Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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99.354 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Judith H. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Klare Empfehlung

Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr

4,82 von 5 Sternen

1059 Bewertungen

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Christina Reich schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Vollste Zufriedenheit mit meinem Makler

- 100% Vertrauen - top Beratung - immer freundlich - kunden- und lösungsorientiert -Rückmeldung innerhalb kürzester Zeit -sehr kompetent Danke für... mehr

4,90 von 5 Sternen

728 Bewertungen

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Nicole C. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Gute Beratung

Im jährlichen Check Up Gespräch erlebe ich Frau Zabel als sehr gut vorbereitet. Diesmal haben wir neben privater Altersvorsorge noch Vermögensplanung und... mehr

4,93 von 5 Sternen

729 Bewertungen

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Jutta G. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Herr Ruch ist immer ansprechbar und hat immer gute Lösungen für jedes Problem. mehr

4,96 von 5 Sternen

671 Bewertungen

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Nicole Z. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente und ausführliche Beratung

Wir fühlen uns zu unseren Themen stets kompetent und sehr gut beraten. Erklärt mit viel Geduld und verständlich. Sehr zu empfehlen. mehr

4,91 von 5 Sternen

612 Bewertungen

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Andreas Seidter schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

-Privatkredit-Jahresgespräch -Depot; Investmentsparen - Altersvorsorge mehr

4,85 von 5 Sternen

530 Bewertungen

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Michael L. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr kompetente Beratung zu BU

Anlass war eine Beratung zu BU für mich selbst, aber auch die BU Option für meine Kinder. Kommunikation verlief per Mail und Telefon immer zeitnah und... mehr

4,92 von 5 Sternen

499 Bewertungen

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Ronja M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: BU Studentin (Psychologie)

Außerordentlich kompetente und ausführliche Beratung. Herr Dernbecher nimmt sich viel Zeit, geht auf alle individuellen Fragen ein und gestaltet den Beratungsprozess... mehr

4,74 von 5 Sternen

532 Bewertungen

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Silke Hägele schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jahrestermin

seit 25 Jahren sehr gute Beratung in Versicherungs und Geldanlagen mehr

4,92 von 5 Sternen

505 Bewertungen

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Nils H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung für eine BU-Versicherung

Auf der Suche nach Informationen über BU-Versicherungen bin ich u.A. über die Webseite von Herrn Dr. Schlemann "gestolpert". Nachdem ich mich bereits längere... mehr

4,89 von 5 Sternen

501 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


A M. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Immer schnell und zuverlässig

Regelmäßige Kontrolle der Finanzsituation und Anpassung auf die aktuelle persönliche Situation: Ira Vasiloudis geht strukturiert alle Themen durch und... mehr

4,94 von 5 Sternen

502 Bewertungen

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Dennis Schwandner schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr empfehlenswert

Immer freundlich, bemüht und ehrlich mehr

4,85 von 5 Sternen

520 Bewertungen

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Celine C. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: War super

Liebe Grüße an die Schwester ;) mehr

4,91 von 5 Sternen

468 Bewertungen

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Tim K. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Rundum Lebensberater

Ich bin schon jahrelanger Kunde und war immer sehr zufrieden. Ein Top Berater für alle Lebenssituationen der mich individuell berät und mir genau das Angebot... mehr

4,84 von 5 Sternen

458 Bewertungen

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Matthias H. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratungstermin Geburt Tochter

Ich bin seit fast 10 Jahren zufriedener Kunde bei herrn Böhmel. Zur Geburt unserer Tochter gab es eine Servicetermin und wir konnten die Versicherungen... mehr

4,95 von 5 Sternen

441 Bewertungen

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Khang Nguyen schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: sehr professionelle Beratung und Durchführung - 3. Mal bei Hr. Kozorovitskiy

es ist 3. Baufinanzierung bei uns und wie immer haben wir außerordentliche Beratung und Durchführung von Hr. Kozorovitskiy bekommen. Vielen herzlichen... mehr

4,96 von 5 Sternen

440 Bewertungen

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Christian Suciu schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Entspannte Beratung

Der Berater hat mich zuhause ohne zeitdruck in meinem Umfeld beraten. mehr

4,82 von 5 Sternen

442 Bewertungen

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Johannes G. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: KAPITALANLAGE IMMOBILIE / BERATUNG

TOLLE BERATUNG UND VERMITTLUNG EINES KREDITES BEIM KAUF UNSERER KAPITALANLAGE mehr

4,97 von 5 Sternen

422 Bewertungen

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Maria A. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Kompetenter und überaus freundlicher Berater

Die Beratungstermine mit Herrn Wolter machen immer wieder Freude. Herr Wolter hat mich sehr kompetent beraten und unterstützt. mehr

4,91 von 5 Sternen

423 Bewertungen

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Phillipp Lagrange schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr

4,89 von 5 Sternen

434 Bewertungen

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Dominik B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr gute Kommunikation

Herr Marius Münkel geht sehr gut und direkt auf mein Anliegen ein und gibt mir in jeder Form das Gefühl helfen zu wollen und auch zu tun . mehr

4,91 von 5 Sternen

395 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Rebecca G. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr

4,90 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Faiza F. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Review

Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr

5,00 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland

Judith H. schrieb am 24.06.2021 über Thomas Eckert

„Klare Empfehlung”

Christina Reich schrieb am 23.10.2021 über Marco Mahling NEU

„Vollste Zufriedenheit mit meinem Makler”

Nicole C. schrieb am 07.10.2021 über Silke Zabel

„Gute Beratung”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.