Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Judith H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Klare Empfehlung

Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr

4,82 von 5 Sternen

1059 Bewertungen

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Daniel S. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bestens betreut und beraten

Was soll ich sagen, viele Jahre gut betreut und beraten und immer noch zufrieden. Daher bewerte ich Herrn Mahling gerne neu und spreche meine Empfehlung... mehr

4,90 von 5 Sternen

722 Bewertungen

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Heike H. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratungsgespräch

jährliche Check-Up-Gespräch mehr

4,93 von 5 Sternen

725 Bewertungen

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Bärbel W. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

bin seit vielen Jahren sehr zufrieden mehr

4,96 von 5 Sternen

669 Bewertungen

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Gerhard B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung Geldanlage

Kompetente Beratung. mehr

4,91 von 5 Sternen

601 Bewertungen

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Maria Böttger schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Hervorragende Beratung bzgl. einer Berufsunfähigkeit

kompetent, geduldig, Erkärungen sehr gut verständlich mehr

4,74 von 5 Sternen

531 Bewertungen

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Michael R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Berater für diese Leistung noch viel zu günstig!

Ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Durch massive Falschabrechnungen durch meinen früheren... mehr

4,92 von 5 Sternen

489 Bewertungen

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Lutz Düring schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Privatkredit. Rücklagenbildung/Investmentsparen. Sachversicherungen. Altersvorsorge. mehr

4,85 von 5 Sternen

513 Bewertungen

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Sergej J. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die gesamte Beratung und zum Hauptanliegen ergänzend von Herr Kreisel behandelte Verbesserungen und Umstellung war sachlich, korrekt, sehr hilfreich. Z.B.... mehr

4,92 von 5 Sternen

499 Bewertungen

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Dr. Anja Schwarz schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: sehr gute und kompetente Beratung

Immobilienkauf und Altersvorsorge mehr

4,89 von 5 Sternen

496 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Jan W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Immobilienfinanzierung: Ira bleibt am Ball bis zum Abschluss

Auf Ira ist 100% Verlass, er ist immer ansprechbar und nimmt sich Zeit. Bei der ersten Finanzierung haben die großen Banken nicht mitgespielt. Ira hat... mehr

4,94 von 5 Sternen

492 Bewertungen

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Marie-Luise R. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Uneingeschränkte Empfehlung

Ich kann Herrn Strobel nur wärmsten weiterempfehlen. Ich fühle mich durch ihn sehr gut und fair beraten. mehr

4,85 von 5 Sternen

515 Bewertungen

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Greta B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Versicherungen

Morten macht seine Arbeit mehr als gut! Sei es in der Erreichbarkeit oder seine Arbeit als Berater selbst. Ich kann ihn nur weiterempfehlen! mehr

4,91 von 5 Sternen

467 Bewertungen

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Marvin Garbe schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung meines Beraters Herrn Elsner

Seit mehreren Jahren bin ich nun Bei Herrn Elsner in der Beratung und bei jedem Besuch aufs neue begeistert. Siehe meine Sterne. :) mehr

4,83 von 5 Sternen

448 Bewertungen

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Maik R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratungsupdate Rentenversicherung

Ich halte mein jährliches Servicegespräch zu meiner Altersvorsorge. Bin sehr zufrieden mit meinem Vertragen und vertraue meiner Berater sehr. mehr

4,96 von 5 Sternen

433 Bewertungen

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Elvis P. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Mein Ansprechpartner

Auf alle Fragen weiß er die Antwort. Falls nicht findet er sie für mich. Er ist mein Vertrauter und erste Anlaufadresse in allen Lebenslagen. mehr

4,82 von 5 Sternen

434 Bewertungen

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Alex H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Finanzierung Neubauvorhaben

Wir haben ein Neubauprojekt und suchten hierfür eine passende Baufinanzierung. Hierbei hatten wir keine Lust in Eigenregie die div. Finanzierer zu kontaktieren... mehr

4,97 von 5 Sternen

418 Bewertungen

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Anupam Kaul schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Very good advise and service

Dimitri is a wonderful partner to work with and we sincerely thank him for all the help and support over the last 6 years. mehr

4,96 von 5 Sternen

418 Bewertungen

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Ole H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr gut alles

Berufsunfähigkeit mehr

4,91 von 5 Sternen

416 Bewertungen

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Phillipp Lagrange schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr

4,89 von 5 Sternen

434 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Rebecca G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Kompetente Beratung zur Grundstücksfinanzierung. mehr

4,90 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Matthias M. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Thema Depots

Marius war wie immer sehr freundlich und kommunikativ. Er verschleiert nichts, erklärt alles sehr gut und dreht einem auch nichts an, was man nicht braucht. Ich... mehr

4,91 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Faiza F. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Review

Mr. Klaus is offering satisfactory Service to his clients. He is a very Professional person in his job I will highly recomend him. mehr

5,00 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

384 Bewertungen

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Gute Bewertungen über Finanzberater in Deutschland

Judith H. schrieb am 24.06.2021 über Thomas Eckert

„Klare Empfehlung”

Daniel S. schrieb am 15.09.2021 über Marco Mahling NEU

„Bestens betreut und beraten”

Heike H. schrieb am 14.09.2021 über Silke Zabel NEU

„Beratungsgespräch”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.