Bewertungen nach Beratungsthema
Altersvorsorge speziell für Frauen
Auf welche besonderen Risiken ist bei der Altersvorsorgeplanung für Frauen zu achten? Die "Gender pension gap" bezeichnet die Diskrepanz zwischen den Rentenbezügen abhängig vom Geschlecht. Laut dem...
Zu den AngebotsdetailsJe nach Risiko-Neigung und Anlagedauer werden individuelle Portfolios aufgezeigt. Wenn eine passende Anlagestrategie gefunden wird, hinterlegen wird die einzelnen Segmente der Portfolios mit den Best In...
Zu den AngebotsdetailsDin-Normierte Finanzberatung (objektiv und kompetent)
#verbraucherschutzistgeil darin enthalten: Prüfung sämtlicher Finanzverträge auf Verbraucherschutzkriterien! Ich schaue ob Ihre bestehenden Finanzverträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen,...
Zu den AngebotsdetailsAltersvorsorge speziell für Frauen
Auf welche besonderen Risiken ist bei der Altersvorsorgeplanung für Frauen zu achten? Die "Gender pension gap" bezeichnet die Diskrepanz zwischen den Rentenbezügen abhängig vom Geschlecht. Laut dem...
Zu den AngebotsdetailsDin-Normierte Finanzberatung (objektiv und kompetent)
#verbraucherschutzistgeil darin enthalten: Prüfung sämtlicher Finanzverträge auf Verbraucherschutzkriterien! Ich schaue ob Ihre bestehenden Finanzverträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen,...
Zu den AngebotsdetailsJe nach Risiko-Neigung und Anlagedauer werden individuelle Portfolios aufgezeigt. Wenn eine passende Anlagestrategie gefunden wird, hinterlegen wird die einzelnen Segmente der Portfolios mit den Best In...
Zu den AngebotsdetailsFORMAXX AG, München
„Julian gave me a very detailed explanation of all the conditions for the pension plan, all the values, consequences, and recommendations of what to do in each step in the future. I highly recommend him!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
„Seit mehreren Jahren berät mich Herr Adolphs zu sämtlichen Versicherungsfragen. Bei meiner letzten Anfrage habe ich mich an ihn wegen einem temporären Wechsel von der PKV in die GKV mit entsprechenden Anwartschaftsmöglichkeiten gewandt. Wie immer wurde mein Problem schnell, unkompliziert und zufriedenstellend gelöst. Ich würde Herrn Adolphs jederzeit weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Fachliche Expertise, Schnelle Rückmeldung, gute Erreichbarkeit
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Anlass der Beratung war der Abschluss einer privaten Krankenversicherung. Nach dem Erstkontakt wusste ich sofort wie der weitere Ablauf sein wird und fühlte mich sehr gut aufgehoben. Im Beratungstermin selbst wurden mir stets alle Angebote inhaltlich klar und übersichtlich präsentiert. Punkte, die für den durchschnittlichen Verbraucher nicht auf Anhieb verständlich waren, wurden ohne Nachfrage von Anfang an mit erläutert. Es wurde auch auf alle persönliche Anliegen eingegangen und umfassend in die Gesamtabwägung mit einbezogen. Ich verließ das Beratungsgespräch mit der Gewissheit das für mich persönlich beste Angebot gewählt zu haben und würde Herrn Adolphs aufgrund seiner Kompetenz und Fürsorge in jedem Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Eigene Angebote, die man vorher selbst eingeholt hatte wurden ebenso wie die eigenen Ansprüche und subjektiven Belange mit bei der Wahl der Versicherung berücksichtigt. Das Verfahren war schnell und unkompliziert. Man konnte frei raus sagen was man möchte/nicht möchte und das wurde beanstandungslos berücksichtigt. Herr Adolphs war rund um die Uhr für mich erreichbar und achtete darauf, dass das Verfahren nicht ins stocken geriet, sondern einen runden und schnellen Abschluss fand.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Herr Adolphs hat mich neutral und im Sinn meiner Interessen in Bezug auf Vermögensaufbau und Versicherungen kompetent beraten. Insbesondere seine Fachkompetenz und aktive Kommunikation ist hier hervorzuheben. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Zahlen- & faktenbasierte Beratung Individuelle Beratung auf Basis meiner Bedürfnisse
