Bewertungen nach Beratungsthema
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den Angebotsdetails
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den AngebotsdetailsEFC AG, Bensheim
„Bei unserer Recherche für eine professionelle Beratung zur Rentenvorsorge sind ihr auf die Website von Hr.Wenzel gestossen. Nach der ersten Kontaktaufnahme per mail gab es zeitnah einen Termin zum Erstgesräch via Zoom, das uns einen sehr positiven Eindruck von Hr. Wenzl vermittelt hat. Herr Wenzel konnte uns durch seine strukturierte, ruhige und kompetente Beratung, für die er sich immer sehr viel Zeit nimmt, überzeugen. Er ist sehr gut erreichbar, auf die Termine immer perfekt vorbereitet und kann Nachfragen unsererseits sehr verständlich erklären.Ob die von ihm auf uns zugeschnittenen Angebote zur Altersvorsorge greifen werden, können wir noch nicht beurteilen, freuen uns aber auf die weitere Zusammenarbeit mit Hr. Wenzel.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr strukturiertes, für uns immer nachvollziehbares Vorgehen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher können wir nichts negatives vermerken
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Wir sind seit ca. 4 Monaten bei Herrn Wenzel, weil wir uns eine individuell-zugeschnittene Vermögensberatung und aktives Portfoliomanagement gewünscht haben. Das haben wir bekommen. Wir können Herrn Wenzel weiterempfehlen. Die Kommunikation und Kundenbetreuung sind ausgezeichnet und er geht auf unsere Wünsche, Bedenken und Ängste ein. Am Ende eines Jahres zählen die Zahlen / die Performance. Trotz Krieg, Inflation und schwieriger Marktsituation fällt die Zwischenbilanz bisher gut aus. Daher werden wir weiter mit ihm zusammenarbeiten (auch mal nach 19h).”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wenzel nimmt sich Zeit neue Sachverhalte verständlich zu erklären und hat ein offenes Ohr. Er drängte uns keine Produkte / Vertraege auf. Er zeigte uns die Alternativen und gab uns Zeit und Geduld eine zweite Meinung einzuholen und unsere eigenen Entscheidung zu treffen.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Während meiner bisherigen Zusammenarbeit mit Herr Wenzel habe ich ihn als sehr aufmerksam, freundlich und zuverlässig wahrgenommen. Er berücksichtigt meine Wünsche und verbreitet dabei immer eine mir zugewandte Stimmung. Ich bin froh, ihn als Partner in Sachen Finanzen zu haben.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Seit 2 Jahren arbeite ich jetzt mit Herrn Wenzel zusammen. In dieser Zeit hat sich ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Herr Wenzel hat meine bestehenden Finanzverträge einer sehr genauen Überprüfung unterzogen. Er hat meine Rentenlücke im Alter exakt hochgerechnet und mir Verbesserungsvorschläge erstellt, die ich in weiten Teilen umgesetzt habe. Was ich besonders hervorheben möchte, ist das hohe Servicelevel und die stets gute Erreichbarkeit bei Rückfragen. Ich kann Herrn Wenzel daher nur weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Wir haben vor ein paar Jahren Herrn Wenzel wegen einer allgemeinen und umfassenden Finanzberatung kontaktiert. Insbesondere interessierten uns die Themen rund um Geldanlage und Altersvorsorge. Seit Beginn unserer vielen Konversationen hat sich Herr Wenzel viel Zeit genommen und uns objektiv, hochkompetent und neutral beraten, so dass wir nie das Gefühl hatten etwas aufgeschwätzt zu bekommen. Wir wurden nie zu irgendetwas gedrängt, ganz im Gegenteil. Mittlerweile hat sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und wir stehen im regelmäßigen Dialog. Wir werden permanent über unsere Anlage informiert und Herr Wenzel nimmt sich immer viel Zeit Sachverhalte zu erläutern. Zudem ist er immer ansprechbar und antwortet umgehend, wenn sich Fragen ergeben.”
Das hat mir gut gefallen:
Rundherum positive Erfahrung mit Herr Wenzel in allen Belangen. Wir empfehlen Herrn Wenzel uneingeschränkt!
