Meine Schwerpunkte

  • Baufinanzierung
  • Geldanlage
  • Versicherung
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Profil von Petra Privatbanking

Tragen Sie hier einige persönlich berufliche Zeilen über sich ein. Zwei drei kurze und prägnate Sätze, was Sie antreibt, reichen.

Beispiel: Mein Gegenüber steht im Mittelpunkt meines beruflichen Handelns. Ich bin überzeugt, dass die kompromisslos ehrliche Beratung am Ende zum größten Erfolg führt. So bilden sich langfristig Vertrauen und es stellt sich der wirtschaftliche Erfolg für beide Seiten ein.

 

 

Beratungsansatz

Als ausgewiesener Experte berate ich Sie höchst individuell. Gemeinsam mit Ihnen finde ich im vertrauensvollen Dialog Lösungen, die zu Ihrem Lebensplan passen. Mit ganzheitlichem Blick und persönlichem Einsatz – kontinuierlich und verlässlich – und immer mit dem Ziel, Ihnen eine langfristig werthaltige Strategie über alle Lebensphasen und Anliegen hinweg zu bieten.

Petra Privatbanking ist...

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Immobilien als Kapitalanlage haben eine lange und bewährte Geschichte. Aus gutem Grund stehen Häuser doch auf einem festen
Fundament und überdauern Generationen.
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Ihr Vermögen kann seine Potenziale nur dann entfalten, wenn es einem nachhaltigen Plan folgt. Erst recht in herausfordernden
Kapitalmarktzeiten.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Wir alle möchten gut abgesichert sein. Beim Wunsch nach Schutz hat jedoch jeder seine eigene Vorstellung. Deswegen
erhalten Sie bei uns auch mehr als eine Standard-Lösung.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Aber Sie können schon heute die Qualität Ihres Ruhestands mitgestalten. Damit die
Gesamtbilanz Ihres Lebenswerks stimmt. Wir haben dazu die passenden Lösungen für Sie.
Icon Private Banking

Private Banking

Unser Private Banking beginnt da, wo weit mehr als herkömmliche Beratung gefragt ist. Dazu gehören ganzheitliche Vermögensberatung, Finanzplanung, Risikomanagement, Nachfolgeplanung und auch das Stiftungsmanagement.
Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Vom klassischen Girokonto bis zum reinen Online-Mobile-Banking-Konto - auch mit leistungsstarken Kreditkarten. Für jeden Bedarf haben wir die passende Lösung. Das gilt natürlich auch für Finanzierungen vom der Kleinanschaffung bis hin zur Immobilie
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Als regionales Institut kennen wir den hiesigen Immobilienmarkt wie kaum ein anderer: die beste Voraussetzung, um Ihre Haus- und Grundstückswerte realistisch zu ermitteln und in Ihre Vermögensstruktur mit einzubeziehen. Und wenn Sie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir Ihnen als bundesweit größter Maklerverbund – schließlich sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe.

Kompetenzen

Berufserfahrung

Schreiben Sie etwas Persönliches über sich und zur Berufserfahrung. Konzentrieren Sie sich dabei auf die wichtigsten Aussagen und es kann auch gerne mal ein Hobby dabei sein

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Zusatzqualifikationen

Wenn Sie eine solche habe, schreiben Sie sie kurz hier auf.

Sprachkenntnisse

Beratung in folgenden Sprachen möglich:
  • Deutsch
  • British English

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte

Typischer Kunde

Vermögende Privatkunden mit hohem Beratungsanspruch

Weitere Informationen

Tätig in:

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Mitgliedschaften:

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