Bewertungen nach Beratungsthema
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den Angebotsdetails
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den AngebotsdetailsEFC AG, Bensheim
„Ich kontaktierte Herrn Wenzel mit dem Ziel, dass er meinen Status-Quo bzgl. Versicherungen und Vermögensaufbau analysiert und mir Möglichkeiten zur Verbesserung aufzeigt. Herr Wenzel nahm sich viel Zeit, meinen Status-Quo zu analysieren. Er ging auf meine Bedürfnisse und persönlichen Ziele ein und machte dazu passende Vorschläge. Die Gesprächsatmosphäre war sehr angenehm und ich freue mich auf eine hoffentlich langfristig gute Zusammenarbeit!”
Das hat mir gut gefallen:
Ich fühle mich durch Herrn Wenzel gut beraten. Er erklärt die Produkte auf verständliche Weise. Bei Fragen ist er jederzeit erreichbar.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Herr Wenzel hat meine aktuelle finanzielle Situation (Rentenversicherungen, Bausparverträge, etc.) sowie die bestehenden Versicherungen analysiert und mir kompetent Möglichkeiten der Optimierung aufgezeigt. Ich fühlte mich jederzeit gut beraten und meine Präferenzen hinreichend berücksichtigt. Auch wenn sich am Ende nicht alle Vorschläge realisieren ließen, bin ich wirklich zufrieden und werde auch weiterhin mit Herrn Wenzel zusammenarbeiten.”
Das hat mir gut gefallen:
Analyse der Ist-Situation; Besprechen von Optimierungsmöglichkeiten; Vorbereitung von Dokumenten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Herr Wenzel hat mir geholfen meine "ist" Situation gut zu analysieren und zu verstehen. Daraufhin hat er mir ein Angebot bemacht, was man ändern sollte und was mir das an Rendite bringen wird. Das hat Herr Wenzel sehr detailliert erklärt, da ich doch sehr skeptisch war. Auf zahlreiche und intensive Fragen ist Herr Wenzel sehr gut eingegangen und hat die Fakten auf den Tisch gelegt. Und toll fand ich, dass das alles online ging über digitales Face to Face.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Herr Wenzel unterstützt professionell und trotzdem sehr sympathisch bei allen Fragen. Er berät sehr individuell, damit der Kunde das für ihn richtige Produkt erhält. Auf die Gespräche ist er immer top-vorbereitet. Der beste Berater, den ich bisher hatte.”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Aufklärung über die möglichen Produkte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt keine.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Anlass der Beratung war die unübersichtliche altersvorsorgliche Situation als neu gegründetes Ehepaar. Es ging, welch Zufall, um die Altersvorsorge und um ein ETF Depot. Alles verlief sehr angenehm, sonst würde ich hier nicht bewerten. Der Berater hat uns alles erklärt, denke ich, fühlen uns gut aufgehoben und geborgen. Ja, er hebt sich durch Objektivität und keinen krassen Salespitch extrem angenehm aus der Masse hervor.”
Das hat mir gut gefallen:
Objektivität, Freundlichkeit, kein Abschlussdruck, Ehrlichkeit (soweit wir das bis jetzt bewerten können), klares Aufzeigen der Kosten des Gesprächs bei nicht Inanspruchnahme der Verträge.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
„Anlass war eine private Altersvorsorge. Hr Wenzel hat mit mir gemeinsam meine bisherigen Vorsorge-Bausteine und meine derzeitige finanzielle Lage analysiert und mir dann ein auf mich zugeschnittenes Angebot erstellt. Hierbei hat er auch die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten beleuchtet. Alle Nachfragen wurden umfangreich beantwortet und auch Sonderwünsche wurden berücksichtigt. Eine absolute Weiterempfehlung und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit!”
