KI-Zusammenfassung: Julia Moosmann aus Würzburg hat 32 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist sie auf Platz 156 der am besten bewerteten Beratenden und in Würzburg auf Platz 11. Ihre letzte Bewertung ist 1 Monat alt. Ihre Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage. Sie wird von Kunden für ihre Servicequalität geschätzt. Julia Moosmann berät vor allem Kunden, die in der Ausbildung oder im Studium sind, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind.

Julia Moosmann Finanzberater Würzburg

Julia Moosmann

Finanzberaterin

4,9 (32 Bewertungen)

Schweinfurter Str. 7
97080 Würzburg

MLP Würzburg

MLP Würzburg

Julia Moosmann: Kundenbewertungen

32 geprüfte Kundenbewertungen (4,9)

29
2
1
0
0

Bewertungen nach Beratungsthema

Baufinanzierung
0
Geldanlage
26
Altersvorsorge
31
Versicherung
27
Immobilien
0
Konto & Kredit
19
Private Banking
10
Für Geschäftskunden
0
Nachhaltigkeit
1
Vermögensverwaltung
16

Kundenfeedback

Jetzt bewerten

Julia Moosmann: MLP Würzburg

Bewertung 17.03.2026

Hannes Z.: Hervorragende und vertrauensvolle Finanzberatung – absolut empfehlenswert!

Die Beratung bei Julia Moosmann war für mich wirklich außergewöhnlich positiv. Von Anfang an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sowohl fachlich als auch menschlich. Alle Themen rund um Altersvorsorge, Finanzplanung und Versicherungen wurden verständlich, transparent und individuell auf meine Situation abgestimmt erklärt. Besonders geschätzt habe ich die ehrliche und kompetente Art sowie die Zeit, die sich für meine Fragen genommen wurde. Es ging nie um schnellen Abschluss, sondern wirklich um eine nachhaltige und sinnvolle Lösung für mich. Ich würde am liebsten 6 von 5 Sternen vergeben – eine klare Weiterempfehlung!

Bewertung 04.03.2026

Lina Elisabeth Werlich: Klientenzentriert Beratung

Mit Frau Moosmann habe ich erstmal einen Rundumschlag in meinen Finanzen gemacht. Wir haben Überblick geschaffen und dann konkret Ziel ausgearbeitet und diese über ein halbes Jahr akribisch abgearbeitet und die kurzfristigen Ziele wie z.B Versicherungen erfüllt. Ich habe mich ernstgenommen, wichtig gefühlt. Sie ist mit mir alles kleinteilig durchgegangen. Die Kommunikation war angekonnt an meinem Wissensstand. Sie konnte ihre Beratung auf meine Lebensumstände und Beruflichen Wege anpassen.

Bewertung 27.02.2026

Jessica Bryncev: Die beste Beraterin! Kompetent und Herzlich

Als absoluter Neuling im Bereich Finanzen und Versicherungen bin ich vor drei Jahren auf Julia Moosmann gestoßen und bin bis heute begeistert. Sie ist nicht nur unglaublich kompetent und professionell sondern auch eine Beraterin bei der man sich sofort wohlfühlt. Julia hat mich von Anfang an in alle Richtungen beraten und mit mir zusammen genau die Absicherungen und finanziellen Grundlagen geschaffen die ich mir gewünscht habe. Das Beste daran Sie erklärt alles so ausführlich und klar dass ich nie das Gefühl hatte überrumpelt zu werden. Ihre offene und ehrliche Art ist etwas das ich extrem schätze! Ich freue mich tatsächlich auf jeden Termin denn bei ihr gibt es nicht nur trockene Fakten sondern auch Raum für ein Lachen und trotzdem werde ich immer top beraten. Es ist beruhigend zu wissen dass ich mich seit drei Jahren auf ihre schnelle Hilfe und ihre immer optimalen Vorschläge verlassen kann wobei die Entscheidung natürlich immer bei mir liegt. Eine Beraterin wie man sie sich nur wünschen kann!!

Bewertung 05.12.2025

Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt

Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)

Bewertung 02.10.2025

Katrin H.: Angenehme persönliche Beratung

Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann

Bewertung 30.09.2025

Franziska H.: Absolute Empfehlung

In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.

Bewertung 05.08.2025

Eva Leiprecht: Rundum sorglos

Wir haben mich komplett für die Rente und meine sonstigen Lebensumstände vorbereitet, so dass ich mich sicher fühlen kann.

Bewertung 14.05.2025

Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung

Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.

Bewertung 16.04.2025

Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung

Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!

Bewertung 08.04.2025

Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung

Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt. Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.

