KI-Zusammenfassung: Stephan R. Wolf aus Ludwigsburg hat 207 Bewertungen auf WhoFinance. In Baden-Württemberg ist er auf Platz 22 der am besten bewerteten Beratenden und in Ludwigsburg auf Platz 1. Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr. Seine Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage. Er wird von Kunden für seine Kommunikation geschätzt. Stephan R. Wolf berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind. Quelle: WhoFinance

Stephan R. Wolf Finanzberater Ludwigsburg

Stark nachgefragt

Stephan R. Wolf

Finanzberater

5,0 (207 Bewertungen)

Schwieberdinger Str. 52
71636 Ludwigsburg

TELIS FINANZ - Kanzlei Ludwigsburg

Stephan R. Wolf: Kundenbewertungen

207 geprüfte Kundenbewertungen (5,0)

198

9

0

0

0

Bewertungen nach Beratungsthema

Baufinanzierung

87

Geldanlage

109

Altersvorsorge

178

Versicherung

154

Immobilien

20

Konto & Kredit

28

Private Banking

7

Für Geschäftskunden

7

Nachhaltigkeit

1

Vermögensverwaltung

4

Kundenfeedback

Stephan R. Wolf: TELIS FINANZ - Kanzlei Ludwigsburg

Bewertung 14.02.2025

Max Mauch: Endlich übersichtlich!

Ausgehend von einer umfangreichen Analyse, weil ich endlich Übersicht und Ordnung haben wollte, hat Herr Wolf mich zu den Themen Versicherung, Vorsorge und Altersvorsorge top aufgeklärt und beraten. Dazu hat er dann jeweils die für mich besten Anbieter ausgewählt und alles für mich abgewickelt.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Versicherung

Das hat mir gut gefallen:

Herr Wolf hat sich in 4 Terminen immer sehr viel Zeit für mich genommen und alles für mich verständlich erklärt und sämtliche Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es hat mir alles gefallen - bis hin zur tollen Getränkeauswahl.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Risikolebensversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Ordnung in meine Finanzen zu bekommen und eine unabhängige Beratung.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Optimal, da jetzt alles geordnet und bei besten Anbietern ist.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Herr Wolf wurde mir aus meinem engsten Freundeskreis empfohlen und diese Empfehlung war Spitze, desw

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die persönliche Atmosphäre und dass Herr Wolf sich richtig Zeit nimmt und mich mit meinen Wünschen und Zielen im Vordergrund sieht.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ich bin ein Neukunde.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Vorsorge ● Sicherheit und lukrative Altersvorsorge

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 28.01.2025

Adrian B.: Umfassende Beratung auf Augenhöhe

Wir folgten dem TELIS-Modell, das auf verschiedenste Bereiche, von Altersvorsorge, Versicherungen bis zu Kapitalanlage eingeht.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Nachhaltigkeit

Das hat mir gut gefallen:

Nicht nur wurde ich umfassend und hinreichend beraten, zugleich konnte mir Herr Wolf die "theoretischen" Grundlagen von Altersvorsorge, Kapitalanlage und Versicherungen vermitteln.

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld ● Tagesgeld ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs)

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung ging sehr detailliert auf meine aktuellen Bedürfnisse ein.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Altersvorsorge ● Versicherungen ● Kapitalanlage

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 17.12.2024

Regina Moschalow: Anlageberatung

Um eine finazielle Absicherung

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Immobilie kaufen ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Kreditkarte ● Risikolebensversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Immobilie kaufen ● Finanzplanung ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vertrauen und Expertise

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

ERGO

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ehrlichkeit

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 15.08.2024

Sascha A.: Vollstes Vertrauen

Herr Wolf hat meine finanzielle Situation eingeordnet und aufgrund dieser die passenden Produkte für mich selektiert und gemeinsam mit mir einen Plan für meine finanzielle Zukunft entwickelt.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Das hat mir gut gefallen:

Die offene und freundliche Kommunikation sowie das Fachwissen und die Kenntnis über aktuelle relevante gesetzte und Vorteile die diese bringen können.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie kaufen ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Zahnzusatzversicherung ● Umschuldung ● Alternative Geldanlagen ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Absicherung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung war zu 100% passend.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen da Herr Wolf mich sofort überzeugen konnte.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Altersvorsorge ● Sparen ● Absicherung.

