KI-Zusammenfassung: Mathias Mitschelen aus Landau in der Pfalz hat 175 Bewertungen auf WhoFinance. In Rheinland-Pfalz ist er auf Platz 12 der am besten bewerteten Beratenden und in Landau in der Pfalz auf Platz 1. Seine letzte Bewertung ist 1 Monat alt. Seine Schwerpunkte sind Versicherungen, Altersvorsorge und Haftpflichtversicherungen. Er wird von Kunden für seine Beratungsqualität und seine Kommunikation geschätzt. Mathias Mitschelen berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind. Quelle: WhoFinance
Finanzberater
Oberwiesenstr. 3
76829 Landau in der Pfalz
Jährliches Gespräch
Überblick, Vorschläge
Ich habe vor, mich immobilientechnisch anders aufzustellen. Ich möchte meine Wohnung gegen ein EFH "eintauschen". Mathias hat mich darauf hingewiesen, auf was zu achten ist. Ausblick auf die neue Altersvorsorgereform hat er mir zudem gegeben und mich in Sachen Pflege und Rechtsschutz beraten.
Mathias hat mir die Neuerungen in der Altersvorsorge zum 01.01.2027 erklärt und die damit verbundenen Möglichkeiten für mich. Großes Thema war auch Gesundheit und Pflege. Viel Informationen, die ich in meine Überlegungen mit einfließen lassen werde.
Riester ● Pflege
Wir haben meine Ausgangssituation nach DIN ausgewertet. Dadurch haben sich verschiedene Bereich ergeben, wie ich mich besser aufstellen kann. Diese haben wir dann zusammen umgesetzt, sodass sich meine zielkonforme Aufstellung verbessert hat.
passend
Altersvorsorge ● Arbeitskraftabsicherung ● Immobilienwunsch
Ich hatte vor der Beratung nur teilweise Erfahrungen und Wissen im Bereich der Finanzen, leider. Durch bekannte Kontakte, fand ich den Weg zu Formaxx Landau. Meine Situation wurde nachvollziehbar analysiert und Lösungen bedarfsgerecht angeboten. Ich habe hier Hilfe zu für mich gute Entscheidungen bekommen. Bitte machen!
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs)
Nun auch die private Altersvorsorge perfekt für meine Situation abgeschlossen
Abgestimmt auf persönliche Situation
Private Altersvorsorge
Das Preis=Leistung Verhältnis und dass ich es mir leisten kann
Perfekt
Vertrauen
Danke
Prüfung aller Versicherungen der Familie auf Inhalt und Kosten.
Den Blick auf alle vorhandenen und noch fehlenden Versicherungen
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Zahnzusatzversicherung
Das die Bausteine miteinander Sinn ergeben
Sehr fut
Wir haben zusammen unseren Jahrescheck gemacht. Besonders haben wir uns diesmal das Depot und dessen Entwicklung angeschaut. Ich machte mir aktuell Gedanken, ob ich nicht noch in eine Immobilie investieren soll. Formaxx begleitet mich auch hier.
Investmentfonds ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilie kaufen
Es ging wie immer um die Überprüfung der aktuellen Verträge. Diesmal ging es auch im Detail um das Thema Anlage in Fonds.
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Hausratsversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Wo, welcher Kredit?
Persönlicher Umgang
Keine Beschwerden
Verbraucherkredit
Persönliche Beratung und Ansprechpartner
Sehr gut
Autobank
Schnelle Bearbeitung und direkte Antwort bei Fragen
Weiß ich nicht, benötigte keine
Kauf eines Autos ● beste Zinsen ● möglichst mit vorzeitiger Teilrückzahlung
Jährliches Gespräch
Überblick, Vorschläge
Ich habe vor, mich immobilientechnisch anders aufzustellen. Ich möchte meine Wohnung gegen ein EFH "eintauschen". Mathias hat mich darauf hingewiesen, auf was zu achten ist. Ausblick auf die neue Altersvorsorgereform hat er mir zudem gegeben und mich in Sachen Pflege und Rechtsschutz beraten.
