Markus Z.: Höchst kompetente Beratung rund um Versicherung, Geldanlage und Vermögensverwaltung
Jörg hat zunächst eine Finanzanalyse nach DIN 77230 für mich erstellt. Dadurch habe ich einen wirklich guten Gesamtüberblick bekommen: Wo stehe ich eigentlich, was ist bereits vernünftig geregelt und welche Themen sollte ich als Nächstes angehen? Für mich war von Anfang an vor allem das Thema Altersvorsorge wichtig. Jörg hat mir aber auch gezeigt, dass zu einer guten Finanzplanung deutlich mehr gehört. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Geld, das als Reserve jederzeit verfügbar sein sollte, und Geld, das langfristig für den Vermögensaufbau angelegt werden kann – beispielsweise über Fonds und unabhängig von Versicherungen. Dazu kommt dann die langfristige und teilweise staatlich geförderte Altersvorsorge. Auch über verschiedene Sachversicherungen und darüber, was davon wirklich wichtig ist, haben wir gesprochen. Was mir besonders gut gefallen hat: Es ging nie darum, mir einfach irgendwelche Produkte zu verkaufen. Im Mittelpunkt standen immer meine persönliche Situation, meine Vorstellungen und das, was ich erreichen möchte. Die Orientierung an der DIN-Analyse hat mir dabei sehr geholfen, die einzelnen Schritte und vor allem die Reihenfolge gut nachvollziehen zu können. Einige der ersten wichtigen Themen haben wir inzwischen bereits umgesetzt. Vor allem habe ich jetzt das Gefühl, einen Plan zu haben und zu verstehen, warum wir welche Dinge angehen. Ich freue mich darauf, Jörg auch in Zukunft bei meinen Finanzthemen an meiner Seite zu haben.
