Harald Schmidt, Finanzberater

FORMAXX AG

Lärchenweg 15
35041 Marburg

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Stump Alexander schrieb am 22.09.2019 (neueste Bewertung)

„Ist immer da!”

„Der Harald Schmidt, ist immer für einen da! ( auch an den Tagen wo man es von einem Berater nicht erwarten würde) Er ist immer offen und ehrlich in seinen Aussagen! Gerade dann wenn man sich selbst überschätzt! Danke”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
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Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

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Private Banking

Laura J. schrieb am 10.09.2016 (hilfreiche Bewertung)

„ausführlich, übersichtlich, entlastend”

„Anlass meiner ersten Beratung war meine erste eigene Haftpflichtvericherung abzuschließen. Der Berater hat meine persönliche Lebenssituation genaustens angeschaut, ausgewertet und im weiteren Schritt Empfehlungen ausgesprochen, die er mir sehr ausführlich erläutert hat (hier ging es dann um weitere mögliche, sinnvolle, Versicherungen und Altersvorsorge sowie Geldanlagen). Ich habe einen sehr übersichtlichen, visuellen "Plan" bekommen, wo ich stehe und was noch möglich ist. In mehreren Terminen konnte ich Fragen stellen, mir Zeit nehmen um alles zu überdenken...und letztendlich selber entscheiden was ich für mich als sinnvoll erachte und was ich nicht möchte (so haben wir gemeinsam die Versicherungen abgeschlossen, die ich haben wollte...). Im Folgejahr gab es zwei weitere Termine, bei der meine Situation auf Neuerungen geprüft wurde und mir Verbesserungsvorschlägen gemacht wurden. Zur Zeit bin ich mit meiner Situation zufrieden, fühle mich erst einmal gut beraten und abgesichert. Und ich weiß, dass ich bei Fragen, Änderungswünschen etc. jeder Zeit auf meinen Berater zukommen kann.”

Das hat mir gut gefallen:

Mir wird alles sehr ausführlich erklärt. Ich kann Fragen stellen. Im Endeffekt entscheide ich, was ich möchte und was nicht und das wird so akzeptiert! Das Durcharbeiten von vielen Papieren (z.B. bei Versicherungsabschluss) wird gemeinsam mit dem Profi erledigt und ist so für mich eine Entlastung. Mir wird alles sehr ausführlich erklärt. Ich kann Fragen stellen. Im Endeffekt entscheide ich, was ich möchte und was nicht und das wird so akzeptiert, auch wenn der Berater meine Entscheidung nicht für sinnvoll erachtet! Das Durcharbeiten von vielen Papieren (z.B. bei Versicherungsabschluss) wird gemeinsam mit dem Profi erledigt und ist so für mich eine Entlastung. Versicherungen werden nicht alleine nach dem günstigsten Preis, sondern auch nach ihrer Leistung herausgesucht (=Leistung optimal auf mich zugeschnitten, sicheres Gefühl). Übersichtlicher Plan über meine Situation (DEFINO Finanzscore). Der Berater hat das Wissen, mich über aktuelle Änderungen zu informieren und tut dies auch. Sicherheitspaket von Formaxx.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Der Gedanken meine (finazielle) Situation vor jemand anders offen zu legen war/ist für mich erstmal befremdlich. Die Beratungstermine nehmen/nahmen oft eine längere Zeit in Anspruch, als ich es mir gedacht hatte (jedoch wurden sie zunehmend kürzer, da der Arbeitsaufwand mit genauerem Kennenlernen sank). Obwohl ich am Ende die Entscheidungen treffe, habe ich manchmal das Gefühl, mir wird etwas noch einmal erläutert um mich zu überzeugen eine andere Entscheidung zu treffen.

Stichworte zu Harald Schmidt

Versicherungen
Altersvorsorge
Beratung
DEFINO
Finanzen
Zeit
Geld
Wissen
ausfürhlich
übersichtlich
entlastend

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Eva W. schrieb am 06.07.2019

„Rundum- Sorglos- Paket”

„Die Beratung, Aufklärung und Abwicklung der Verträge/ Möglichkeiten war sehr persönlich und vetrauensvoll. Absolut weiter zu empfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

(S.o.)

