Patrick S. schrieb am 12.04.2023

„Sehr gute Beratung”

„Ich war auf der Suche nach einer interessenskonfliktfreien Finanzberatung für die Absicherung der Berufsunfähigkeit. Nach Übermittlung meiner Vorstellungen, haben wir gemeinsam alle für mich sinnvollen Möglichkeiten und Alternativen diskutiert. Durch strukturiertes Vorgehen sind wir schnell zu einer Lösung gekommen. Insgesamt war ich mit der Beratung sehr zufrieden. Ich kann eine Finanzberatung auf Honorarbasis durch Frau Faupel in jedem Fall empfehlen und werde in Zukunft gerne wieder auf Frau Faupel zukommen.”

Das hat mir gut gefallen:

Frau Faupel ist eine sehr engagierte Beraterin und die Vorgehensweise war immer klar für ich. Die Antwort auf E-Mails und Fragen war immer sehr zügig.

Stichworte zu Ilka Faupel

Absicherung Berufsunfähigkeit

Darum ging es in der Bewertung

Risikolebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Andrea S. schrieb am 04.04.2023

„Ruhestandsplanung”

„Andrea Strobl, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), München Ich bin auf Frau Faupel gestoßen, da ich eine unabhängige Honorarberatung für die Durchsicht und evtl. Anpassung meiner Verträge und Anlagen gesucht habe, mit dem Ziel, meine zu erwartende Rentenlücke möglichst passgenau zu füllen. Frau Faupel arbeitet schnell, gründlich und transparent, so dass ich mich mit meinem Anliegen und Fragen rund um meine Ruhestandsplanung jederzeit gut aufgehoben fühlte. Sobald ich nun meine „Hausaufgaben“ gemacht habe, werde ich die nächsten Schritte weiter in ihrer Begleitung angehen. Ich kann Frau Faupel selbst und ihre Arbeit nur sehr empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Frau Faupels offene, interessierte und freundliche Art und das Gefühl, alle Fragen stellen zu können, auch wenn sie noch so "dumm" sind und ich doch eingentlich meine Verträge kennen müsste etc..

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich war durchwegs mit Frau Faupels Arbeit zufrieden

Stichworte zu Ilka Faupel

Rentenlücke
evtl. drohende Altersarmut
mein Riestervertrag und dessen Rentabiliät
insgesamt alte Verträge/ Versicherungen (Unfall-
feiwillinge Zusatz-
Lebens-) Anlagen bei der Bank
und ob sie generell (noch) auf mich zugeschnitten sind

Darum ging es in der Bewertung

Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Stephanie W. schrieb am 19.03.2023

„Ich bin sehr zufrieden.”

„Frau Faupel hat sich mein Anliegen zuerst telefonisch angehört und hat sich dann in den Terminen Zeit genommen, mit mir alles Schritt für Schritt durchzugehen.”

Stichworte zu Ilka Faupel

Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Claudia B. schrieb am 06.03.2023

„Bewertung Ilka Faupel”

„Ich hatte Frau Faupel kontaktiert, um von neutraler und unabhängiger Seite eine umfassende Analyse meiner finanziellen IST-Situation erstellen zu lassen. Frau Faupel hat diese Aufgabe schnell und effizient und auch für mich nachvollziehbar ausgeführt, so dass ich nun die von ihr aufgeführten konkreten Handlungsempfehlungen in Angriff nehmen werde. Gerne werde ich Frau Faupels Unterstützung bei anderer Gelegenheit wieder in Anspruch nehmen und kann sie guten Gewissens weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Angenehmes Klima, schwierige Themen verständlich vermittelt

Stichworte zu Ilka Faupel

Finanzberatung
Analyse IST-Stand meiner finanziellen Situation

Darum ging es in der Bewertung

Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

Katharina S. schrieb am 10.12.2022

„Professionelle Beratung bei privater Zukunftsplanung”

