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  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
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98 geprüfte Bewertungen über Patrick Schmidt

Global-Finanz AG, Mainz

4,9 von 5

Tom G. schrieb am 13.07.2020 (neueste Bewertung)

„Top!”

Florian F. schrieb am 08.07.2014 (hilfreiche Bewertung)

„Hört sehr genau zu, zuverlässig, tolle Dokumentation”

Profil von Patrick Schmidt

Bereits während meiner Ausbildung zum Industriekaufmann habe ich gespürt, wie sehr mir der Umgang mit anderen Menschen Spaß macht. Ich verbrachte freiwillig viel Zeit an Wochenenden auf Messen und beriet interessierte Kunden.
Nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung zog ich nach München und arbeitete im Außendienst.
Mein Engagement der letzten Jahre zahlte sich aus: mit 21 Jahren wurde ich zum jüngsten Niederlassungsleiter in der Unternehmensgeschichte befördert. Dies bedeutete Anerkennung für meine Leistungen, aber natürlich auch gleichzeitig Verantwortung  für 10 Mitarbeiter und Verantwortung für das wirtschaftliche Ergebnis der Niederlassung.
Bevor ich schließlich als Prokurist in der Schweiz verantwortlich zeichnete, führte ich erfolgreich weitere Filialen in Nürnberg und Neustadt an der Weinstraße.

Wie Finanzplanung im Hause GLOBAL-FINANZ gelebt wird, habe ich schon früh kennen gelernt, da mein Vater bereits seit über 35 Jahren als Direktionsleiter erfolgreich in unserem Unternehmen arbeitet. Sein beruflicher Erfolg hat mich neugierig gemacht, diesen Berufszweig einmal von der praktischen Seite kennen zu lernen. Gesagt – getan! Schon nach kurzer Zeit stand mein Entschluss fest, in der Privaten Finanzplanung im Unternehmen GLOBAL-FINANZ Fuß zu fassen. Ein Studium zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) sowie der Ausbildung zum Experten Betriebliche Altersvorsorge (DVA) haben meine bisherigen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse abgerundet. Seit 2009 haben bereits hunderte zufriedener Mandanten von der breiten Auswahl als freier Finanz- und Versicherungsmakler profitieren können.

Beratungsansatz

Unabhängig. Bedarfsgerecht. Ein kluger Kaufmann weiß, dass er von einer soliden und langfristigen Mandanten-Beraterbeziehung mehr hat, als von kurzfristigem Profit. Danach handle ich und habe mich den Tugenden des Ehrbaren Kaufmanns verschrieben.

Patrick Schmidt ist...

  • Finanzierungsvermittler
  • Versicherungsmakler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienkreditvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Fachwirt für Finanzberatung (IHK) • Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) • Experte Betriebliche Altersvorsorge (DVA) • Industriekaufmann • Versicherungsfachmann (IHK) • Finanzanlagenfachmann (IHK) 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Studenten und Akademiker

Typischer Kunde

hat freie liquide Mittel zur Verfügung und weiß die Vorteile der Produktpalette eines unabhängigen Maklers zu schätzen

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Global-Finanz AG
Marc-Chagall-Str. 49
55127 Mainz
Aufsichtsbehörde(n):
Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, sowie das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz
Vermittlerregister:
D-CY0U-KYRIX-85, D-F-152-SM48-31, D-W-152-47NH-66

Informationen:

www.pschmidt-global-finanz24.de/82/impressum