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86.136 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen
Hidajete S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr
Claudia S. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Check-Up Termin
Ein wie immer kompetentes Beratungsgespräch in netter und guter Atmosphäre! mehr
Familie Ludwig schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Marco Mahling hat nun über mehrere Themen hinweg für uns unverzichtbar ??? Wir schätzen seine Expertise, seinen Rat, seine Aktualität sowie seine Freundlichkeit.... mehr
Johanna L. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: langjährige Beratung
Herr Ruch ist bei Fragen immer für mich da und erklärt es so, daß ich es verstehe. Danke mehr
Martin Stiller schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Immobilien: Kompetenz auf keinem Level zu toppen
Herr Weissenrieder ist ein wirklich sehr kompetenter und sehr zuvorkommender berater. Wir können ihn wirklich nur empfehlen seine Beratung, Hilfe und permanente... mehr
Leonie S. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Kompetente Beratung zur Tierkrankenversicherung
Ich kann Herr Dernbecher zu 100% weiterempfehlen. Herr Dernbecher ist überaus engagiert, zeitlich flexibel und sympathisch. Auf der Suche nach einer für... mehr
Pavel I. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Zeitnah und umfassend beraten
Im Jahr 2020 kamen mehrere Themen wie Immobilienkauf und Geldanlage sowie Beteiligung an einem Startaup auf. Bei Anfragen kamen zeitnahe ausführliche Antworten,... mehr
Jens Gergen schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Beratung BU + Altersvorsorge
Herr Strobel beriet mich zu meiner vollsten Zufriedenheit! mehr
Michael N. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Toller Service
Ich habe mich an Herrn Bierl gewandt, um eine BU abzuschließen. Die Kommunikation war schnell und unkompliziert. Man merkt, dass da Profis am Werk sind,... mehr
Janek Stein schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Top Beratung
Sehr zufrieden, rundum sehr gut versorgt. mehr
Peter H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bewertung
- Wertpaierberatung - Geldanlage - Sachversicherungen - Finanzcheck mehr
Emily Spicker schrieb gestern eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Gute Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung
Mir war schon länger bewusst das ein Berufsunfähigkeitsversicherung sehr wichtig ist aber als Student des Ingenieurwesens hatte ich nicht viel Erfahrung... mehr
Lina + Friedrich Prizkau schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Bewertung
Wir wollten für unseren Sohn Alexander eine KFZ-Versicherung abschließen. Herr Kreisel hat für uns ein Online-Meeting organisiert wo er uns alles anschaulich... mehr
Peter M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Gewerbeimmobilie
Schnelle Begleitung beim Kauf einer Gewerbeimmobilie mehr
René H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Beratung zur Altersvorsorge bzw. Traumzeitplanung
Ich habe bei Herrn Böhmel in mehrern Termine eine Altersvorsorgeberatung in Anspruch genommen. Die Termine waren sehr transparent, nachvollziehbar und... mehr
Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung
Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr
Ebru C. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung
Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr
Gabriele Firsching schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Versicherung: private Pflegeversicherung
Herr Zaddik hat mir mehrere Angebote für eine private Pflegeversicherung vorgeschlagen. Aufgrund meiner Schwerbehinderung hatte ich Schwierigkeiten eine... mehr
Hannes N. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Super Beratung
Ich wurde super zum Thema Altersvorsorge beraten. Sämtliche Fragen wurden verständnisvoll beantwortet und es wurde sehr gut auf meine aktuelle Situation... mehr
Helena O. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema
Bewertung
Top Berater, Beratung auch für Laien gut verständlich; Wir werden gut abgeholt und Fragen sehr kompetent beantwortet mehr
Carina E. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Sehr zufrieden
Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr
Alexandra M. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Sehr kompetente und freundliche Beratung zum Thema BU-Versicheung
Herr Wolter hat sich viel Zeit genommen, um alle meine Fragen sehr schnell zu beantworten. Er hat einen sehr guten Überblick über die Versicherungenlandschaft... mehr
Philipp H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Danke
Vielen Dank für die bisherige langjährige Betreuung und Beratung. Hilfsbereit, engagiert, effektiv, kundenorientiert und sympathisch. Ich bin sehr zufrieden. mehr
Nicole W. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Private Krankenversicherung
Auch bei Problemen mit der privaten Krankenversicherung setzt sich Herr Klöppel freundlich und kompetent für seine Mandanten ein. Mich hat er unterstützt... mehr
„Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Ein wie immer kompetentes Beratungsgespräch in netter und guter Atmosphäre!”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung kann ich jederzeit weiterempfehlen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Neben der allgemein netten und positiven Gesprächsatmosphäre das Eingehen auf individuelle finanzielle Bedürfnisse/Ansprüche an Kapitalanlagen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
„Marco Mahling hat nun über mehrere Themen hinweg für uns unverzichtbar ??? Wir schätzen seine Expertise, seinen Rat, seine Aktualität sowie seine Freundlichkeit. Bei Anfragen reagiert er immer sofort, zudem kontaktiert er uns proaktiv -> wodurch wir heute und in Zukunft profitieren. Danke!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Immobilien
Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.
Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.
Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).
Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.
Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.
Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.
Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.
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