Nachhaltigkeits-Beraterin Altersvorsorge

Weiterbildung am Institut für nachhaltiges, ethisches Finanzwesen e.V. (inaf), Oktober 2023,

Seit dem 2. August 2022 muss ich meine Kunden bei einer Beratung von Versicherungsanlageprodukten zur Altersvorsorge oder bei der Geldanlage nach den Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Das schreibt die europäische IDD-Richtline vor. Sie regelt auch konkret, wie diese Aspekte berücksichtigt werden sollen. Ein sehr komplexer Umstand, der einen gesteigerten Beratungsbedarf nach sich zieht. Deshalb habe ich mich in diesem Bereich weitergebildet.