KI-Zusammenfassung: Julia Moosmann aus Würzburg hat 33 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist sie auf Platz 153 der am besten bewerteten Beratenden und in Würzburg auf Platz 10. Ihre letzte Bewertung ist 1 Monat alt. Ihre Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage. Sie wird von Kunden für ihre Servicequalität geschätzt. Julia Moosmann berät vor allem Kunden, die in der Ausbildung oder im Studium sind, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind. Quelle: WhoFinance
Finanzberaterin
Schweinfurter Str. 7
97080 Würzburg
Organisation von Tagesgeld Versicherung und Geldanlage und Altersvorsorge, Bankwechsel
Kompetenz und verständliche Erklärungen der Inhalte - immer neue Ideen und auf meine Situation angepasste Vorschläge
Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Girokonto
Bankwechsel und Organisation sowie Überblick über meine Finanzen und Versicherungen
perfekt
neuere Ideen und Einbezug meiner Meinungen, mein Verständnis wurde wichtig genommen
Die Beratung bei Julia Moosmann war für mich wirklich außergewöhnlich positiv. Von Anfang an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sowohl fachlich als auch menschlich. Alle Themen rund um Altersvorsorge, Finanzplanung und Versicherungen wurden verständlich, transparent und individuell auf meine Situation abgestimmt erklärt. Besonders geschätzt habe ich die ehrliche und kompetente Art sowie die Zeit, die sich für meine Fragen genommen wurde. Es ging nie um schnellen Abschluss, sondern wirklich um eine nachhaltige und sinnvolle Lösung für mich. Ich würde am liebsten 6 von 5 Sternen vergeben – eine klare Weiterempfehlung!
Besonders gut gefallen hat mir, dass die Empfehlungen wirklich exakt auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt sind. Man merkt deutlich, dass hier individuell beraten wird und keine Standardlösungen angewendet werden.
Ich bin rundum zufrieden und habe tatsächlich nichts zu beanstanden, für mich ist die Beratung wunschlos glücklich.
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Mir war besonders wichtig, dass ich keinen Druck verspüre, irgendetwas abschließen zu müssen. Genau das wurde hier perfekt umgesetzt, ich konnte in Ruhe Entscheidungen treffen und wurde dabei jederzeit respektvoll begleitet.
Die Beratung ist genau auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt. Auf dieser Basis erhalte ic
Ich habe auch die Sparkasse in Betracht gezogen, bin aber sehr froh, letztendlich bei MLP gelandet z
Julia nimmt sich wirklich Zeit für mich. Da ich beruflich oft zu "gewöhnlichen" Zeiten schwer erreichbar bin, finde ich es besonders angenehm, dass sie sich flexibel nach meinen Möglichkeiten richtet und wir dadurch immer einen Termin finden, welcher für uns beide angenehm ist.
Die Beratung hat von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau gestartet und ist bis heute konstant genauso gut geblieben. Diese gleichbleibende Qualität schätze ich sehr.
Mit Frau Moosmann habe ich erstmal einen Rundumschlag in meinen Finanzen gemacht. Wir haben Überblick geschaffen und dann konkret Ziel ausgearbeitet und diese über ein halbes Jahr akribisch abgearbeitet und die kurzfristigen Ziele wie z.B Versicherungen erfüllt. Ich habe mich ernstgenommen, wichtig gefühlt. Sie ist mit mir alles kleinteilig durchgegangen. Die Kommunikation war angekonnt an meinem Wissensstand. Sie konnte ihre Beratung auf meine Lebensumstände und Beruflichen Wege anpassen.
