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26. Juli 2021
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69 geprüfte Bewertungen über Andrea Baltheiser

medi-finanz Consulting GmbH, Zorneding

5,0 von 5

Waldemar E. schrieb am 03.09.2021 (neueste Bewertung)

„Beratung: Betriebliche Altersvorsorge”

Profil von Andrea Baltheiser

Beratungsansatz

Als "medi-finanz Consulting GmbH" sind wir "Der Ruhestandsplaner für die Gesundheitsbranche" im deutschsprachigen Raum. Unsere Zielgruppe ist neben den klassischen Vertretern der Gesundheitsbranche wie Apotheker/innen, Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Gesundheitszentren, Ärztehäuser uvm. auch das anspruchsvolle Privatklientel und Absolventen der Vorträge von Herrn Karl Müller-Lanzl. 

 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie

--> so viel VERMÖGEN aufbauen bzw. erhalten, dass Sie bis zum Lebensende gut damit auskommen;

--> RISIKEN bedarfsgerecht absichern,

      Ihr KAPITAL sicherheits- und renditeorientiert anlegen,

      und Immobilien solide FINANZIEREN; 

 

Hierbei sind die jeweiligen Fachkompetenzen intern auf mehrere Schultern aufgeteilt. Wir trennen die Beratung vom Verkauf und arbeiten auch auf Honorarbasis.

Andrea Baltheiser ist...

  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Unabhängige Berater
  • Immobilienkreditvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

ca. 30 Jahre umfassende Praxiserfahrung, sowohl bankseitig wie auch seitens Makler-, Honorarberatung;

Zusatzqualifikationen

Bankkauffrau (IHK), Finanzfachwirtin (FH), zertifizierte Ruhestandsplanerin (BDRD e.V.), darüber hinaus sind im Unternehmen vorhanden: u.a. Betriebswirt (VWA), geprüfter Versicherungsfachmann (IHK), zertifizierter Berater Heilwesen (IHK);

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte

Berufsgruppen

Vertreter der Gesundheitsbranche wie Apotheker/innen, Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Gesundheitszentren, Ärztehäuser uvm. UND das anspruchsvolle Privatklientel

Typischer Kunde

sucht unabhängige, qualifizierte Beratung zu einem fairen Preis- / Leistungsverhältnis

Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Deutsch

Weitere Informationen

Mitgliedschaften:

Interessenvereinigung Apotheken- und Praxisschutz im Heilwesen RM eG

Medical Network STIFTUNG

Bundesverband Der Ruhestandsplaner Deutschland e.V.

Sonstige Hinweise:

Ehrenamtliche Tätigkeiten:

-- 2. Vorsitzender der IHK für München und Oberbayern im Prüfungsausschuss für Bankkaufleute;

-- Handelsrichter am Landgericht München I;

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
medi-finanz Consulting GmbH
Burgstr. 18
85604 Zorneding
Aufsichtsbehörde(n):
Gemeinde Zorneding, IHK für München u. Oberbayern
Vermittlerregister:
D-IY43-87HQV-55 // D-F-155-XH7G-45 // D-W-155-QLUM-25

Informationen:

https://medi-finanz.de/10-impressum