KI-Zusammenfassung: Moritz Bregenzer aus Oldenburg hat 25 Bewertungen auf WhoFinance. In Niedersachsen ist er auf Platz 88 der am besten bewerteten Beratenden und in Oldenburg auf Platz 6. Seine letzte Bewertung ist 2 Monate alt. Seine Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage. Er wird von Kunden für seine Beratungsqualität geschätzt. Moritz Bregenzer berät vor allem Kunden, die in der Ausbildung oder im Studium sind, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind.
Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
Im Hankenhof 12
26125 Oldenburg
Versicherungen und Altersvorsorge
Die Flexibilität und die Sympathie und die Kompetenz
Das Ausfüllen der vielen Fragebögen
Private Krankenversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Zahnzusatzversicherung
keine
Das persönliche und die freundliche Atmosphäre
Erst seit kurzem in der Beratung
Liebe Mandanten, ich bedanke mich herzlichst bei euch für euer Vertrauen und euer extrem positives Feedback zu meiner Arbeit. Ich bin froh und stolz darauf, dass meine Arbeit von euch so geschätzt wird. Dank eures Feedbacks darf ich mich nun Top...
Sehr kompetent und sympathisch. Sehr gut erreichbar. Wir sind sehr zufrieden.
Top Beratung für jeden Bereich und alle Altersklassen!
Beratung zum Thema Betriebshaftpflicht und Berufshaftpflicht
Die professionelle Beratung.
Das der Berater mit den Vor- und Nachteilen der Gesellschaften sehr transparent umging, auf meine persönliche Situation einging und interessiert war, die für mich beste Lösung zu finden.
Existenzgründungsberatung
Eine hohe Deckungshöhe und eine transparente Beratung
Die Beratung erfolgt zeitnah, war sehr fundiert und ich bekam konkrete Antworten auf alle meine Rück
-
Eine individuelle Beratung die meine Anforderungen berücksichtigt.
Sie war immer sehr gut.
Betriebshaftpflicht
Beratung BU und Geldanlage
Investmentfonds ● Anleihen ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Pünktlich zuverlässig
BU Rentenversicherung
Betriebshaftpflicht für Yogastudio
Haftpflichtversicherung
Welche Versicherungen bzw. Versicherungsarten sind für mich relevant.
Offenheit gegenüber Fragen; Erklärung von komplexen Themen; netter und offener Umgang;
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung
Individuell zu schauen, welche Versicherung benötigt werden.
Sehr gut, da sich die Beratung individuell anpasst, was ich auch benötige.
Berufsunfähigkeit; Altersvorsorge;
Altersvorsorge, Typen von Geldanlagen
Die Art des Beraters, zu kommunizieren, die Klarheit und Anpassung an meine Bedürfnisse
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Zeitrahmen, Arten von Geldanlagen
Sehr gut
Gute Beratung. Der Berater hat sich im Vorfeld gut über meine Tätigkeit informiert.
Schneller Termin, unkomplizierte Kommunikation
/
Existenzgründungsberatung
Die finanzielle Abdeckung und der Preis.
Sehr gut
Tecis
/
/
Stillberatung
Versicherungen und Altersvorsorge
Die Flexibilität und die Sympathie und die Kompetenz
Das Ausfüllen der vielen Fragebögen
Private Krankenversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Zahnzusatzversicherung
keine
Das persönliche und die freundliche Atmosphäre
Erst seit kurzem in der Beratung
Sehr kompetent und sympathisch. Sehr gut erreichbar. Wir sind sehr zufrieden.
Top Beratung für jeden Bereich und alle Altersklassen!
Beratung zum Thema Betriebshaftpflicht und Berufshaftpflicht
Die professionelle Beratung.
Das der Berater mit den Vor- und Nachteilen der Gesellschaften sehr transparent umging, auf meine persönliche Situation einging und interessiert war, die für mich beste Lösung zu finden.
Existenzgründungsberatung
Eine hohe Deckungshöhe und eine transparente Beratung
Die Beratung erfolgt zeitnah, war sehr fundiert und ich bekam konkrete Antworten auf alle meine Rück
-
Eine individuelle Beratung die meine Anforderungen berücksichtigt.
Sie war immer sehr gut.
Betriebshaftpflicht
Beratung BU und Geldanlage
Investmentfonds ● Anleihen ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Pünktlich zuverlässig
BU Rentenversicherung
Betriebshaftpflicht für Yogastudio
Haftpflichtversicherung
Welche Versicherungen bzw. Versicherungsarten sind für mich relevant.
Offenheit gegenüber Fragen; Erklärung von komplexen Themen; netter und offener Umgang;
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung
Individuell zu schauen, welche Versicherung benötigt werden.
Sehr gut, da sich die Beratung individuell anpasst, was ich auch benötige.
Berufsunfähigkeit; Altersvorsorge;
Altersvorsorge, Typen von Geldanlagen
Die Art des Beraters, zu kommunizieren, die Klarheit und Anpassung an meine Bedürfnisse
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Zeitrahmen, Arten von Geldanlagen
Sehr gut
Gute Beratung. Der Berater hat sich im Vorfeld gut über meine Tätigkeit informiert.
Schneller Termin, unkomplizierte Kommunikation
/
Existenzgründungsberatung
Die finanzielle Abdeckung und der Preis.