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 13.03.2024

Ruben F.: Top Beratung

Herr Wolf hat mich in allen themen sehr kompetent beraten und mir als Junger Mann gezeigt wie ich mein Geld am Besten Anlegen kann

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Haftpflichtversicherung ● Risikolebensversicherung ● Aktien

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 05.03.2024

Tobias Witten: Weiterhin rundum zufrieden

Herr Wolf berät mich inzwischen im achten Jahr rund um meine privaten Finanzen. In dieser Zeit habe ich ihn stets als absolut kundenorientiert erlebt. Mit seiner Hilfe habe ich nicht nur vor ca. acht Jahren meine erste Immobilie erwerben, sondern inzwischen auch eine weitere finanzieren können. Das mit Hilfe von Herrn Wolf erstellte Aktienpaket hat nun, zur Hälfte der geplanten Laufzeit und bei mittlerer Risikostrategie, eine aktuelle Rendite von fast 20 %. Ich kann Herrn Wolf von Herzen weiterempfehlen, und tue dies auch.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

Das hat mir gut gefallen:

Herr Wolf nimmt sich Zeit, lernt seine Mandanten sehr gut kennen und empfiehlt nur das, was für die aktuelle Lebenssituation auch wirklich sinnvoll ist.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

nichts

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Aktien ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Persönliche Betreuung, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

100 %

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Blaulichtversichert

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Mir hat besser gefallen als bei anderen Anbietern, dass Herr Wolf in kürzester Zeit eine sehr enge persönliche Bindung zu seinen Mandanten aufbaut.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Unverändert gut.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Finanzplanung ● Immobilien ● Aktien ● Altersvorsorge ● Versicherungen

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 22.02.2024

Fabian Macholl: ganzheitliche Finanzplanung und Vermögensaufbau

Ich habe Herrn Wolf über die Empfehlung eines anderen seiner zufriedenen Mandaten, Tobias Witten, kennengelernt. Herr Wolf hat meine finanzielle Situation ganzheitlich, umfassend und sorgfältig analysiert und mir darauf basierend sinnvolle Optimierungen vorgeschlagen. Alle diese Vorschläge hat Herr Wolf – auch für mich als Berufseinsteiger – in mehreren Beratungsterminen gut und nachvollziehbar erklärt. Mit den nun abgeschlossenen Versicherungen und Finanzplanungen fühle ich mich gut auf die Zukunft vorbereitet.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Das hat mir gut gefallen:

Das hat mir gut gefallen: Herr Wolf nimmt sich Zeit für die Beratung und ist sehr kompetent und vertrauenswürdig. Ich habe den sicheren Eindruck, dass Herr Wolf absolut kundenorientiert berät und nur das empfiehlt, was für die aktuelle Lebenssituation seiner Mandaten sinnvoll ist.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 15.08.2023

Philipp Schäfer: rundum kompetent und menschlich!

Ich danke Herr Wolf für die ausführliche Bestandsaufnahme und top Beratung zu meiner persönlichen Situation! Man merkt die jahrelange Erfahrung, als auch seinen Enthusiasmus einem damit helfen zu können. Herzlichen Dank!

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Bewertung 18.01.2023

Corinne P.: Zuverlässig, transparent und absolut zu Empfehlen

Herr Wolf hat mir binnen 2 Sitzungen dargestellt was für doch erhebliche Defizite in meinen Versicherungen bestanden. Er hat mir geholfen zu Verstehen was wichtig ist und hier verschiedene Angebote gemacht, welche er auch wenn nötig mehrmals erklärt hat. Die Transparenz ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben! Auch ein ehrliches „das brauchen Sie meiner Meinung nach nicht“ kommt hier auf den Tisch! Man fühlt sich super aufgehoben. Nun habe ich einen Durchblick in meinen Versicherungen und auch immer einen zuverlässigen Ansprechpartner bei Fragen.

Bewertung 17.01.2023

Anne Braun: Top Beratung!

