Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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86.136 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Die Top 10 Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Hidajete S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Beratung hat mir sehr gut gefallen denn sie hat mir weiter geholfen und ich würde sie weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

1032 Bewertungen

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Claudia S. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Check-Up Termin

Ein wie immer kompetentes Beratungsgespräch in netter und guter Atmosphäre! mehr

4,93 von 5 Sternen

675 Bewertungen

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Familie Ludwig schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Marco Mahling hat nun über mehrere Themen hinweg für uns unverzichtbar ??? Wir schätzen seine Expertise, seinen Rat, seine Aktualität sowie seine Freundlichkeit.... mehr

4,90 von 5 Sternen

648 Bewertungen

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Johanna L. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: langjährige Beratung

Herr Ruch ist bei Fragen immer für mich da und erklärt es so, daß ich es verstehe. Danke mehr

4,96 von 5 Sternen

633 Bewertungen

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Martin Stiller schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Kompetenz auf keinem Level zu toppen

Herr Weissenrieder ist ein wirklich sehr kompetenter und sehr zuvorkommender berater. Wir können ihn wirklich nur empfehlen seine Beratung, Hilfe und permanente... mehr

4,91 von 5 Sternen

562 Bewertungen

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Leonie S. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetente Beratung zur Tierkrankenversicherung

Ich kann Herr Dernbecher zu 100% weiterempfehlen. Herr Dernbecher ist überaus engagiert, zeitlich flexibel und sympathisch. Auf der Suche nach einer für... mehr

4,74 von 5 Sternen

527 Bewertungen

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Pavel I. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Zeitnah und umfassend beraten

Im Jahr 2020 kamen mehrere Themen wie Immobilienkauf und Geldanlage sowie Beteiligung an einem Startaup auf. Bei Anfragen kamen zeitnahe ausführliche Antworten,... mehr

4,94 von 5 Sternen

477 Bewertungen

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Jens Gergen schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung BU + Altersvorsorge

Herr Strobel beriet mich zu meiner vollsten Zufriedenheit! mehr

4,84 von 5 Sternen

495 Bewertungen

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Michael N. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Toller Service

Ich habe mich an Herrn Bierl gewandt, um eine BU abzuschließen. Die Kommunikation war schnell und unkompliziert. Man merkt, dass da Profis am Werk sind,... mehr

4,92 von 5 Sternen

451 Bewertungen

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Janek Stein schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top Beratung

Sehr zufrieden, rundum sehr gut versorgt. mehr

4,90 von 5 Sternen

429 Bewertungen

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Weitere empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Peter H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

- Wertpaierberatung - Geldanlage - Sachversicherungen - Finanzcheck mehr

4,83 von 5 Sternen

442 Bewertungen

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Emily Spicker schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Gute Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Mir war schon länger bewusst das ein Berufsunfähigkeitsversicherung sehr wichtig ist aber als Student des Ingenieurwesens hatte ich nicht viel Erfahrung... mehr

4,88 von 5 Sternen

427 Bewertungen

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Lina + Friedrich Prizkau schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Wir wollten für unseren Sohn Alexander eine KFZ-Versicherung abschließen. Herr Kreisel hat für uns ein Online-Meeting organisiert wo er uns alles anschaulich... mehr

4,92 von 5 Sternen

422 Bewertungen

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Peter M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Gewerbeimmobilie

Schnelle Begleitung beim Kauf einer Gewerbeimmobilie mehr

4,96 von 5 Sternen

397 Bewertungen

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René H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung zur Altersvorsorge bzw. Traumzeitplanung

Ich habe bei Herrn Böhmel in mehrern Termine eine Altersvorsorgeberatung in Anspruch genommen. Die Termine waren sehr transparent, nachvollziehbar und... mehr

4,95 von 5 Sternen

401 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Ebru C. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hundertprozentige Weiterempfehlung

Mein Mann und ich haben im August eine Immobilie gefunden, die uns sehr gut gefallen hat. Auf Empfehlung eines guten Freundes haben wir uns für eine Baufinanzierungsvermittlung... mehr

4,96 von 5 Sternen

394 Bewertungen

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Gabriele Firsching schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: private Pflegeversicherung

Herr Zaddik hat mir mehrere Angebote für eine private Pflegeversicherung vorgeschlagen. Aufgrund meiner Schwerbehinderung hatte ich Schwierigkeiten eine... mehr

4,59 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Hannes N. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Super Beratung

Ich wurde super zum Thema Altersvorsorge beraten. Sämtliche Fragen wurden verständnisvoll beantwortet und es wurde sehr gut auf meine aktuelle Situation... mehr

4,96 von 5 Sternen

381 Bewertungen

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Helena O. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Bewertung

Top Berater, Beratung auch für Laien gut verständlich; Wir werden gut abgeholt und Fragen sehr kompetent beantwortet mehr

4,80 von 5 Sternen

377 Bewertungen

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Carina E. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden

Herr Böcking war mein zweiter Berater bzgl. meines Anliegens eine BU abzuschließen, nachdem ich zuvor eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es lohnt sich,... mehr

4,95 von 5 Sternen

362 Bewertungen

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Alexandra M. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr kompetente und freundliche Beratung zum Thema BU-Versicheung

Herr Wolter hat sich viel Zeit genommen, um alle meine Fragen sehr schnell zu beantworten. Er hat einen sehr guten Überblick über die Versicherungenlandschaft... mehr

4,91 von 5 Sternen

369 Bewertungen

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Jutta B. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Bewertung

gute Beratung mehr

4,88 von 5 Sternen

383 Bewertungen

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Philipp H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Danke

Vielen Dank für die bisherige langjährige Betreuung und Beratung. Hilfsbereit, engagiert, effektiv, kundenorientiert und sympathisch. Ich bin sehr zufrieden. mehr

4,80 von 5 Sternen

358 Bewertungen

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Nicole W. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Private Krankenversicherung

Auch bei Problemen mit der privaten Krankenversicherung setzt sich Herr Klöppel freundlich und kompetent für seine Mandanten ein. Mich hat er unterstützt... mehr

4,89 von 5 Sternen

351 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Hidajete S. schrieb am 04.01.2021 über Thomas Eckert

„Bewertung”

Claudia S. schrieb am 20.01.2021 über Silke Zabel NEU

„Check-Up Termin”

Familie Ludwig schrieb am 18.01.2021 über Marco Mahling NEU

„Bewertung”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.