Ilka Faupel, Certified Financial Planner®

„Jürgen Kieser, Pensionär, München Gut gefallen hat mir die Transparenz im Vorfeld der Beratung (Servicebereich, Kosten, Vorgehensweise, persönliches Gespräch). Man wusste, was zu erwarten war und mit wem man es zu tun hat. Obwohl ich eher mit der Erwartung konkreter Anlagevorschläge in die Gespräche gegangen bin, hat eine langfristige Finanzplanung gezeigt, dass zunächst andere Prioritäten (Änderung der Wohnsituation) im Vordergrund stehen. Hier zeigt sich der Vorteil einer unabhängigen Finanzberatung bei der nicht der Verkauf konkreter Produkte im Vordergrund steht. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm, insbesondere die gute und schnelle Kommunikation. Ich beabsichtige auch weiterhin mit Frau Faupel zusammenzuarbeiten und kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen.”

„Wo stehe ich mit meiner Altersvorsorge? Wie ist es eigentlich um meine Versicherungen bestellt? Und: Was kann ich bei der Finanzplanung verbessern? – Frau Faupel wusste auf alles eine Antwort und lieferte wichtige Tipps! Daumen hoch!”

„Das Ziel der Beratung, mir einen Überblick über meine aktuelle und künftige finanzielle Situation zu verschaffen, wurde voll erfüllt. Frau Faupel hat eine sehr detaillierte Vermögens- und Liquiditätsanalyse erstellt und dabei auch verschiedene Szenarien simuliert. Ihre umfassende Analyse und Handlungsempfehlungen sind eine sehr gute Basis für weitere Entscheidungen.”

„Bei dem Thema Altersvorsorge hatte ich immer ein blödes Gefühl. Reicht es, was ich schon tue und tue ich das Richtige? Außerdem: bin ich über- oder unterversichert? Ich habe mich sehr gut beraten und "abgeholt" gefühlt - die Auf- und Nachbereitung war sehr gut nachvollziehbar und gut zusammengefasst; die Beratung ist ausgesprochen sympathisch, kompetent und allumfassend. Ich habe Frau Faupel in meinem Bekanntenkreis schon weiterempfohlen und werde es auf jeden Fall auch in Zukunft tun.”

„Frau Faupel hat sich tiefgreifend mit unseren Finanzen beschäftigt, alle unsere Fragen beantwortet und zum Schluss eine umfangreiche und langfristige Planung für unsere finanzielle Zukunft erarbeitet. Die Neutralität und Kompetenz der Beratung standen für uns zu keiner Zeit in Frage. Der Stundensatz sowie die Endrechnung erscheinen auf den ersten Blick recht hoch, jedoch lohnen sich die aufgebrachten Leistungen und man sollte berücksichtigen, das professionelle Beratung nun mal nicht umsonst ist.”

„Wir haben uns bei Frau Faupel bezüglich unserer privaten Finanzplanung sehr gut aufgehoben gefühlt und sie hat sich ganz wunderbar in unsere Altersvorsorgemodelle „reingefuchst“ und uns wertvolle Tipps für die Zukunft gegeben. Wir würden Frau Faupel auf jeden Fall weiterempfehlen.”

„Anlass war die Suche nach einer flexiblen und renditestarken Altersvorsorge für mich als selbstständige Unternehmensberaterin. Dank der sehr kompetenten und umfangreichen Beratung von Frau Faupel habe ich als Selbständige die passende, flexible und renditestarke Altersvorsorge gefunden. Ohne ihre exzellente Vorarbeit wäre ich nie auf die letztlich ausgewählten Anbieter gestoßen. Dies war bereits unsere zweite Zusammenarbeit und bestimmt nicht die letzte. Daher kann ich Frau Faupel sehr gut weiterempfehlen.”

„Sehr geehrte Frau Faupel, sehr gerne schreibe ich eine Empfehlung für Sie! Sie haben mir von Anfang an gut geholfen: Zunächst war es wichtig, genau herauszufinden, was meine Bedürfnisse wirklich waren. Ich bin ja mit der sehr allgemeinen Vorstellung zu Ihnen gekommen, finanziell, v.a. bezüglich Anlagemöglichkeiten beraten zu werden. Sie haben mir sehr gut nachvollziehbar klar gemacht, dass solchen Entscheidungen ein genauer Ein- und Ausgabenüberblick vorausgehen muss. Sie haben mir genaue Angaben gemacht, was dazu nötig ist, und waren sehr verständnisvoll, wenn ich Manches nicht gleich verstanden, nicht gefunden habe. Auch über meine eingeschränkten Fähigkeiten bei elektronischer Übermittlung haben Sie großzügig hinweggesehen. Schließlich haben Sie mir eine außerordentlich gründliche und hilfreiche Analyse meiner finanziellen Verhältnisse übermittelt und sie mir in allen Einzelheiten geduldig und freundlich erklärt. Das alles geschah auch innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums, Ihre Antworten kamen immer prompt. Die Abrechnung war fair und nachvollziehbar. An keiner Stelle habe ich mich zu etwas genötigt gesehen, was ich nicht wollte. Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen R.S., Lehrerin i.R.”

„Frau Faupel hat für mich einen detaillierten Finanzplan für die Lebensphase nach der Erwerbstätigkeit erstellt mit mehreren Szenarien eines möglichen Renteneintritts. Dieser Finanzplan dient mir als Grundlage für Entscheidungen und ermöglicht mir einen langfristigen Überblick über meine Liquidität. Ich kann Frau Faupel nur empfehlen.”