KI-Zusammenfassung: Ilka Faupel aus München hat 142 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist sie auf Platz 38 der am besten bewerteten Beratenden und in München auf Platz 14. Ihre letzte Bewertung ist 4 Monate alt. Ihre Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Private Krankenversicherungen. Sie wird von Kunden für ihr Produktangebot und ihre Servicequalität geschätzt. Ilka Faupel berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind. Quelle: WhoFinance
Certified Financial Planner®
Pippinger Str. 141
81247 München
Freie Wirtschaftsberaterin / Certified Financial Planner
Berufsunfähigkeitsversicherung
Individuelle Beratung; akribische, hartnäckige Bearbeitung des herausfordernden Falls
-
Berufsunfähigkeitsversicherung
Beratung bei BU mit chronischer Krankheit
Die Beratung hat sehr gut gepasst
keine
Kein Vergleich zu anderen Anbietern
Kann ich nicht beurteilen
BU ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Finanzielle Absicherung, Überblick über die finanzielle Situation in den nächsten Jahren
freundlich, kompetent, zuverlässig
Private Altersvorsorge ● Gesetzliche Rente
nein
Ist-Analyse der Vermögensverhältnisse im Hinblick auf Altersvorsorge
Private Altersvorsorge ● Gesetzliche Rente
Ist-Stand ● Ausblick ● Optimierungsverschläge
Prüfung Finanzstatus, Prüfung Anschaffung Immobilie, Lücken Altersvorsorge
komplexe Themen für mich als Laie gut erklärt
na
Prüfung Finanzstatus für die weitere Überlegung Anlageberatung
keine anderen. die Wahl für einen unabhängige Berater*in fiel am Ende auf Frau Faupel
na
na
Wir sind mit dem Wunsch einer Beurteilung unserer aktuellen Finanzsituation auf Fr. Faupel zugegangen. Die Analyse und Handlungsempfehlungen sind genau das, wonach wir gesucht haben. Wir empfehlen jeder und jedem eine unabhängige Finanzberatung, um wichtige Entscheidungen frühzeitig zu treffen. Wir werden Frau Faupels Expertise auch in Zukunft in Anspruch nehmen.
Individuelle Beratung, Schnelle Korrespondenz, Konkrete Handlungsempfehlungen und „Denkanstöße“ für zukünftige Entscheidungen
-
Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Expertise im Bereich unabhängige Finanzplanung, konkrete Handlungsempfehlungen
Sehr gut. Genau das, wonach wir gesucht haben
keine
-
-
Finanzberatung
Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich beschlossen, unsere Immobilien zu verkaufen, um unser Kapital für die Ruhestandsplanung strategisch neu auszurichten. Der Gedanke dahinter war, unser Vermögen langfristig und möglichst flexibel anzulegen, um für die kommenden Jahre bestens aufgestellt zu sein. Schnell wurde uns klar, dass es bei einem solchen Schritt nicht nur um den Verkaufsprozess geht, sondern vor allem um die Frage, wie wir das freigewordene Kapital sinnvoll und nachhaltig investieren können. Auf der Suche nach einer kompetenten und unabhängigen Beratung sind wir auf Frau Faupel aufmerksam geworden. Schon bei unserem ersten Gespräch mit ihr hatten wir den Eindruck, dass sie genau die Expertise und das Verständnis mitbringt, die wir für diese Entscheidung benötigen. Ihre Unterstützung war für uns besonders wertvoll in den folgenden Punkten: Verständnis für unsere Ziele: Frau Faupel hat sich intensiv mit unseren individuellen Wünschen und Bedürfnissen auseinandergesetzt. Die erste Bestandsaufnahme der finanziellen Situation und deren Analyse ist die Basis für die Anlageentscheidung. Sie half uns, klare Prioritäten zu setzen, indem sie nachfragte, welche finanziellen und persönlichen Ziele uns besonders wichtig sind – wie zum Beispiel Flexibilität, Steueroptimierung und Sicherheit und der zeitliche Horizont. Neutralität und Transparenz: Sie erklärte uns die Vor- und Nachteile verschiedener Anlagestrategien für das freigewordene Kapital, ohne dabei eine bestimmte Richtung oder ein Produkt zu bevorzugen. Stattdessen legte sie Wert darauf, dass wir die verschiedenen Optionen wirklich verstehen und selbstbewusst Entscheidungen treffen können. Komplexität verständlich gemacht: Auch anspruchsvolle Themen wie steuerliche Auswirkungen, Risikoabwägungen oder langfristige Planungen wurden von ihr so erklärt, dass wir jederzeit gut folgen konnten. Sie nahm sich die Zeit, all unsere Fragen geduldig zu beantworten und dabei auch komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen. Anpassung an unsere Lebenssituation: Frau Faupel legte großen Wert darauf, uns individuell passende Strategien zu zeigen, die sowohl unsere aktuelle Lebensphase als auch unsere langfristigen Pläne berücksichtigen. Ob es um liquide Anlagen, regelmäßige Einkommensströme oder steuerliche Optimierungen ging – ihre Vorschläge waren stets auf unsere persönliche Situation zugeschnitten. Was uns zudem besonders beeindruckt hat, war ihre klare und strukturierte Art, die Beratung zu führen. Sie schafft es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, ohne dabei den Fokus auf die wesentlichen Themen zu verlieren. Ihr Engagement und ihre Offenheit haben dazu geführt, dass wir uns bei ihr nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend aufgehoben fühlten. Dank ihrer Unterstützung fühlen wir uns nun gut vorbereitet, um den nächsten Lebensabschnitt entspannt und finanziell abgesichert zu gestalten. Wir können Frau Faupel all jenen empfehlen, die Wert auf fundierte, produktunabhängige, ehrliche und individuelle Beratung legen.
