Bewertungen nach Beratungsthema
Am meisten hat mir der persönliche Ansatz gefallen. Der Berater ist individuell auf meine Situation eingegangen, hat mir klare Empfehlungen zur Vermögensaufteilung gegeben und bei Entscheidungen rund um Versicherungen kompetent unterstützt. Ich habe mich während der gesamten Beratung gut aufgehoben gefühlt. ... mehr
Grundsätzlich hat mir alles gut gefallen. Manche Erklärungen hätten vielleicht etwas kürzer ausfallen können, aber auch das hatte seine Vorteile, da dadurch ein besseres Verständnis möglich war. ... mehr
War erste Beratung ... mehr
TCP- Investmentberatung - Certified Financial Planner®, Wolnzach
„- sehr freundlich - emphatisch - vertrauensvoll - Respektvoll”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich bin mit der Beratung sehr zufrieden. Die Kommunikation war klar und professionell, alle meine Fragen wurden verständlich beantwortet. Meine finanziellen Ziele wurden gemeinsam besprochen und eindeutig definiert. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und kann den Finanzberater uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Am meisten hat mir der persönliche Ansatz gefallen. Der Berater ist individuell auf meine Situation eingegangen, hat mir klare Empfehlungen zur Vermögensaufteilung gegeben und bei Entscheidungen rund um Versicherungen kompetent unterstützt. Ich habe mich während der gesamten Beratung gut aufgehoben gefühlt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Grundsätzlich hat mir alles gut gefallen. Manche Erklärungen hätten vielleicht etwas kürzer ausfallen können, aber auch das hatte seine Vorteile, da dadurch ein besseres Verständnis möglich war.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzielle Ziele besprechen, Altersvorsorge, Geldanlage
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
War erste Beratung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Anlass war Wechsel der Versicherungsgesellschaft für KFZ, Beratung war harmonisch, detailliert und übersichtlich, Berater war sympathisch u. freundlich. Auswertung der Angebote war zeitnah.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr netter, professioneller persönlicher Kontakt. Die Beratung wsr genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Zu keiner Zeit hatten wir das Gefühl dass uns etwas "verkauft" wird was wir nicht möchten
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
KfZ-Versicherungen, Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtschutzversicherung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Optimal
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Online-Anbieter
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Versicherungen nach Umzug: Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Krankenzusatz, BU”
Das hat mir gut gefallen:
Tolle Angebotsplakette
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönlicher Kontakt, top Angebote
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kein Verkaufsdruck
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Keine Angabe
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Thomas Chmielewski hat mich voll-umfassend zu den besten Investmentmöglichkeiten beraten. Er hat auf eine freundliche Atmosphäre geachtet und er hat definitiv viel Erfahrung in seinem Gebiet. Man wurde nicht übergangen und er nimmt sich genug Zeit für Erklärungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Der gute Umgang mit mir
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Der nette Umgang und ausführliche Erklärungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passte genau zu meinem Anliegen mit Investments zu starten.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Lokale Berater von denen ich keine Erfahrungen von Freunden kannte.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Empfehlung durch Freunde
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, Neukunde
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sehr kompetent gegenüber der Ergo Vers. u. freundlich und sehr ehrlich, sehr sympathisch.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„-Schnelle und kompetente Hilfe und Beratung im Schadenfall -Genaue u. detaillierte Erklärungen der Sachverhalte -Sympathisch”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vorbereitung Tip-Top. Super Beratung und verständlich.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vergleich verschiedener Anlagen, in Aktive Fonds und ETF. Gute Beratung, detaillierte Vorstellung und sehr verständlich.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Ich habe das große Glück, dass mein Beruf zugleich mein größtes Hobby ist. Genau diese Leidenschaft, möchte ich meinen Kunden Tag für Tag, neu vermitteln.
"Viele Köche verderben den Brei": Anstatt unsere Beratung auf einzelne Produktsegemente zu beschränken, haben wir uns für die ganzheitliche Finanzplanung entschieden.
Bei diesem vernetzten Beratungsansatz geht es darum, die finanziellen Ziele und Wünsche des Einzelnen mit dessen finanziellen Rahmenbedingungen und persönlichen Gegegebenheiten kurz-, mittel- und langfristig zu koordinieren.
Bei komplexen Aufgabenstellungen wird hier der Beratungsprozess in Finanzplanungs- und Umsetzungsphase unterteilt.
Ein typischer Ablauf ist dabei in Datenaufnahme, Analyse, Strategieplanung und Umsetzung unterteilt.
Als unabhänige und neutrale Alternative zur Ausschließlichkeitsvertretern, beratungslosen Tech-Robotern oder onlinebasierten Vergleichsplattformen, liegt uns vor allem die langfristige Betreuung unserer Kunden am Herzen.
Vor mehr als 15 Jahren habe ich mich dazu entschieden, eine Alternative zum Bank- und Versicherungsvertrieb herkömmlicher Art anzubieten.
Certified Financial Planner® (CFP®), European Financial Advisor® (EFA®), Financial Planner (FSFM), Financial Consultant (FSFM), Finanzfachwirt (FH), Int. Diplom-Betriebswirt (International Business School), Versicherungsfachmann (BWV), geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK), geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Wolnzach, Pfaffenhofen, München, Ingolstadt, Neuburg, Mainburg und natürlich Online, bzw. via Telefon oder Skype.
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V, www.fpsb.de
Mitglied im XING Finanzplaner Forum
Nur die qualitativ hochwertige Beratung und vor allem die Betreuung, führen langfristig zum gewünschten Erfolg.
Viele Selbstentscheider stehen aufgrund einer kaum zu bewältigenden Flut an Informationen, vor großen Herausforderungen, die es zu meistern gilt.
Durch mein umfangreiches Wissen und meiner langjährigen Beruserfahrung, kann ich meinen Kunden der zuverlässige Kapitän auf stürmischer See sein.
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