Ilka Faupel, Certified Financial Planner®

„Wir haben uns bei Frau Faupel bezüglich unserer privaten Finanzplanung sehr gut aufgehoben gefühlt und sie hat sich ganz wunderbar in unsere Altersvorsorgemodelle „reingefuchst“ und uns wertvolle Tipps für die Zukunft gegeben. Wir würden Frau Faupel auf jeden Fall weiterempfehlen.”

„Anlass war die Suche nach einer flexiblen und renditestarken Altersvorsorge für mich als selbstständige Unternehmensberaterin. Dank der sehr kompetenten und umfangreichen Beratung von Frau Faupel habe ich als Selbständige die passende, flexible und renditestarke Altersvorsorge gefunden. Ohne ihre exzellente Vorarbeit wäre ich nie auf die letztlich ausgewählten Anbieter gestoßen. Dies war bereits unsere zweite Zusammenarbeit und bestimmt nicht die letzte. Daher kann ich Frau Faupel sehr gut weiterempfehlen.”

„Sehr geehrte Frau Faupel, sehr gerne schreibe ich eine Empfehlung für Sie! Sie haben mir von Anfang an gut geholfen: Zunächst war es wichtig, genau herauszufinden, was meine Bedürfnisse wirklich waren. Ich bin ja mit der sehr allgemeinen Vorstellung zu Ihnen gekommen, finanziell, v.a. bezüglich Anlagemöglichkeiten beraten zu werden. Sie haben mir sehr gut nachvollziehbar klar gemacht, dass solchen Entscheidungen ein genauer Ein- und Ausgabenüberblick vorausgehen muss. Sie haben mir genaue Angaben gemacht, was dazu nötig ist, und waren sehr verständnisvoll, wenn ich Manches nicht gleich verstanden, nicht gefunden habe. Auch über meine eingeschränkten Fähigkeiten bei elektronischer Übermittlung haben Sie großzügig hinweggesehen. Schließlich haben Sie mir eine außerordentlich gründliche und hilfreiche Analyse meiner finanziellen Verhältnisse übermittelt und sie mir in allen Einzelheiten geduldig und freundlich erklärt. Das alles geschah auch innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums, Ihre Antworten kamen immer prompt. Die Abrechnung war fair und nachvollziehbar. An keiner Stelle habe ich mich zu etwas genötigt gesehen, was ich nicht wollte. Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen R.S., Lehrerin i.R.”

„Frau Faupel hat für mich einen detaillierten Finanzplan für die Lebensphase nach der Erwerbstätigkeit erstellt mit mehreren Szenarien eines möglichen Renteneintritts. Dieser Finanzplan dient mir als Grundlage für Entscheidungen und ermöglicht mir einen langfristigen Überblick über meine Liquidität. Ich kann Frau Faupel nur empfehlen.”

„Frau Faupel überzeugt durch analytische und strukturierte Vorgehensweise. Konkrete Empfehlungen, auf die wir von alleine nicht gekommen wären. Wir sind in guten Händen und empfehlen Frau Faupel ohne Einschränkung.”

„Mit viel Geduld und Langmut hat Frau Faupel versucht, Ordnung in unsere wenig gepflegten Finanzen zu bringen - zunächst was die Unterlagen anging, dann was Inhalt und Gegenstand von Verträgen, Policen etc. anging. Wer hier zumindest mit den Unterlagen besser vorbereitet ist, spart natürlich Geld… Frau Faupel ist es aber gelungen, in beiden Bereichen Ordnung zu schaffen und sie hat dann einen sehr detaillierten Bericht vorgelegt. Darin wurden der status-quo nochmals im Detail beschrieben, Schwachpunkte und Stärken identifiziert und mögliche Maßnahmen vorgeschlagen. Im Gespräch haben wir dann zudem verschiedene Szenarien durchgespielt, auf deren Basis wir dann Entscheidungen treffen konnten. Sehr angenehm war, dass zu keiner Zeit Produktempfehlungen oder gar Handlungsaufforderungen (Kauf, Abschluss, …) gemacht wurden. Es war klar, dass die Vermittlung von Finanzprodukten eine unabhängige, mögliche weitere Leistung ist.”

„Die Beraterin berücksichtigte meine Wünsche und Vorstellungen bis ins Detail und erklärte komplizierte Sachverhalte gut und geduldig.”

„Wir haben uns von Anfang an bei Frau Faupel sehr gut aufgehoben gefühlt und wurden durch den gesamten Prozess einer Immobilienfinanzierung stets ausführlich und kompetent beraten. Sie arbeitete stets sehr gründlich und fundiert, was vor allem bei diesem Projekt essentiell wichtig für die Nachhaltigkeit ist. Auch konnte sie die in Details versteckten Nachteile in Finanzierungsangeboten schnell ausfindig machen und ein Alternativangebot einholen. Für uns als Laien wäre dies überhaupt nicht ersichtlich gewesen. Ebenso hatte sie immer sehr schnell geantwortet, auch noch spät nachts. Insofern war es die richtige Entscheidung, Frau Faupel für unser Vorhaben auszuwählen und wir können sie uneingeschränkt weiterempfehlen.”

„Ich wurde durch Frau Faupel sehr gut beraten”