"Ein Kunde sagte kürzlich zu mir: 'Eigentlich bist Du gar kein Versicherungsmakler, sondern mein persönlicher Finanz-Kümmerer.' Genau so verstehen wir unsere Arbeit."
Viele Menschen denken bei einem Versicherungsmakler an einen Vertragsabschluss.
Tatsächlich beginnt unsere Arbeit oft genau danach.
Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler begleiten wir unsere Kunden langfristig bei allen Fragen rund um Absicherung, Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Finanzplanung.
Dabei kümmern wir uns um viele Aufgaben, die oft gar nicht sichtbar sind:
✔ Analyse bestehender Verträge und Versorgungssituationen
✔ Überprüfung von Versicherungsschutz und Versorgungslücken
✔ Marktvergleiche und Tarifrecherchen
✔ Kommunikation mit Versicherungen und Gesellschaften
✔ Unterstützung bei Schaden- und Leistungsfällen
✔ Begleitung bei Anträgen und Vertragsänderungen
✔ Laufende Anpassung an neue Lebenssituationen
✔ Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen
✔ Dokumentation und Nachbereitung von Beratungen
✔ Unterstützung bei finanziellen Entscheidungen
✔ Regelmäßige Überprüfung bestehender Konzepte
Kurz gesagt:
Wir möchten für unsere Kunden der zentrale Ansprechpartner für Finanz- und Versicherungsthemen sein.
Ob Berufseinsteiger, Familie, Arzt, Unternehmer oder IT-Spezialist – viele Menschen haben weder die Zeit noch die Lust, sich regelmäßig mit Versicherungsbedingungen, Gesetzesänderungen oder Finanzthemen auseinanderzusetzen.
Genau hier sehen wir unsere Aufgabe:
Wir schaffen Transparenz, zeigen Lösungen auf und vertreten die Interessen unserer Kunden gegenüber den Gesellschaften.
Denn gute Beratung endet nicht mit einer Unterschrift.
Sie zeigt ihren Wert vor allem dann, wenn Fragen auftauchen, sich das Leben verändert oder Unterstützung benötigt wird.
Vielen Dank an alle Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken und uns auf WhoFinance bewertet haben. Jede Bewertung hilft anderen Menschen dabei, einen passenden Ansprechpartner für ihre Finanz- und Versicherungsthemen zu finden.
💙 Mehr als Vermittlung. Echte Beratung. Echter Mehrwert.
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4.9 (824)
Angebot
01.01.2021
W&K Wirtschaftsberatung GmbH&Co.KG
Lahr/Schwarzwald
