Daniel Wenzel, Finanzberater

„Ich habe selbst wenig Kenntnisse in Bezug auf Altervorsorgeprodukte und deren Vor- und Nachteile. Herr Wenzel hat mir die Thematik gut und verständlich vermittelt. Mit Hilfe von Zusammenfassenden Grafiken alle relevanten Daten aufgezeigt. Ich fühle mich in seinen Händen gut aufgehoben und hoffe auch weiterhin auf eine gute und ehrliche Kommunikation. Ich die Beratung von ihm nur weiterempfehlen, ich werde seine Beratungsdienste bei Bedarf gerne auch auf seine anderen Fachgebiete erweitern. Sehr angenehme Zusammenarbeit”

„Anlass: Kfz-Versicherung Sehr schnelle, unkomplizierte Abwicklung per Telefon, sowie per E-Mail. Beraterleistung einwandfrei, kompetent und sehr freundlich, hilfsbereit. Absolut weiterzuempfehlen.”

„Ich kann eine Beratung durch Herrn Wenzel nur empfehlen. Bei mir ging es vorrangig um Altersvorsorge und Finanzplanung. In einem (kostenfreien) Erstgespräch per Skype wurden Erwartungen abgesteckt und das weitere Vorgehen vereinbart. Daran schlossen sich zwei persönliche Treffen sowie mehrere weitere Telefongespräche an. Herr Wenzel erstellte eine individuelle umfassende Analyse meiner derzeitigen Situation und erarbeitete konkrete Empfehlungen für einen langfristigen Vermögensaufbau zur Altersvorsorge. In jeder Hinsicht fühlte ich mich sehr gut beraten. Jedweder Kontakt war sehr angenehm, effektiv, flexibel und professionell. Herr Wenzel war stets top vorbereitet und proaktiv in seinen Vorschlägen, jedoch fühlte ich mich nie in eine bestimmte Richtung oder zu einem Produkt gedrängt. Auch für komplexe Sachverhalte nahm er sich stets die nötig Zeit. Alles war individuell zugeschnitten, nichts “von der Stange”. Uneingeschränkt empfehlenswert!”

„Anlass der Beratung war die mittel-und langfristige Geldanlage mit nachhaltigem Fokus zu Vermögensaufbau und Altersvorsorge mit ETFs und Rentenfonds. Im Vorgespräch habe ich gemeinsam mit Herrn Wenzel meine Anlageziele und Präferenzen besprochen. Im Anschluss hat Herr Wenzel mir einen Anlagevorschlag vorgestellt der genau auf die Punkte eingegangen ist, die mir wichtig waren: nachhaltiges investieren mit breit gefächertem ETF Sparplan. Während der Beratung hatte ich durchgängig das Gefühl in guten Händen zu sein. Herr Wenzel ist ein sehr sympathischer, aufmerksamer und kompetenter Berater den ich zu 100% weiterempfehlen würde.”

„Nachdem im Erstgespräch die persönlichen Vorstellungen, Hintergründe, Risikobereitschaft etc. geklärt wurde, erstellte Herr Wenzel eine tabellarische Übersicht sowie persönliche Übersicht in seiner Finanzsoftware. In einem zweiten Gespräch wurde das weitere Vorgehen besprochen, wobei Herr Wenzel mir zunächste verschiedene Alternativen aufgezeigt hat. Nach ausführlicher Beratung überließ er mir die Entscheidung. Alles in allem fühle ich mich sehr gut beraten und kann Herrn Wenzel nur wärmstens empfehlen.”

„Altersvorsorge, Geldanlage, ... Es gab ein Erstgespräch nachdem ein Termin dafür telefonisch vereinbart wurde. Dabei wurde über die persönlichen Vorstellungen von Geldanlage und Altersvorsorge gesprochen und einige relevante Details übermittelt. Anhand dieser Daten erstellte Herr Wenzel eine persönliche Übersicht in einer Tabelle und einer Finanzsoftware. Bei dem Zweitgespräch etwa zwei Wochen später wurden die Ergebnisse via Bildschirmübertragung und parallelem Telefonanruf ausgewertet und das weitere Vorgehen besprochen. Diese Vorgehensweise habe ich als fachkompetent und sehr angenehm empfunden. Vielen Dank. Diesen Service kann ich unbedingt weiterempfehlen.”

„Berufsunfähigkeitsversicherung”