#strategischefinanzberatung #objektivefinanzberatung #DIN77230 #topberatergeldanlage2020 #immobilienrente #vermögensufbau
12. Mai 2020
News-Ticker
Julian Adolphs, Finanzberater
80797 München
5,0 von
5 Sternen
190 Bewertungen
190 Bewertungen
Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
5,0 (46 Bewertungen)
5,0 (56 Bewertungen)
5,0 (143 Bewertungen)
5,0 (155 Bewertungen)
5,0 (37 Bewertungen)
4,9 (8 Bewertungen)
5,0 (5 Bewertungen)
5,0 (7 Bewertungen)
Aktuelles von Julian Adolphs
9. April 2019
Angebot Vermögensaufbau und - Optimierung
Beratung Vermögensaufbau / Geldanlage
Je nach Risiko-Neigung und Anlagedauer werden individuelle Portfolios aufgezeigt. Wenn eine passende Anlagestrategie gefunden wird, hinterlegen wird die einzelnen Segmente der Portfolios mit den Best In...
Zu den Angebotsdetails16. November 2018
Frage und Antwort Baufinanzierung Bedarfsermittlung
Um was sollte/muss ich mich als Student/Berufseinsteiger kümmern?
12. Oktober 2018
Angebot Immobilien als Kapitalanlage
Immobilien als Kapitalanlage
Bestands-Immobilien, Denkmal-Immobilien, Neubau-Immobilien
Ich vermittele ausgewählte und TÜV-geprüfte Immobilien als Kapitalanlage. Teilweise mit Mietpools oder Mietgarantien. Die Standorte der Objekte sind deutschlandweit: Berlin, Leipzig, Hamburg, Ingolstadt,...
Zu den Angebotsdetails25. September 2017
Angebot Finanzanalyse nach DIN 77230
Finanzanalyse nach DIN 77230
Din-Normierte Finanzberatung (objektiv und kompetent)
#verbraucherschutzistgeil darin enthalten: Prüfung sämtlicher Finanzverträge auf Verbraucherschutzkriterien! Ich schaue ob Ihre bestehenden Finanzverträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen,...
Zu den Angebotsdetails12. Mai 2020
#strategischefinanzberatung...
16. November 2018
Baufinanzierung Bedarfsermittlung
Um was sollte/muss ich mich als Student/Berufseinsteiger kümmern?
12. Oktober 2018
Immobilien als Kapitalanlage
Immobilien als Kapitalanlage
Bestands-Immobilien, Denkmal-Immobilien, Neubau-Immobilien
Ich vermittele ausgewählte und TÜV-geprüfte Immobilien als Kapitalanlage. Teilweise mit Mietpools oder Mietgarantien. Die Standorte der Objekte sind deutschlandweit: Berlin, Leipzig, Hamburg, Ingolstadt,...
Zu den Angebotsdetails9. April 2019
Vermögensaufbau und - Optimierung
Beratung Vermögensaufbau / Geldanlage
Je nach Risiko-Neigung und Anlagedauer werden individuelle Portfolios aufgezeigt. Wenn eine passende Anlagestrategie gefunden wird, hinterlegen wird die einzelnen Segmente der Portfolios mit den Best In...
Zu den Angebotsdetails25. September 2017
Finanzanalyse nach DIN 77230
Finanzanalyse nach DIN 77230
Din-Normierte Finanzberatung (objektiv und kompetent)
#verbraucherschutzistgeil darin enthalten: Prüfung sämtlicher Finanzverträge auf Verbraucherschutzkriterien! Ich schaue ob Ihre bestehenden Finanzverträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen,...
Zu den Angebotsdetails190 geprüfte Bewertungen über Julian Adolphs
FORMAXX AG, München
5,0
von 5
„Beratung zur Riester-Rente (Beamte)”
„Anlass der Beratung: Nach ein paar Jahren im Berufsleben wollte ich das Thema Altersversorgung angehen. Herrn Adolphs würde ich als Berater vollumfänglich weiter empfehlen. Nachfragen konnten stets umfassend und fundiert beantwortet werden. Die Terminfindung ist unkompliziert und Herr Adolphs zeigt sich sehr flexibel. Positiv anzumerken ist, dass sich Herr Adolphs auf meine Wünsche konzentriert hat. Die Vor- und Nachbereitung der Termine erfolgte optimal.”
