Profilbild von  Ilka Faupel
Ilka Faupel
Tel.: 089 - 89 12 95 94
4.9 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage

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Baufinanzierung

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Geldanlage

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Versicherungen

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101 geprüfte Kundenbewertungen über Ilka Faupel

Freie Wirtschaftsberaterin / Certified Financial Planner

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • Kundenbewertungen schaffen Transparenz
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
Garantiert geprüfte Bewertungen

101 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(95)
4 Sterne
(6)
3 Sterne
(0)
2 Sterne
(0)
1 Stern
(0)

Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4.9
Servicequalität
5.0
Angebot
5.0
Preis/Konditionen
4.9
Kommunikation
5.0
Beratung
5.0

Letzter positiver Kommentar

Genauigkeit, Freundlichkeit, Kompetenz, Bemühung mehr

Letzter kritischer Kommentar

Der Stundensatz tut schon weh, aber das wussten wir ja vorher und haben uns bewusst darauf eingelassen. Man bekommt ja auch etwas Wertvolles dafür. mehr

A. N. schrieb am 01.01.2020

Altersvorsorge: Kompetente und freundliche Beratung

„Wir waren sehr zufrieden mit der überaus freundlichen und sehr kompetenten Beratung. Besonders hat uns die Genauigkeit gefallen, auch wirklich jeden Punkt zu bedenken und zu erfassen und die Möglichkeit, auch später mit geänderten Parametern auf die Berechnungen...” mehr


Sylvia Hauk schrieb am 22.10.2019

Altersvorsorge: Aufstockung der Rente

„- Realistischen Überblick über meine jetzige und zukünftige finanzielle Situation durch einen Finanzstatus - Aufstockung der gesetzlichen Rente” mehr


Sabine R. schrieb am 19.10.2019

Altersvorsorge: Thomas und Sabine R, Informatiker und ZMV , München

„Altersvorsorge betriebliche Altersvorsorge Riesterrente bestehende private Altersvorsorge, deren Prüfung Berechnungsszenarien in der Zukunft” mehr


Dieter Silberhorn schrieb am 27.08.2019

Geldanlage: Ausführlich und präzise analysiert

„Frau Faupel hat mit Kompetenz auf höchstem Niveau analysiert und beraten. Sie ermöglicht eine solide Zukunftsplanung mit dem zusätzlichen Vorteil dass Fehlentscheidungen vermieden werden. Das Honorar ist angemessen. Ich freue mich auf eine langfristige Zusammenarbeit” mehr


Sebastian W. schrieb am 24.06.2019

Altersvorsorge: Vorzeitiger Ruhestand

„Prüfung der Ist-Situation und Berechnung von Szenarien wann und wie ein vorzeitiger Ruhestand realistisch ist.” mehr


Alda M. schrieb am 24.06.2019

Private Banking: Erstellung eines Finanzplans

„Erstellung eines Finanzplans, Überprüfung bestehender Verträge Mit der Beratung und Nachbereitung war ich sehr zufrieden. Frau Faupel hat sehr schnell und gründlich gearbeitet und ist auf meine Bedürfnisse eingegangen. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen.” mehr


Josef B. schrieb am 29.05.2019

Altersvorsorge: Privater Finanzplan / Prüfung der bestehenden Versicherungen

„Wir, eine junge Familie, haben uns an Frau Faupel gewandt, um einen Über- bzw. Ausblick unserer Finanzen zu erhalten. Des Weiteren wollten wir einen UNABHÄNGIGEN und somit NEUTRALEN Blick auf unsere bestehenden Versicherungen werfen lassen. Dank dem erstellten...” mehr


Cordula R. schrieb am 27.05.2019

Private Banking: Finanzanalyse

„Anlass: Transparenz über Finanzlage auf Hinblick auf Optimierung hinsichtlich Altersvorsorge. Themen: Aktueller Vermögensstatus (Private Vermögensbilanz) und langfristige Vermögensentwicklung in den verschiedenen Szenarien. Besprechung von Handlungsempfehlungen...” mehr


Elke B. schrieb am 06.02.2019

Altersvorsorge: Sehr zufrieden

„Ich wollte eine neutrale Bewertung meiner Geldanlagen für die Altersvorsorge und einen Finanzstatus, um mit Tatsachen und nicht mit Vermutungen zu planen. Ich habe beides zügig und in einer gut verständlichen Version erhalten. Vielen Dank E.B., München"” mehr


Gaby Stadler schrieb am 06.01.2019

Versicherung: sehr zufrieden

„Frau Faupel hat mich unterstützt bei der Erstellung eines Finanzstatus. Daraufhin wurden mir Lücken aufgezeigt und Möglichkeiten, diese zu schließen. Weiterhin hat Frau Faupel mich darin unterstützt, eine für mich geeignete Pflegeversicherung zu finden. Ich...” mehr


Über Ilka Faupel

Beratungsansatz von Ilka Faupel

Als freie Wirtschaftsberaterin, Finanzfachwirtin (IHK) und Financial Plannerin (FH) mit Zertifizierung zur DIN-geprüften Privaten Finanzplanerin nach DIN ISO Norm 22222, zum Certified Financial Planner® sowie zum European Financial Advisor möchte ich Sie gerne unterstützen in den Bereichen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Vorsorge- und Versicherungsberatung - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Beratung rund um die Immobilie - Finanzierungen und Bankverhandlungen - Unternehmensberatung (Teilbereiche) - Unternehmensnachfolge und -übergabe. Als kleines, persönlich geführtes Büro für Finanz- und Wirtschaftsberatung biete ich Ihnen die Vorteile einer qualifizierten und ehrlichen Beratung. Sie haben in mir EINEN Ansprechpartner (unterstützt von einem Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) und erhalten alles aus einer Hand. Meine Devise: Für Wenige Wertvolles leisten - verkaufsunabhängig, neutral, vertrauenswürdig - objektiv und individuell auf Sie zugeschnitten - zeitsparend und serviceorientiert.

