Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Hidajete S. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

1032 Bewertungen

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David Loscher schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Engagiert, kompetent und ehrlich!

Nach mehreren negativen Erfahrungen mit Immobilienmaklern, die ihre Fachkompetenz leider dazu nutzten wollten, mich zu übervorteilen, hatte ich die Absicht... mehr

4,90 von 5 Sternen

690 Bewertungen

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Taro Kataoka schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Alle Jahre wieder

Frau Zabel begleitet uns inzwischen 20 Jahre durch den Dschungel von Kapitalanlagen, Versicherungen und Baufinanzierung. Wir sind immer wieder begeistert... mehr

4,93 von 5 Sternen

692 Bewertungen

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Sandra S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Immer top Beratung, immer top erreichbar

ich vergebe hier einen 6. imaginären Stern. Großen Dank, dass ich immer top beraten werde, egal ob es sich um meine Immobilienfinanzierung handelt oder... mehr

4,96 von 5 Sternen

661 Bewertungen

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Matthias D. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

Sehr freundliche und kompetente Beratung! mehr

4,91 von 5 Sternen

591 Bewertungen

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Michael S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Besser geht nicht!

Anlass war eine Beratung zur Berufsunfähigkeit. Ich wurde topp beraten und kann den Berater bestens weiterempfehlen! mehr

4,74 von 5 Sternen

530 Bewertungen

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Tanja S. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Voll zufrieden

BU ist ja ein heikles Thema. Habe mich gut beraten gefühlt und fühle mich auch für den Versicherungsfall gut aufgestellt. Gründliches Vorgehen und Erreichbarkeit... mehr

4,92 von 5 Sternen

477 Bewertungen

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Jürgen schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jährliches Checkup Gespräch

Jährlich setzen wir uns mit Herr Vasiloudis zusammen, um über die Entwicklung unsere Altersversorge, dem Stand der aller nötigen Versicherungen und allgemeinen... mehr

4,94 von 5 Sternen

483 Bewertungen

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Ysaline M. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetenz

Herr Strobel war um passende Produkte sehr bemüht und nahm sich viel Zeit, um trotz zum Teil fehlenden Sachwissens Transparenz zu bieten. Wir empfehlen... mehr

4,84 von 5 Sternen

506 Bewertungen

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Vladimir Krause schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

- Ich bin voll zufrieden! - Immer erreichbar, schnelle Termine, gute Tipps! mehr

4,92 von 5 Sternen

466 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Lennart Förster schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Herr Weißschnur von Dr. Schlemann Finanzberatung hat mich (Berufseinsteiger, Rechtsanwalt in Wirtschaftskanzlei) in mehreren Sitzungen (online) zum Abschluss... mehr

4,88 von 5 Sternen

461 Bewertungen

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Stina R. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Rundum Versorgung

Super Beratung. Verständlich erklärt. Jederzeit Rückfragen möglich. Immer wieder gerne. Fühle mich gut aufgehoben. mehr

4,91 von 5 Sternen

454 Bewertungen

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Horst W. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Depotjahresgespräch/Wertpapierberatung. Kreditkarte. Altersrückstellungen. mehr

4,83 von 5 Sternen

463 Bewertungen

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Robin A. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Altersvorsorgeberatung bei meinem Lieblingsmakler

Ich habe eine Beratung zu meiner Altersvorsorge bekommen. Dadurch konnte ich eine gute Entscheidung hinsichtlich der Absicherung treffen. Ich fühle mich... mehr

4,95 von 5 Sternen

414 Bewertungen

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Patrick S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: IMMOBILIE ALS ALTERSVORSORGE

DAS FAKTOR WIR TEAM HAT MICH PERFEKT BEIM KAUF MEINER IMMOBILIE Beraten und betreut. Perfekte Dienstleistung, und super Kommunikation. mehr

4,97 von 5 Sternen

407 Bewertungen

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Anja M. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Klare Empfehlung!

Sehr nette, ehrliche und kompetente Betreuung! Kann ich nur empfehlen! mehr

4,82 von 5 Sternen

414 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Ganna G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top Beratung

Herr Wolter hat alles sehr gut, strukturiert und transparent erklärt. Alle Fragen hat er ausführlich beantwortet und viele nützliche Tipps gegeben. Hab... mehr

4,90 von 5 Sternen

392 Bewertungen

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Manuela B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Wie immer kompetente Beratung, sehr weiterzuempfehlen. mehr

4,81 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Trishala Y. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Review

Being an international Student, the service provided bei Mr. Klaus has been commendable in helping me understand the account opening & functioning. He... mehr

5,00 von 5 Sternen

379 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Abdelrahman F. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Rechschutzversicherung mehr

4,89 von 5 Sternen

383 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Franziska H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Vielen Dank für die ausführliche Beratung und das offene Ohr für alle Fragen mehr

4,88 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Hidajete S. schrieb am 04.01.2021 über Thomas Eckert

„Bewertung”

David Loscher schrieb am 26.04.2021 über Marco Mahling NEU

„Engagiert, kompetent und ehrlich!”

Taro Kataoka schrieb am 23.04.2021 über Silke Zabel NEU

„Alle Jahre wieder”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.