„bAV Vertrag”
„Möglicher Übertrag von bAV-Verträgen Beratung war hervorragend.”
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Altersvorsorge
Andrea Baltheiser, Finanzberaterin
medi-finanz Consulting GmbH
85604 Zorneding
5,0 von
5 Sternen
62 Bewertungen
62 Bewertungen
Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
4,9 (31 Bewertungen)
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5,0 (1 Bewertung)
Letzter positiver Kommentar
Für mich war die gesamte Beratung vom 1 Telefonat bis zum jetzt aktuellen Vertragsabschluss positiv - denn egal wie viele Nachfragen ich hatte, es war immer Zeit dafür. Alle Fragen und Bedenken wurden besprochen und erklärt und immer ohne Zeitdruck und freundlich. ... mehr
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Trifft nicht zu. ... mehr
62 geprüfte Bewertungen über Andrea Baltheiser
medi-finanz Consulting GmbH, Zorneding
5,0
von 5
Altersvorsorge
„"Rund-um-sorglos-Paket"”
„Gerade für Berufstätige mit sehr wenig Zeit und auch nicht ganz soviel Ahnung in der Finanzwelt ist Frau Baltheiser die allerbeste Wahl und das entspricht hier wirklich den Tatsachen. Wir fangen woanders ganz neu an und da ging es von Immobilienfinanzierung bis Absicherung in allen nur möglichen Bereichen quer durch alle Sparten. Es ist unglaublich, wie hilfreich uns Frau Baltheiser dabei war, denn sie holte breit gefächerte Angebote ein, verglich sie miteinder, prüfte auch Inhalte und Nutzen für uns und stellte uns einfach ein "Rund-um-Sorglos-Paket" zusammen, was überall einfach passte. Frau Baltheiser hat uns auch durch ihren unwahrscheinlichen Weitblick beeindruckt, wenn sie teilweise einfach schon einen Schritt weiter dachte, obwohl der eigentliche Vorgang noch gar nicht in diesem Stadium war. Sie hat uns so viel Arbeit abgenommen und so viel Zeit gespart, indem sie uns einfach alles "mundgerecht" präsentierte. Sie hat eine Engelsgeduld in allen Situationen und hat einen sehr guten Überblick und ein sehr umfangreiches Fachwissen auf allen Gebieten, so dass man sich wirklich die ganze Zeit in guten Händen fühlt. Es hat uns sehr beeindruckt, dass Frau Baltheiser immer gut erreichbar ist und dass sie sich auch die Zeit nimmt, wenn man noch Fragen hat oder in bestimmten Dingen Unsicherheiten bestehen. Man geht aus einer Beratung bei ihr nicht mit einem Gefühl von Unsicherheit oder mit noch offenen Fragen. Es ist einfach gut zu wissen, dass alle finanziellen Dinge bei ihr in guten Händen sind. Es herrscht einfach so viel Kompetenz in einer hervorragenden Sympiose mit Freundlichkeit und Verständnis für die jeweilige Situation ihrer Klienten, dass sich ein Gefühl von Sicherheit und aber auch Vertrautheit einstellt, was gerade im finanziellen Bereich sehr wichtig ist. Wir haben mit sogenannten Beratern in der Finanzbranche leider schon einige Bruchlandungen hingelegt und können deshalb sehr gut beurteilen, was eine wirklich kompetente und vor allem nachhaltige Beratung ist und die findet man ganz sicher bei Frau Baltheiser, die auch in den nächsten Jahren ganz sicher unsere Vertraute und Beraterin in Finanzdingen bleiben wird.”
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Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
„Private Altersvorsorge”
„Es ging um die Anlage eines Fixen Betrages der sich im besten Fall vermehren soll - aber das eingesetzte Kapital auf jeden Fall erhalten bleibt - um eine spätere Absicherung im Rentenalter zu haben. Für mich war das eine sehr zufriedenstellende Beratung, da fachlich kompetent und auch menschlich sehr angenehm. Es gab vorab schon mehrer Telefonate bzgl. des Produktes und diverser Fragen der im Anschluss vereinbarte Termin zur Online Beratung verlief reibungslos. Es wird sich sehr viel Zeit genommen um wirklich das passende Produkt für den Kunden zu finden. Zu keiner Zeit habe ich mich zu irgend etwas gedrängt gefühlt, was für mich eine wichtiger Punkt war und ist. Ich habe Frau Baltheiser von der Medi - Finanz bereits weiter empfolen.”
