„Welche Unterlagen sollte ich zum ersten Termin mitbringen?“

Autor : Frauke Lüppken
26. Mai 2025
„Welche Unterlagen sollte ich zum ersten Termin mitbringen?“

Für eine vollumfängliche Finanzanalyse solltest du kurz zusammengefasst diese Unterlagen mitbringen:

  • Rentenbescheide
  • Versicherungsverträge mit aktuellen Ständen
  • Lohnabrechnung
  • Überblick über die wichtigsten Ausgaben wie Miete/Finanzierung, Nebenkosten und Lebenserhaltung pauschal
  • Personalausweis

Sollte doch etwas fehlen, kannst du die benötigten Unterlagen natürlich auch noch nachreichen.

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