Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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88.695 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Hidajete S. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

1032 Bewertungen

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Heiko S. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Seit vielen Jahren ein zufriedener Kunde

Mehr gibt es eigentlich nicht zu sage von meiner Seite, das sagt alles aus. mehr

4,90 von 5 Sternen

681 Bewertungen

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Hans-Peter H. schrieb heute eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr zu empfehlen!

wie immer top! mehr

4,93 von 5 Sternen

691 Bewertungen

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Patricia K. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Danke

Stets freundliche, schnelle und sehr kompetente Beratung, Abschluß von Baufinanzierungen, jegliche Versicherungsangelegenheiten und Bearbeitung im Schadensfall.... mehr

4,96 von 5 Sternen

660 Bewertungen

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Insa D. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung

Herr Weissenrieder hat uns sehr kompetent beraten, ist auf alle unsere Fragen eingegangen und eine intensive Recherche betrieben. Wir haben uns sehr gut... mehr

4,91 von 5 Sternen

586 Bewertungen

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Michael S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Besser geht nicht!

Anlass war eine Beratung zur Berufsunfähigkeit. Ich wurde topp beraten und kann den Berater bestens weiterempfehlen! mehr

4,74 von 5 Sternen

530 Bewertungen

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Kristin R. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Einfach nur top!

Super Beratung bezügl. einer Risikolebensversicherung: schnell, unkompliziert und verständlich. Seit mehreren Jahren wende ich mich in allen Versicherungs-... mehr

4,92 von 5 Sternen

476 Bewertungen

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Christoph V. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Seit über 20 Jahren exzellente Unterstützung in allen Finanzfragen!

Herr Vasiloudis unterstützt uns seit Beginn unserer Berufslaufbahn bei allen Finanzfragen. Wir sind sehr zufrieden. Er ist sehr engagiert, bringt viele... mehr

4,94 von 5 Sternen

482 Bewertungen

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Simona F. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Kommunikation / Preis, Konditionen

Die Kommunikation hat einwandfrei funktioniert, der persönliche Kontakt zu Herrn Strobel war/ist sehr gut. Er steht mit seinem Fachwissen zur Verfügung... mehr

4,84 von 5 Sternen

505 Bewertungen

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Lennart Förster schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Herr Weißschnur von Dr. Schlemann Finanzberatung hat mich (Berufseinsteiger, Rechtsanwalt in Wirtschaftskanzlei) in mehreren Sitzungen (online) zum Abschluss... mehr

4,88 von 5 Sternen

461 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Alex A. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung

Rente beantragt. mehr

4,92 von 5 Sternen

461 Bewertungen

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Tarja M. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Empfehlenswert

Transparenz und Kommunikation ist für mich sehr wichtig! Deswegen fühle ich mich bei Herrn de Vos sehr wohl. mehr

4,91 von 5 Sternen

453 Bewertungen

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Horst W. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Depotjahresgespräch/Wertpapierberatung. Kreditkarte. Altersrückstellungen. mehr

4,83 von 5 Sternen

463 Bewertungen

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Fabrizio d. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Kapitalanlage Mehrfamilienhaus

Das Team von Der Faktor Wir hat uns perfekt beim Kauf der Anlageimmobilie (Mehrfachhaus) beraten. Tolle Dienstleistungen und vorallem perfekte Kommunikation. mehr

4,97 von 5 Sternen

406 Bewertungen

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Ralf H. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung zu Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsschutz

Sehr gute Beratung mit notwendiger Transparenz und allen Informationen für eine gute Entscheidungsgrundlage. Bin wie immer sehr zufrieden. mehr

4,95 von 5 Sternen

411 Bewertungen

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John H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Fachlich top, nimmt sich viel Zeit für persönliche Beratung

Ich bin seit mittlerweile knapp 10 Jahren Kunde bei Herrn Elsner und sehr zufrieden. Wir sind mittlerweile alle "großen" Themen gemeinsam angegangen: Berufsunfähigkeitsversicherung,... mehr

4,82 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Felix P. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Schnell und unkompliziert!

Top Beratung vom initialen Gespräch bis zum Abschluss! mehr

4,90 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Patrick Winkler schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: TOP BERATER

WIE IMMER TOP VORBEREITET UND SEHR INFORMATIVES GESPRÄCH. mehr

4,81 von 5 Sternen

393 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Vansh C. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: REVIEW

KLAUS WAS VERY WELCOMING & HELPFUL. HE GUIDED ME SMOOTHLY THROUGH THE WHOLE PROCEDURE. I AM EXTREMELY HAPPY WITH THE SERVICES PROVIDED. mehr

5,00 von 5 Sternen

373 Bewertungen

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Isolde S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jährliche Beratung

Einige Jahre mehr

4,89 von 5 Sternen

380 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Franziska H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Vielen Dank für die ausführliche Beratung und das offene Ohr für alle Fragen mehr

4,88 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Hidajete S. schrieb am 04.01.2021 über Thomas Eckert

„Bewertung”

Heiko S. schrieb am 17.04.2021 über Marco Mahling NEU

„Seit vielen Jahren ein zufriedener Kunde”

Hans-Peter H. schrieb am 20.04.2021 über Silke Zabel NEU

„Sehr zu empfehlen!”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.