Das hat mir gut gefallen:
Insbesondere hervorheben möchte ich die umfassende Analyse der Ist-Situation und der Kundenwünsche, hier sieht man, dass nicht einfach "irgendetwas" verkauft wird.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Uns ging es erst einmal darum, einen Gesamtüberblick über unserer finanzielle Situation zu erhalten, um daraus folgend eine sinnvolle Geldanlagestrategie für die Zukunft zu entwickeln. Hierbei hat uns Herr Wenzel innerhalb der mehrstündigen Beratungen viele Aspekte einer sinnvollen Geldanlage erläutert, so dass wir stets das Gefühl einer professionellen und emphatischen Beratung hatten, bei der auch auf unserer individuellen Wünsche eingegangen wurde. Herrn Wenzel gelang es uns auch schwierige bzw. für uns neue Anlagestrategien zu erläutern. Auf unsere Fragen bekamen wir stets auch zufriedenstellende Antworten. Folglich waren wir bisher mit der Beratungsleistung sehr zufrieden und können Herrn Wenzel definitiv weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Professionalität- Empathie- Ehrlichkeit. Insgesamt herrschte bei unseren Terminen eine sehr angenehme und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, in der Herr Wenzel uns auch die nötige Zeit eingeräumt hat, um über richtungsweisende finanzielle Entscheidungen nachzudenken.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Anlass für eine Beratung war eine Baufinanzierung”
Das hat mir gut gefallen:
Die zielorientierten und authentischen Beratungsgespräche
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts zu beanstanden
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Versicherung
Private Banking
„Ich war auf der Suche nach einem unabhängigen Berater, der meine bisherige Anlagestrategie analysiert und mir Vorschläge für eine Optimierung unterbreitet. Ich habe Herrn Wenzel als einen sehr kompetenten, freundlichen und verbindlichen Finanzberater kennengelernt, der mir nach einer ausführlichen Analyse konkret auf meinen Bedarf zugeschnittene Anlageangebote unterbreitet hat und mir ausführlich und geduldig seine Empfehlung erklärt hat. Besonders hervorheben möchte ich die breite Palette, aus der die Angebote ausgewählt wurden. So stelle ich mir einen unabhängigen Berater vor. Herr Wenzel informiert mich durch Beiträge auf seiner Website und kurze Videos über Neuigkeiten auf dem Finanzmarkt und bewertet sie. Ich kann Herrn Wenzel als kompetenten und sehr sympathischen Berater guten Gewissens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wenzel kann zuhören und aus der Ist-Analyse gezielte Lösungsvorschläge erstellen. Er hat eine sehr gute Kenntnisse über das Gesamtportfolio der am Markt verfügbaren Finanz- und Anlageprodukte und berät anbieterunabhängig. Herr Wenzel erklärt seine Empfehlungen ausführlich und verständlich. Getroffene Terminvereinbarungen werden stets eingehalten. Herr Wenzel hält den Kontakt, auch nachdem die Anlagen getätigt sind und informiert mich unaufdringlich aber regelmäßig über Entwicklungen auf dem Finanzmarkt
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Herr Wenzel hat eine unabhängige, kostenlose Beratung bezüglich einer Immobilieninvestition durchgeführt. Seine langjährige Erfahrung in diesem Bereich hat mir geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich würde ihn weiterempfehlen und werde ihn auch in Zukunft weiter konsultieren.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Immobilien
Absolute Offenheit und Ehrlichkeit sind das A und O meiner Beratung. Vertrauen ist die Basis.
Als freier und unabhängiger Finanzplaner bin ich immer auf der Suche nach den optimalen Vorsorge- und Anlagemöglichkeiten für meine Mandanten. Ich biete Ihnen Ihre persönliche Beratung und Betreuung rund um Ihre Versicherungen, Vorsorge und Ihren Vermögensaufbau.
Sie haben selbst wenig Zeit oder nicht das nötige Know-how für Ihre individuelle Finanzplanung? Dann bin ich Ihr richtiger Partner.
Ein Erstgespräch ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Auf Wunsch berate ich auch bei Ihnen vor Ort oder via Onlinekonferenz.
10 Jahre für eine Bank tätig, an mehreren Standorten
Seit 2010 als selbständiger Finanzplaner tätig
Bankbetriebswirt
Zertifizierter Anlageberater Kassamarkt
