David Rosenbaum, Finanzberater

FORMAXX AG

Lavesstr. 3
30159 Hannover

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71 Bewertungen

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29. Juni 2020

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25. Juni 2020

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29. Juni 2020

25. Juni 2020

71 geprüfte Bewertungen über David Rosenbaum

FORMAXX AG, Hannover

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Katrin G. schrieb am 20.06.2020 (neueste Bewertung)

„Kompetente Beratung”

„Herr Rosenbaum hat mich wunschgemäß beraten und mir Produkte nach meinem Bedarf gesucht, ohne Zeitdruck und mit ausführlicher, kompetenter Beratung. Ich empfehle ihn gern weiter.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Christopher K. schrieb am 23.04.2020 (hilfreiche Bewertung)

„Jahresgespräch und Fazit”

„Vor kurzem hatte ich das erste Jahresgespräch mit Herrn Rosenbaum. Ich habe mich vor etwas mehr als einem Jahr dafür entschieden mich beraten zu lassen, wie ich mein erspartes Geld am besten anlegen und vermehren kann. Nach ausführlichen Gesprächen hat mir Herr Rosenbaum aufgezeigt welche Möglichkeiten es gibt und ich habe mich damals für Investments in Fonds entschieden und zusätzlich zu einer Altersvorsorge. Im Verlauf des Jahres wurde ich regelmässig über den Verlauf der Fonds von Herrn Rosenbaum informiert und bekam Vorschläge zur Optimierung oder Empfehlungen für neue Investmens abseits meiner langfristigen Fonds. Ziel meiner Anlagen ist eine Anhäufung von Vermögen zur Anzahlung einer Immobilie. Desweiteren nutze ich einige Fonds als "dynamisches Sparbuch" welche einen Gewinn abwerfen, mit dem ich mir kleine Wünsche erfülle. Die ersten Anlagen habe ich nach einem halben Jahr noch einmal ausgebaut und bin nach etwas mehr als einem Jahr glücklich mit dem Verlauf und der Betreuung. Selbst in schwierigen Zeiten, wie der aktuellen Pandemie, bin ich froh mein Geld angelegt zu haben. Auch hier bin ich immer zur aktuellen Lage informiert worden und habe Empfehlungen bekommen. Alle Entscheidungen zum Investment muss man natürlich selber tragen aber damit habe ich alles in meiner eigenen Verantwortung. Wichtig ist es mir, dass ich immer wieder Empfehlungen für neue Anlagen bekomme bzw neue Ideen was ich mit meinem Geld anfangen kann. Ich würde es immer wieder tun und empfehle Herrn Rosenbaum guten Gewissens weiter.”

Bewertungskriterien
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Servicequalität
Produktangebot
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Altersvorsorge

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Johannes S. schrieb am 04.06.2020

„Kompetenz hat einen Namen”

„fühlte mich von Anfang an gut beraten. Alles schnell umgesetzt Ist immer erreichbar Vielen Dank”

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Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
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Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Max R. schrieb am 27.05.2020

„Gut beraten”

„Die Beratung ist sehr gut. Das Produktangebot hat sich erweitert. Weiter so!”

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Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
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Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Karin H. schrieb am 25.05.2020

„Kompetente Beratung”

„David hat mich bisher gut beraten und nimmt sich viel Zeit für seine KundInnen. Wenn er Fragen nicht direkt beantworten kann, holt er sich das nötige Wissen ein und reicht die Antworten schnellstmöglich nach.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Benjamin T. schrieb am 30.04.2020

„Sehr gute und kompetente Beratung !”

„Auch in Corona-Zeiten da und Hilfsbereit in allen Fragen zu Versicherungen und Geldanlagen. Eine freundliche und kompetente Beratung ist bei David immer gewährleistet, das Angebot stets mit optimalen Konditionen ausgewählt, sowohl preislich als auch qualitativ. Das Online-Verfahren zur Beratung funktioniert ebenso auf professionellem Niveau wie die Beratung außerhalb der Krise. Auf einen Finanzberater wie David würde ich nicht verzichten wollen.”

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Servicequalität
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Preis/Konditionen
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Geldanlage

Versicherung

Dominik B. schrieb am 27.04.2020

„Perfekt für Jüngere Personen !”

„Herr Rosenbaum könnte mir bei den Beratungsterminen sehr viel helfen. Sowohl im Thema Versicherungen oder auch Altersvorsorge. Wenn ich Sachen nicht verstanden habe wurden die von ihm sehr gut erklärt so dass ich auch über die einzelnen Positionen gut informiert bin. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit.”

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Beratungsqualität
Servicequalität
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Preis/Konditionen
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Altersvorsorge

Versicherung

Sascha Heering schrieb am 27.04.2020

„Nur zu Empfehlen !”

„In Sachen Altersvorsorge und Vermögenswirksamen Leistungen bestens beraten worden. Auf Wünsche und Ziele wurde eingegangen und man steht im ständigen Kontakt, um die Übersicht zu behalten. Fachwissen wird simpel und leicht weitergegeben, um Produkte und die Finanzwelt besser zu verstehen. Gerne wieder.”

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Servicequalität
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Geldanlage

Sebastian K. schrieb am 23.04.2020

„Gute Beratung mit persönlicher Note”

„Geht stark auf die persönlichen Vorlieben und Einstellungen ein. Beratung orientiert sich am Wohlbefinden des Kunden zur Geldanlage.”

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Servicequalität
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Geldanlage

Nils M. schrieb am 08.04.2020

„Versicherungen werden gut geprüft”

„Passgenaue Versicherung rausgesucht. Insbesondere die Extras gut angepasst. Geldanlage auch zum richtigen Zeitpunkt einen guten Kaufmoment für Fonds empfohlen.”