Das hat mir gut gefallen:
Für mich war die gesamte Beratung vom 1 Telefonat bis zum jetzt aktuellen Vertragsabschluss positiv - denn egal wie viele Nachfragen ich hatte, es war immer Zeit dafür. Alle Fragen und Bedenken wurden besprochen und erklärt und immer ohne Zeitdruck und freundlich.
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Altersvorsorge
„Alles Tip Top sehr kompetente und unkomplizierte Beratung”
„Die Rentenversicherungsberatung durch Frau Baltheiser war verständlich und reibungslos zu meiner vollsten Zufriedenheit verlaufen. Aufgrund von Corona wurde auf Digitale Beratung mit Bildschirmübertragung umgestellt. Das hat mir sehr gut gefallen und ist auch reibungslos verlaufen. Ein wichtiger Aspekt ist auch das Sie sich wirklich immer viel Zeit nimmt um auch auf den Kunden einzugehen und alle Punkte genau zu erklären. Ich kann Frau Baltheiser zu 100% empfehlen.”
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Altersvorsorge
„Sehr kompetente und ausführliche Beratung”
„Die Finanzierungsberatung meiner Eigentumswohnung ist dank der Unterstützung durch Frau Baltheiser für mich als Laien transparent, absolut verständlich und reibungslos zu meiner vollsten Zufriedenheit verlaufen. Sie hat sich immer viel Zeit genommen und stand mir mit Rat und Tat zur Seite. Ich danke Frau Baltheiser recht herzlich für Ihre kompetente Begleitung, ihr stets offenes Ohr und ihre Einsatzbereitschaft. Ich kann Frau Baltheiser zu 100% weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Aufgrund der Kontaktbeschränkung wg. Corona wurde auf telefonische Beratung mit Bildschirmübertragung umgestellt, was hervorragend geklappt hat.
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Baufinanzierung
Immobilien
„Ein großes Dankeschön an Frau Baltheiser”
„Nach Erbschaft Beratung hinsichtlich Anlage zur Altersvorsorge und Geldanlage. Die Beratungen waren sehr informativ und liefen per Telefon bzw. online in einer sehr angenehmen Athmospähre ab. Frau Baltheiser können wir uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau Baltheiser geht auf alle Fragen und Unsicherheiten ein und erklärt die Sachverhalte in einer allgemein verständlichen Sprache.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Trifft nicht zu.
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Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
„Grosses Lob, ich fühle mich sehr sehr gut aufgehoben”
„Anlass der Beratung war ursprünglich die Finanzierung eines Hausbaus. Das wird das nächste Projekt. Bis jetzt ging es um die Umschuldung eines bestehenden Restkredits für eine Eigentumswohnung. Die Beratung verlief äußerst transparent, aufschlussreich und verständlich. Die Beratungsleistung ist hervorragend. Es wird sich Zeit genommen und großer Wert darauf gelegt, dass der Kunde und seine gesamte Situation verstanden werden. Die Nachbereitungen verliefen äußerst schnell, zuverlässig und unverzüglich. Man kann sich 100 %-ig verlassen. Ich habe den Berater schon weiterempfohlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat besonders gut gefallen, dass Wert darauf gelegt wird, dass der Kunde alles versteht und alles transparent ist. Ich wurde in Sachen Geld, Kredit und Immobilien usw. noch nie zu gut, umfangreich, ausführlich und verständlich beraten und informiert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich habe nichts auszusetzen.
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Baufinanzierung
„Baufinanzierung, Risikolebensversicherung, Bauversicherungen”
„Sehr gute Beratung - angenehme Atmosphäre (sehr freundlich und zuvorkommend) - Sehr guter persönlicher Einsatz!!! Gute Aufklärung der einzelnen Versicherungsangebote und Erklärung vom "Kleingedruckten" - Aufzeigung von Vor - und Nachteilen der einzelnen Produkten. Habe Fr. Baltheiser bereits zweimal an Freunde weiterempfohlen. Kann Fr. Baltheiser jeder Zeit weiterempfehlen.”