Das sie ihr Wissen auf meine beruflichen Werdegang angepasst hat und wir so Strategien entwickeln könnten
Ich finde es schade, dass das Kontomodell nicht in jeder Bank umgesetzt werden kann und ich zur MLP Bankwechsel musste
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Versicherungen und Finanzüberblick
Sehr gut
Sparkasse, Instawerbung
Gar nichts
Ich kenne sie noch kein ganzes Jahr
Als absoluter Neuling im Bereich Finanzen und Versicherungen bin ich vor drei Jahren auf Julia Moosmann gestoßen und bin bis heute begeistert. Sie ist nicht nur unglaublich kompetent und professionell sondern auch eine Beraterin bei der man sich sofort wohlfühlt. Julia hat mich von Anfang an in alle Richtungen beraten und mit mir zusammen genau die Absicherungen und finanziellen Grundlagen geschaffen die ich mir gewünscht habe. Das Beste daran Sie erklärt alles so ausführlich und klar dass ich nie das Gefühl hatte überrumpelt zu werden. Ihre offene und ehrliche Art ist etwas das ich extrem schätze! Ich freue mich tatsächlich auf jeden Termin denn bei ihr gibt es nicht nur trockene Fakten sondern auch Raum für ein Lachen und trotzdem werde ich immer top beraten. Es ist beruhigend zu wissen dass ich mich seit drei Jahren auf ihre schnelle Hilfe und ihre immer optimalen Vorschläge verlassen kann wobei die Entscheidung natürlich immer bei mir liegt. Eine Beraterin wie man sie sich nur wünschen kann!!
Mir hat besonders gefallen, dass Julia Moosmann sich wirklich die Zeit genommen hat, meine individuelle Situation und meine Wünsche genau zu verstehen. Es war keine Standardberatung, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich persönlich für meine Ziele einsetzt. Diese maßgeschneiderte Herangehensweise und ihre schnelle Erreichbarkeit bei Fragen waren wirklich herausragend.
-
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Aktien
Besonders wichtig war mir, dass ich als Laie alles verständlich erklärt bekomme und mich nicht überrumpelt fühle. Julia Moosmann hat hier perfekt agiert, indem sie mir komplexe Themen geduldig nähergebracht hat. Auch die ehrliche und transparente Beratung, bei der ich nie das Gefühl hatte, dass mir etwas aufgedrängt wird, war für mich entscheidend. Das hat eine große Vertrauensbasis geschaffen.
Die Beratung von Julia Moosmann passte perfekt zu meinem Bedarf, da ich anfangs komplett unwissend w
Ehrlich gesagt habe ich kaum andere Anbieter in Betracht gezogen. Ich bin durch ein Uniseminar an Ju
-
nur zum positiven
BU ● Beruftsunfähigkeitsversicherung ● private Rentenversicherung ● Aktien ● Versicherungen ● Fonds
Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)
Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.
Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst
Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Indexfonds (ETFs)
freundlich ● witzig und auf Augenhöhe ● Verständnisvoll und ehrlich
In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.
Die lockere Stimmung bei den Beratungen
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Vertrauen, Verständnis auf Augenhöhe, Lösungen in meinem Interesse, einfach erklärt und nicht unnötig kompliziert
Sehr flexibel, individuell
Nur zum Positiven
Private Altersvorsorge ● Mehrkonten-Modell ● finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit
Wir haben mich komplett für die Rente und meine sonstigen Lebensumstände vorbereitet, so dass ich mich sicher fühlen kann.
Die Vertrauensbasis
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Mir war die Berufsunfähigkeit und die Altersvorsorge extrem wichtig
Perfekt
Es fühlt sich seriös an
Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.
Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rentenversicherung ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung
Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!
Ihre Genauigkeit und ihr Engagement
Bisher ist mir nichts negativ aufgefallen.
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Girokonto
Fachliche Kompetenz ist mir sehr wichtig und da war Julia deutlich besser und hat sich auch mehr Zeit genommen als der Vorgänger. Natürlich freut es mich auch, eine Frau in der Welt der Finanzberatung zu unterstützen!
Julia bietet alles an, was man braucht und findet gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen.