Das hat mir gut gefallen:
unkomplizierte Kommunikation; flexible Termingestaltung; jede Nachfrage konnte kompetent und umfassend beantwortet werden.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Beratung Wechsel zur privaten Krankenkasse”
„Anlass der Beratung: Wechsel von gesetzlicher in private Krankenkasse Themen der Beratung: Passt eine private Krankenversicherung zu mir oder sollte ich in der gesetzlichen bleiben? Welche Krankenkasse passt von ihrem Angebot am besten zu mir? Wie fülle ich den Antrag für die Krankenkasse aus? Ablauf Beratung: Herr Adolphs hat mich umfassend beraten und für mich die Angebote herausgesucht und erklärt, die optimal zu mir passen. Dabei war er stets sehr gut vorbereitet, hat mir die Transparenz gegeben, die ich brauchte und war sehr gut verständlich in seiner Kommunikation, was die Auswahl des passenden Versicherers erleichtert hat. Ebenfalls positiv anzumerken ist, dass Herr Adolphs sich auf die Produkte fokussiert hat, die für mich relevant sind und sich nicht auf den Verkauf von Zusatzprodukten konzentriert hat. Damit war die Beratung seitens Herrn Adolphs sehr effizient, was für mich aufgrund eingeschränkter Zeitkapazität optimal war. Auch seine saubere Nachbereitung der Termine hat mir viel Arbeit abgenommen. Ich werde mich wieder an Herrn Adolphs wenden für weitere Beratungen und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
- Klar strukturierte Auswahl passender Angebote - Einfach verständliche Kommunikation - Hohe Flexibilität in der Terminvereinbarung - Freundlicher Umgang - Umfassende Vorbereitung, saubere Nachbereitung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts, ich war komplett zufrieden
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Hochwertige Finanzberatung für Familienvater”
„Herr Adolphs berät uns seit über 3 Jahren. Wir sind sehr zufrieden und empfehlen ihn immer gerne weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
DIN - Norm Beratungsansatz. Wissenschaftliches Gutachten. Verbraucherschutz. Ganzheitlichkeit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
„Unanbhängige, kompetente, und seriöse Finanzberatung,”
„Top Berater. Viel Wissen. Alle Fragen werden geduldig erklärt. Ich bin sehr zufrieden mit Herrn Adolphs!”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche Beratung. Kein Verkaufsdruck. Immer mit aktuellen Fakten begründet
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Für Geschäftskunden
Immobilien
Versicherung
„Kompetente und detaillierte Beratung für Gesellschafter”
„Herr Adolphs berät mich bereits seit einigen Jahren. Ich bin sehr zufrieden mit der Beratung. Ich habe ihn auch an meine Kollegen empfohlen und alle sind hochgradig mit der Beratung zufrieden. Die Besonderheit liegt in der Breite des Wissens und der unabhängigen Beratungsphilosophie von Formaxx.”
Das hat mir gut gefallen:
Genaue Erläuterung aller Fragen. Alle Themenbereiche der Finanzberatung.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Für Geschäftskunden
Immobilien
Versicherung
„Freundliche und kompetente Beratung !”
„Herr Adolphs beriet mich zu den Themen Haftpflichtversicherung und Erhöhung meiner Berufsunfähigkeitsversicherung und Altersvorsorge. Ich habe mich sehr gut beraten gefühlt. Er zeigte mir verschiedene Optionen auf und schickte mir die Unterlagen zu, sodass ich Zeit hatte, mich in Ruhe zu entscheiden. Ich würde Herrn Adolphs definitv weiterempfehlen, da er sehr kompetent und freundlich ist.”