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Baufinanzierung
Versicherung
„Baufinanzierung, Bauversicherungen”
„Baufinanzierung Versicherungen für Bauvorhaben Risikolebensversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr detaillierte Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Abschluß der o.g. Versicherungen hat teilweise etwas lange gedauert (kann aber auch Krankheit, Auslandsaufenthalt der Beraterin geschuldet sein)
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Baufinanzierung
„Geldanlage und Versicherungen für Berufseinsteiger”
„Finanzielle Anlageberatung über Tagesgeld und Fondssparen Außerdem betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung Online-Beratung”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr kompetente Beratung, freundlich, nettes Ambiente. Wir hatten immer das Gefühl, umfassend und gut beraten zu werden, was immer bei ausfühlichen Gesprächen geschah. Die Möglichkeit zur Online-Beratung (als Folgeberatung) ist super.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es wurde sich immer viel Zeit zur Beratung genommen, aber die Umsetzung der besprochenen Vorgänge ist erst auf erneute Nachfrage ins Laufen gekommen.
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Profil von Andrea Baltheiser
Beratungsansatz
Als "medi-finanz Consulting GmbH" sind wir "Der Ruhestandsplaner für die Gesundheitsbranche" im deutschsprachigen Raum. Unsere Zielgruppe ist neben den klassischen Vertretern der Gesundheitsbranche wie Apotheker/innen, Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Gesundheitszentren, Ärztehäuser uvm. auch das anspruchsvolle Privatklientel und Absolventen der Vorträge von Herrn Karl Müller-Lanzl.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie
--> so viel VERMÖGEN aufbauen bzw. erhalten, dass Sie bis zum Lebensende gut damit auskommen;
--> RISIKEN bedarfsgerecht absichern,
Ihr KAPITAL sicherheits- und renditeorientiert anlegen,
und Immobilien solide FINANZIEREN;
Hierbei sind die jeweiligen Fachkompetenzen intern auf mehrere Schultern aufgeteilt. Wir trennen die Beratung vom Verkauf und arbeiten auch auf Honorarbasis.
Andrea Baltheiser ist...
- Versicherungsmakler
- Finanzierungsvermittler
- Finanzberater
- Finanzanlagenvermittler
- Unabhängige Berater
- Immobilienkreditvermittler
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Für Geschäftskunden
Immobilien
Kompetenzen
Berufserfahrung
ca. 30 Jahre umfassende Praxiserfahrung, sowohl bankseitig wie auch seitens Makler-, Honorarberatung;
Zusatzqualifikationen
Bankkauffrau (IHK), Finanzfachwirtin (FH), zertifizierte Ruhestandsplanerin (BDRD e.V.), darüber hinaus sind im Unternehmen vorhanden: u.a. Betriebswirt (VWA), geprüfter Versicherungsfachmann (IHK), zertifizierter Berater Heilwesen (IHK);
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
- Kostenlose Erstberatung
- Beratungsprotokoll
- Beratung beim Kunden vor Ort
Kundenprofil
- Selbstständige
- Beamte
- Rentner
- Angestellte
Berufsgruppen
Vertreter der Gesundheitsbranche wie Apotheker/innen, Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Gesundheitszentren, Ärztehäuser uvm. UND das anspruchsvolle PrivatklientelTypischer Kunde
sucht unabhängige, qualifizierte Beratung zu einem fairen Preis- / LeistungsverhältnisBeratung in folgenden Sprachen möglich
- Deutsch
Weitere Informationen
Mitgliedschaften:
Interessenvereinigung Apotheken- und Praxisschutz im Heilwesen RM eG
Medical Network STIFTUNG
Bundesverband Der Ruhestandsplaner Deutschland e.V.
Sonstige Hinweise:
Ehrenamtliche Tätigkeiten:
-- 2. Vorsitzender der IHK für München und Oberbayern im Prüfungsausschuss für Bankkaufleute;
-- Handelsrichter am Landgericht München I;
Social Media
Impressum und Pflichtangaben
Adresse:
medi-finanz Consulting GmbH
Burgstr. 18
85604 Zorneding
Burgstr. 18
85604 Zorneding
Aufsichtsbehörde(n):
Gemeinde Zorneding, IHK für München u. Oberbayern
Vermittlerregister:
D-IY43-87HQV-55 // D-F-155-XH7G-45 // D-W-155-QLUM-25
Informationen:
https://medi-finanz.de/10-impressum