David Rosenbaum, Finanzberater

„Herr Rosenbaum hat sich ein ausführliches Bild meiner finanziellen Situation und Lebensumstände gemacht, um dann gemeinsam zu eruieren, wie ich mich optimal in den Bereichen Versicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau aufstellen sollte. Dabei kam ich mir stets gut beraten vor und hatte einen Überblick über alternative Strategien. Jederzeit eine ausdrückliche Empfehlung!”

„David is extremely reliable, is very patient and accommodating to one’s personal needs. He goes above and beyond in providing the best solution/contracts suited to your private needs. He ensures you comprehend & consider all important factors and can answer complex questions competently. He’s very easy to get along with and makes these tough topics extremely worthwhile. Highly recommend!!”

„Als Herr Hamann seine Ausbildung bei der Formaxx AG begann, hat er meinen Partner und mich zum Beratungsgespräch eingeladen. Herr Rosenbaum war als sein „Ausbilder“ bei allen Gesprächen dabei, sodass wir generell von beiden beraten wurden. Wir haben festgestellt, dass die zwei ein sehr dynamisches Duo sind. Bei den Gesprächen wurden die Gebiete Haftpflichtversicherung, Riester-Rente sowie Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung thematisiert. Herr Rosenbaum und Herr Hamann haben uns bei allen Themen sehr gut beraten. Sie haben sich Zeit für uns genommen, sind auf sämtliche Fragen eingegangen und konnten in allen Gebieten Auskunft geben. Besonders gefallen hat uns die Tatsache, dass sie Angebote noch einmal überarbeitet und mit uns besprochen haben, wenn diese uns nicht zu 100 % überzeugt hatten. Wir haben nun einige Versicherungen geändert, aktualisiert und dadurch auch optimiert - was wir ohne die beiden definitiv nicht gemacht hätten! Damit sagen wir „Danke“ und „macht weiter so“! Wir freuen uns schon auf das nächste Thema! ;-)”

„Sehr kompetente Beratung und scheut auch nicht sich Unterstützung von Kollegen zu holen, um einen Umfassende Beratung zu gewährleisten. Sehr gut beraten worden als im März die Investmentfonds und ETFS auf einem Tiefstand waren mit sehr positivem Ergebnis im Depot.”

„Ich fühle mich sehr gut bei David aufgehoben. Er ist kompetent und konnte mir in kürzester Zeit alles wichtige auf den Punkt erklären. Zudem fühle ich mich im Gespräch immer sehr wohl und kann alles ansprechen. Beratungstechnisch hat er mir schon super geholfen! Immer gerne wieder! Klare Weiterempfehlung!”

„Herrn Rosenbaums Beratungsgespräche sind immer sehr persönlich. Er vergleicht mehrere Angebote und ich kann entscheiden, welches mir am ehesten passt. Auch während der aktuellen Corona-Situation läuft die Videoberatung sehr gut ab. Er hat mich sowohl zu Versicherungsthemen, als auch zu Möglichkeiten der Geldanlage und Altersvorsorge beraten.”

„Altersvorsorge und Geldanlage an sich sind normalerweise sehr trockene Themen. Bei David ist das allerdings nicht so. Mit guten Beispielen und anschaulichen Grafiken schafft er es einem das Thema spannend näherzubringen.”

„Vor genau 2 Jahren ( Nov 2018) habe ich mit Herrn Rosenbaum einen Sparplan entwickelt, der auf meine finanzielle Situation zugeschnitten wurde, um das Eigenkapital für eine eigene Immobilie anzusparen. Die Grundlage für das Eigenkapital sollte ein kontinuierlicher Vermögensaufbau mit monatlich 3 Sparraten werden, der insgesamt über 3 Jahre laufen sollte. Jeden Monat investierte ich 3 Mal 150€ in 3 unterschiedliche Fonds. Jeden der 3 Fonds habe ich mit Hilfe von Herrn Rosenbaum ausgesucht auf der Basis eines geringen Risikos, da ich mit dem Geld nicht spekulieren wollte sondern eine feste Summe ansparen wollte. Nach 6 Monaten habe ich beschlossen die 3 Fonds um einen 4. zu erweitern, da mich die 450€ monatlich nicht stark in meinem Leben eingeschränkt haben. Für den 4. Fonds habe ich die Summe von monatlich 200€ gewählt. Nach genau 1 Jahr habe ich zusätzlich einmalig 1000€ in einen Fonds mit mehr Risiko/Schwankungen investiert. So war ich gut aufgestellt als Herr Rosenbaum schon nach 2 Jahren auf mich zu kam um mir eine interessante Immobilie anzubieten. Die Immobilie war als Wertanlage gedacht und die Rahmenbedingungen haben mir zugesagt. Herr Rosenbaum holte Angebote bei verschieden Kreditinstituten ein, so dass eine Finanzierung möglich wurde. Im Anschluss wurde ein Termin bei einem Notar vereinbart ohne das ich mich um etwas kümmern musste und ich seit kurzem ( Nov 2020) Eigentümer einer Immobilie bin. Wie es von mir gewünscht war, musste mich in den 2 Jahren um nichts kümmern außer mich diszipliniert an den Sparplan zu halten. Den Rest hat Herr Rosenbaum für mich geregelt und stand 24h für mich zur Verfügung. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit”

„Flexible, kompetente und ehrliche Beratung. Gerade in Coronazeiten auch vieles digital möglich - super Service!”