„Planung der Finanzen nach Beendigung der beruflichen Tätigkeit”
„Anlass: Beendigung Arbeitsverhältnis Themen: Klärung der finanziellen Lage und des finanziellen Bedarfs in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung von gesetzlicher und Betriebsrente sowie bestehender Kredite Anlagemöglichkeiten für nicht direkt benötigtes Kapital Beratung und Nachbereitung waren ausgezeichnet, wir waren sehr zufrieden und würden den Berater jederzeit weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Das Aufdröseln der verschiedenen Posten und die Klärung des finanziellen Bedarfs Eingehen auf spezielle Wünsche bei der Kapitalanlage
| Bewertungskriterien | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