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Ich bin seit Jahren sehr gut bei Julian Adolphs aufgehoben. Wir bewegen alle Themen rund um Finanzen und Immobilien mit ihm.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Erreichbarkeit. Schnelle Antworten. Sehr kompetent. Es wird einem "nichts" verkauft, sondern detailliert vorgestellt und beraten
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
„100% auf meine Bedürfnisse angepasst, flexibel und pragmatisch!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
„Die Beratung zeichnet sich durch angenehme Atmosphäre, Qualität, Passgenauigkeit und Schnelligkeit aus”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Versicherung
„Herr Adolphs berät meine Frau und mich seit mehreren Jahren zu allen Themen und Fragen rund um unsere Vermögensvorsorge und Versicherungen. Wir schätzen dabei insbesondere seine zeitliche Flexibilität und die äußerst informierte Beratung zu unseren Themen. Herr Adolphs schlägt keine 0-8-15-Lösungen vor, sondern nimmt sich stets die Zeit, Produkte mit ihren Vor- und Nachteilen gegenüberzustellen und bespricht die Vorzüge und Risiken für einzelne (Anlage-)Entscheidungen kompetent und stets geduldig mit uns ab. Zuletzt haben wir uns wieder hervorragend beraten gefühlt bei Anlage- und Versicherungsthemen für unser dieses Jahr geborenes Kind. Her Adolphs ist äußerst sympathisch und ermöglicht einen absolut offenen Austausch zu allen unseren Fragen rund um Finanzen und Versicherungen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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Geldanlage
„Ich wurde anlässlich des Starts meines Rechtsreferenadriats hinsichtlich Haftpflichtversicherung, Berufungsunfähigkeitsversicherung sowie bzgl. eines Bausparvertrages im Hinblick auf vermögenswirksame Leistungen beraten. Herr Adolphs ist ein sehr netter und kompetenter Berater, der auf freundschaftliche Weise berät und einem die bestmöglich individuelle Versicherung ausfindig macht. Ich bin mehr als zufrieden, insbesondere wird sich um einen auch im Nachgang der eigentlichen Beratung gekümmert und Fragen etc. ausreichend geklärt.”
Das hat mir gut gefallen:
Überaus unkomplizierte, transparente und einfache Beratung ohne dem Ziel dem Kunden etwas „aufzuschwatzen“ und das auf sehr freundliche und freundschaftliche Weise.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich war mit allem zufrieden.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Versicherung
„Die Beratung und die Auswahl an Produkten ist sensationelle. Bei Herrn Adolphs steht definitiv der Kunde und seine Interessen im Fokus. Ich habe ihn bereits an Freunde und Bekannte weiterempfohlen, welche meine Meinung teilen. Ich möchte vorallem seine vertrauensvolle und kompetente Art und Weise hervorheben und ich bin mir sicher, dass er auch in Zukunft weiteren potentiellen Interessenten ein Top Berater sein.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
Als Diplom-Kfm. der Ludwig-Maximilians Universität München ist mir eine objektive Beratung nach wissenschaftlichem Standard und mit abgesicherten Handlungsempfehlungen sehr wichtig.
Um diesen Qualtätsanspruch zu gewährleisten berate ich nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230). Ich bin zertifizierter Spezialist für Finanzanalyse: Zertifikat DIN-Norm: 77230-2019-01051
Im Bereich der Produktauswahl stehen Verbraucherschutzkriterien im Vordergrund durch Kooperationen mit dem Bund der Versicherten, Stiftung Finanztest und Arbeitskreis Beratungsprozesse (Brüssel).
Somit ist die derzeit objektivste und transparenteste Beratung am Markt gewährleistet.
Informationen:
Impressum und Pflichtangaben
Adresse:
FORMAXX AG
Lothstr. 19
80797 München
Informationen:
Julian Adolphs
Dipl.-Kfm. (Uni)
Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Lothstraße 19
80797 München
Tel.: +49 176 611 531
Fax: +49 89 1893262-29
Zertifizierter Berater nach DEFINO - DEUTSCHE FINANZ NORM (Zertifikat-Register-Nr.: FB-AVV-2017-1051)
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-8OVU-G6U31-96
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Finanzanlagenvermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-CMKG-00
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (http://www.vermittlerregister.info): D-W-155-47H3-19
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