Mathias hat mir die Neuerungen in der Altersvorsorge zum 01.01.2027 erklärt und die damit verbundenen Möglichkeiten für mich. Großes Thema war auch Gesundheit und Pflege. Viel Informationen, die ich in meine Überlegungen mit einfließen lassen werde.
Riester ● Pflege
Wir haben meine Ausgangssituation nach DIN ausgewertet. Dadurch haben sich verschiedene Bereich ergeben, wie ich mich besser aufstellen kann. Diese haben wir dann zusammen umgesetzt, sodass sich meine zielkonforme Aufstellung verbessert hat.
passend
Altersvorsorge ● Arbeitskraftabsicherung ● Immobilienwunsch
Ich hatte vor der Beratung nur teilweise Erfahrungen und Wissen im Bereich der Finanzen, leider. Durch bekannte Kontakte, fand ich den Weg zu Formaxx Landau. Meine Situation wurde nachvollziehbar analysiert und Lösungen bedarfsgerecht angeboten. Ich habe hier Hilfe zu für mich gute Entscheidungen bekommen. Bitte machen!
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs)
Nun auch die private Altersvorsorge perfekt für meine Situation abgeschlossen
Abgestimmt auf persönliche Situation
Private Altersvorsorge
Das Preis=Leistung Verhältnis und dass ich es mir leisten kann
Perfekt
Vertrauen
Danke
Prüfung aller Versicherungen der Familie auf Inhalt und Kosten.
Den Blick auf alle vorhandenen und noch fehlenden Versicherungen
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Zahnzusatzversicherung
Das die Bausteine miteinander Sinn ergeben
Sehr fut
Wir haben zusammen unseren Jahrescheck gemacht. Besonders haben wir uns diesmal das Depot und dessen Entwicklung angeschaut. Ich machte mir aktuell Gedanken, ob ich nicht noch in eine Immobilie investieren soll. Formaxx begleitet mich auch hier.
Investmentfonds ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilie kaufen
Es ging wie immer um die Überprüfung der aktuellen Verträge. Diesmal ging es auch im Detail um das Thema Anlage in Fonds.
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Hausratsversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Wo, welcher Kredit?
Persönlicher Umgang
Keine Beschwerden
Verbraucherkredit
Persönliche Beratung und Ansprechpartner
Sehr gut
Autobank
Schnelle Bearbeitung und direkte Antwort bei Fragen
Weiß ich nicht, benötigte keine
Kauf eines Autos ● beste Zinsen ● möglichst mit vorzeitiger Teilrückzahlung
Finanzielle Bildung ist in Deutschland leider Zufall. Wir lernen es weder in der Schule, in der Ausbildung, noch im Berufsleben.
20 Jahren Berufserfahrung in der Finanzwelt bringe ich als Erfahrungsschatz in meine Tätigkeit ein, um an der Seite meiner Kunden zu stehen: verlässlich, transparent und individuell, auf Augenhöhe
Ich mache Menschen finanziell glücklich.
Serviceberater 2009 - 2012
Privatkundenberater 2012 - 2017
Abteilungsleiter Privatkunden 2017 - 2021
Privatkundenberater 2021 - 2023
Selbstständig als Finanzmakler und Spezialist Finanzanalyse nach DIN 77230 seit April 2023
In Deutschland gibt es 200.000 Menschen, die Finanzen beraten und u.a. Versicherungen und Kapitalanlagen vertreiben dürfen.
2000 davon bedienen sich der DIN 77230, um die individuelle IST-Situation mit der SOLL-Situation abzugleichen, also ein Finanzgutachten zu erstellen, wie es durch die DIN vorgegeben ist: Transparent, nachvollziehbar, unabhängig.
Nur 200 davon können durch die GSB-Systematik (Gold-Silber-Bronze) streng nach Verbraucherschutzkriterien beraten. Einer davon bin ich.
Wann trifft man die besten Entscheidungen? Wenn man sicher ist, dass sie richtig ist!
Ich helfe dabei, diese Sicherheit zu gewährleisten.
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
