David Rosenbaum, Finanzberater

„Herr Rosenbaum hat mich inzwischen schon in mehreren Gesprächen zu verschiedenen Themen kompetent beraten. Er ist immer auf meine Vorstellungen und Wünsche eingegangen und war beim jedem Termin perfekt vorbereitet mit mehreren auf mich zugeschnittenen Varianten, die er mir gut und für einen Laien verständlich erklären könnte.”

„Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt und bin ich allen Bereichen von Versicherungen bis Altersvorsorge sehr zufrieden. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen”

„Immer gut vorbereitet, sodass Herr Rosenbaum und Herr Hamann mir mehrere Alternativen aufzeigen konnten. Zudem sind die Gespräche sehr persönlich, und in „Corona-Zeiten“ funktionieren die Videotelefonate richtig gut. Herr Rosenbaum und Herr Hamann nehmen sich viel Zeit in den Gesprächen, man kann alles ansprechen! Zusammenfassend kann ich sagen, ich fühle mich sehr gut beraten, egal ob es um eine Versicherung, Altersvorsorge oder Geldanlage geht.”

„Das Beratungsgespräch mit Herrn Rosenbaum war sehr gut. Er war auf den Termin vorbereitet. Es wurde während des Gespräches auf die Kundenwünsche eingegangen”

„Für mich immer wieder eine riesen Hilfe durch perfekte, authentische und glaubwürdige Beratung. :-)”

„Herr Rosenbaum hat sich ein ausführliches Bild meiner finanziellen Situation und Lebensumstände gemacht, um dann gemeinsam zu eruieren, wie ich mich optimal in den Bereichen Versicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau aufstellen sollte. Dabei kam ich mir stets gut beraten vor und hatte einen Überblick über alternative Strategien. Jederzeit eine ausdrückliche Empfehlung!”

„David is extremely reliable, is very patient and accommodating to one’s personal needs. He goes above and beyond in providing the best solution/contracts suited to your private needs. He ensures you comprehend & consider all important factors and can answer complex questions competently. He’s very easy to get along with and makes these tough topics extremely worthwhile. Highly recommend!!”

„Als Herr Hamann seine Ausbildung bei der Formaxx AG begann, hat er meinen Partner und mich zum Beratungsgespräch eingeladen. Herr Rosenbaum war als sein „Ausbilder“ bei allen Gesprächen dabei, sodass wir generell von beiden beraten wurden. Wir haben festgestellt, dass die zwei ein sehr dynamisches Duo sind. Bei den Gesprächen wurden die Gebiete Haftpflichtversicherung, Riester-Rente sowie Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung thematisiert. Herr Rosenbaum und Herr Hamann haben uns bei allen Themen sehr gut beraten. Sie haben sich Zeit für uns genommen, sind auf sämtliche Fragen eingegangen und konnten in allen Gebieten Auskunft geben. Besonders gefallen hat uns die Tatsache, dass sie Angebote noch einmal überarbeitet und mit uns besprochen haben, wenn diese uns nicht zu 100 % überzeugt hatten. Wir haben nun einige Versicherungen geändert, aktualisiert und dadurch auch optimiert - was wir ohne die beiden definitiv nicht gemacht hätten! Damit sagen wir „Danke“ und „macht weiter so“! Wir freuen uns schon auf das nächste Thema! ;-)”

„Sehr kompetente Beratung und scheut auch nicht sich Unterstützung von Kollegen zu holen, um einen Umfassende Beratung zu gewährleisten. Sehr gut beraten worden als im März die Investmentfonds und ETFS auf einem Tiefstand waren mit sehr positivem Ergebnis im Depot.”