Bewertung 17.03.2026

Hannes Z.: Hervorragende und vertrauensvolle Finanzberatung – absolut empfehlenswert!

Die Beratung bei Julia Moosmann war für mich wirklich außergewöhnlich positiv. Von Anfang an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sowohl fachlich als auch menschlich. Alle Themen rund um Altersvorsorge, Finanzplanung und Versicherungen wurden verständlich, transparent und individuell auf meine Situation abgestimmt erklärt. Besonders geschätzt habe ich die ehrliche und kompetente Art sowie die Zeit, die sich für meine Fragen genommen wurde. Es ging nie um schnellen Abschluss, sondern wirklich um eine nachhaltige und sinnvolle Lösung für mich. Ich würde am liebsten 6 von 5 Sternen vergeben – eine klare Weiterempfehlung!

Bewertung 04.03.2026

Lina Elisabeth Werlich: Klientenzentriert Beratung

Mit Frau Moosmann habe ich erstmal einen Rundumschlag in meinen Finanzen gemacht. Wir haben Überblick geschaffen und dann konkret Ziel ausgearbeitet und diese über ein halbes Jahr akribisch abgearbeitet und die kurzfristigen Ziele wie z.B Versicherungen erfüllt. Ich habe mich ernstgenommen, wichtig gefühlt. Sie ist mit mir alles kleinteilig durchgegangen. Die Kommunikation war angekonnt an meinem Wissensstand. Sie konnte ihre Beratung auf meine Lebensumstände und Beruflichen Wege anpassen.

Bewertung 27.02.2026

Jessica Bryncev: Die beste Beraterin! Kompetent und Herzlich

Als absoluter Neuling im Bereich Finanzen und Versicherungen bin ich vor drei Jahren auf Julia Moosmann gestoßen und bin bis heute begeistert. Sie ist nicht nur unglaublich kompetent und professionell sondern auch eine Beraterin bei der man sich sofort wohlfühlt. Julia hat mich von Anfang an in alle Richtungen beraten und mit mir zusammen genau die Absicherungen und finanziellen Grundlagen geschaffen die ich mir gewünscht habe. Das Beste daran Sie erklärt alles so ausführlich und klar dass ich nie das Gefühl hatte überrumpelt zu werden. Ihre offene und ehrliche Art ist etwas das ich extrem schätze! Ich freue mich tatsächlich auf jeden Termin denn bei ihr gibt es nicht nur trockene Fakten sondern auch Raum für ein Lachen und trotzdem werde ich immer top beraten. Es ist beruhigend zu wissen dass ich mich seit drei Jahren auf ihre schnelle Hilfe und ihre immer optimalen Vorschläge verlassen kann wobei die Entscheidung natürlich immer bei mir liegt. Eine Beraterin wie man sie sich nur wünschen kann!!

Bewertung 05.12.2025

Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt

Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)

Bewertung 02.10.2025

Katrin H.: Angenehme persönliche Beratung

Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann

Bewertung 30.09.2025

Franziska H.: Absolute Empfehlung

In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.

Bewertung 05.08.2025

Eva Leiprecht: Rundum sorglos

Wir haben mich komplett für die Rente und meine sonstigen Lebensumstände vorbereitet, so dass ich mich sicher fühlen kann.

Bewertung 14.05.2025

Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung

Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.

Bewertung 16.04.2025

Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung

Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!

Bewertung 08.04.2025

Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung

Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt. Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.

Profil von Julia Moosmann

Meine Beratungsphilosophie:

Im Mittelpunkt stehst Du! 

Ziel ist es gemeinsam den idealen Lebensentwurf für alle individuellen Fragestellungen im Karriere- und Finanz-Bereich zu kreieren und zu erreichen. 

Der größte Applaus ist die Zufriedenheit und Weiterempfehlung eines jeden einzelnen, der größte Erfolg ist eine lebenslange Zusammenarbeit und Freundschaft. 

Werde ein Teil des Ganzen und setzte etwas in Bewegung, ich werde Dich begleiten. 

 

Julia Moosmann's Beratungsansatz:

Beratungsschwerpunkte

Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Konto & Kredit
Für Geschäftskunden

Julia Moosmann ist...

Versicherungsmakler
Finanzberater
Anlageberater
Vermögensberater

Social Media Profile von Julia Moosmann

Website

https://mlp-financify.de/bayreuth/team/profil

Xing

xing.com/profile/Julia_Moosmann3/cv

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/julia-moosmann-b3

WhoFinance Qualitätsprüfung

Geprüfte Bewertungen Badge

Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG

Jede Bewertung wird einzeln geprüft

WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

MLP Würzburg
Schweinfurter Str. 7
97080 Würzburg