Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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88.486 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Hidajete S. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

1032 Bewertungen

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Stefan H. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Seit vielen Jahren bestens betreut.

Seit vielen Jahren bin ich Kunde von Herrn Mahling und fühle mich bestens beraten und betreut. mehr

4,90 von 5 Sternen

676 Bewertungen

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Anja Z. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Jährlicher Check

Frau Zabel kam zum jährlichen Check. Es wurden unsere Versicherungen- Änderungen, der allgemeine finanzielle Stand besprochen. Wir waren mit Frau Zabel... mehr

4,93 von 5 Sternen

689 Bewertungen

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Susanne H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Hilfe auch im Schadensfall

Ich werde von Wolfgang Ruch in allen Fragen zu meinen Versicherungen beraten. mehr

4,96 von 5 Sternen

659 Bewertungen

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Christian Feißt schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr zufrieden mit der Leistung

Produktangebot und Preis/Konditionen können wir nicht bewerten, das das gesamte Produktangebot der Versicherungsgesellschaften uns nicht bekannt ist. Der... mehr

4,91 von 5 Sternen

585 Bewertungen

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Michael S. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Besser geht nicht!

Anlass war eine Beratung zur Berufsunfähigkeit. Ich wurde topp beraten und kann den Berater bestens weiterempfehlen! mehr

4,74 von 5 Sternen

530 Bewertungen

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Kristin R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Einfach nur top!

Super Beratung bezügl. einer Risikolebensversicherung: schnell, unkompliziert und verständlich. Seit mehreren Jahren wende ich mich in allen Versicherungs-... mehr

4,92 von 5 Sternen

476 Bewertungen

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Andreas H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: umfassende und zielgenaue Beratung

Herr Vasiloudis berät mich seit vielen Jahren in Sachen Finanzen und Versicherungen. Die gemeinsam erarbeiteten Anlage- und Versicherungskonzepte werden... mehr

4,94 von 5 Sternen

481 Bewertungen

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Domante A. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Sehr kompetente Beratung mehr

4,84 von 5 Sternen

504 Bewertungen

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Lennart Förster schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Herr Weißschnur von Dr. Schlemann Finanzberatung hat mich (Berufseinsteiger, Rechtsanwalt in Wirtschaftskanzlei) in mehreren Sitzungen (online) zum Abschluss... mehr

4,88 von 5 Sternen

461 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Pavel Alexeev + E. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Zuverlässiger Finanzexperte mit langjährige Erfahrung

Herr Kreisel zeichnet durch seine langjährige Erfahrung und streben nach neuem im Bereich Allfinanz aus. Mit dem Herrn Kreisel haben wir den leidenschaftlichen... mehr

4,92 von 5 Sternen

454 Bewertungen

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Tobias D. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Top Berater für Geldanlagen 2021

Genügt höchsten Ansprüchen. Sehr zuvorkommend und auf seinem Fachgebiet absolut kompetent. Sehr gute Beratung, die ich nur weiter empfehlen kann. mehr

4,91 von 5 Sternen

451 Bewertungen

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Karl-Heinz R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jahresgespräch

- Wertpapier / Geldanlagen - Depotjahresgespräch - Investitionsmöglichkeiten - Gesprächsatmosphäre - Vereinbarung zu kurz- und Langfristigen Anlagemöglichkeiten -... mehr

4,83 von 5 Sternen

462 Bewertungen

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Fabrizio d. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Kapitalanlage Mehrfamilienhaus

Das Team von Der Faktor Wir hat uns perfekt beim Kauf der Anlageimmobilie (Mehrfachhaus) beraten. Tolle Dienstleistungen und vorallem perfekte Kommunikation. mehr

4,97 von 5 Sternen

406 Bewertungen

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Steven R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Versicherungsvergleich zu den privaten Versicherungen

Besprechungstermin zu meinem Versicherungen und einem Wechselangebot. Bin absolut zufrieden mit der Beratung und dem Service! mehr

4,95 von 5 Sternen

410 Bewertungen

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Jacek R. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sachlich und gut

Begleitet mich von der Ausbildung über den Berufsstart bis hin zu meinem momentanen Berufsleben mehr

4,82 von 5 Sternen

411 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Felix P. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Schnell und unkompliziert!

Top Beratung vom initialen Gespräch bis zum Abschluss! mehr

4,90 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Patrick Winkler schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: TOP BERATER

WIE IMMER TOP VORBEREITET UND SEHR INFORMATIVES GESPRÄCH. mehr

4,81 von 5 Sternen

393 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Vansh C. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: REVIEW

KLAUS WAS VERY WELCOMING & HELPFUL. HE GUIDED ME SMOOTHLY THROUGH THE WHOLE PROCEDURE. I AM EXTREMELY HAPPY WITH THE SERVICES PROVIDED. mehr

5,00 von 5 Sternen

373 Bewertungen

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Isolde S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jährliche Beratung

Einige Jahre mehr

4,89 von 5 Sternen

380 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Franziska H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Vielen Dank für die ausführliche Beratung und das offene Ohr für alle Fragen mehr

4,88 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Hidajete S. schrieb am 04.01.2021 über Thomas Eckert

„Bewertung”

Stefan H. schrieb am 11.04.2021 über Marco Mahling NEU

„Seit vielen Jahren bestens betreut.”

Anja Z. schrieb am 22.03.2021 über Silke Zabel

„Jährlicher Check”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.