Bewertungen nach Beratungsthema
Herr Wenzel hat sich auf mein Anliegen konzentriert und nicht versucht mir noch irgendwelche anderen Sachen anzudrehen, wie andere Berater das gerne mal tun. ... mehr
Es gab keine Probleme bisher. Jetzt muss man nur sehen, wie es sich in Zukunft entwickelt. ... mehr
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den AngebotsdetailsAls eingetragener Makler vertrete ich die Interessen meiner Mandanten gegenüber den zahlreichen Versicherungsgesellschaften, Banken und sonstigen Finanzinstituten.
Um die passende Empfehlung "herauszufiltern", arbeite ich mit diversen Vergleichs - Rechnern.
Das Erstgespräch ist grundsätzlich kostenfrei. Es dient dazu, das Sie mir Ihre konkreten Ziele und Wünsche näher erläutern und dafür, das ich Ihnen meine Arbeitsweise aufzeige.
Im Erstgespräch legen wir dann auch fest, welches Abrechnungsmodell (Courtage oder Honorar) für Sie das günstigste ist.
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den AngebotsdetailsEFC AG, Bensheim
„Es ging bei mir um die private Altersvorsorge. Es wurden eine kostenloste Bedarfsrechnung gemacht, um zu bestimmen, was ich im Alter neben meiner bisherigen Altersvorsorge noch benötigen werde. Und anschließend haben wir verschiedene Anlageformen und Anbieter verglichen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wenzel hat sich auf mein Anliegen konzentriert und nicht versucht mir noch irgendwelche anderen Sachen anzudrehen, wie andere Berater das gerne mal tun.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gab keine Probleme bisher. Jetzt muss man nur sehen, wie es sich in Zukunft entwickelt.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Ich habe selbst wenig Kenntnisse in Bezug auf Altervorsorgeprodukte und deren Vor- und Nachteile. Herr Wenzel hat mir die Thematik gut und verständlich vermittelt. Mit Hilfe von Zusammenfassenden Grafiken alle relevanten Daten aufgezeigt. Ich fühle mich in seinen Händen gut aufgehoben und hoffe auch weiterhin auf eine gute und ehrliche Kommunikation. Ich die Beratung von ihm nur weiterempfehlen, ich werde seine Beratungsdienste bei Bedarf gerne auch auf seine anderen Fachgebiete erweitern. Sehr angenehme Zusammenarbeit”
Das hat mir gut gefallen:
Private Altersvorsorge
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Anlass: Kfz-Versicherung Sehr schnelle, unkomplizierte Abwicklung per Telefon, sowie per E-Mail. Beraterleistung einwandfrei, kompetent und sehr freundlich, hilfsbereit. Absolut weiterzuempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders hervorheben möchte ich die zügige, kompetente und auch einfache Handhabung meines Anliegens.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts negatives
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Ich kann eine Beratung durch Herrn Wenzel nur empfehlen. Bei mir ging es vorrangig um Altersvorsorge und Finanzplanung. In einem (kostenfreien) Erstgespräch per Skype wurden Erwartungen abgesteckt und das weitere Vorgehen vereinbart. Daran schlossen sich zwei persönliche Treffen sowie mehrere weitere Telefongespräche an. Herr Wenzel erstellte eine individuelle umfassende Analyse meiner derzeitigen Situation und erarbeitete konkrete Empfehlungen für einen langfristigen Vermögensaufbau zur Altersvorsorge. In jeder Hinsicht fühlte ich mich sehr gut beraten. Jedweder Kontakt war sehr angenehm, effektiv, flexibel und professionell. Herr Wenzel war stets top vorbereitet und proaktiv in seinen Vorschlägen, jedoch fühlte ich mich nie in eine bestimmte Richtung oder zu einem Produkt gedrängt. Auch für komplexe Sachverhalte nahm er sich stets die nötig Zeit. Alles war individuell zugeschnitten, nichts “von der Stange”. Uneingeschränkt empfehlenswert!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
Versicherung
Private Banking
