Eine Beratung nach DEFINO bei mir bedeutet für SIE: > eine wissenschaftlich fundierte Analyse > daraus resultierende objekti... mehr
gültig bis: 31.07.2018
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Geldanlagen (Investmentfonds/Tagesgeld)-Beratung zu Investmentfonds und darlegung von Fonds. mehr
Ziel meiner Tätigkeit ist es meine Kunden über Jahre hinweg auf dem Weg zu ihren persönlichen Zielen zu begleiten, dazu beizutragen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen und gemeinsam auftretende Schwierigkeiten und Stolperfallen zu umschiffen.
Wichtig ist mir hierbei besonders der 3stufige Ablauf meiner Beratung.
Im Ersttermin lernt man sich gegenseitig kennen, betrachtet die aktuelle Situation und spricht über die Ziele und Wünsche des Kunden.
Im Folgegespräch dreht sich Alles um die Auswertung der Ist-Situation nach DEFINO Deutsche Finanz Norm® und das gemeinsame Erarbeiten von nächsten Schritten.
Erst im dritten Termin werden dem Kunden detaillierte Angebote nach seinen Wünschen und Vorstellungen und unter Berücksichtigung der allerstrengsten Verbraucherschutzkriterien unterbreitet und die konkrete Umsetzung des Plans angestoßen.
Selbstverständlich ist für mich auch ein jährliches Fazitgespräch um sicherzustellen, dass „wir immer auf Kurs sind“.
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Informationen:
Stefan Thumshirn
Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Gartenstraße 27
61352 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 92145-0
Fax: +49 6172 92145-55
E-Mail: stefan.thumshirn@formaxx.ag
Web: https://bad-homburg.formaxx.de
Zertifizierter Berater nach DEFINO - DEUTSCHE FINANZ NORM (Zertifikat-Register-Nr.: FB-AVV-2014-396)
Erlaubnis nach § 34 c GewO
Zuständige Erlaubnisbehörde: Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Bahnhofstraße 2, 91781 Weißenburg in Bayern
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-O66Z-0DPJQ-43
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, Wilhelmstraße 24-26, 65183 Wiesbaden
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-132-7A3L-64
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, Wilhelmstraße 24-26, 65183 Wiesbaden
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