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Aktuelles von Julian Adolphs

6. April 2022
Angebot Altersvorsorge, Vermögensaufbau, finanzielle Unabhängigkeit

Gender-Pension-Gap-Analyse

Altersvorsorge speziell für Frauen

Auf welche besonderen Risiken ist bei der Altersvorsorgeplanung für Frauen zu achten? Die "Gender pension gap" bezeichnet die Diskrepanz zwischen den Rentenbezügen abhängig vom Geschlecht. Laut dem...

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12. Mai 2020
News-Ticker

#strategischefinanzberatung...


#strategischefinanzberatung #objektivefinanzberatung #DIN77230 #topberatergeldanlage2020 #immobilienrente #vermögensufbau

Beitrag lesen

9. April 2019
Angebot Vermögensaufbau und - Optimierung

Beratung Vermögensaufbau / Geldanlage

Je nach Risiko-Neigung und Anlagedauer werden individuelle Portfolios aufgezeigt. Wenn eine passende Anlagestrategie gefunden wird, hinterlegen wird die einzelnen Segmente der Portfolios mit den Best In...

Zu den Angebotsdetails
16. November 2018
Frage und Antwort Baufinanzierung Bedarfsermittlung

Um was sollte/muss ich mich als Student/Berufseinsteiger kümmern?

Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, setze ich in der Beratung die DEFINO (Deutsche Finanznorm) DIN 77230 ein. Dort wird der Bedarf wissenschaftlich je nach individueller Lebenssituation analysiert und eine Empfehlung generiert.
Dies ermöglicht eine objektive Beratungsgrundlage, die je nach Bedarf und Kundenwunsch umgesetzt werden kann.
Bei der Auswahl der richtigen Gesellschaft nutze ich unsere "GOLD/SILBER/BRONZE" Logik. Hier werden Verbraucherschutzkriterien als Selektionsparametern angelegt und folglich das beste Preis-Leistungsniveau (aus Verbraucherschützersicht) aufgezeigt.
Die Kombination aus diesen beiden Verfahren nennen wir das "Beratungsprinzip sicher sein".

Antwort lesen

25. September 2017
Angebot Finanzanalyse nach DIN 77230

Finanzanalyse nach DIN 77230

Din-Normierte Finanzberatung (objektiv und kompetent)

#verbraucherschutzistgeil darin enthalten: Prüfung sämtlicher Finanzverträge auf Verbraucherschutzkriterien! Ich schaue ob Ihre bestehenden Finanzverträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen,...

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12. Mai 2020

#strategischefinanzberatung...


#strategischefinanzberatung #objektivefinanzberatung #DIN77230 #topberatergeldanlage2020 #immobilienrente #vermögensufbau

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16. November 2018
Baufinanzierung Bedarfsermittlung

Um was sollte/muss ich mich als Student/Berufseinsteiger kümmern?

Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, setze ich in der Beratung die DEFINO (Deutsche Finanznorm) DIN 77230 ein. Dort wird der Bedarf wissenschaftlich je nach individueller Lebenssituation analysiert und eine Empfehlung generiert.
Dies ermöglicht eine objektive Beratungsgrundlage, die je nach Bedarf und Kundenwunsch umgesetzt werden kann.
Bei der Auswahl der richtigen Gesellschaft nutze ich unsere "GOLD/SILBER/BRONZE" Logik. Hier werden Verbraucherschutzkriterien als Selektionsparametern angelegt und folglich das beste Preis-Leistungsniveau (aus Verbraucherschützersicht) aufgezeigt.
Die Kombination aus diesen beiden Verfahren nennen wir das "Beratungsprinzip sicher sein".

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6. April 2022
Altersvorsorge, Vermögensaufbau, finanzielle Unabhängigkeit

Gender-Pension-Gap-Analyse

Altersvorsorge speziell für Frauen

Auf welche besonderen Risiken ist bei der Altersvorsorgeplanung für Frauen zu achten? Die "Gender pension gap" bezeichnet die Diskrepanz zwischen den Rentenbezügen abhängig vom Geschlecht. Laut dem...

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25. September 2017
Finanzanalyse nach DIN 77230

Finanzanalyse nach DIN 77230

Din-Normierte Finanzberatung (objektiv und kompetent)

#verbraucherschutzistgeil darin enthalten: Prüfung sämtlicher Finanzverträge auf Verbraucherschutzkriterien! Ich schaue ob Ihre bestehenden Finanzverträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen,...

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9. April 2019
Vermögensaufbau und - Optimierung

Beratung Vermögensaufbau / Geldanlage

Je nach Risiko-Neigung und Anlagedauer werden individuelle Portfolios aufgezeigt. Wenn eine passende Anlagestrategie gefunden wird, hinterlegen wird die einzelnen Segmente der Portfolios mit den Best In...

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284 geprüfte Bewertungen
über Julian Adolphs

FORMAXX AG, München

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  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Bruno R. schrieb am 16.01.2023 (neueste Bewertung) NEU

„Detailed explanation”

Profil von Julian Adolphs

Beratungsansatz

Als Diplom-Kfm. der Ludwig-Maximilians Universität München ist mir eine objektive Beratung nach wissenschaftlichem Standard und mit abgesicherten Handlungsempfehlungen sehr wichtig.
Um diesen Qualtätsanspruch zu gewährleisten berate ich nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230). Ich bin zertifizierter Spezialist für Finanzanalyse: Zertifikat DIN-Norm: 77230-2019-01051 

Im Bereich der Produktauswahl stehen Verbraucherschutzkriterien im Vordergrund durch Kooperationen mit dem Bund der Versicherten, Stiftung Finanztest und Arbeitskreis Beratungsprozesse (Brüssel).

Somit ist die derzeit objektivste und transparenteste Beratung am Markt gewährleistet.

Julian Adolphs ist...

  • Versicherungsmakler
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Immobilienkreditvermittler
  • Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
DEFINO Zertifiziert

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Produktauswahl erfolgt nach unabhängigen Qualitätskriterien (Kriterien für einen Mindeststandard werden von drei Verbraucherschutzorganisationen aufgestellt: Finanztest, Bund der Versicherten und Arbeitskreis Beratungsprozess)
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Bedarfsermittlung mittels der Deutschen Finanznorm DIN 7730 (wissenschaftlich/objektiv/unabhängig)
Icon Private Banking

Private Banking

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
FORMAXX AG
Lothstr. 19
80797 München
Aufsichtsbehörde(n):
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2
Vermittlerregister:
D-8OVU-G6U31-96 und D-F-155-CMKG-00

Informationen:

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

FORMAXX AG
Lothstr. 19
80797 München

Informationen:

Julian Adolphs
Dipl.-Kfm. (Uni)

Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Lothstraße 19
80797 München
Tel.: +49 176 611 531
Fax: +49 89 1893262-29

<24>julian.adolphs@formaxx.ag
www.muenchen.formaxx.de
www.formaxx.de

Zertifizierter Berater nach DEFINO - DEUTSCHE FINANZ NORM (Zertifikat-Register-Nr.: FB-AVV-2017-1051)

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-8OVU-G6U31-96

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Finanzanlagenvermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-CMKG-00

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (http://www.vermittlerregister.info): D-W-155-47H3-19

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,Max-Joseph-Straße 2, 80333 München