Meine Schwerpunkte

  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
Mehr Informationen

Bewertungen

Unter den Top-100 Beratern in Bayern
Empfohlene Beraterin in München - Pasing-Obermenzing
Jetzt Bewertungen lesen

Bewertungen von Kunden

102 geprüfte Bewertungen

3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Sterne
0

Bewertungen nach Beratungsthema

5,0   (16 Bewertungen)
5,0   (28 Bewertungen)
5,0   (55 Bewertungen)
4,9   (61 Bewertungen)
5,0   (4 Bewertungen)
5,0   (1 Bewertung)
5,0   (6 Bewertungen)
5,0   (4 Bewertungen)

Letzter positiver Kommentar

Genauigkeit, Freundlichkeit, Kompetenz, Bemühung ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Der Stundensatz tut schon weh, aber das wussten wir ja vorher und haben uns bewusst darauf eingelassen. Man bekommt ja auch etwas Wertvolles dafür. ... mehr

102 geprüfte Bewertungen über Ilka Faupel

Freie Wirtschaftsberaterin / Certified Financial Planner, München

4,9 von 5

Nadine G. schrieb am 05.04.2020 (neueste Bewertung)

„Ganzheitliche Beratung”

Christian R. schrieb am 21.02.2015 (hilfreiche Bewertung)

„Uneingeschränkt empfehlenswert”

Profil von Ilka Faupel

Beratungsansatz

Als freie Wirtschaftsberaterin, Finanzfachwirtin (IHK) und Financial Plannerin (FH) mit Zertifizierung zur DIN-geprüften Privaten Finanzplanerin nach DIN ISO Norm 22222, zum Certified Financial Planner® sowie zum European Financial Advisor möchte ich Sie gerne unterstützen in den Bereichen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Vorsorge- und Versicherungsberatung - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Beratung rund um die Immobilie - Finanzierungen und Bankverhandlungen - Unternehmensberatung (Teilbereiche) - Unternehmensnachfolge und -übergabe. Als kleines, persönlich geführtes Büro für Finanz- und Wirtschaftsberatung biete ich Ihnen die Vorteile einer qualifizierten und ehrlichen Beratung. Sie haben in mir EINEN Ansprechpartner (unterstützt von einem Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) und erhalten alles aus einer Hand. Meine Devise: Für Wenige Wertvolles leisten - verkaufsunabhängig, neutral, vertrauenswürdig - objektiv und individuell auf Sie zugeschnitten - zeitsparend und serviceorientiert.

Ilka Faupel ist...

  • Certified Financial Planner®
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Unabhängige Berater
  • Immobilienkreditvermittler
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft und Unternehmerin. Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.

Zusatzqualifikationen

MEINE AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION

  • Ausbildung als Finanzfachwirtin mit IHK-Abschluss
  • abgeschlossenes Fachhochschulstudium zum Financial Planner. (Frankfurt School of Finance and Management)
  • DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO Norm 22222.
  • EFA European Financial Advisor®.
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.
  • Mitglied im Financial Planning Standards Board.
  • Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft in internationalen Konzernen und als selbständige Unternehmerin.
  • Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

keine Spezialisierung

Weitere Informationen

Mitgliedschaften:

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Freie Wirtschaftsberaterin / Certified Financial Planner
Pippinger Str. 141
81247 München
Aufsichtsbehörde(n):
IHK für München u. Oberbayern, DIHK Berlin
Vermittlerregister:
Vermittlerregister-Nr. D-2X8M-P6CPM-64 sowie D-W-155-MMYK-24 sowie D-F-155-B67K-36

Informationen:

Erlaubnis gem. § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (Versicherungsmakler), eingetragen unter Vermittlerregister-Nr. D-2X8M-P6CPM-64, erteilt durch die IHK für München und Oberbayern. Das Register kann eingesehen werden unter www.vermittlerregister.info.

   Berufsrechtliche Regelungen für Versicherungsvermittler und -berater:

  • § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) für Versicherungsvermittler/-makler bzw. § 34d Abs. 2 Gewerbeordnung (GewO) für Versicherungsberater
  • §§ 59 - 68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
  • Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)


Erlaubnis gem. § 34 f Abs. 1 der Gewerbeordnung (Finanzanlagenvermittler) zur Erbringung von Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des Kreditwesengesetzes (KWG) im Umfang der Bereichsausnahme zu § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des KWG, eingetragen unter Vermittlerregister-Nr. D-F-155-B67-K-36, erteilt durch die IHK für München und Oberbayern. Das Register kann eingesehen werden unter www.vermittlerregister.info.

Berufsrechtliche Regelungen für Finanzanlagenvermittler:

  • § 34f Gewerbeordnung (GewO)
  • Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)


Erlaubnis gem. § 34 i Abs. 1, Satz 1 bzw. § 34 i Abs. 5 der Gewerbeordnung (Immobiliendarlehensvermittler bzw. Honorar-Immobiliendarlehensberater), eingetragen unter Vermittlerregister-Nr. D-W-155-MMYK-24, erteilt durch die IHK für München und Oberbayern. Das Register kann eingesehen werden unter www.vermittlerregister.info.

Berufsrechtliche Regelungen für Honorar-Immobiliardarlehensberater:

  • § 34i Gewerbeordnung (GewO)
  • Verordnung über Immobiliardarlehensvermittlung (ImmVermV)
  • §§ 655a-655e Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
  • Art. 229 § 38 und Art. 247 §§ 13, 13b Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)


Gemeinsame Aufsichtsbehörde und zuständige Berufskammer:
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
(weitere Informationen unter: www.ihk-muenchen.de)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0180/6005850 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen) (weitere Informationen unter www.dihk.de)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-iminternet.de eingesehen und abgerufen werden.

3. Offenlegung von Beteiligungen

Die Beraterin hält weder direkte oder indirekte Beteiligungen an Versicherungsunternehmen oder Kapitalanlage-Anbietern. Noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Kapitalanlage-Anbieter direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen der Beraterin.

4. Beschwerdestellen - außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V. für die Lebens- & Sachversicherung
Postfach 08 06 22, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- u. Pflegeversicherung
Glinkastraße 40, 10117 Berlin
Telefon 0800 255 04 44, Fax 030/20 45 89 31
www.pkv-ombudsmann.de
e-mail ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle Bausparen
Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin,
Telefon 030/5900 91550, Fax 030/5900 91501
www.schlichtungsstelle-bausparen.de
e-mail info@schlichtungsstelle-bausparen.de

Ombudsstelle für Sachwerte u. Investmentvermögen
Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
Telefon 030/257 616 9.0, Fax 030/257 616.91
www.ombudsstelle.com
e-mail info@ombudsstelle.com

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Telefon 030/6 44 90 46.0, Fax 030/6 44 90 46.29
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
e-mail info@ombudsstelle-investmentfods.de