Beratungsschwerpunkte von Ilka Faupel

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Ilka Faupel ist...

  • Certified Financial Planner®
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Unabhängige Berater
  • Immobilienkreditvermittler
  • Vermögensberater

Kompetenzen von Ilka Faupel

Berufserfahrung:

Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft und Unternehmerin. Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.

Zusatzqualifikationen:

MEINE AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION

  • Ausbildung als Finanzfachwirtin mit IHK-Abschluss
  • abgeschlossenes Fachhochschulstudium zum Financial Planner. (Frankfurt School of Finance and Management)
  • DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO Norm 22222.
  • EFA European Financial Advisor®.
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.
  • Mitglied im Financial Planning Standards Board.
  • Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft in internationalen Konzernen und als selbständige Unternehmerin.
  • Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.

Serviceleistungen von Ilka Faupel für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll

Kundenprofil von Ilka Faupel

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen:

keine Spezialisierung

Weitere Informationen über Ilka Faupel

Mitgliedschaften:

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Ilka Faupel Internet und Social Media

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Freie Wirtschaftsberaterin / Certified Financial Planner
Pippinger Str. 141
81247 München
Aufsichtsbehörde(n):
IHK für München u. Oberbayern, DIHK Berlin
Vermittlerregister:
Vermittlerregister-Nr. D-2X8M-P6CPM-64 sowie D-W-155-MMYK-24 sowie D-F-155-B67K-36

Informationen:

Erlaubnis gem. § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (Versicherungsmakler), eingetragen unter Vermittlerregister-Nr. D-2X8M-P6CPM-64, erteilt durch die IHK für München und Oberbayern. Das Register kann eingesehen werden unter www.vermittlerregister.info.

   Berufsrechtliche Regelungen für Versicherungsvermittler und -berater:

  • § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) für Versicherungsvermittler/-makler bzw. § 34d Abs. 2 Gewerbeordnung (GewO) für Versicherungsberater
  • §§ 59 - 68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
  • Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)


Erlaubnis gem. § 34 f Abs. 1 der Gewerbeordnung (Finanzanlagenvermittler) zur Erbringung von Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des Kreditwesengesetzes (KWG) im Umfang der Bereichsausnahme zu § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des KWG, eingetragen unter Vermittlerregister-Nr. D-F-155-B67-K-36, erteilt durch die IHK für München und Oberbayern. Das Register kann eingesehen werden unter www.vermittlerregister.info.

Berufsrechtliche Regelungen für Finanzanlagenvermittler:

  • § 34f Gewerbeordnung (GewO)
  • Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)


Erlaubnis gem. § 34 i Abs. 1, Satz 1 bzw. § 34 i Abs. 5 der Gewerbeordnung (Immobiliendarlehensvermittler bzw. Honorar-Immobiliendarlehensberater), eingetragen unter Vermittlerregister-Nr. D-W-155-MMYK-24, erteilt durch die IHK für München und Oberbayern. Das Register kann eingesehen werden unter www.vermittlerregister.info.

Berufsrechtliche Regelungen für Honorar-Immobiliardarlehensberater:

  • § 34i Gewerbeordnung (GewO)
  • Verordnung über Immobiliardarlehensvermittlung (ImmVermV)
  • §§ 655a-655e Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
  • Art. 229 § 38 und Art. 247 §§ 13, 13b Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)


Gemeinsame Aufsichtsbehörde und zuständige Berufskammer:
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
(weitere Informationen unter: www.ihk-muenchen.de)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0180/6005850 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen) (weitere Informationen unter www.dihk.de)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-iminternet.de eingesehen und abgerufen werden.

3. Offenlegung von Beteiligungen

Die Beraterin hält weder direkte oder indirekte Beteiligungen an Versicherungsunternehmen oder Kapitalanlage-Anbietern. Noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Kapitalanlage-Anbieter direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen der Beraterin.

4. Beschwerdestellen - außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V. für die Lebens- & Sachversicherung
Postfach 08 06 22, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- u. Pflegeversicherung
Glinkastraße 40, 10117 Berlin
Telefon 0800 255 04 44, Fax 030/20 45 89 31
www.pkv-ombudsmann.de
e-mail ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle Bausparen
Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin,
Telefon 030/5900 91550, Fax 030/5900 91501
www.schlichtungsstelle-bausparen.de
e-mail info@schlichtungsstelle-bausparen.de

Ombudsstelle für Sachwerte u. Investmentvermögen
Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
Telefon 030/257 616 9.0, Fax 030/257 616.91
www.ombudsstelle.com
e-mail info@ombudsstelle.com

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Telefon 030/6 44 90 46.0, Fax 030/6 44 90 46.29
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
e-mail info@ombudsstelle-investmentfods.de