Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Elisabeth K. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Anlageberatung

Ich bin zu Herrn Buchmann gekommen, weil ich mich im Thema Depotberatung bei anderen Banken schlecht aufgehoben gefühlt habe. Verdeckte Kosten, Provision... mehr

4,55 von 5 Sternen

112 Bewertungen

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Gerhard Stelzer schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Geldanlage läuft auf Firma Mehr Erfolg GLB UG mehr

5,00 von 5 Sternen

5 Bewertungen

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Gerhard Werle schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung einer Geldanlage mit Quirion - Paketen

Nach langer Suche nach einer neuen Geldanlage bin ich auf Quirion gestoßen und wollte mich beraten lassen. Einen Viedochat-Termin bekam ich sehr schnell... mehr

4,73 von 5 Sternen

11 Bewertungen

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Kristofer J. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Top-Betreuung, gute Performance

Eine größere Summe sollte für bis zu 10 Jahre zinsbringend angelegt werden. Die Performance des Portfolios war im ersten Kalenderjahr sehr gut und ist... mehr

5,00 von 5 Sternen

2 Bewertungen

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Margot und Klaus H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Das Gespräch war sehr informativ, unkompliziert, auf alle Fragen erhielten wir kompetente Antworten, wir hoffen auf einen erfolgreichen Verlauf der Anlage. mehr

4,69 von 5 Sternen

13 Bewertungen

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Wolfgang O. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit bei sachlich kompetenter, kritisch abwägender und persönlich orientierter Beratung mehr

5,00 von 5 Sternen

8 Bewertungen

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Ulrich J. C. Harz schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr zufrieden

Sehr zufrieden mit der Analyse und der Empfehlung mehr

4,69 von 5 Sternen

59 Bewertungen

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Brigitte G. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Prima Beratung. Alles verständlich + überzeugend. So habe ich es mir vorgestellt. Bin zur Quirin Privatbank gewechselt und habe es bisher nicht bereut.... mehr

4,92 von 5 Sternen

13 Bewertungen

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Brigitte R. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Fühle mich sehr gut beraten und aufgehoben. habe großes Vertrauen! mehr

4,76 von 5 Sternen

38 Bewertungen

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Uwe Wolf schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kein Verkaufsdruck

Beratung ist fundiert, nachvollziehbar und ergebnissorientiert. mehr

5,00 von 5 Sternen

7 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Markus R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Hervorragende und faire Beratung

Anlass war das allg. jährliche Orientierungsgespräch. Es ging um die Entwicklung des Vermögens im Laufe der letzten 3 Jahre und um die weitere Vermögensplanung.... mehr

4,74 von 5 Sternen

47 Bewertungen

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Beate Franz schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Schön wäre, wenn es ein Angebot über einen regelmäßigen Auszahlplan aus einem Depotvermögen gäbe mehr

4,75 von 5 Sternen

32 Bewertungen

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Karsten J. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Sehr kompetente und freundliche Beratung! Jederzeit wieder mehr

4,70 von 5 Sternen

23 Bewertungen

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Helmut Illig schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Seriöse, kompetent, verständliche und ehrliche Beratung Sympatisches Auftreten mehr

5,00 von 5 Sternen

17 Bewertungen

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Antje B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Ich bin rundum zufrieden. mehr

4,90 von 5 Sternen

21 Bewertungen

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werner w. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Verluste durch fallende Kurse

Wir hatten ein sehr gutes Gespräch bezüglich der eingetretenen Verluste. Ich konnte die vorgetragenen Argumente nicht entkräften. Die Erfahrung meines... mehr

4,17 von 5 Sternen

6 Bewertungen

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Max M. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr professionelle und freundliche Beratung.

Herr Mertens macht einen sehr guten Job. Kompetent, zuverlässig und immer freundlich und engagiert. mehr

4,82 von 5 Sternen

28 Bewertungen

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Peter L. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Herr Nienhuysen

Wir sind seit 7 Jahren Kunden von Herrn Nienhuysen und sind mit seiner Beratung von Anfang an sehr zufrieden. mehr

4,56 von 5 Sternen

9 Bewertungen

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Wolfgang Pfautsch schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Entnahmeplanberatung

Anlass war zu Verstehen, wie sich meine Anlage ab der ersten Depotentnahme mit verschiedenen Entnahmequoten über die nächsten 25 Jahre entwickeln könnte.... mehr

4,82 von 5 Sternen

22 Bewertungen

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Volker A. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Immer zuvorkommend, verständlich und korrekt

Anlageberatung bezüglich freier Gelder. Zeithorizont 5 - 10 Jahre. Die Beratung verlief, wie schon früher erlebt, umfassend, dennoch fokussiert und korrekt.... mehr

4,67 von 5 Sternen

6 Bewertungen

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Hans Peter P. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Suma cum laude, 100 % weiter zu empfehlen

Anlass für die Beratung war meine Unzufriedenheit mit meinem vorherigen Vermögensverwatter und, im Lauf der Jahre verschiedenen, sogenannten, Finanzexperten.... mehr

4,85 von 5 Sternen

13 Bewertungen

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Doris Mohnhaupt schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Bewertung

Frau Schäffer kann ich nur wärmstens empfehlen. Kompetent, freundlich, Liebenswürdig... mehr

4,83 von 5 Sternen

12 Bewertungen

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Kerstin Hübner schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Sehr kompetente, umfassende und freundliche Beratung! mehr

4,59 von 5 Sternen

29 Bewertungen

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Susanne B. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Umwandlung von pensionskassengeldern in geldanlage

Alles super und kompetent mehr

4,83 von 5 Sternen

6 Bewertungen

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Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland

Elisabeth K. schrieb am 07.07.2021 über Dennis Buchmann

„Anlageberatung”

Gerhard Stelzer schrieb am 16.08.2021 über Marco Fiore

„Bewertung”

Gerhard Werle schrieb am 13.07.2021 über Patrick Gust

„Beratung einer Geldanlage mit Quirion - Paketen”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.