Harald Schmidt, Finanzberater

FORMAXX AG

Lärchenweg 15
35041 Marburg

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Uwe G. schrieb am 17.03.2021 (neueste Bewertung)

„Beratung”

„vollumfängliche Top Beratung, sehr zu empfehlen”

Das hat mir gut gefallen:

professionell, zuverlässig, kompetent

Darum ging es in der Bewertung

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Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
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Berufsunfähigkeitsversicherung
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Reiseversicherung
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Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
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Anlageimmobilien
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Krankenzusatzversicherung
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Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung
Hausverwaltung
Immobilien zur Miete
Immobilie kaufen
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Anschlussfinanzierung
Edelmetalle
Immobilienbewertung
Gewerbeimmobilie
Schufa
Umschuldung
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Erben und Schenken
Stiftungsmanagement
Neubau
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Alternative Geldanlagen
Girokonto
Mietkaution / Aval

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Lara-Sophie S. schrieb am 26.02.2021

„Eine umfassende und verständliche Beratung”

„Anlass der Beratung war einen Überblick zubekommen, welche Versicherungen nötig werden, wenn man das Haus der Eltern verlässt und sich selbst versichern muss. Nun fühle ich mich gut aufgestellt.”

Das hat mir gut gefallen:

Individuelle Bedarfsermittlung

Stichworte zu Harald Schmidt

Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Pflegeversicherung
Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Otto Dippel schrieb am 30.01.2021

„sehr gute altersgerechte Beratung”

„Herr Schmidt war durch sein ruhiges und sehr fachbezogenes Auftreten nicht nur bei Neuabschlüssen, sondern auch bei Beratungen und auch Mängelmeldungen immer ein vertrauenswüdiger Ansprechpartner. Ich würde ihn daher auch gern weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Überarbeitung von Altverträgen, Neuverträge, Schadensmeldungen, Gewinnoptimierung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

kein Anlass

Stichworte zu Harald Schmidt

generelle kostensparendere Verträge
Schadensmeldung
Finanzoptimierung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Festgeld
Tagesgeld
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Sparkonto & Sparbrief
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Stump Alexander schrieb am 22.09.2019

„Ist immer da!”

„Der Harald Schmidt, ist immer für einen da! ( auch an den Tagen wo man es von einem Berater nicht erwarten würde) Er ist immer offen und ehrlich in seinen Aussagen! Gerade dann wenn man sich selbst überschätzt! Danke”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Eva W. schrieb am 06.07.2019

„Rundum- Sorglos- Paket”

„Die Beratung, Aufklärung und Abwicklung der Verträge/ Möglichkeiten war sehr persönlich und vetrauensvoll. Absolut weiter zu empfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

(S.o.)

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Bausparvertrag
Wohnriester
Haftpflichtversicherung
Risikolebensversicherung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Versicherung

Brigitte G. schrieb am 29.11.2018

„Gute Beratung bei dem Thema Vorsorge.”

„Es ging um die Vorsorgevollmachten Patientenverfügung. Die Themen wurden sachlich und kompetent besprochen, erläutert und gut erklärt. Außerdem ging es um die Finanzierung einer Immobilie. Herr Schmidt half mir schnell bei den mir unklaren Sachverhalten.”

Das hat mir gut gefallen:

Ruhige Gesprächsführung, wichtige Hinweise bei der Patientenverfügung. Schnelle Weiterleitung der Unterlagen.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Anlageimmobilien
Immobilien zur Miete
Immobilie kaufen
Anlageberatung / Vermögensberatung
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Erben und Schenken
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Christina A. schrieb am 15.11.2018

„Sehr kompetent und freundlich”

„Anlass der Beratung war für uns zunächst die Suche nach einer passenden Anschlussfinanzierung. Darüber hinaus ergaben sich weitere Themenfelder, insbesondere unserer familiäre Altersvorsorge.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Schmidt hat uns auf die bestehenden Potentiale unserer Altersvorsorge aufmerksam gemacht und gleichzeitig sehr umfassende Vorschläge gemacht, wie wir diese besser organisieren können. Besonders die staatlichen Fördermöglichkeiten, die er uns präsentiert hat, sind für uns sehr hilfreich.

Stichworte zu Harald Schmidt

Altersvorsorge
Anschlussfinanzierung
Versicherungsschutz allgemein

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Wohnriester
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Risikolebensversicherung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Otfrid A. schrieb am 15.11.2018

„Sehr angenehm und freundlich”

„Altersvorsorge, Anschlussfinanzierung für Immobiliendarlehen”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Schmidt ist kompetent in der Beratung und verbindlich in der Kommunikation. Er berät uns umfassend und wir fühlten uns erstmals auch hinsichtlich staatlicher Förderungen gut informiert. Wir freuen uns über die Empfehlung und geben sie gerne weiter.

