Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Freising
„Aufgrund angehäufter Rentenlücken war es für mich wichtig einen strukturierte Plan für die kommenden Jahre zu entwerfen. Dass ich Philip zufällig auf dem Karrieretag kennenlernen konnte, war in deshalb ein Glücksfall. Er hat sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet und mir die Sachverhalte anschaulich erklärt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gespräche fanden auf Augenhöhe und per du statt, außerdem wurde darauf geachtet, dass ich die Möglichkeit habe meine Beiträge in Zukunft anzupassen.
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„Super angenehmes Gespräch, er nimmt sich mega viel zeit ist super sympathisch und kann selbst Leuten die keine Ahnung haben wirtschaftliches Zeug unfassbar anschaulich und verständlich erklären. Er arbeitet außerdem sehr unvoreingenommen mit DIN Analyse und man merkt dass es ihm wichtig ist auch mit den menschen zu arbeiten :). War eine sehr positive Erfahrung mich von einer so lieben person beraten zu lassen. Er hilft einem auch wirklich bei allem und kennt liefert wirklich wichtiges insider Knowledge an welches ein Leid niemals denken würde. Ohne ihn hätte ich zumindest meinen Antrag bestimmt 10 mal falsch gestellt weil ich wichtige Sachen vergessen hätte (da man als Person die nicht im Finanzwesen arbeitet keine Ahnung von den Möglichkeiten hat). Werde ihn auch definitiv in meinem Freundeskreis weiter empfehlen. :)”
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„Ich habe mich von Herrn Bothner zur Berufsunfähigkeitsversicherung und privaten Altersvorsorge beraten lassen. Die Beratung war sehr ausführlich, auf meine Bedürfnisse und Situation abgestimmt und mit den abgeschlossenen Verträgen fühle ich mich für die Zukunft hervorragend abgesichert. Besonders schätze ich an Herrn Bothners Beratung die transparente Arbeitsweise auf der Basis klarer, nachvollziehbarer Kriterien zum Verbraucherschutz.”
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„Als mir Herr Bothner empfohlen wurde dachte ich nicht, dass ich eine Beratung zu dem Thema Versicherung und Altervorsorge nötig haben würde, da ich bereits einiges abgeschlossen hatte. Allerdings wollte ich mir eine Zweitmeinung einholen was ich nun überhaupt nicht bereue. Schnell konnte mir Herr Bothner vermitteln, welche Lücken ich in meiner Altervorsorge zu schließen habe und mit welchen steuerlichen Vorteilen ich mir die Geldanlage erleichtern kann. Jedes Thema wurde grundlegend leicht verständlich erklärt und auf Fragen immer eingegangen. Dadurch fühlte ich mich sehr gut aufgeklärt und beraten. Zudem ist es immer wieder eine sehr angenehme Beratung, da Herr Bothner immer eine positive Ausstrahlung hat und es trotz der „ernsten“ Themen immer wieder was zu lachen gibt.”
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„Zum Berufseinstieg wollte ich mich informieren welche privaten Absicherungen ich benötige. Ich hatte jedoch keine Ahnung was für meine Situation notwendig ist, um im Alter gut abgesichert zu sein.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Bothner hat sich super viel Zeit genommen, um mir alles zu erklären und verschiedene Optionen aufzuzeigen. Da ich totale Anfängerin bin was die private Absicherung angeht, wurde dabei erstmal auf die Grundlagen eingegangen. Dabei hab ich mich nie von oben herab behandelt gefühlt. Nach dem Durchsprechen der verschiedenen Möglichkeiten und Produkten konnte ich die perfekte Absicherung für mich auswählen, mit der ich mich jetzt sicher fühle.
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„Als ich als Beamtin angefangen habe, gab es insbesondere zwei Punkte zu klären: Die private Krankenversicherung und die Dienstunfähigkeitsversicherung. Dabei gibt es viele verschiedene Angebote - privat die Vor- und Nachteile herauszufinden und was ein gutes Angebot ausmacht, schien mir unmöglich.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Bothner hat sich viel Zeit genommen, um meine individuelle Situation kennenzulernen und die passenden Angebote herauszusuchen. Dabei hat er mehrere Optionen aufgezeigt und erklärt. Auch auf Optionen, die ich selbst herausgesucht habe, ist er eingegangen und hat sie in den Vergleich mit aufgenommen. Ich habe mich dadurch sehr transparent und nachvollziehbar beraten gefühlt.
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„Philip ist ein ausgesprochen kompetenter und freundlicher Berater. Er ging besonders auf meine individuellen Bedürfnisse ein, nahm sich über mehrere Beratungstermine Zeit und erklärte alles leicht verständlich. Die Beratungen fanden praktischerweise als Videokonferenz statt und alle Unterlagen wurden digital übermittelt. Es wurden eine DIN-Analyse erstellt und verschiedene Alternativen der BU, Altersvorsorge und pKV-Optionstarifen besprochen. Philips Empfehlungen waren neutral und nicht aufdringlich. Ich hatte mich vorher noch gar nicht mit diesen Themen beschäftigt, die Beratung hat mir also viel Zeit für die Recherche erspart. Ich möchte in Zukunft noch weitere Versicherungen prüfen lassen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich fühle mich vollumfänglich informiert und bei den Beratungen herrscht jedes Mal eine angenehme Atmosphäre.
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„Transparente Analyse meiner finanziellen Situation und detaillierte Erklärung der verschiedenen Möglichkeiten der BU-Versicherung und der privaten Altersvorsorge. Bin sehr zufrieden mit der individuellen Beratung und werde ihn weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Flexible Terminfindung, individuelle Beratung
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„kundenorientierte Beratung”
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„Herr Bothner führt angenehm und kompetent durch den Versicherungs- und Vorsorgedschungel. Kompliment und Danke dafür!”
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