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Ich kontaktierte Herrn Wenzel mit dem Ziel, dass er meinen Status-Quo bzgl. Versicherungen und Vermögensaufbau analysiert und mir Möglichkeiten zur Verbesserung aufzeigt. Herr Wenzel nahm sich viel Zeit, meinen Status-Quo zu analysieren. Er ging auf meine Bedürfnisse und persönlichen Ziele ein und machte dazu passende Vorschläge. Die Gesprächsatmosphäre war sehr angenehm und ich freue mich auf eine hoffentlich langfristig gute Zusammenarbeit!”
Das hat mir gut gefallen:
Ich fühle mich durch Herrn Wenzel gut beraten. Er erklärt die Produkte auf verständliche Weise. Bei Fragen ist er jederzeit erreichbar.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Herr Wenzel hat meine aktuelle finanzielle Situation (Rentenversicherungen, Bausparverträge, etc.) sowie die bestehenden Versicherungen analysiert und mir kompetent Möglichkeiten der Optimierung aufgezeigt. Ich fühlte mich jederzeit gut beraten und meine Präferenzen hinreichend berücksichtigt. Auch wenn sich am Ende nicht alle Vorschläge realisieren ließen, bin ich wirklich zufrieden und werde auch weiterhin mit Herrn Wenzel zusammenarbeiten.”
Das hat mir gut gefallen:
Analyse der Ist-Situation; Besprechen von Optimierungsmöglichkeiten; Vorbereitung von Dokumenten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Herr Wenzel hat mir geholfen meine "ist" Situation gut zu analysieren und zu verstehen. Daraufhin hat er mir ein Angebot bemacht, was man ändern sollte und was mir das an Rendite bringen wird. Das hat Herr Wenzel sehr detailliert erklärt, da ich doch sehr skeptisch war. Auf zahlreiche und intensive Fragen ist Herr Wenzel sehr gut eingegangen und hat die Fakten auf den Tisch gelegt. Und toll fand ich, dass das alles online ging über digitales Face to Face.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Herr Wenzel unterstützt professionell und trotzdem sehr sympathisch bei allen Fragen. Er berät sehr individuell, damit der Kunde das für ihn richtige Produkt erhält. Auf die Gespräche ist er immer top-vorbereitet. Der beste Berater, den ich bisher hatte.”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Aufklärung über die möglichen Produkte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt keine.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Anlass der Beratung war die unübersichtliche altersvorsorgliche Situation als neu gegründetes Ehepaar. Es ging, welch Zufall, um die Altersvorsorge und um ein ETF Depot. Alles verlief sehr angenehm, sonst würde ich hier nicht bewerten. Der Berater hat uns alles erklärt, denke ich, fühlen uns gut aufgehoben und geborgen. Ja, er hebt sich durch Objektivität und keinen krassen Salespitch extrem angenehm aus der Masse hervor.”
Das hat mir gut gefallen:
Objektivität, Freundlichkeit, kein Abschlussdruck, Ehrlichkeit (soweit wir das bis jetzt bewerten können), klares Aufzeigen der Kosten des Gesprächs bei nicht Inanspruchnahme der Verträge.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
Absolute Offenheit und Ehrlichkeit sind das A und O meiner Beratung. Vertrauen ist die Basis.
Als freier und unabhängiger Finanzplaner bin ich immer auf der Suche nach den optimalen Vorsorge- und Anlagemöglichkeiten für meine Mandanten. Ich biete Ihnen Ihre persönliche Beratung und Betreuung rund um Ihre Versicherungen, Vorsorge und Ihren Vermögensaufbau.
Sie haben selbst wenig Zeit oder nicht das nötige Know-how für Ihre individuelle Finanzplanung? Dann bin ich Ihr richtiger Partner.
Ein Erstgespräch ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Auf Wunsch berate ich auch bei Ihnen vor Ort oder via Onlinekonferenz.
10 Jahre für eine Bank tätig, an mehreren Standorten
Seit 2010 als selbständiger Finanzplaner tätig
Bankbetriebswirt
Zertifizierter Anlageberater Kassamarkt
