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Empfohlener Berater in Augsburg - Innenstadt
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Eine kulante Regelung im Falle des Verlustes bei einer Beteiligung wegen Insolvenz konnte leider nicht gefunden werden - möglicherweise auch, weil die Beratung durch die ehemalige Citibank durchgeführt wurde die nun zur Targobank geworden ist - hier bleibt im Zweifel nur der Rechtsweg. ... mehr

4 geprüfte Bewertungen über Michael Oberfrank

TARGOBANK AG, Augsburg

4,8 von 5

Gerhard Josef Schweiger schrieb am 12.04.2021 (neueste Bewertung)

„Bewertung”

Profil von Michael Oberfrank

Beratungsansatz

 

Maßgeschneiderte Lösungskonzepte für Ihre Pläne:

- Unabhängige Produktempfehlungen

- Persönliches Finanzkonzept, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele

- Erstellung eines individuellen Anlegerprofils (Perfekte Balance aus Rendite, Sicherheit und Liquidität)

- Erstellung eines individuellen Vorsorgeprofils (Absicherung Ihrer Vermögensplanung)

 

Michael Oberfrank ist...

  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Kompetenzen

Zusatzqualifikationen

DVA: Vorsorgeberater Bancassurance (05 / 2020)

DEKA: Investmentberater (06 / 2015)

Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donau: Zertifizierter Finanzexperte (07 / 2012)

Sparkassenakademie Bayern: Sparkassenfachwirt (05 / 2011)

Versicherungskammer Bayern: Zertifizierter Vorsorgeberater (10 / 2010)

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86150 Augsburg