Rebecca Rataj

Das hat mir gut gefallen:

Ihre offene und humorvolle Art und dass sie komplexe Sachen sehr gut erklären kann

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Habe keine Anmerkungen dazu

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Anleihen ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Die Karriere und die Altersvorsorge

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Hab nach anderen Anbietern nicht geschaut

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Weiß ich nicht, kenne sie noch nicht so lange

Stichworte zu Rebecca Rataj

BU ● Opti ● Private Rentenversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs)

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut gefällt mir, dass die Gespräche sehr locker und freundlich sind und man nicht das Gefühl hat, dass einem nur die Sachen angedreht werden, sondern dass ein wirklich zugehört wird und somit individuell die besten Sachen vorgeschlagen werden, die für die eigene Lebenssituation am besten passen.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Ich wollte jemanden haben der mir hilft und meine persönlichen Wünsche beachtet und nicht nur sein Sachen verkaufen will und auch jemand der in mein Budget passt.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Hauptsächlich war ich auf der Suche nach einem neuen Job , ich konntest einfach sagen wonach ich suc

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Ich habe andere nicht ok Betracht gezogen, weil sie oft mit Kosten verbunden waren.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ich bin noch nicht solange in der Beratung, dementsprechend hat sich auch nichts verändert. DyDie Gespräche verlaufen immer super.

Stichworte zu Rebecca Rataj

Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Girokonto

Das hat mir gut gefallen:

Der zwischenmenschliche Umgang

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Anleihen ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● KFZ-Versicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Versicherungen und Vermögensaufbau

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung ist genau auf meine Bedürfnisse angepasst

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das ist das erste mal, dass Ich mich in Beratung begeben habe

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Rebecca Rataj

Depot ● Vermögensaufbau ● Versicherungen ● Geldverwaltung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Reiseversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Ein zentraler Aspekt für mich ist die Möglichkeit, bereits heute in meine Zukunft zu investieren.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Da das Thema Umwelt für mich von großem Interesse ist, wurde angestrebt, die Investitionen verstärkt

Stichworte zu Rebecca Rataj

Beratung. Investitionen

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung

Stichworte zu Rebecca Rataj

Finanzplanung ● Absicherung ● Vorsorge ● kompetent ● empathisch ● verständlich ● sehr zufrieden

Das hat mir gut gefallen:

Bei Rebecca fühle ich mich nicht wie Kunde und Berater, sondern wie in einem freundschaftlichen Austausch. Gemeinsam finden wir Lösungen, die wirklich zu meiner Situation passen. Die Beratung ist persönlich, verständlich und sehr vertrauensvoll – genau das, was ich gesucht habe.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

manche Versicherungen kein Tool bieten, um den Überblick zu behalten. Rebecca hat aber alles verständlich erklärt und mir gut informiert.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Sehr kompetente und vertrauensvolle Beratung. Alles wurde verständlich erklärt, individuell auf meine Situation abgestimmt und mit viel Transparenz durchgeführt. Besonders bei Finanzplanung, Altersvorsorge und Lebensversicherung fühle ich mich bestens aufgehoben

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung passt gut zu meinen Bedürfnissen – individuell auf meine Situation zugeschnitten, verst

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Im Vergleich zu anderen Anbietern hat Rebecca sofort geantwortet, war immer vertrauenswürdig, sympathisch und angenehm in der Beratung. Ihre Kompetenz gibt mir ein sicheres Gefühl, und mit ihr kann ich gemeinsam alle Lösungen finden, die zu meiner Situation passen.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Jedes Gespräch mit Rebecca ist individuell, persönlich

Stichworte zu Rebecca Rataj

Ich bin bei Rebecca Rataj in der Finanzberatung und sehr zufrieden. Sie hat mir geholfen ● meine Finanzen besser zu strukturieren und endlich den Überblick zu bekommen. Besonders schätze ich ● dass sie alles verständlich erklärt und auf meine individuelle Situation eingeht. Man fühlt sich bei ihr wirk

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Finanzberatung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut an persönliche Situation angepasst

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Wächst mit meiner Situation mit