David Rosenbaum, Finanzberater

„Meine finanzielle Situation. Foundgeschäfte,Versicherungen Ich werde den Berater weiter empfehlen.”

„Ich bin über eine Empfehlung mit Herrn Rosenbaum in Kontakt getreten. Aufgrund eines neuen Jobs habe ich meine Versicherungen und meinen Sparplan überarbeiten wollen und müssen. Aktuell befinde ich mich in der Ausbildung und beschäftigte mich bisher kaum bis gar nicht mit diesen Themen; Herr Rosenbaum hat mir eine gute Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten gegeben. Zudem differenzierte er direkt zwischen jenen Angeboten, die mich in nächster Zeit nicht betreffen werden und jenen, welche für meine aktuelle Lage relevant sind. Dabei wurde durchgehend auf meine finanzielle Situation geachtet. Auch menschlich haben mir die Beratungsgespräche sehr gut gefallen. Ich werde Herrn Rosenbaum guten Gewissens weiterempfehlen.”

„Hier wird man sehr persönlich und ausführlich beraten. Es wird sich viel Zeit genommen, Fragen zu klären und auch nach dem zweiten oder dritten Mal nachfragen, wird alles geduldig erläutert.”

„Man fühlt sich super beraten und bekommt immer schnellstmöglich eine Antwort bei anstehenden Fragen. Die Zusammenarbeit und Kommunikation ist wie bei einem guten Freund. Einfach nur weiter zu empfehlen.”

„Während dem Erstgespräch wurde umfassend meine aktuelle Situation aufgenommen, im weiteren Verlauf passend darauf eingegangen und dementsprechende Produkte ausgewählt. Bereits vorhandene Produkte wurden bewertet und einerseits Alternativen vorgeschlagen, andererseits wurden für gut befundene Produkte dabei belassen und schlicht in den Bestand aufgenommen. Die Atmosphäre war dabei stets sehr angenehm und professionell. Es wurde sich viel Zeit genommen und alle Fragen wurden kompetent und transparent beantwortet, sodass man sich zu keiner Zeit überrumpelt fühlt. Ich fühle mich gut beraten und werde David auch bei zukünftigen Vorhaben konsultieren.”

„Bei David ist man super aufgehoben und bekommt Spitzenangebote. Dank darüber Hilfe bin ich nun bestens für die Zukunft abgesichert. Dabei wird man nie überrumpelt und hat letzten Endes das entscheidende Wort selbst. So muss Finanzberatung sein.”

„Die Kommunikation war von Anfang an sehr professionell und trotzdem fühlte man sich gut aufgehoben. Herr Rosenbaum ist sehr individuell vorgegangen, hat genau nachgefragt was man haben will und daraus ein sehr gutes Angebot erstellt. Auch hat er Alternativen aufgezeigt, die das gewollte besser erreichen. Man hat aber zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass einem etwas aufgezwungen wird.”