Ihr Engagement
Nein, sie bleibt gleichbleibend gut.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ● private Altersvorsorge ● Geldanlage durch ein Depot
Organisation von Tagesgeld Versicherung und Geldanlage und Altersvorsorge, Bankwechsel
Kompetenz und verständliche Erklärungen der Inhalte - immer neue Ideen und auf meine Situation angepasste Vorschläge
Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Girokonto
Bankwechsel und Organisation sowie Überblick über meine Finanzen und Versicherungen
perfekt
neuere Ideen und Einbezug meiner Meinungen, mein Verständnis wurde wichtig genommen
Die Beratung bei Julia Moosmann war für mich wirklich außergewöhnlich positiv. Von Anfang an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sowohl fachlich als auch menschlich. Alle Themen rund um Altersvorsorge, Finanzplanung und Versicherungen wurden verständlich, transparent und individuell auf meine Situation abgestimmt erklärt. Besonders geschätzt habe ich die ehrliche und kompetente Art sowie die Zeit, die sich für meine Fragen genommen wurde. Es ging nie um schnellen Abschluss, sondern wirklich um eine nachhaltige und sinnvolle Lösung für mich. Ich würde am liebsten 6 von 5 Sternen vergeben – eine klare Weiterempfehlung!
Besonders gut gefallen hat mir, dass die Empfehlungen wirklich exakt auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt sind. Man merkt deutlich, dass hier individuell beraten wird und keine Standardlösungen angewendet werden.
Ich bin rundum zufrieden und habe tatsächlich nichts zu beanstanden, für mich ist die Beratung wunschlos glücklich.
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Mir war besonders wichtig, dass ich keinen Druck verspüre, irgendetwas abschließen zu müssen. Genau das wurde hier perfekt umgesetzt, ich konnte in Ruhe Entscheidungen treffen und wurde dabei jederzeit respektvoll begleitet.
Die Beratung ist genau auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt. Auf dieser Basis erhalte ic
Ich habe auch die Sparkasse in Betracht gezogen, bin aber sehr froh, letztendlich bei MLP gelandet z
Julia nimmt sich wirklich Zeit für mich. Da ich beruflich oft zu "gewöhnlichen" Zeiten schwer erreichbar bin, finde ich es besonders angenehm, dass sie sich flexibel nach meinen Möglichkeiten richtet und wir dadurch immer einen Termin finden, welcher für uns beide angenehm ist.
Die Beratung hat von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau gestartet und ist bis heute konstant genauso gut geblieben. Diese gleichbleibende Qualität schätze ich sehr.
Mit Frau Moosmann habe ich erstmal einen Rundumschlag in meinen Finanzen gemacht. Wir haben Überblick geschaffen und dann konkret Ziel ausgearbeitet und diese über ein halbes Jahr akribisch abgearbeitet und die kurzfristigen Ziele wie z.B Versicherungen erfüllt. Ich habe mich ernstgenommen, wichtig gefühlt. Sie ist mit mir alles kleinteilig durchgegangen. Die Kommunikation war angekonnt an meinem Wissensstand. Sie konnte ihre Beratung auf meine Lebensumstände und Beruflichen Wege anpassen.
Das sie ihr Wissen auf meine beruflichen Werdegang angepasst hat und wir so Strategien entwickeln könnten
Ich finde es schade, dass das Kontomodell nicht in jeder Bank umgesetzt werden kann und ich zur MLP Bankwechsel musste
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Versicherungen und Finanzüberblick
Sehr gut
Sparkasse, Instawerbung
Gar nichts
Ich kenne sie noch kein ganzes Jahr
Als absoluter Neuling im Bereich Finanzen und Versicherungen bin ich vor drei Jahren auf Julia Moosmann gestoßen und bin bis heute begeistert. Sie ist nicht nur unglaublich kompetent und professionell sondern auch eine Beraterin bei der man sich sofort wohlfühlt. Julia hat mich von Anfang an in alle Richtungen beraten und mit mir zusammen genau die Absicherungen und finanziellen Grundlagen geschaffen die ich mir gewünscht habe. Das Beste daran Sie erklärt alles so ausführlich und klar dass ich nie das Gefühl hatte überrumpelt zu werden. Ihre offene und ehrliche Art ist etwas das ich extrem schätze! Ich freue mich tatsächlich auf jeden Termin denn bei ihr gibt es nicht nur trockene Fakten sondern auch Raum für ein Lachen und trotzdem werde ich immer top beraten. Es ist beruhigend zu wissen dass ich mich seit drei Jahren auf ihre schnelle Hilfe und ihre immer optimalen Vorschläge verlassen kann wobei die Entscheidung natürlich immer bei mir liegt. Eine Beraterin wie man sie sich nur wünschen kann!!
