für Anspruchsvolle und Vielbeschäftigte: ganzheitlicher Überblick über Bestandsverträge

Autor : Petra Burandt
28. März 2024
für Anspruchsvolle und Vielbeschäftigte: ganzheitlicher Überblick über Bestandsverträge

Sie sind beruflich und zeitlich stark eingespannt?

In Ihrer raren Freizeit möchten Sie sich nicht selber um Ihre Verträge zu Finanzen (Konten, Depots, Versicherungen, Finanzierungen) kümmern müssen?

Dann sollten wir und kennenlernen!

Als MLP Beraterin bin ich für meine Kundinnen und Kunden eine langfristige und vertrauensvolle Gesprächspartnerin für alle Finanzfragen. 

Im ersten Schritt ist eine Bestandsaufnahme wichtig, um über Ihre echte finanzielle Situation mit Einnahmen/Ausgaben und vorhandenen Verträge zu sprechen. Um dann Versorgungslücken und Optimierungsbedarf zu erkennen, und somit die nächsten konkreten Schritte abstimmen und veranlassen zu können. 

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

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