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„Klare Empfehlung”
„Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung.”
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Altersvorsorge
Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland
In Deutschland befinden sich
99.078 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen
Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Judith H. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Klare Empfehlung
Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr
Florian Abraham schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Erwerb einer zweiten Immobilie
Ich bin auf Herrn Mahling zugekommen, weil ich meine zweite Immobilie kaufen möchte, da es mit der ersten sehr gut geklappt hat und der Kaufprozess nun... mehr
Christiane D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Kompetente und umfassende Beratung.
Altersvorsorge..Überblick Elementarversicherung der Immobilie mehr
Gerhard E. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bewertung
Herr Ruch informiert uns regelmäßig und vorausschauend über unsere Anlagen. Durch ihn fühlen wir uns kompetent u. gut beraten. Fragen beantwortet er verständlich,... mehr
Nicole Z. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Kompetente und ausführliche Beratung
Wir fühlen uns zu unseren Themen stets kompetent und sehr gut beraten. Erklärt mit viel Geduld und verständlich. Sehr zu empfehlen. mehr
Steve B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
- Jahresgespräch, Sachversicherungenscheck - Privatkredit, -überziehung - Riester / Altersvorsorgeberatung - Sparen / Rücklagenbildung mehr
Michael L. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Sehr kompetente Beratung zu BU
Anlass war eine Beratung zu BU für mich selbst, aber auch die BU Option für meine Kinder. Kommunikation verlief per Mail und Telefon immer zeitnah und... mehr
Ronja M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Versicherung: BU Studentin (Psychologie)
Außerordentlich kompetente und ausführliche Beratung. Herr Dernbecher nimmt sich viel Zeit, geht auf alle individuellen Fragen ein und gestaltet den Beratungsprozess... mehr
Silke Hägele schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Jahrestermin
seit 25 Jahren sehr gute Beratung in Versicherungs und Geldanlagen mehr
Johanna H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Beratung bzgl. Berufsunfähigkeitsversicherung, Berufs-/Privathaftpflichtversicherung und privater Al
Ich bin durch längeres Recherchieren auf die Beratung des Herrn Weißschnur gestoßen und habe daraufhin einen Termin gebucht, zunächst zur Beratung bzgl.... mehr
Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen
Anton Franz W. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Lebensbegleitende Beratung auf höchstem Niveau
Regelmäßiges Check-up -Kinderkonten plus Kreditkarte -Finanzieller Status -Abgleich Soll-Ist-Lage bei Altersvorsorge -Diskussion Möglichkeiten Geschäftsaufgabe... mehr
Marie-Luise R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Uneingeschränkte Empfehlung
Ich kann Herrn Strobel nur wärmsten weiterempfehlen. Ich fühle mich durch ihn sehr gut und fair beraten. mehr
Celine C. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Versicherung: War super
Liebe Grüße an die Schwester ;) mehr
Tim K. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Rundum Lebensberater
Ich bin schon jahrelanger Kunde und war immer sehr zufrieden. Ein Top Berater für alle Lebenssituationen der mich individuell berät und mir genau das Angebot... mehr
Anja G. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Herr Kozorovitskiy ist einfach TOP!
Wir brauchten für einen Hauskauf sehr sehr kurzfristig eine Finanzierung. Obwohl unsere Konstellation etwas „spezieller“ war, hat Herr Kozorovitskiy sich... mehr
Stefanie F. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Servicetermin wegen privaten Veränderungen
Wegen privaten Veränderungen habe ich bei meinem Lieblingsmakler einen Checklsitentermin wahr genommen. Alle anstehenden Veränderungen wurden mit mir besprochen... mehr
Henning P. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Gute Beratung mehr
Johannes G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: KAPITALANLAGE IMMOBILIE / BERATUNG
TOLLE BERATUNG UND VERMITTLUNG EINES KREDITES BEIM KAUF UNSERER KAPITALANLAGE mehr
Michael P. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Bewertung
Alles top gelaufen,sehr guter Service mehr
Phillipp Lagrange schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr
Thomas S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Humorvolle und angenehme Beratung
Marius Münkel ist ein freundlicher, zielstrebiger und kompetenter Berater. Angenehme Beratungsgespräche zu den Themen Versicherungen und Altersvorsorge. Er... mehr
Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung
Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr
Rebecca G. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Bewertung
Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr
Faiza F. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Review
Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr
Alexander S. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Beratung zum Sparplan
Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr
Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland
Altersvorsorge
„Erwerb einer zweiten Immobilie”
„Ich bin auf Herrn Mahling zugekommen, weil ich meine zweite Immobilie kaufen möchte, da es mit der ersten sehr gut geklappt hat und der Kaufprozess nun abgeschlossen ist. Herr Mahling hat mir einige Angebote zukommen lassen, nachdem ich mich bei ihm gemeldet habe. Er antwortet immer schnell und erläutert einem transparent die Vor- und Nachteile der Angebote und hat sich viel Zeit genommen. Wir haben ein passendes Angebot für mich gefunden, ich werde nun noch besichtigen und mich um die Finanzierung kümmern. Soweit war und bin ich sehr zufrieden und freue mich auf die Umsetzung und Abwicklung der zweiten Immobilie.”
Das hat mir gut gefallen:
Sympathischer Berater
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| Beratungsqualität | |
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Altersvorsorge
Baufinanzierung
Immobilien
„Kompetente und umfassende Beratung.”
„Altersvorsorge..Überblick Elementarversicherung der Immobilie”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
Die Aufgabenfelder des Finanzberaters
Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.
Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.
Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)
Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).
Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.
Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)
Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.
Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.
Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.
Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.