Ich bin nach meinen Eltern nun sozusagen schon in zweiter Generation zur Beratung bei Herrn Wolf gewesen. Er hat mich situations-und bedürfnisorientiert und sehr humorvoll beraten, alle anfallenden Fragen kompetent geklärt und ich habe nun das Gefühl, alle wichtigen finanziellen Aspekte - für den Moment - geklärt zu haben, alles ist nun übersichtlich und einer zentralen Anlaufstelle zugeordnet. Ich komme gern wieder!

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung

Stichworte zu Stephan R. Wolf

private Altersvorsorge ● Investment ● private Pflegeversicherung

Bewertung 14.02.2025

Max Mauch: Endlich übersichtlich!

Ausgehend von einer umfangreichen Analyse, weil ich endlich Übersicht und Ordnung haben wollte, hat Herr Wolf mich zu den Themen Versicherung, Vorsorge und Altersvorsorge top aufgeklärt und beraten. Dazu hat er dann jeweils die für mich besten Anbieter ausgewählt und alles für mich abgewickelt.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Versicherung

Das hat mir gut gefallen:

Herr Wolf hat sich in 4 Terminen immer sehr viel Zeit für mich genommen und alles für mich verständlich erklärt und sämtliche Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es hat mir alles gefallen - bis hin zur tollen Getränkeauswahl.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Risikolebensversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Ordnung in meine Finanzen zu bekommen und eine unabhängige Beratung.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Optimal, da jetzt alles geordnet und bei besten Anbietern ist.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Herr Wolf wurde mir aus meinem engsten Freundeskreis empfohlen und diese Empfehlung war Spitze, desw

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die persönliche Atmosphäre und dass Herr Wolf sich richtig Zeit nimmt und mich mit meinen Wünschen und Zielen im Vordergrund sieht.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ich bin ein Neukunde.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Vorsorge ● Sicherheit und lukrative Altersvorsorge

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 28.01.2025

Adrian B.: Umfassende Beratung auf Augenhöhe

Wir folgten dem TELIS-Modell, das auf verschiedenste Bereiche, von Altersvorsorge, Versicherungen bis zu Kapitalanlage eingeht.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Nachhaltigkeit

Das hat mir gut gefallen:

Nicht nur wurde ich umfassend und hinreichend beraten, zugleich konnte mir Herr Wolf die "theoretischen" Grundlagen von Altersvorsorge, Kapitalanlage und Versicherungen vermitteln.

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld ● Tagesgeld ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs)

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung ging sehr detailliert auf meine aktuellen Bedürfnisse ein.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Altersvorsorge ● Versicherungen ● Kapitalanlage

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 17.12.2024

Regina Moschalow: Anlageberatung

Um eine finazielle Absicherung

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Immobilie kaufen ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Kreditkarte ● Risikolebensversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Immobilie kaufen ● Finanzplanung ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vertrauen und Expertise

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

ERGO

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ehrlichkeit

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 15.08.2024

Sascha A.: Vollstes Vertrauen

Herr Wolf hat meine finanzielle Situation eingeordnet und aufgrund dieser die passenden Produkte für mich selektiert und gemeinsam mit mir einen Plan für meine finanzielle Zukunft entwickelt.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Das hat mir gut gefallen:

Die offene und freundliche Kommunikation sowie das Fachwissen und die Kenntnis über aktuelle relevante gesetzte und Vorteile die diese bringen können.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie kaufen ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Zahnzusatzversicherung ● Umschuldung ● Alternative Geldanlagen ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Absicherung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung war zu 100% passend.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen da Herr Wolf mich sofort überzeugen konnte.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Altersvorsorge ● Sparen ● Absicherung.

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 13.03.2024

Ruben F.: Top Beratung

Herr Wolf hat mich in allen themen sehr kompetent beraten und mir als Junger Mann gezeigt wie ich mein Geld am Besten Anlegen kann

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Haftpflichtversicherung ● Risikolebensversicherung ● Aktien

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 05.03.2024

Tobias Witten: Weiterhin rundum zufrieden

Herr Wolf berät mich inzwischen im achten Jahr rund um meine privaten Finanzen. In dieser Zeit habe ich ihn stets als absolut kundenorientiert erlebt. Mit seiner Hilfe habe ich nicht nur vor ca. acht Jahren meine erste Immobilie erwerben, sondern inzwischen auch eine weitere finanzieren können. Das mit Hilfe von Herrn Wolf erstellte Aktienpaket hat nun, zur Hälfte der geplanten Laufzeit und bei mittlerer Risikostrategie, eine aktuelle Rendite von fast 20 %. Ich kann Herrn Wolf von Herzen weiterempfehlen, und tue dies auch.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

