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  • Altersvorsorge
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Bewertungen nach Beratungsthema

5,0   (78 Bewertungen)
4,9   (87 Bewertungen)
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Letzter positiver Kommentar

Die Beratung war umfassend. In mehreren Terminen sind wir auf jedes Teilgebiet eingegangen. Die Termine waren zeitlich gut bemessen, so dass wir zügig aber ohne Stress alles durchgehen konnten. Herr Wolf informiert, wenn er auf zu einem Thema nicht als Experte Auskunft geben kann. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

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Aktuelles von Stephan R. Wolf

7. Dezember 2018
Frage und Antwort Kosten der Beratung

Was kostet die umfassende Unternehmensberatung für den Privaten Haushalt?

Unser Einkommen bestreitet sich aus den in allen Produkten eingerechneten Abschluss- und Vertriebskosten. Dadurch wird eine Beratung durch uns nicht teurer, als wenn das Produkt direkt bei der Gesellschaft abgeschlossen wird. Der Mehrwert liegt in unserer unabhängigen Beratung. Damit ein Haushalt in das mehrfach ausgezeichnete TELIS-System aufgenommen wird, beträgt die einmalige Einrichtungsgebühr 86,40€.

Firmenpräsentation TELIS Finanz AG

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7. Dezember 2018
Kosten der Beratung

Was kostet die umfassende Unternehmensberatung für den Privaten Haushalt?

Unser Einkommen bestreitet sich aus den in allen Produkten eingerechneten Abschluss- und Vertriebskosten. Dadurch wird eine Beratung durch uns nicht teurer, als wenn das Produkt direkt bei der Gesellschaft abgeschlossen wird. Der Mehrwert liegt in unserer unabhängigen Beratung. Damit ein Haushalt in das mehrfach ausgezeichnete TELIS-System aufgenommen wird, beträgt die einmalige Einrichtungsgebühr 86,40€.

Firmenpräsentation TELIS Finanz AG

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180 geprüfte Bewertungen über Stephan R. Wolf

Telis Finanz AG, Ludwigsburg

5,0 von 5

Max S. schrieb am 30.05.2020 (neueste Bewertung)

„Ein guter Berater !”

Klaus Knoll schrieb am 19.10.2009 (hilfreiche Bewertung)

„Mal eine etwas andere Bewertung...”

Profil von Stephan R. Wolf

Jahrgang 1962, verheiratet, 3 Kinder, beruflich stark engagiert, sozial stark engagiert, 1. Vorsitzender vom Bund der Selbständigen Ludwigsburg, Kirchengemeinderat, Privatpilot.

Beratungsansatz

Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist es meine Aufgabe bei den Mandanten die Haushaltskosten zu senken, die Haushaltseinnahmen zu erhöhen und darauf zu achten, dass alle staatlichen Förderungen und Steuervorteile genutzt werden. Die Grundlage jeder Beratung ist eine Analyse zur aktuellen Ist-Situation und Definition der Ziele meiner zukünftigen Mandanten. Darauf wird dann ein dreiteiliges individuelles Finanzgutachten erstellt. Das ist der Einstieg in die Beratung und die lebensbegleitende Finanzplanung sowie allem damit verbundenen umfangreichen kostenlosen Service.

Stephan R. Wolf ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienkreditvermittler
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Unabhängiger Vergleich von über 400 Banken, Bausparkassen und Versicherungen
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Tagesgeldplattform, Investmentfondsplattform, Fondsvermögensverwaltung mit Indexfonds
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Alle Versicherungsangebote für alle Risiken und alle Sparten basierend auf den Softfair-Vergleichsprogrammen
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Riesterrente, Rüruprente, Betriebliche Altersversorgung, Private Rentenvorsorge
Icon Private Banking

Private Banking

Indexbasierte Fondsvermögensverwaltung mit Dimensional Fonds
Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Girokonto, Kreditkarte, Ratenkredit
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Geschäftsversicherungen, Key-Man-Absicherungen, Betriebliche Altersversorgung, Nachfolgeregelung, Firmenverkauf

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 1982 bin ich als Finanzplaner selbständig und betreue über 300 Mandanten persönlich. Darüberhinaus arbeite ich mit Kollegen zusammen, so dass wir Synergien und Spezialisierungen optimal vernetzen können. Zusammen stehen wir somit über 3000 Haushalten als unabhängige Finanzplaner zur Seite. Persönlich bilde ich mich ständig fort und halte so meine hohe Qualifikation stets auf dem laufenden.

Zusatzqualifikationen

Betriebs- und Volkswirtschaftsstudium, Fachmann für Finanzdienstleistungen (IHK), Master of Financial Consulting (MFC), Finanzwirt (twi), Masterconsultant in Finance, Fachberater für Betriebliche Altersversorgung (BAV), Zertifizierung zur sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellung, Unternehmensberater für den Privaten Haushalt

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Diplom-Ingenieure, leitende Angestellte, Selbstständige, Ärzte, Hochschulabsolventen

Typischer Kunde

Die- oder derjenige, die Interesse an der Optimierung ihrer Finanzen haben: Kosten runter - Leistung rauf!

Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch

Weitere Informationen

Tätig in:

Baden Württemberg und Bayern

Mitgliedschaften:

Bund der Selbständigen

Sonstige Hinweise:

Am besten Sie machen sich einen ersten persönlichen Eindruck von mir und lernen mich einmal unverbindlich kennen.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
TELIS FINANZ - Kanzlei Ludwigsburg
Schwieberdinger Str. 52
71636 Ludwigsburg
Aufsichtsbehörde(n):
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V
Vermittlerregister:
Registrierungsnummer §34d: D-ER3U-8CFQ7-49 Registrierungsnummer §34f: D-F-175-UBIS-59

Informationen:

Die TELIS FINANZ AG ist der größte unabhängige Finanzdienstleister in Deutschland. Gründung 1992. Hauptsitz in Regensburg. 270 Mitarbeiter in der Konzernzentrale. 148 Kanzleien bundesweit. 960 Unternehmensberater bundesweit. Von FOCUS MONEY 2018 zum 8. Mal in Folge als Deutschlands fairste Finanzberatung ausgezeichnet worden. Von DIE WELT seit 2012 zu den 25 Servicechampions in Deutschland gekürt. Seit 2008 TÜV zertifiziert.