Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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86.122 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Hidajete S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

1032 Bewertungen

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Susanne H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jahresgespräch

Jahresgespräch, Aktualisierung, Wie gewohnt war Frau Zabel gut vorbereitet, konnte zu allen Fragen kompetent Auskunft geben und hatte sehr gute Vorschläge... mehr

4,93 von 5 Sternen

680 Bewertungen

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Florian Müller schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Zufriedener Kunde

Ich bin seit vielen Jahren zufrieden mit der Beratung von Herrn Mahling. Eine klare Empfehlung an andere zu den Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung... mehr

4,90 von 5 Sternen

654 Bewertungen

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Daniela S. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr gute und kompetente Beratung

Versicherungen Finanzierung Anschlussfinanzierung mehr

4,96 von 5 Sternen

652 Bewertungen

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Corinna S. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

Sehr guter Service mehr

4,91 von 5 Sternen

572 Bewertungen

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Leonie S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetente Beratung zur Tierkrankenversicherung

Ich kann Herr Dernbecher zu 100% weiterempfehlen. Herr Dernbecher ist überaus engagiert, zeitlich flexibel und sympathisch. Auf der Suche nach einer für... mehr

4,74 von 5 Sternen

527 Bewertungen

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Thomas S. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super BU-Beratung (für Sportler)

Ich war auf der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherung und wollte keinen großen Aufschlag hinnehmen nur weil ich ab und zu auch Sportarten betreibe,... mehr

4,92 von 5 Sternen

469 Bewertungen

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Heike D. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: ....immer kompetent...immer zielführend...immer präzise... immer verständlich...

Jährlicher Check-up zu Finanzplanung, Rente, möglicher Immobilienkauf, Geldanlagen, weitere Vorgehensweisen zu bestehenden Immobilien Alle Fragen wurden... mehr

4,94 von 5 Sternen

480 Bewertungen

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Alexandra G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr gute Beratung

Herr Strobel hat mich freundlich, verbindlich und ausführlich zur Altersvorsorge und weiteren Versicherungen beraten. Dabei war immer Raum für Rückfragen,... mehr

4,84 von 5 Sternen

500 Bewertungen

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Markus Keller schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetent, unabhängig und fair

Anlass der Beratung war die Prüfung (2.Meinung) von Riester- und Rürup- Verträgen (mit BU) aus dem XXX Strukturvertrieb für meine Frau und mich sowie die... mehr

4,88 von 5 Sternen

447 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Gerhard H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

-Wertpapierberatungsgespräch / Depot -Geldanlage -Finanzanalyse mehr

4,83 von 5 Sternen

452 Bewertungen

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Kim Nele T. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: sicher aufgehoben

Ich bin mittlerweile 2 Jahre Kundin und werde mit Jahr um Jahr immer glücklicher. "Kommunikation" und "Gemeinsam" wird bei Morten groß geschrieben. Er... mehr

4,91 von 5 Sternen

437 Bewertungen

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Susanne Schmid schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Absolut empfehlenswert

Hr. Kreisel ist immer ansprechbar und freundlich und berät umfassend. Man wird schnell und zuverlässig bedient. mehr

4,92 von 5 Sternen

432 Bewertungen

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Lin T. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung Arbeitskraftabsicherung

Ich wurde von Herrn Böhmel zu den verschiedenen Möglichkeiten der Absicherung bei Krankheit oder Unfällen beraten und habe mich für die Variante der Grundfälligkeitsabsicherung... mehr

4,95 von 5 Sternen

403 Bewertungen

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Peter M. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Gewerbeimmobilie

Schnelle Begleitung beim Kauf einer Gewerbeimmobilie mehr

4,96 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Gabriele Firsching schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: private Pflegeversicherung

Herr Zaddik hat mir mehrere Angebote für eine private Pflegeversicherung vorgeschlagen. Aufgrund meiner Schwerbehinderung hatte ich Schwierigkeiten eine... mehr

4,59 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Fahsen H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top Beratung

Herr Benyamin hat all unsere Verträge geprüft und Optimierungen aufgezeigt. Ich bekomme nun Förderung in dreistelliger Höhe. Schade, dass ich ihn nicht... mehr

4,80 von 5 Sternen

387 Bewertungen

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Tom R. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ausführliche und ehrliche Kommunikation

Sehr gute individuelle Beratung bei der der Kunde im Mittelpunkt steht. mehr

4,81 von 5 Sternen

386 Bewertungen

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Tanja K. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super kompetente Beratung

Ich kam auf Empfehlung zu Paschalis Tsourakis und bin absolut begeistert von seiner Kompetenz! Es war sofort eine Vertrauensbasis da und ich habe mich... mehr

4,96 von 5 Sternen

383 Bewertungen

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Luisa Becher schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Berufsunfähigkeitsversicherung für Studierende und Berufseinsteiger

Das Thema BU hat mich in letzter Zeit nervös gemacht, ich wollte mich als frisch gebackene Masterandin nicht damit beschäftigen. Herr Wolter hat mir geduldig... mehr

4,91 von 5 Sternen

374 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Jutta B. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Bewertung

gute Beratung mehr

4,88 von 5 Sternen

383 Bewertungen

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Carina G. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Kompetente, freundliche Beratung mehr

4,89 von 5 Sternen

363 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Hidajete S. schrieb am 04.01.2021 über Thomas Eckert

„Bewertung”

Susanne H. schrieb am 17.02.2021 über Silke Zabel NEU

„Jahresgespräch”

Florian Müller schrieb am 17.02.2021 über Marco Mahling NEU

„Zufriedener Kunde”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.