Das hat mir gut gefallen:

Herr Wolf nimmt sich Zeit, lernt seine Mandanten sehr gut kennen und empfiehlt nur das, was für die aktuelle Lebenssituation auch wirklich sinnvoll ist.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

nichts

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Aktien ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Persönliche Betreuung, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

100 %

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Blaulichtversichert

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Mir hat besser gefallen als bei anderen Anbietern, dass Herr Wolf in kürzester Zeit eine sehr enge persönliche Bindung zu seinen Mandanten aufbaut.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Unverändert gut.

Stichworte zu Stephan R. Wolf

Finanzplanung ● Immobilien ● Aktien ● Altersvorsorge ● Versicherungen

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 22.02.2024

Fabian Macholl: ganzheitliche Finanzplanung und Vermögensaufbau

Ich habe Herrn Wolf über die Empfehlung eines anderen seiner zufriedenen Mandaten, Tobias Witten, kennengelernt. Herr Wolf hat meine finanzielle Situation ganzheitlich, umfassend und sorgfältig analysiert und mir darauf basierend sinnvolle Optimierungen vorgeschlagen. Alle diese Vorschläge hat Herr Wolf – auch für mich als Berufseinsteiger – in mehreren Beratungsterminen gut und nachvollziehbar erklärt. Mit den nun abgeschlossenen Versicherungen und Finanzplanungen fühle ich mich gut auf die Zukunft vorbereitet.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Das hat mir gut gefallen:

Das hat mir gut gefallen: Herr Wolf nimmt sich Zeit für die Beratung und ist sehr kompetent und vertrauenswürdig. Ich habe den sicheren Eindruck, dass Herr Wolf absolut kundenorientiert berät und nur das empfiehlt, was für die aktuelle Lebenssituation seiner Mandaten sinnvoll ist.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 15.08.2023

Philipp Schäfer: rundum kompetent und menschlich!

Ich danke Herr Wolf für die ausführliche Bestandsaufnahme und top Beratung zu meiner persönlichen Situation! Man merkt die jahrelange Erfahrung, als auch seinen Enthusiasmus einem damit helfen zu können. Herzlichen Dank!

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Bewertung 18.01.2023

Corinne P.: Zuverlässig, transparent und absolut zu Empfehlen

Herr Wolf hat mir binnen 2 Sitzungen dargestellt was für doch erhebliche Defizite in meinen Versicherungen bestanden. Er hat mir geholfen zu Verstehen was wichtig ist und hier verschiedene Angebote gemacht, welche er auch wenn nötig mehrmals erklärt hat. Die Transparenz ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben! Auch ein ehrliches „das brauchen Sie meiner Meinung nach nicht“ kommt hier auf den Tisch! Man fühlt sich super aufgehoben. Nun habe ich einen Durchblick in meinen Versicherungen und auch immer einen zuverlässigen Ansprechpartner bei Fragen.

Bewertung 17.01.2023

Anne Braun: Top Beratung!

Ich bin nach meinen Eltern nun sozusagen schon in zweiter Generation zur Beratung bei Herrn Wolf gewesen. Er hat mich situations-und bedürfnisorientiert und sehr humorvoll beraten, alle anfallenden Fragen kompetent geklärt und ich habe nun das Gefühl, alle wichtigen finanziellen Aspekte - für den Moment - geklärt zu haben, alles ist nun übersichtlich und einer zentralen Anlaufstelle zugeordnet. Ich komme gern wieder!

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung

Stichworte zu Stephan R. Wolf

private Altersvorsorge ● Investment ● private Pflegeversicherung

Häufige Fragen 07.12.2018

Was kostet die umfassende Unternehmensberatung für den Privaten Haushalt?

Unser Einkommen bestreitet sich aus den in allen Produkten eingerechneten Abschluss- und Vertriebskosten. Dadurch wird eine Beratung durch uns nicht teurer, als wenn das Produkt direkt bei der Gesellschaft abgeschlossen wird. Der Mehrwert liegt in...

