Bewertungen nach Beratungsthema
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den Angebotsdetails
Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach.
Zu den AngebotsdetailsEFC AG, Bensheim
„Seit 2 Jahren arbeite ich jetzt mit Herrn Wenzel zusammen. In dieser Zeit hat sich ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Herr Wenzel hat meine bestehenden Finanzverträge einer sehr genauen Überprüfung unterzogen. Er hat meine Rentenlücke im Alter exakt hochgerechnet und mir Verbesserungsvorschläge erstellt, die ich in weiten Teilen umgesetzt habe. Was ich besonders hervorheben möchte, ist das hohe Servicelevel und die stets gute Erreichbarkeit bei Rückfragen. Ich kann Herrn Wenzel daher nur weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Wir haben vor ein paar Jahren Herrn Wenzel wegen einer allgemeinen und umfassenden Finanzberatung kontaktiert. Insbesondere interessierten uns die Themen rund um Geldanlage und Altersvorsorge. Seit Beginn unserer vielen Konversationen hat sich Herr Wenzel viel Zeit genommen und uns objektiv, hochkompetent und neutral beraten, so dass wir nie das Gefühl hatten etwas aufgeschwätzt zu bekommen. Wir wurden nie zu irgendetwas gedrängt, ganz im Gegenteil. Mittlerweile hat sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und wir stehen im regelmäßigen Dialog. Wir werden permanent über unsere Anlage informiert und Herr Wenzel nimmt sich immer viel Zeit Sachverhalte zu erläutern. Zudem ist er immer ansprechbar und antwortet umgehend, wenn sich Fragen ergeben.”
Das hat mir gut gefallen:
Rundherum positive Erfahrung mit Herr Wenzel in allen Belangen. Wir empfehlen Herrn Wenzel uneingeschränkt!
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Ich kontaktierte Herrn Wenzel mit dem Ziel, dass er meinen Status-Quo bzgl. Versicherungen und Vermögensaufbau analysiert und mir Möglichkeiten zur Verbesserung aufzeigt. Herr Wenzel nahm sich viel Zeit, meinen Status-Quo zu analysieren. Er ging auf meine Bedürfnisse und persönlichen Ziele ein und machte dazu passende Vorschläge. Die Gesprächsatmosphäre war sehr angenehm und ich freue mich auf eine hoffentlich langfristig gute Zusammenarbeit!”
Das hat mir gut gefallen:
Ich fühle mich durch Herrn Wenzel gut beraten. Er erklärt die Produkte auf verständliche Weise. Bei Fragen ist er jederzeit erreichbar.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Herr Wenzel hat meine aktuelle finanzielle Situation (Rentenversicherungen, Bausparverträge, etc.) sowie die bestehenden Versicherungen analysiert und mir kompetent Möglichkeiten der Optimierung aufgezeigt. Ich fühlte mich jederzeit gut beraten und meine Präferenzen hinreichend berücksichtigt. Auch wenn sich am Ende nicht alle Vorschläge realisieren ließen, bin ich wirklich zufrieden und werde auch weiterhin mit Herrn Wenzel zusammenarbeiten.”
Das hat mir gut gefallen:
Analyse der Ist-Situation; Besprechen von Optimierungsmöglichkeiten; Vorbereitung von Dokumenten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Herr Wenzel hat mir geholfen meine "ist" Situation gut zu analysieren und zu verstehen. Daraufhin hat er mir ein Angebot bemacht, was man ändern sollte und was mir das an Rendite bringen wird. Das hat Herr Wenzel sehr detailliert erklärt, da ich doch sehr skeptisch war. Auf zahlreiche und intensive Fragen ist Herr Wenzel sehr gut eingegangen und hat die Fakten auf den Tisch gelegt. Und toll fand ich, dass das alles online ging über digitales Face to Face.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Herr Wenzel unterstützt professionell und trotzdem sehr sympathisch bei allen Fragen. Er berät sehr individuell, damit der Kunde das für ihn richtige Produkt erhält. Auf die Gespräche ist er immer top-vorbereitet. Der beste Berater, den ich bisher hatte.”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Aufklärung über die möglichen Produkte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt keine.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Anlass der Beratung war die unübersichtliche altersvorsorgliche Situation als neu gegründetes Ehepaar. Es ging, welch Zufall, um die Altersvorsorge und um ein ETF Depot. Alles verlief sehr angenehm, sonst würde ich hier nicht bewerten. Der Berater hat uns alles erklärt, denke ich, fühlen uns gut aufgehoben und geborgen. Ja, er hebt sich durch Objektivität und keinen krassen Salespitch extrem angenehm aus der Masse hervor.”
