Die WhoFinance Top 10 Finanzberater in Umkirch

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Finanzberater*innen in Umkirch

Markus Thoma schrieb am 25.11.2020 über Doris Desbarats

„Bewertung AXA March , Doris Desbarats”

„Komplettes Paket , wie Krankenversicherung , Pflegeversicherung, KFZ, Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc.. Sehr kompetente Beratung , Immer bemüht das Beste für den Klienten auszuarbeiten, Sehr gute Kundenbetreuung auch nach Vertragsabschluss, Zuverlässig, Kann ich nur wärmstens empfehlen :)”

Das hat mir gut gefallen:

siehe oben

Das hat mir nicht so gut gefallen:

In meinem speziellen Fall : Aufnahmekriterien für meinen 6 Monate alten Sohn in die PKV nur mit Bluttest ! Da sollte die AXA mal ihre Richtlinien überdenken!!!!

Stichworte zu Doris Desbarats

siehe oben

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Friedemann Dr. Koepple schrieb am 23.08.2022 über Tim Fordan

„Anspruchsvolles und hochqualitatives Beratungsgespräch”

„Geldanlage im Alter aus Vermögen durch Immobilienverkauf Angenehmes und informatives Gepräch ! Freundschaftliche Atmosphäre. Sehr zufrieden ! Herrn Fordan können und werden wir sehr gerne und guten Gewissens weiterempfehlen !”

Das hat mir gut gefallen:

Intensive Abklärung der persönlichen und finanziellen Ausgangssituation.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Kaum Anlaß zu einer Beschwerde

Stichworte zu Tim Fordan

Geldanlage in der heutigen schwierigen Zeit

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Erben und Schenken

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Private Banking

Antonia Hertel schrieb am 27.01.2021 über Johannes Seidler

„Sehr kompetent und professionell”

„Herr Seidler wurde mir von einem Kollegen empfohlen. Zunächst hat er meine derzeitigen Finanzen analysiert und meine Ziele definiert. Sehr gut hat mir gefallen, dass er schon bestehende Verträge nicht schlecht geredet hat, sondern sehr professionell auf die jeweiligen pro und kontras eingegangen ist. Ich habe vollstes Vertrauen in sein Wissen und schätze, dass er alle Finanzbereiche abdeckt.”

Das hat mir gut gefallen:

- Analyse - Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Rentenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

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Empfohlene Finanzberater in Umkirch

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„Bewertung AXA March , Doris Desbarats”

„Anspruchsvolles und hochqualitatives Beratungsgespräch”

„Sehr kompetent und professionell”

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