Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Thorsten S. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Top

Jüngst Kfz Versicherung und Gebäudehaftpflicht Schnelle und kompetente Lösungen mehr

4,82 von 5 Sternen

1058 Bewertungen

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Johannes S. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Immer wieder gerne!

Ich habe bereits meine zweite Wohnung über Hr. Mahling erworben und es wird nicht die letzte sein. Herr Mahling war wieder mit vollem Einsatz dabei und... mehr

4,90 von 5 Sternen

703 Bewertungen

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Christoph G. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Seit 20 Jahren gut beraten

Silke berät mich seit mittlerweile 20 Jahren und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Was auch immer inhaltlich neues kommt, Silke hat bzw findet gute... mehr

4,93 von 5 Sternen

707 Bewertungen

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L. G. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetent, schnell, pro-aktiv

Überprüfung des aktuellen Versicherungsportfolios. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass aktuelle Konditionen für die Hausratversicherung deutlich besser... mehr

4,96 von 5 Sternen

664 Bewertungen

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Matthias D. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

Sehr freundliche und kompetente Beratung! mehr

4,91 von 5 Sternen

591 Bewertungen

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Maria Böttger schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Hervorragende Beratung bzgl. einer Berufsunfähigkeit

kompetent, geduldig, Erkärungen sehr gut verständlich mehr

4,74 von 5 Sternen

531 Bewertungen

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Philipp Müller schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: BU Versicherung

Eher zufällig bin ich auf die Finanzberatung Bierl gestoßen und war von der ersten Minute an voll überzeugt. Ich hatte vor der Anfrage bei der Finanzberatung... mehr

4,92 von 5 Sternen

485 Bewertungen

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Peter E. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: erstklassige und verlässliche Beratung

regelmäßige Beratung zu allen relevanten Themen, anlassbezogen Austausch zu speziellen Sachverhalten (Immobilienfinanzierung, Altervorsorge, Geldanlage... mehr

4,94 von 5 Sternen

487 Bewertungen

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Leon R. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung Berufsunfähigkeitsversicherung

Anlass der Beratung war mein Wunsch nach Absicherung meiner Arbeitskraft, bestenfalls eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aufgrund meiner gesundheitlichen... mehr

4,89 von 5 Sternen

483 Bewertungen

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Franz S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung für BU-Versicherung

Vor vielen Jahren wurden wir von Herrn Strobel kompetent zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Nun ist leider in unserer Familie ein Leistungsfall... mehr

4,84 von 5 Sternen

508 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Stefan + Bettina D. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Beratung war wie immer zu unserer vollsten Zufriedenheit. Herr Kreisel veranschaulicht die Knackpunkte anhand von Beispielen aus dem Leben. Weißt auf wichtige... mehr

4,91 von 5 Sternen

471 Bewertungen

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Sonja S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

- Wertpapieranlage - Depotdokumentation - Finanzcheck mehr

4,83 von 5 Sternen

476 Bewertungen

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Jan-Eric N. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Super Zufrieden

Da ich eher eine sehr skeptische Person gegenüber Finanzberatern war, näherte ich mich diesem Thema immer sehr voreingenommen und skeptisch. Nach dem ersten... mehr

4,91 von 5 Sternen

458 Bewertungen

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Shamsey O. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Bereits seit über einem Jahrzehnt ein zuverlässiger Sparringspartner und Berater mehr

4,83 von 5 Sternen

427 Bewertungen

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Jan H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratungstermin wegen Unfall und Privathaftplicht

- sehr gute Beratung + Produkt ist TOP - volles Vertrauen in mein Lieblingsmakler - sehr zu empfehlen mehr

4,95 von 5 Sternen

418 Bewertungen

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Thorsten S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Begleitung Neubauprojekt Mehrfamilienhaus

Intensive Begleitung unseres Neubauprojektes über 12 Monate, tolle Finanzierung und enge Betreuung mehr

4,97 von 5 Sternen

413 Bewertungen

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Björn Arne B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Sehr zufrieden mit dem Gespräch. mehr

4,89 von 5 Sternen

432 Bewertungen

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Heinz Z. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Problemlos

Alles schnell und einfach mehr

4,91 von 5 Sternen

403 Bewertungen

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Maria-Lisa S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Dienstunfähigkeit, Privathaftpflichtverischerung mehr

4,81 von 5 Sternen

409 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Klaus B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Neuanlage von abgelaufenen Anlagen. Verschiedene Neuanlagen besprochen mit Vor- und Nachteilen. Sehr gute Beratung u. Abschluß. Über 30 Jahre mehr

4,90 von 5 Sternen

391 Bewertungen

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Faiza F. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Review

Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr

5,00 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Thorsten S. schrieb am 20.06.2021 über Thomas Eckert NEU

„Top”

Johannes S. schrieb am 14.06.2021 über Marco Mahling NEU

„Immer wieder gerne!”

Christoph G. schrieb am 14.06.2021 über Silke Zabel NEU

„Seit 20 Jahren gut beraten”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.