Stichworte zu Harald Schmidt

Anschlussfinanzierung
Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Wohnriester
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Risikolebensversicherung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

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Versicherung

Marco F. schrieb am 08.10.2018

„Sehr guter und Vertrauensvoller Berater”

„Nach einer beruflichen Veränderung ging es darum die Famile abzusichern. Aus dem Studium Kommend hatten wir kaum Versicherungen und es war dringen nötig das anzugehen. Die Fülle an Angeboten hatte eine eigene online Recherche unglaublich schwierig gemacht.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Schmidt hat sich sehr viel Zeit genommen und uns wirklich ausführlich beraten. Auch die Möglichkeit ihm Unterlagen zur durchsicht mitzugeben um darüber beraten zu werden war für uns eine große Hilfe.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das einzige Manko was ich nennen könnte, wäre, dass es manchmal etwas schwierig war einen gemeinsamen Termin zu finden. Das liegt allerdings auch daran, dass wir ausserhalb seines normalen Arbeitsgebiets wohnen, und er für uns viele Kilometer fahren muss, da geht es dann nicht einfach mal so schnell zwischen zwei anderen Terminen.

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Risikolebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Sebastian von Hagen schrieb am 15.09.2018

„Umfangreiche und wertvolle Beratung”

„Im Beratungsgespräch ging es sowohl um die Absicherung von Risiken als auch um vernünftige Geldanlage-Möglichkeiten. Die Beratung erstreckte sich über mehrere Termine, die auch viel Zeit in Anspruch nahmen, da Herr Schmidt sehr gründlich und umfangreich beraten hat. Die Basis der Beratung war eine umfassende Analyse der persönlichen Situation. Dadurch konnte Herr Schmidt Produkte aussuchen und anbieten, die auch individuell zu meiner Situation passten. Den positiven Eindruck verstärkte auch das Eingehen auf die unterschiedlich gestalteten Verträge der Versicherer, da es eben nicht nur darum geht, den billigsten Versicherer auszuwählen. Aus einer Fülle von Versicherungen konnte Herr Schmidt die Versicherungen auswählen, die auch vom Vertragsinhalt am besten waren.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut hat mir gefallen, dass meine persönliche Situation und meine Wünsche im Zentrum der Beratung standen. Es wurde sehr deutlich, dass Herr Schmidt nicht an bestimmte Produkte gebunden war, sondern wirklich unabhängig die besten Angebote heraussuchen konnte. Die Beratung war sehr verständlich und in einer sehr angenehmen Atmosphäre (niemals aufdringlich). Herr Schmidt nahm sich Zeit für Bedenken und er konnte bei allen Nachfragen eine vernünftige Antwort geben. Da sich die Beratung über mehrere Termine erstreckte, bestand genug Zeit, über die verschiedenen Angebote und Produkte gründlich nachzudenken. Ich kann ihn hundertprozentig weiterempfehlen.

Darum ging es in der Bewertung

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Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
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Wir sind sowohl als Maklerunternehmen sowie ich auch als Einzelberater nach der Deutschen Finanznorm DEFINO zertifiziert, welche DIN-Standard ist !
Dieses sichert dem Kunden zu, dass zum Einen die notwendigen Verbraucherschutzbedingungen berücksichtigt werden, welche für die anstehenden Entscheidungen des Kunden von Bedeutung sind.
Zum Anderen weiß unser Kunde daneben durch unsere neutrale und unabhängige Beratung, dass er diese Beratungslösung nirgendwo am Markt günstiger bekommt. Hierbei erarbeiten wir den Kunden als Makler somit immer den Top-Beitrag bzw. die Top-Ablaufleistung unter Berücksichtigung des neutralen Leistungs-Preis-Vergleichs über den Markt hinweg.

Eine Kurzzusammenfassung der FORMAXX-Leistung nach DEFINO erfahren Sie in einem kurzen Video von mir unter: http://www.formaxx.de/berater/harald-schmidt

Harald Schmidt ist...

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Finanzierungsvermittler
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Finanzanlagenvermittler
Immobilienkreditvermittler
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Kostenlose Erstberatung
Beratungsprotokoll
Beratung beim Kunden vor Ort

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Selbstständige
Beamte
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Kirchhain, Marburg, Frankfurt a.M., Bad Homburg

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

FORMAXX AG
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Informationen:

Eine Kurzzusammenfassung der FORMAXX-Leistung nach DEFINO erfahren Sie in einem kurzen Video von mir unter: http://www.formaxx.de/berater/harald-schmidt

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„Eine umfassende und verständliche Beratung”

„sehr gute altersgerechte Beratung”

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„Sehr angenehm und freundlich”

„Sehr guter und Vertrauensvoller Berater”

„Umfangreiche und wertvolle Beratung”

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