Das hat mir gut gefallen:
Objektivität, Freundlichkeit, kein Abschlussdruck, Ehrlichkeit (soweit wir das bis jetzt bewerten können), klares Aufzeigen der Kosten des Gesprächs bei nicht Inanspruchnahme der Verträge.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
----------------------
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
„Anlass war eine private Altersvorsorge. Hr Wenzel hat mit mir gemeinsam meine bisherigen Vorsorge-Bausteine und meine derzeitige finanzielle Lage analysiert und mir dann ein auf mich zugeschnittenes Angebot erstellt. Hierbei hat er auch die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten beleuchtet. Alle Nachfragen wurden umfangreich beantwortet und auch Sonderwünsche wurden berücksichtigt. Eine absolute Weiterempfehlung und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit!”
Das hat mir gut gefallen:
Insbesondere hervorheben möchte ich die umfassende Analyse der Ist-Situation und der Kundenwünsche, hier sieht man, dass nicht einfach "irgendetwas" verkauft wird.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Uns ging es erst einmal darum, einen Gesamtüberblick über unserer finanzielle Situation zu erhalten, um daraus folgend eine sinnvolle Geldanlagestrategie für die Zukunft zu entwickeln. Hierbei hat uns Herr Wenzel innerhalb der mehrstündigen Beratungen viele Aspekte einer sinnvollen Geldanlage erläutert, so dass wir stets das Gefühl einer professionellen und emphatischen Beratung hatten, bei der auch auf unserer individuellen Wünsche eingegangen wurde. Herrn Wenzel gelang es uns auch schwierige bzw. für uns neue Anlagestrategien zu erläutern. Auf unsere Fragen bekamen wir stets auch zufriedenstellende Antworten. Folglich waren wir bisher mit der Beratungsleistung sehr zufrieden und können Herrn Wenzel definitiv weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Professionalität- Empathie- Ehrlichkeit. Insgesamt herrschte bei unseren Terminen eine sehr angenehme und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, in der Herr Wenzel uns auch die nötige Zeit eingeräumt hat, um über richtungsweisende finanzielle Entscheidungen nachzudenken.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Anlass für eine Beratung war eine Baufinanzierung”
Das hat mir gut gefallen:
Die zielorientierten und authentischen Beratungsgespräche
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts zu beanstanden
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Versicherung
Private Banking
Absolute Offenheit und Ehrlichkeit sind das A und O meiner Beratung. Vertrauen ist die Basis.
Als freier und unabhängiger Finanzplaner bin ich immer auf der Suche nach den optimalen Vorsorge- und Anlagemöglichkeiten für meine Mandanten. Ich biete Ihnen Ihre persönliche Beratung und Betreuung rund um Ihre Versicherungen, Vorsorge und Ihren Vermögensaufbau.
Sie haben selbst wenig Zeit oder nicht das nötige Know-how für Ihre individuelle Finanzplanung? Dann bin ich Ihr richtiger Partner.
Ein Erstgespräch ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Auf Wunsch berate ich auch bei Ihnen vor Ort oder via Onlinekonferenz.
10 Jahre für eine Bank tätig, an mehreren Standorten
Seit 2010 als selbständiger Finanzplaner tätig
Bankbetriebswirt
Zertifizierter Anlageberater Kassamarkt
