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„Klare Empfehlung”
„Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung.”
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Altersvorsorge
Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland
In Deutschland befinden sich
99.211 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen
Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Judith H. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Klare Empfehlung
Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr
Christian Vogel schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Immobilien: Besser geht’s nicht
Ich habe mir zum wiederholten Male eine Immobilie zur Kapitalanlage gekauft. Die gesamte Abwicklung lief durchgehend reibungslos und professionell ab.... mehr
Christiane D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Kompetente und umfassende Beratung.
Altersvorsorge..Überblick Elementarversicherung der Immobilie mehr
Gerhard E. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bewertung
Herr Ruch informiert uns regelmäßig und vorausschauend über unsere Anlagen. Durch ihn fühlen wir uns kompetent u. gut beraten. Fragen beantwortet er verständlich,... mehr
Nicole Z. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Kompetente und ausführliche Beratung
Wir fühlen uns zu unseren Themen stets kompetent und sehr gut beraten. Erklärt mit viel Geduld und verständlich. Sehr zu empfehlen. mehr
Steve B. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
- Jahresgespräch, Sachversicherungenscheck - Privatkredit, -überziehung - Riester / Altersvorsorgeberatung - Sparen / Rücklagenbildung mehr
Michael L. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Sehr kompetente Beratung zu BU
Anlass war eine Beratung zu BU für mich selbst, aber auch die BU Option für meine Kinder. Kommunikation verlief per Mail und Telefon immer zeitnah und... mehr
Ronja M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Versicherung: BU Studentin (Psychologie)
Außerordentlich kompetente und ausführliche Beratung. Herr Dernbecher nimmt sich viel Zeit, geht auf alle individuellen Fragen ein und gestaltet den Beratungsprozess... mehr
Nils H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Beratung für eine BU-Versicherung
Auf der Suche nach Informationen über BU-Versicherungen bin ich u.A. über die Webseite von Herrn Dr. Schlemann "gestolpert". Nachdem ich mich bereits längere... mehr
Silke Hägele schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Jahrestermin
seit 25 Jahren sehr gute Beratung in Versicherungs und Geldanlagen mehr
Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Dennis W. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Die besten Finanzen, Versicherungen und Vorsorge aus einer Hand.
Jährlicher Checkup aller Anlagen und Versicherungen mehr
Marie-Luise R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Uneingeschränkte Empfehlung
Ich kann Herrn Strobel nur wärmsten weiterempfehlen. Ich fühle mich durch ihn sehr gut und fair beraten. mehr
Celine C. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Versicherung: War super
Liebe Grüße an die Schwester ;) mehr
Tim K. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Rundum Lebensberater
Ich bin schon jahrelanger Kunde und war immer sehr zufrieden. Ein Top Berater für alle Lebenssituationen der mich individuell berät und mir genau das Angebot... mehr
Matthias H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Beratungstermin Geburt Tochter
Ich bin seit fast 10 Jahren zufriedener Kunde bei herrn Böhmel. Zur Geburt unserer Tochter gab es eine Servicetermin und wir konnten die Versicherungen... mehr
Khang Nguyen schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: sehr professionelle Beratung und Durchführung - 3. Mal bei Hr. Kozorovitskiy
es ist 3. Baufinanzierung bei uns und wie immer haben wir außerordentliche Beratung und Durchführung von Hr. Kozorovitskiy bekommen. Vielen herzlichen... mehr
Henning P. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Gute Beratung mehr
Johannes G. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: KAPITALANLAGE IMMOBILIE / BERATUNG
TOLLE BERATUNG UND VERMITTLUNG EINES KREDITES BEIM KAUF UNSERER KAPITALANLAGE mehr
Maria A. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Kompetenter und überaus freundlicher Berater
Die Beratungstermine mit Herrn Wolter machen immer wieder Freude. Herr Wolter hat mich sehr kompetent beraten und unterstützt. mehr
Phillipp Lagrange schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr
Dominik B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Sehr gute Kommunikation
Herr Marius Münkel geht sehr gut und direkt auf mein Anliegen ein und gibt mir in jeder Form das Gefühl helfen zu wollen und auch zu tun . mehr
Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung
Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr
Rebecca G. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Bewertung
Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr
Faiza F. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Review
Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr
Alexander S. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Beratung zum Sparplan
Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr
Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland
Altersvorsorge
„Besser geht’s nicht”
„Ich habe mir zum wiederholten Male eine Immobilie zur Kapitalanlage gekauft. Die gesamte Abwicklung lief durchgehend reibungslos und professionell ab. Die anfängliche individuelle Beratung bis zum Kauf, sowie die Nachbetreuung suchen seines Gleichen. Herr Mahling nimmt sich viel Zeit und geht auf jedes Detail genauestens ein. Auch auf kritische Fragen wird eingegangen und diese werden kompetent und ehrlich beantwortet. Seit vielen Jahren bin ich bereits zufriedener Mandant von Herrn Mahling. Die Kompetenz, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und der Service sind absolute Weltklasse! Dieser Finanzberater hat aus gutem Grund so viele gute Bewertungen. Ich kann Herrn Mahling Jedem uneingeschränkt empfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Immobilien
„Kompetente und umfassende Beratung.”
„Altersvorsorge..Überblick Elementarversicherung der Immobilie”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
Die Aufgabenfelder des Finanzberaters
Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.
Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.
Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)
Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).
Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.
Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)
Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.
Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.
Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.
Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.