Seit Q4/2021 nehmen wir im Wettbewerb mit 44 anderen Vermögensverwaltern und Strategieberatern am Performance Projekt 7 der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz teil. Alle 44 Banken und Vermögensverwalter messen sich untereinander und gegen eine ETF Benchmark eines Private Banking Kunden-Portfolio. Ziel ist es, das Vermögen des Private Banking Kunden (Startvolumen 2 Mio. €) mit speziellen Anforderungen an Rendite (> als Inflationsrate), Risiko (< -20% max. Drawdown) und Liquidität (jährliche gewünschte Ausschüttung) über einen Zeitraum von 5 Jahren bis Ende Q3/2026 zu managen.
Seit Beginn des Projektes zeigt sich, dass die von uns beratene dort abgebildete Vermögensverwaltungsstrategie "AQAM Resilient Assets" in Abwärtsphasen der Märkte regelmäßig auf den vordersten Plätzen vertreten ist, wir aber dennoch in Aufwärtsphasen solide Performance liefern und somit im Gesamtprojekt im ersten Quartil landen. Gleichzeitig wird die Aufgabe besser als das ETF Portfolio abzuschneiden souverän gemeistert. Deshalb bescheinigt uns die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz besser als die ETF Benchmark (Q2/2025) zu sein.