Sehr gut
Tecis
/
/
Stillberatung
Es ging um Altersvorsorge, Sparpläne und finanzielle Absicherung. Ich wurde umfassend und individuell beraten.
Die verständliche und angenehme Art der Beratung sowie das Gefühl, dass wirklich auf meine Situation eingegangen wurde.
Es gab nichts, was mir negativ aufgefallen ist.
Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Verständliche Erklärung, individuelle Empfehlungen und langfristige Sicherheit.
Die Beratung war genau auf meine persönliche Situation und Ziele abgestimmt.
Keine
Die persönliche und transparente Beratung ohne Verkaufsdruck hat mir besonders gut gefallen.
Da es meine erste Beratung dieser Art war, kann ich das nicht beurteilen.
Altersvorsorge ● Sparplan ● finanzielle Sicherheit ● Beratung
Liebe Mandanten, ich bedanke mich herzlichst bei euch für euer Vertrauen und euer extrem positives Feedback zu meiner Arbeit. Ich bin froh und stolz darauf, dass meine Arbeit von euch so geschätzt wird. Dank eures Feedbacks darf ich mich nun Top...
Gute Nachrichten! Ich habe die DIN 77230-Zertifizierung erfolgreich bestanden. 🎉 Warum ist das wichtig? Die DIN 77230 – Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte ist der anerkannte Standard für eine strukturierte, objektive und umfassende Finanzana...
Moin! Ich bin Moritz Bregenzer, freier Finanzmakler aus Oldenbirg und dein Ansprechpartner für maßgeschneiderte Finanzlösungen. Mein Fokus liegt sowohl auf der privaten als auch auf der gewerblichen Finanzberatung – immer mit dem Ziel, dir eine verständliche, ehrliche und nachhaltige Beratung zu bieten.
Private Finanzberatung
Finanzentscheidungen können komplex sein – ich helfe dir, sie klar und strukturiert zu treffen. Mit der DIN 77230-Analyse, dem anerkannten Standard für Finanzanalysen, ermitteln wir gemeinsam deine aktuelle finanzielle Situation und finden passgenaue Lösungen für dich. Ob Vermögensaufbau, Absicherung deiner Arbeitskraft oder Ruhestandsplanung – ich stelle sicher, dass deine finanzielle Strategie zu dir und deinen Zielen passt.
Gewerbliche Finanzberatung
Als Unternehmer, Geschäftsführer oder Selbstständiger stehst du vor besonderen finanziellen Herausforderungen. Ich unterstütze dich mit individuellen Lösungen für betriebliche Altersvorsorge (bAV), das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), betriebliche Krankenversicherung (bKV) und andere Absicherungskonzepte, die nicht nur dich, sondern auch deine Mitarbeiter langfristig stärken.
Warum mit mir arbeiten?
✔ Unabhängige Beratung – Ich vergleiche den Markt und finde die beste Lösung für dich.
✔ Transparenz & Verständlichkeit – Keine Fachchinesisch, sondern klare Erklärungen.
✔ Ganzheitlicher Ansatz – Deine private und berufliche Situation wird individuell berücksichtigt.
✔ Digitale Prozesse – Effiziente und papierlose Beratung, wenn gewünscht.
Ich freue mich auf deine Nachricht – lass uns gemeinsam die besten Finanzlösungen für dich finden!
• Seit 06/2023 – Freier Finanzmakler (FiNUM.Finanzhaus AG)
• Beratung von Unternehmen zu Sozialleistungen & Risikomanagement
• Individuelle Finanzplanung für Privatkunden
• 06/2020 – 10/2022 – Mitinhaber, Prokurist & Leiter Personal (Junge Haie GmbH)
• Personalführung für 60 Mitarbeiter, Recruiting & Employer Branding
• Entwicklung & Umsetzung von Unternehmensstrategien
• 10/2017 – 06/2020 – Mitinhaber & Leitung Business Unit Experience (Junge Haie GmbH)
• Führung eines Teams für UX/UI & digitale Projekte
• Verantwortung für Projekte mit bis zu 50T€ Volumen
• 11/2013 – 03/2019 – Gründer & E-Commerce-Leitung (Nutri Balance International GmbH & MuscleMeat UG)
• Aufbau und Skalierung eines E-Commerce-Geschäfts
• 02/2011 – 04/2015 – Kundenberater (LzO – Landessparkasse zu Oldenburg)
• Beratung im Bereich Finanzierung & Vermögensaufbau
• Finanznorm DIN 77230 – Professionelle Finanzanalyse für Privat- & Geschäftskunden
• Betriebliche Sozialleistungen – Spezialist für bAV, bKV, Dienstrad & Mitarbeiterbenefits
• Risikomanagement für Geschäftsführer & Unternehmen – Schutz vor finanziellen und rechtlichen Risiken
• Investments & Vermögensaufbau – Kombination aus aktiven & passiven Anlagestrategien
• Führung & Personalmanagement – Erfahrung als Prokurist und Leiter Personal für 60 Mitarbeiter
• E-Commerce & Digitalisierung – Gründung und Skalierung von Online-Geschäften
• Scrum & Agile Management – Zertifizierter Scrum Master & Product Owner
• Fortbildungen – u.a. Unternehmensbewertung, Trading, NLP-Practitioner, Führungskräftetraining
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