Mir hat besonders gefallen, dass Julia Moosmann sich wirklich die Zeit genommen hat, meine individuelle Situation und meine Wünsche genau zu verstehen. Es war keine Standardberatung, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich persönlich für meine Ziele einsetzt. Diese maßgeschneiderte Herangehensweise und ihre schnelle Erreichbarkeit bei Fragen waren wirklich herausragend.
-
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Aktien
Besonders wichtig war mir, dass ich als Laie alles verständlich erklärt bekomme und mich nicht überrumpelt fühle. Julia Moosmann hat hier perfekt agiert, indem sie mir komplexe Themen geduldig nähergebracht hat. Auch die ehrliche und transparente Beratung, bei der ich nie das Gefühl hatte, dass mir etwas aufgedrängt wird, war für mich entscheidend. Das hat eine große Vertrauensbasis geschaffen.
Die Beratung von Julia Moosmann passte perfekt zu meinem Bedarf, da ich anfangs komplett unwissend w
Ehrlich gesagt habe ich kaum andere Anbieter in Betracht gezogen. Ich bin durch ein Uniseminar an Ju
-
nur zum positiven
BU ● Beruftsunfähigkeitsversicherung ● private Rentenversicherung ● Aktien ● Versicherungen ● Fonds
Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)
Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.
Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst
Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Indexfonds (ETFs)
freundlich ● witzig und auf Augenhöhe ● Verständnisvoll und ehrlich
In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.
Die lockere Stimmung bei den Beratungen
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Vertrauen, Verständnis auf Augenhöhe, Lösungen in meinem Interesse, einfach erklärt und nicht unnötig kompliziert
Sehr flexibel, individuell
Nur zum Positiven
Private Altersvorsorge ● Mehrkonten-Modell ● finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit
Wir haben mich komplett für die Rente und meine sonstigen Lebensumstände vorbereitet, so dass ich mich sicher fühlen kann.
Die Vertrauensbasis
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Mir war die Berufsunfähigkeit und die Altersvorsorge extrem wichtig
Perfekt
Es fühlt sich seriös an
Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.
Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rentenversicherung ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung
Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!
Ihre Genauigkeit und ihr Engagement
Bisher ist mir nichts negativ aufgefallen.
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Girokonto
Fachliche Kompetenz ist mir sehr wichtig und da war Julia deutlich besser und hat sich auch mehr Zeit genommen als der Vorgänger. Natürlich freut es mich auch, eine Frau in der Welt der Finanzberatung zu unterstützen!
Julia bietet alles an, was man braucht und findet gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen.
Ihr Engagement
Nein, sie bleibt gleichbleibend gut.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ● private Altersvorsorge ● Geldanlage durch ein Depot
Meine Beratungsphilosophie:
Im Mittelpunkt stehst Du!
Ziel ist es gemeinsam den idealen Lebensentwurf für alle individuellen Fragestellungen im Karriere- und Finanz-Bereich zu kreieren und zu erreichen.
Der größte Applaus ist die Zufriedenheit und Weiterempfehlung eines jeden einzelnen, der größte Erfolg ist eine lebenslange Zusammenarbeit und Freundschaft.
Werde ein Teil des Ganzen und setzte etwas in Bewegung, ich werde Dich begleiten.
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
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