Das hat mir gut gefallen:
Nachvollziehbare Argumentation, anschauliche Erläuterung von Zahlen, persönlicher Bezug
Das hat mir nicht so gut gefallen:
bisher nichts
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Erweiterung Privathaftpflichtversicherung”
„Top Beratung zur Aufnahme meines Kindes in die PHV”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle und unkomplizierte Anpassung der bestehenden PHV.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Persönliche und hoch kompetente Beratung”
„Ich bin seit Oktober 2017 Kunde von Herrn Julian Adolphs; die Beratung war stets hoch kompetent und auf meine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Ich bin begeistert sowohl von seiner fachlichen Kompetenz als auch seiner sympathischen und persönlichen Art. Herr Adolphs steht für eine neutrale und unabhängige Beratung; bei der Suche nach den richtigen Produkten stehen immer und ausschließlich die Interessen seiner Kunden im Vordergrund. Ich denke einen besseren Versicherungs- und Vermögensberater kann man nicht nicht finden. Ich werde daher auch künftig Kunde von Herrn Adolphs bleiben. M. M. Notarassessor”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„DIN normierte Beratung”
„BUZ Altersvorsorge Investment sehr zufrieden, sehr umfangreich und logisch”
Das hat mir gut gefallen:
Berater sind sehr freundlich, geduldig und erklären alles sehr kompetent.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
fast etwas zu umfangreich und viele Zahlen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„professionelle, umfassende, persönliche Beratung zur Altersvorsorge”
„Nach Abschluss der Berufsausbildung wollte ich mich über die unterschiedlichen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge informieren. Welche Vor- und Nachteile bietet die betriebliche Altersvorsorge und was wären mögliche Alternativen. Herr Adolphs ist konkret auf meine Fragen eingegangen und hat mich umfassend sehr gut beraten”
Das hat mir gut gefallen:
persönliche Beratung, gezielt auf Nachfragen eingegangen, objektive und ausführliche Beratung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
Profil von Julian Adolphs
Beratungsansatz
Als Diplom-Kfm. der Ludwig-Maximilians Universität München ist mir eine objektive Beratung nach wissenschaftlichem Standard und mit abgesicherten Handlungsempfehlungen sehr wichtig.
Um diesen Qualtätsanspruch zu gewährleisten berate ich nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230). Ich bin zertifizierter Spezialist für Finanzanalyse: Zertifikat DIN-Norm: 77230-2019-01051
Im Bereich der Produktauswahl stehen Verbraucherschutzkriterien im Vordergrund durch Kooperationen mit dem Bund der Versicherten, Stiftung Finanztest und Arbeitskreis Beratungsprozesse (Brüssel).
Somit ist die derzeit objektivste und transparenteste Beratung am Markt gewährleistet.
Julian Adolphs ist...
- Versicherungsmakler
- Finanzanlagenvermittler
- Immobilienmakler
- Immobilienkreditvermittler
- Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Für Geschäftskunden
Immobilien
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
- Kostenlose Erstberatung
Kundenprofil
- Selbstständige
- Beamte
- Rentner
- Angestellte
- Studenten
Social Media
Impressum und Pflichtangaben
Adresse:
FORMAXX AG
Lothstr. 19
80797 München
Lothstr. 19
80797 München
Aufsichtsbehörde(n):
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2
Vermittlerregister:
D-8OVU-G6U31-96 und D-F-155-CMKG-00
Informationen:
Impressum und Pflichtangaben
Adresse:
FORMAXX AG
Lothstr. 19
80797 München
Informationen:
Julian Adolphs
Dipl.-Kfm. (Uni)
Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Lothstraße 19
80797 München
Tel.: +49 176 611 531
Fax: +49 89 1893262-29
www.muenchen.formaxx.de
www.formaxx.de
Zertifizierter Berater nach DEFINO - DEUTSCHE FINANZ NORM (Zertifikat-Register-Nr.: FB-AVV-2017-1051)
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-8OVU-G6U31-96
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Finanzanlagenvermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-CMKG-00
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (http://www.vermittlerregister.info): D-W-155-47H3-19
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,Max-Joseph-Straße 2, 80333 München