräch in dem... mehr

4,89 von 5 Sternen

487 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Jan Ruben H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Als langjähriger Kunde bin ich im höchsten Maße zufrieden. Durch Herrn Kreisel und seine Beratung konnte ich schon sehr stark profetieren (4-stelliger... mehr

4,92 von 5 Sternen

485 Bewertungen

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Florian G. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Exzellente, kundenorientierte Beratung!

Herr Strobel brilliert durch klare, auf den Punkt gebrachte Beratung und gibt wirklich zielführende Empfehlungen passend zu den eigenen Zielen und Umständen.... mehr

4,85 von 5 Sternen

514 Bewertungen

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Tibor Schumski schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Rundum sehr gut beraten

Seit einem Jahr bin ich schon bei Herrn De Vos und ich habe seitdem durch die empfohlenen Investitionen eine gute Summe als Gewinn erzielt. Ich fühle mich... mehr

4,91 von 5 Sternen

459 Bewertungen

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Moritz H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Seid Jahren Kunde, Top Beratung in allen Bereichen. mehr

4,83 von 5 Sternen

436 Bewertungen

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Markus T. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung Altersvorsorge

In der Traumzeitplanung habe ich mit meinem Finanzberater eine Lösung für meine Altersvorsorge gefunden. Das Ergebnis ist genau auf mich zugeschnitten... mehr

4,96 von 5 Sternen

428 Bewertungen

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Christian N. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Vom YouTube-Video zur Immobilie

Ich habe den tollen YouTube-Kanal von Faktor Wir gesehen und mich dann dort beraten lassen. Alles war perfekt und ich wurde toll betreut und beraten. mehr

4,97 von 5 Sternen

417 Bewertungen

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Lisa K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Bewertung

Risikoversicherung Berufsunfähigkeitsvers. Sachversicherungen Autokredit Riesterrente mehr

4,82 von 5 Sternen

424 Bewertungen

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Hana Kämmerer schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beitragsreduktion informiert

Herr Wolter hat mich seinerseits aktiv auf eine Möglichkeit zur Beitragsreduktion meiner BU informiert, welche er geprüft hatte und die ich natürlich sehr... mehr

4,91 von 5 Sternen

413 Bewertungen

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Phillipp Lagrange schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr

4,89 von 5 Sternen

434 Bewertungen

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Konstantinos L. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Fantastischer Berater

Herr Kozorovitskiy war von Anfang an unserer Seite. Alle Fragen wurden äußerst kompetent beantwortet. Als Laie fehlt einem das erforderliche Wissen. Das... mehr

4,96 von 5 Sternen

406 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Rebecca G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr

4,90 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Faiza F. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Review

Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr

5,00 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Birgit Glump schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Thema: Geldanlage

Das Thema meines Beratungsgespräches war die Geldanlage. In leicht verständlichen Worten wurde mir der genaue Ablauf bis zum Anlegen des Geldes genau... mehr

4,91 von 5 Sternen

368 Bewertungen

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Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland

Judith H. schrieb am 24.06.2021 über Thomas Eckert

„Klare Empfehlung”

R. Palme schrieb am 19.07.2021 über Marco Mahling

„Immer noch zufrieden und das seit einigen Jahren”

Christian & Stephanie Cordes schrieb am 31.07.2021 über Silke Zabel NEU

„Kompetente Beraterin”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.