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Bausparvertrag
Wohnriester
Haftpflichtversicherung
Risikolebensversicherung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Versicherung

Brigitte G. schrieb am 29.11.2018

„Gute Beratung bei dem Thema Vorsorge.”

„Es ging um die Vorsorgevollmachten Patientenverfügung. Die Themen wurden sachlich und kompetent besprochen, erläutert und gut erklärt. Außerdem ging es um die Finanzierung einer Immobilie. Herr Schmidt half mir schnell bei den mir unklaren Sachverhalten.”

Das hat mir gut gefallen:

Ruhige Gesprächsführung, wichtige Hinweise bei der Patientenverfügung. Schnelle Weiterleitung der Unterlagen.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Anlageimmobilien
Immobilien zur Miete
Immobilie kaufen
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Erben und Schenken
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Christina A. schrieb am 15.11.2018

„Sehr kompetent und freundlich”

„Anlass der Beratung war für uns zunächst die Suche nach einer passenden Anschlussfinanzierung. Darüber hinaus ergaben sich weitere Themenfelder, insbesondere unserer familiäre Altersvorsorge.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Schmidt hat uns auf die bestehenden Potentiale unserer Altersvorsorge aufmerksam gemacht und gleichzeitig sehr umfassende Vorschläge gemacht, wie wir diese besser organisieren können. Besonders die staatlichen Fördermöglichkeiten, die er uns präsentiert hat, sind für uns sehr hilfreich.

Stichworte zu Harald Schmidt

Altersvorsorge
Anschlussfinanzierung
Versicherungsschutz allgemein

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Wohnriester
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Risikolebensversicherung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Otfrid A. schrieb am 15.11.2018

„Sehr angenehm und freundlich”

„Altersvorsorge, Anschlussfinanzierung für Immobiliendarlehen”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Schmidt ist kompetent in der Beratung und verbindlich in der Kommunikation. Er berät uns umfassend und wir fühlten uns erstmals auch hinsichtlich staatlicher Förderungen gut informiert. Wir freuen uns über die Empfehlung und geben sie gerne weiter.

Stichworte zu Harald Schmidt

Anschlussfinanzierung
Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Wohnriester
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Risikolebensversicherung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Marco F. schrieb am 08.10.2018

„Sehr guter und Vertrauensvoller Berater”

„Nach einer beruflichen Veränderung ging es darum die Famile abzusichern. Aus dem Studium Kommend hatten wir kaum Versicherungen und es war dringen nötig das anzugehen. Die Fülle an Angeboten hatte eine eigene online Recherche unglaublich schwierig gemacht.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Schmidt hat sich sehr viel Zeit genommen und uns wirklich ausführlich beraten. Auch die Möglichkeit ihm Unterlagen zur durchsicht mitzugeben um darüber beraten zu werden war für uns eine große Hilfe.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das einzige Manko was ich nennen könnte, wäre, dass es manchmal etwas schwierig war einen gemeinsamen Termin zu finden. Das liegt allerdings auch daran, dass wir ausserhalb seines normalen Arbeitsgebiets wohnen, und er für uns viele Kilometer fahren muss, da geht es dann nicht einfach mal so schnell zwischen zwei anderen Terminen.

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Risikolebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Sebastian von Hagen schrieb am 15.09.2018

„Umfangreiche und wertvolle Beratung”