Zeitnahe ,kompetente und exakte Umsetzung der Vorgaben
K.A
Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Produktunabhängigkeit - Konservative Planung - Sicherheit -Steueroptimiert
Perfekt
Keine
K.A.
K.A.
Ruhestandsplanung - Anlage aus Immobilienverkauf
Finanzplanung
Durch ihre freundliche, kompetente und verständliche Art habe ich mich sehr gut beraten gefühlt und werde auch bei weiteren Themen sehr gerne wieder mit Frau Faupel zusammenarbeiten. Ich kann ihre Beratung absolut weiterempfehlen
n/a
Ich war auf der Suche nach einer unabhängigen Beratung bezüglich meiner aktuellen Finanzsituation.
Sehr gut
n/a
n/a
n/a
Finanzplanung
M.P., München Ich wollte mit einer Finanzberaterin zusammenarbeiten, wo ich mich wohl fühlen und ein Vertrauen aufbauen kann. Dadurch das ich mich selbst mit Finanzen auf dem Bereich sparen etc. nicht so auskannte. Sie haben mir die Angst etwas genommen und auch das Vertrauen gegeben, doch nicht alles falsch zu machen. Sie haben mich einfach da abgeholt, wo ich stehe. Somit konnte ich arbeiten und werde auch Dinge umsetzen, die Sie mir vorgeschlagen haben. Ihre hohe Professionalität und jahrelange Erfahrung haben mich beeindruckt. Sie arbeiten schnell und sehr zeitnah. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und kann Sie ohne Bedenken weiterempfehlen.
Kommunikation Beratung Aufklärung
Keine Beanstandung
Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung
Aufklärung
gut
keine
Kein Vergleich
Es war das erste Mal
Sind unsere Finanzen für die Zeit im Ruhestand gut aufgestellt?
Private Altersvorsorge
Sehr gut, da sie eine gute Strategie aufgezeigt hat.
keine
Finanzielle Absicherung
private Finanzplanung
Lange habe ich die Aufgabe vor mir hergeschoben, mir Gedanken über meine Finanzen bis in ein hohes Alter zu machen. Ich habe es keine Minute bereut, Frau Faupel damit beauftragt zu haben: Ihre Leistung war hochprofessionell und gleichzeitig sympathisch, ich habe mich bei ihr immer in den besten Händen gefühlt. Das Ergebnis war wichtig, weil es mir einige Augen geöffnet hat. Ich kann jedem empfehlen, diese Finanzplanung durchzuführen - am besten bei Frau Faupel.
nichts
Festgeld ● Finanzplanung
Kompetenz, Vertrauen
Sehr gut
Banken
k.A.
k.A.