„Anlass der Beratung war die mittel-und langfristige Geldanlage mit nachhaltigem Fokus zu Vermögensaufbau und Altersvorsorge mit ETFs und Rentenfonds. Im Vorgespräch habe ich gemeinsam mit Herrn Wenzel meine Anlageziele und Präferenzen besprochen. Im Anschluss hat Herr Wenzel mir einen Anlagevorschlag vorgestellt der genau auf die Punkte eingegangen ist, die mir wichtig waren: nachhaltiges investieren mit breit gefächertem ETF Sparplan. Während der Beratung hatte ich durchgängig das Gefühl in guten Händen zu sein. Herr Wenzel ist ein sehr sympathischer, aufmerksamer und kompetenter Berater den ich zu 100% weiterempfehlen würde.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wenzel ist sehr zeitnah auf mein Anliegen eingegangen, war stets aufmerksam und emphatisch und hat meine Anlagepräferenzen in kurzer Zeit in die Tat umgesetzt.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Nachdem im Erstgespräch die persönlichen Vorstellungen, Hintergründe, Risikobereitschaft etc. geklärt wurde, erstellte Herr Wenzel eine tabellarische Übersicht sowie persönliche Übersicht in seiner Finanzsoftware. In einem zweiten Gespräch wurde das weitere Vorgehen besprochen, wobei Herr Wenzel mir zunächste verschiedene Alternativen aufgezeigt hat. Nach ausführlicher Beratung überließ er mir die Entscheidung. Alles in allem fühle ich mich sehr gut beraten und kann Herrn Wenzel nur wärmstens empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle und dennoch individuelle, transparente Abwicklung. Zusätzlich sehr umfangreiche Hintergrundinfos und Aufklärung über Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten. Vor allem für mich als Laien dennoch sehr verständlich aufbereitet.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Altersvorsorge, Geldanlage, ... Es gab ein Erstgespräch nachdem ein Termin dafür telefonisch vereinbart wurde. Dabei wurde über die persönlichen Vorstellungen von Geldanlage und Altersvorsorge gesprochen und einige relevante Details übermittelt. Anhand dieser Daten erstellte Herr Wenzel eine persönliche Übersicht in einer Tabelle und einer Finanzsoftware. Bei dem Zweitgespräch etwa zwei Wochen später wurden die Ergebnisse via Bildschirmübertragung und parallelem Telefonanruf ausgewertet und das weitere Vorgehen besprochen. Diese Vorgehensweise habe ich als fachkompetent und sehr angenehm empfunden. Vielen Dank. Diesen Service kann ich unbedingt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich fühlte mich sehr gut von Herrn Wenzel beraten. Er ist sehr seriös und fachkundig auf meine individuellen Fragen eingegangen und hat mich umfangreich informiert über die Vor- und Nachteile der einzelnen Geldspar- oder Investitionsmöglichkeiten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Beanstandungen!
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Berufsunfähigkeitsversicherung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Beratung für eine Berufsunfähigkeitversicherung und über eine Zusatzrentenversicherung.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle Abwicklung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Insgesamt eine sehr gute und angenehme Zusammenarbeit mit ausgezeichneten Ergebnissen”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Absolute Offenheit und Ehrlichkeit sind das A und O meiner Beratung. Vertrauen ist die Basis.
Als freier und unabhängiger Finanzplaner bin ich immer auf der Suche nach den optimalen Vorsorge- und Anlagemöglichkeiten für meine Mandanten. Ich biete Ihnen Ihre persönliche Beratung und Betreuung rund um Ihre Versicherungen, Vorsorge und Ihren Vermögensaufbau.
Sie haben selbst wenig Zeit oder nicht das nötige Know-how für Ihre individuelle Finanzplanung? Dann bin ich Ihr richtiger Partner.
Ein Erstgespräch ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Auf Wunsch berate ich auch bei Ihnen vor Ort oder via Onlinekonferenz.
10 Jahre für eine Bank tätig, an mehreren Standorten
Seit 2010 als selbständiger Finanzplaner tätig
Bankbetriebswirt
Zertifizierter Anlageberater Kassamarkt