Profil von Stephan R. Wolf

Jahrgang 1962, verheiratet, 3 Kinder, beruflich stark engagiert, sozial stark engagiert, 1. Vorsitzender vom Bund der Selbständigen Ludwigsburg, Chorsänger, Privatpilot.

Stephan R. Wolf's Beratungsansatz:

Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist es meine Aufgabe bei den Mandanten die Haushaltskosten zu senken, die Haushaltseinnahmen zu erhöhen und darauf zu achten, dass alle staatlichen Förderungen und Steuervorteile genutzt werden. Die Grundlage jeder Beratung ist eine Analyse zur aktuellen Ist-Situation und Definition der Ziele meiner zukünftigen Mandanten. Darauf wird dann ein dreiteiliges individuelles Finanzgutachten erstellt. Das ist der Einstieg in die Beratung und die lebensbegleitende Finanzplanung sowie allem damit verbundenen umfangreichen kostenlosen Service.

Beratungsschwerpunkte

Baufinanzierung

Geldanlage

Versicherung

Altersvorsorge

Private Banking

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Stephan R. Wolf ist...

Versicherungsmakler

Finanzierungsvermittler

Honorarberater

Finanzberater

Finanzanlagenvermittler

Immobilienkreditvermittler

Vermögensberater

Berufserfahrung

Seit 1982 bin ich als Finanzplaner selbständig und betreue über 300 Mandanten persönlich. Darüberhinaus arbeite ich mit Kollegen zusammen, so dass wir Synergien und Spezialisierungen optimal vernetzen können. Zusammen stehen wir somit über 3000 Haushalten als unabhängige Finanzplaner zur Seite. Persönlich bilde ich mich ständig fort und halte so meine hohe Qualifikation stets auf dem Laufenden. Außerdem bin ich Prüfer bei der IHK Stuttgart.

Seit 1982 bin ich als Finanzplaner selbständig und betreue über 300 Mandanten persönlich. Darüberhinaus arbeite ich mit Kollegen zusammen, so dass wir Synergien und Spezialisierungen optimal vernetzen können. Zusammen stehen wir somit über 3000 Haushalten als unabhängige Finanzplaner zur Seite. Persönlich

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Zusatzqualifikationen

Betriebs- und Volkswirtschaftsstudium, Fachmann für Finanzdienstleistungen (IHK), Master of Financial Consulting (MFC), Finanzwirt (twi), Masterconsultant in Finance, Fachberater für Betriebliche Altersversorgung (BAV), Zertifizierung zur sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellung, Unternehmensberater für den Privaten Haushalt

Betriebs- und Volkswirtschaftsstudium, Fachmann für Finanzdienstleistungen (IHK), Master of Financial Consulting (MFC), Finanzwirt (twi), Masterconsultant in Finance, Fachberater für Betriebliche Altersversorgung (BAV), Zertifizierung zur sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellung,

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Sprachen

Deutsch

Englisch

Französisch

Website

www.finanzplaner.com; www.telis-finanz.de

WhoFinance Qualitätsprüfung

Geprüfte Bewertungen Badge

Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG

Jede Bewertung wird einzeln geprüft

WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

TELIS FINANZ - Kanzlei Ludwigsburg
Schwieberdinger Str. 52
71636 Ludwigsburg

Aufsichtsbehörde(n):

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V

Vermittlerregister:

Registrierungsnummer §34d: D-ER3U-8CFQ7-49 Registrierungsnummer §34f: D-F-175-UBIS-59

Informationen:

Die TELIS FINANZ AG ist der größte unabhängige Finanzdienstleister in Deutschland. Gründung 1992. Hauptsitz in Regensburg. 306 Mitarbeiter in der Konzernzentrale. 163 Kanzleien bundesweit. 1267 Unternehmensberater bundesweit. Von FOCUS MONEY 2022 zum 12. Mal in Folge als Deutschlands fairste Finanzberatung ausgezeichnet worden. Von DIE WELT seit 2012 zu den 25 Servicechampions in Deutschland gekürt. Seit 2008 TÜV zertifiziert.