Altersvorsorge ● Finanzcheck
Berufsunfähigkeitsversicherung
Individuelle Beratung; akribische, hartnäckige Bearbeitung des herausfordernden Falls
-
Berufsunfähigkeitsversicherung
Beratung bei BU mit chronischer Krankheit
Die Beratung hat sehr gut gepasst
keine
Kein Vergleich zu anderen Anbietern
Kann ich nicht beurteilen
BU ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Finanzielle Absicherung, Überblick über die finanzielle Situation in den nächsten Jahren
freundlich, kompetent, zuverlässig
Private Altersvorsorge ● Gesetzliche Rente
nein
Ist-Analyse der Vermögensverhältnisse im Hinblick auf Altersvorsorge
Private Altersvorsorge ● Gesetzliche Rente
Ist-Stand ● Ausblick ● Optimierungsverschläge
Prüfung Finanzstatus, Prüfung Anschaffung Immobilie, Lücken Altersvorsorge
komplexe Themen für mich als Laie gut erklärt
na
Prüfung Finanzstatus für die weitere Überlegung Anlageberatung
keine anderen. die Wahl für einen unabhängige Berater*in fiel am Ende auf Frau Faupel
na
na
Wir sind mit dem Wunsch einer Beurteilung unserer aktuellen Finanzsituation auf Fr. Faupel zugegangen. Die Analyse und Handlungsempfehlungen sind genau das, wonach wir gesucht haben. Wir empfehlen jeder und jedem eine unabhängige Finanzberatung, um wichtige Entscheidungen frühzeitig zu treffen. Wir werden Frau Faupels Expertise auch in Zukunft in Anspruch nehmen.
Individuelle Beratung, Schnelle Korrespondenz, Konkrete Handlungsempfehlungen und „Denkanstöße“ für zukünftige Entscheidungen
-
Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Expertise im Bereich unabhängige Finanzplanung, konkrete Handlungsempfehlungen
Sehr gut. Genau das, wonach wir gesucht haben
keine
-
-
Finanzberatung
Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich beschlossen, unsere Immobilien zu verkaufen, um unser Kapital für die Ruhestandsplanung strategisch neu auszurichten. Der Gedanke dahinter war, unser Vermögen langfristig und möglichst flexibel anzulegen, um für die kommenden Jahre bestens aufgestellt zu sein. Schnell wurde uns klar, dass es bei einem solchen Schritt nicht nur um den Verkaufsprozess geht, sondern vor allem um die Frage, wie wir das freigewordene Kapital sinnvoll und nachhaltig investieren können. Auf der Suche nach einer kompetenten und unabhängigen Beratung sind wir auf Frau Faupel aufmerksam geworden. Schon bei unserem ersten Gespräch mit ihr hatten wir den Eindruck, dass sie genau die Expertise und das Verständnis mitbringt, die wir für diese Entscheidung benötigen. Ihre Unterstützung war für uns besonders wertvoll in den folgenden Punkten: Verständnis für unsere Ziele: Frau Faupel hat sich intensiv mit unseren individuellen Wünschen und Bedürfnissen auseinandergesetzt. Die erste Bestandsaufnahme der finanziellen Situation und deren Analyse ist die Basis für die Anlageentscheidung. Sie half uns, klare Prioritäten zu setzen, indem sie nachfragte, welche finanziellen und persönlichen Ziele uns besonders wichtig sind – wie zum Beispiel Flexibilität, Steueroptimierung und Sicherheit und der zeitliche Horizont. Neutralität und Transparenz: Sie erklärte uns die Vor- und Nachteile verschiedener Anlagestrategien für das freigewordene Kapital, ohne dabei eine bestimmte Richtung oder ein Produkt zu bevorzugen. Stattdessen legte sie Wert darauf, dass wir die verschiedenen Optionen wirklich verstehen und selbstbewusst Entscheidungen treffen können. Komplexität verständlich gemacht: Auch anspruchsvolle Themen wie steuerliche Auswirkungen, Risikoabwägungen oder langfristige Planungen wurden von ihr so erklärt, dass wir jederzeit gut folgen konnten. Sie nahm sich die Zeit, all unsere Fragen geduldig zu beantworten und dabei auch komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen. Anpassung an unsere Lebenssituation: Frau Faupel legte großen Wert darauf, uns individuell passende Strategien zu zeigen, die sowohl unsere aktuelle Lebensphase als auch unsere langfristigen Pläne berücksichtigen. Ob es um liquide Anlagen, regelmäßige Einkommensströme oder steuerliche Optimierungen ging – ihre Vorschläge waren stets auf unsere persönliche Situation zugeschnitten. Was uns zudem besonders beeindruckt hat, war ihre klare und strukturierte Art, die Beratung zu führen. Sie schafft es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, ohne dabei den Fokus auf die wesentlichen Themen zu verlieren. Ihr Engagement und ihre Offenheit haben dazu geführt, dass wir uns bei ihr nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend aufgehoben fühlten. Dank ihrer Unterstützung fühlen wir uns nun gut vorbereitet, um den nächsten Lebensabschnitt entspannt und finanziell abgesichert zu gestalten. Wir können Frau Faupel all jenen empfehlen, die Wert auf fundierte, produktunabhängige, ehrliche und individuelle Beratung legen.
