Bedarfsermittlung

Um was sollte/muss ich mich als Student/Berufseinsteiger kümmern?

Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, setze ich in der Beratung die DEFINO (Deutsche Finanznorm) DIN Spec 77222 ein. Dort wird der Bedarf wissenschaftlich je nach individueller Lebenssituation analysiert und eine Empfehlung generiert.
Dies ermöglicht eine objektive Beratungsgrundlage, die je nach Bedarf und Kundenwunsch umgesetzt werden kann.
Bei der Auswahl der richtigen Gesellschaft nutze ich unsere "GOLD/SILBER/BRONZE" Logik. Hier werden Verbraucherschutzkriterien als Selektionsparametern angelegt und folglich das beste Preis-Leistungsniveau (aus Verbraucherschützersicht) aufgezeigt.
Die Kombination aus diesen beiden Verfahren nennen wir das "Beratungsprinzip sicher sein".

  • Stichworte:
  • Objektivität
  • Transparenz
  • Verbraucherschutz
  • DIN Norm
  • DEFINO
  • Kundenorientiert