„Da ich selbst nicht über hinreichendes Wissen im Hinblick auf Finanzplanung verfüge und mich damit nicht im Stande fühlte, eine gute Planung aufzustellen, hatte ich nach einer unabhängigen Finanzplaner*in gesucht, die mich ohne Verkaufsabsichten berät. Ich habe mich bei Frau Faupel vom ersten Moment an gut aufgehoben gefühlt, da sie alle Daten sehr genau abgefragt hat und auf die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Zukunftsvorstellungen einging. Besonders positiv war ich davon überrascht, dass bei Frau Faupels Beratung auch jegliche Versicherungsstände genau geprüft wurden. Dies war gerade aufgrund meiner berufliche Tätigkeit im außereuropäischen Ausland wichtig und auch diesbezüglich habe ich sehr wertvolle Hinweise erhalten. Die Erläuterungen wurden durchweg verständlich und anschaulich vorgetragen; dabei wurde niemals zu einem Produkt geraten, sondern neutral auf Verbesserungsmöglichkeiten verwiesen, die durchweg hilfreich waren. Ich bin sehr froh, dass ich bei meiner finanziellen Zukunftsplanung nun professionelle Hilfe habe!”

Das hat mir gut gefallen:

Verständlichkeit, Eingehen auf meine individuellen Bedürfnisse und Zukunftsvorstellungen

Stichworte zu Ilka Faupel

Finanzplanung

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Tagesgeld
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Claudia A. schrieb am 30.11.2022

„Finanzberatung”

„Information über möglichen Anlageformen; umfassende Beratung kann uneingeschränkt weiterempfohlen werden”

Darum ging es in der Bewertung

Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

Jasmin M. schrieb am 27.10.2022

„Top-Beratung”

„War mit der Beratung und dem Service sehr zufrieden.”

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rentenversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Matthias G. schrieb am 07.10.2022

„Unterstützung bei der Finanzplanung”

„Frau Faupel hat uns im Rahmen einer Finanzplanung sehr professionell und umfassend beraten. Wir können sie ohne Einschränkung als seriöse und unabhängige Beraterin weiterempfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Private Banking

Tobias B. schrieb am 17.05.2022

„Sehr kompetente Analysen und hilfreiche Tipps”

„Frau Faupel hat zuvorkommend, engagiert und sehr kompetent unsere Finanzlage inkl. Versicherungen analysiert. Ihre sehr hilfreichen Tipps können wir zum geplanten Immobilienerwerb und der Optimierung der dazu sinnvollen Versicherungen nutzen. Die Kommunikation verlief sehr angenehm und mittels modernster Tools zum Austausch von Unterlagen. Wir werden Frau Faupels Unterstützung bei weiteren finanziellen Fragen auf jeden Fall gerne wieder in Anspruch nehmen.”

Stichworte zu Ilka Faupel

Finanzplanung

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen
Finanzplanung

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Servicequalität
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Immobilien

Private Banking

Jürgen Kieser schrieb am 25.04.2022

„Vorteil einer langfristigen Finanzplanung”

„Jürgen Kieser, Pensionär, München Gut gefallen hat mir die Transparenz im Vorfeld der Beratung (Servicebereich, Kosten, Vorgehensweise, persönliches Gespräch). Man wusste, was zu erwarten war und mit wem man es zu tun hat. Obwohl ich eher mit der Erwartung konkreter Anlagevorschläge in die Gespräche gegangen bin, hat eine langfristige Finanzplanung gezeigt, dass zunächst andere Prioritäten (Änderung der Wohnsituation) im Vordergrund stehen. Hier zeigt sich der Vorteil einer unabhängigen Finanzberatung bei der nicht der Verkauf konkreter Produkte im Vordergrund steht. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm, insbesondere die gute und schnelle Kommunikation. Ich beabsichtige auch weiterhin mit Frau Faupel zusammenzuarbeiten und kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

- Die Finanzplanung war langfristig angelegt und stellte die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt der Betrachtung. - Die Kommunikation war schnell und effektiv

Stichworte zu Ilka Faupel

Langfristige Finanzplanung

Darum ging es in der Bewertung

Alternative Geldanlagen

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Beratungsqualität
Servicequalität
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Geldanlage

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