Zeitnahe ,kompetente und exakte Umsetzung der Vorgaben
K.A
Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Produktunabhängigkeit - Konservative Planung - Sicherheit -Steueroptimiert
Perfekt
Keine
K.A.
K.A.
Ruhestandsplanung - Anlage aus Immobilienverkauf
Finanzplanung
Durch ihre freundliche, kompetente und verständliche Art habe ich mich sehr gut beraten gefühlt und werde auch bei weiteren Themen sehr gerne wieder mit Frau Faupel zusammenarbeiten. Ich kann ihre Beratung absolut weiterempfehlen
n/a
Ich war auf der Suche nach einer unabhängigen Beratung bezüglich meiner aktuellen Finanzsituation.
Sehr gut
n/a
n/a
n/a
Finanzplanung
M.P., München Ich wollte mit einer Finanzberaterin zusammenarbeiten, wo ich mich wohl fühlen und ein Vertrauen aufbauen kann. Dadurch das ich mich selbst mit Finanzen auf dem Bereich sparen etc. nicht so auskannte. Sie haben mir die Angst etwas genommen und auch das Vertrauen gegeben, doch nicht alles falsch zu machen. Sie haben mich einfach da abgeholt, wo ich stehe. Somit konnte ich arbeiten und werde auch Dinge umsetzen, die Sie mir vorgeschlagen haben. Ihre hohe Professionalität und jahrelange Erfahrung haben mich beeindruckt. Sie arbeiten schnell und sehr zeitnah. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und kann Sie ohne Bedenken weiterempfehlen.
Kommunikation Beratung Aufklärung
Keine Beanstandung
Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung
Aufklärung
gut
keine
Kein Vergleich
Es war das erste Mal
Sind unsere Finanzen für die Zeit im Ruhestand gut aufgestellt?
Private Altersvorsorge
Sehr gut, da sie eine gute Strategie aufgezeigt hat.
keine
Finanzielle Absicherung
private Finanzplanung
Lange habe ich die Aufgabe vor mir hergeschoben, mir Gedanken über meine Finanzen bis in ein hohes Alter zu machen. Ich habe es keine Minute bereut, Frau Faupel damit beauftragt zu haben: Ihre Leistung war hochprofessionell und gleichzeitig sympathisch, ich habe mich bei ihr immer in den besten Händen gefühlt. Das Ergebnis war wichtig, weil es mir einige Augen geöffnet hat. Ich kann jedem empfehlen, diese Finanzplanung durchzuführen - am besten bei Frau Faupel.
nichts
Festgeld ● Finanzplanung
Kompetenz, Vertrauen
Sehr gut
Banken
k.A.
k.A.
Altersvorsorge ● Finanzcheck
Als freie Wirtschaftsberaterin, Finanzfachwirtin (IHK) und Financial Plannerin (FH) mit Zertifizierung zur DIN-geprüften Privaten Finanzplanerin nach DIN ISO Norm 22222, zum Certified Financial Planner® sowie zum European Financial Advisor ermögliche ich Menschen, mit einer ganzheitlichen und unabhängigen Finanzplanung die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen und ihre Ziele und Wünsche zu realisieren.
Als kleines, persönlich geführtes Büro für Finanz- und Wirtschaftsberatung erhalten Sie von mir eine qualifizierte und ehrliche Beratung und Unterstützung in den Bereichen: - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Vorsorge- und Versicherungsberatung - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Beratung rund um die Immobilie - Finanzierungen und Bankverhandlungen - Unternehmensberatung (Teilbereiche) - Unternehmensnachfolge und -übergabe.
Sie haben in mir EINEN Ansprechpartner (unterstützt von einem Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) und erhalten alles aus einer Hand. Meine Devise: Für Wenige Wertvolles leisten - verkaufsunabhängig, neutral, vertrauenswürdig - objektiv und individuell auf Sie zugeschnitten - zeitsparend und serviceorientiert.
MEINE AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION
Ausbildung als Finanzfachwirtin mit IHK-Abschluss abgeschlossenes Fachhochschulstudium zum Financial Planner. (Frankfurt School of Finance and Management) DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO Norm 22222. EFA European Financial Advisor®. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®. Mitglied im Financial Planning Standards Board. Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft in internationalen Konzernen und als selbständige Unternehmerin. Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