„Im Beratungsgespräch ging es sowohl um die Absicherung von Risiken als auch um vernünftige Geldanlage-Möglichkeiten. Die Beratung erstreckte sich über mehrere Termine, die auch viel Zeit in Anspruch nahmen, da Herr Schmidt sehr gründlich und umfangreich beraten hat. Die Basis der Beratung war eine umfassende Analyse der persönlichen Situation. Dadurch konnte Herr Schmidt Produkte aussuchen und anbieten, die auch individuell zu meiner Situation passten. Den positiven Eindruck verstärkte auch das Eingehen auf die unterschiedlich gestalteten Verträge der Versicherer, da es eben nicht nur darum geht, den billigsten Versicherer auszuwählen. Aus einer Fülle von Versicherungen konnte Herr Schmidt die Versicherungen auswählen, die auch vom Vertragsinhalt am besten waren.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut hat mir gefallen, dass meine persönliche Situation und meine Wünsche im Zentrum der Beratung standen. Es wurde sehr deutlich, dass Herr Schmidt nicht an bestimmte Produkte gebunden war, sondern wirklich unabhängig die besten Angebote heraussuchen konnte. Die Beratung war sehr verständlich und in einer sehr angenehmen Atmosphäre (niemals aufdringlich). Herr Schmidt nahm sich Zeit für Bedenken und er konnte bei allen Nachfragen eine vernünftige Antwort geben. Da sich die Beratung über mehrere Termine erstreckte, bestand genug Zeit, über die verschiedenen Angebote und Produkte gründlich nachzudenken. Ich kann ihn hundertprozentig weiterempfehlen.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Risikolebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Daniel M. schrieb am 06.09.2018

„Empfehlenswert”

„Die Beratung war umfangreich aber sehr persönlich und anschaulich. Alle relevanten Wünsche wurden erläutert und zielorientiert verwirklicht. Absolut empfehlenswert!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Brigitte G. schrieb am 30.08.2018

„Top-Beratung für Rundumbetreuung aller finanziellen Fragen”

„Check der Finanzen/Vers. allgemein + Optimierung. Begleitung Verkauf eigene Immobilie und Umstrukturierung des vorhandenen Kapitals inkl. Kauf von Immobilien nebst Steuereffekt. Wandel von belastender Selbstbefreiung Immobilien in Komplettbetreuung.”

Das hat mir gut gefallen:

Beratung ist verständlich + war überschaubar! Berater nimmt sich die nötige Zeit. Besonders gute Erreichbarkeit! Berater gibt sich besondere Mühe, bezieht auch andere Entscheidungsträger (Sohn) mit ein. Scheut auch keine großen Fahrtwege. Betreut auch Immobilienbesichtigung vor Ort.

Stichworte zu Harald Schmidt

verständlich
überschaubar
gut erreichbar
nimmt sich Zeit
verläßlich

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Private Pflegeversicherung
Wohnbauförderung
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Aktien
Hausverwaltung
Immobilien zur Miete
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Immobilienbewertung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
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Beratungsansatz

Wir sind sowohl als Maklerunternehmen sowie ich auch als Einzelberater nach der Deutschen Finanznorm DEFINO zertifiziert, welche DIN-Standard ist !
Dieses sichert dem Kunden zu, dass zum Einen die notwendigen Verbraucherschutzbedingungen berücksichtigt werden, welche für die anstehenden Entscheidungen des Kunden von Bedeutung sind.
Zum Anderen weiß unser Kunde daneben durch unsere neutrale und unabhängige Beratung, dass er diese Beratungslösung nirgendwo am Markt günstiger bekommt. Hierbei erarbeiten wir den Kunden als Makler somit immer den Top-Beitrag bzw. die Top-Ablaufleistung unter Berücksichtigung des neutralen Leistungs-Preis-Vergleichs über den Markt hinweg.

Eine Kurzzusammenfassung der FORMAXX-Leistung nach DEFINO erfahren Sie in einem kurzen Video von mir unter: http://www.formaxx.de/berater/harald-schmidt

Harald Schmidt ist...

Versicherungsmakler
Finanzierungsvermittler
Finanzberater
Finanzanlagenvermittler
Immobilienkreditvermittler
Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

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Beratungsprotokoll
Beratung beim Kunden vor Ort

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Tätig in:

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Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

FORMAXX AG
Lärchenweg 15
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Informationen:

Eine Kurzzusammenfassung der FORMAXX-Leistung nach DEFINO erfahren Sie in einem kurzen Video von mir unter: http://www.formaxx.de/berater/harald-schmidt

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„Gute Beratung bei dem Thema Vorsorge.”

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