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16 geprüfte Bewertungen über Tommaso Marchese

GSM Finanzplanung AG, Endingen am Kaiserstuhl

4,9 von 5

Katharina V. schrieb am 10.02.2015 (neueste Bewertung)

„Kompetente & individuelle Beratung; Top Berater”

Thomas S. schrieb am 15.11.2011 (hilfreiche Bewertung)

„Zeit für die Kunden”

Barbara Heinze schrieb am 07.11.2010 (hilfreiche Bewertung)

„Ungewöhnlich empathisch gepaart mit hohem Sachverstand und individueller Risikolösung”

Profil von Tommaso Marchese

Beratungsansatz

Für jeden die richtige Geldanlage. Für jeden das richtige Anlagekonzept.


Verantwortung, Anpassungsfähigkeit und nicht zuletzt Leistungsfähigkeit sind unsere Prinzipien in der ganzheitlichen Beratung unserer Kunden.
 

Unsere Philosophie: Sie stehen im Mittelpunkt.

Bei uns stehen Sie als Mensch im Vordergrund. Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse sind die Basis für unsere gemeinsame Arbeit. Auf Basis einer fundierten Analyse erarbeiten wir gemeinsam Ihr individuelles Profil.

 

Wir beraten Sie ganzheitlich und pro-aktiv.

Das heißt, wir warten nicht ab bis Sie uns Fragen stellen, sondern wir stellen Ihnen die entscheidenden Fragen von selbst. Legen Sie Wert auf maximale Liquidität? Ist Ihr Anlagehorizont kurz- oder langfristig? Sind Sie eher sicherheits- oder chancenorientiert? Alles wichtige Fragen, um eine individuelle Grundlage für Ihren Vermögensaufbau zu schaffen.

 

Die Umsetzung ist entscheidend.

Zur Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele stehen uns vielfältige Lösungen und Anlageinstrumente zur Verfügung: Angefangen vom Tagesgeldkonto über die Anlage von Wertpapieren bis hin zu Beteiligungsfonds. Die Berücksichtigung bestehender Anlagen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Schließlich interessieren wir uns für Sie als Mensch und nicht nur für eine einzelne Geldanlage. 

Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen, um unsere Kunden zu verstehen. Dafür nehmen wir uns alle Zeit der Welt.

Tommaso Marchese ist...

  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienkreditvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Investmentfonds, Vermögensverwaltende Investmentfonds
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Private und betriebliche Altersvorsorge
Icon Private Banking

Private Banking

Kompetenzen

Berufserfahrung

seit 28 Jahre  im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Seit 2016 einer von drei Vorstände der GSM AG. Experte für  Altersvorsorge und Geldanlagen

Zusatzqualifikationen

Transparent.

Unsere systematische Arbeitsweise sorgt für maximale Transparenz und Prozesssicherheit. So wird nichts vergessen und kein Detail bleibt unbesprochen. Genau deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir Ihnen Ihre Möglichkeiten umfassend, übersichtlich und in verständlicher Sprache aufzeigen.

 

Ganzheitlich.

Selbstverständlich beziehen wir in unsere Betrachtungen auch die Aspekte der staatlichen Förderung und der Steuergesetzgebung mit ein. Gerne in Abstimung mit Ihrem Steuerberater.

Als erfahrener und unabhängiger Finanz-Dienstleister und Pionier in Sachen Honorarberatung in der Region nutzen wir unser Wissen und Netzwerk ganz in Ihrem Interesse. Unser pro-aktives, personalisiertes Betreuungskonzept ist ganz auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt.


Wir behalten aktuelle Entwicklungen für Sie im Blick.


Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen an den Märkten und die relevanten Themen und informieren Sie insofern Handlunsgbedarf für Sie entstehen kann oder de facto entsteht. Ganz unserer Philosophie der verantwortungsvollen und kundenzentrierten Beratungskultur folgend.

 

Verantwortungsvoll.

Wir sind überzeugt, dass der langfristige Erfolg unserer Kunden für uns selbst die beste Basis für die Beständigkeit des eigenen Erfolges ist. Genau an dieser Stelle erleben Sie den Vorteil unserer verantwortungsvollen und kundenzentrierten Beratungskultur.

 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
GSM Finanzplanung AG
Ersteinerstr. 20
79346 Endingen am Kaiserstuhl
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Südlicher Oberrhein Schnewlinstr. 11-13
Vermittlerregister:
https://www.vermittlerregister.info

Informationen:

GSM Gießler, Stegle, Marchese AG

Ersteinerstrasse 20

79346 Endingen

Telefon: +49 (0)7642 40 840

Telefax: +49 (0)7642 40 954

Email: home@gsm-web.de

Vorstände: Jürgen Gießler / Tommaso Marchese / Marco Guhl

Aufsichtsratsvorsitzender: Klaus-Jörg Diwo (RA)

HRB: 714130

Amtsgericht: Freiburg

 

Status des Vermittlers nach Gewerbeordnung:

Wir sind als Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung in Deutschland tätig und unter der Nummer D-F3P4-6OHGN-50 registriert. Aufgrund unserer langjährigen beruflichen Tätigkeit haben wir einen großen Marktüberblick im Bereich der Risikoabsicherung. Wir können Ihnen daher im Versicherungsbereich eine solide Auswahl von in Deutschland tätigen Versicherungsgesellschaften anbieten. Auswahlkriterien sind u. a. das Preis- Leistungsverhältnis sowie Kulanz und Kundenfreundlichkeit.

Wir sind als Finanzanlagenvermittler/berater mit Erlaubnispflicht nach § 34 f Abs. 1 Satz 1, Nr. 2 und 3 der Gewerbeordnung in Deutschland tätig und unter der Nummer D-F-126-TWME-05 registriert.

Wir sind als Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34 i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in Deutschland tätig und unter der Nummer D-W-126-PWN1-31 registriert.

Die Gewerbeerlaubnisse gemäß

§ 34 d,f Abs. 1 GewO wurden erteilt von der

IHK Südlicher Oberrhein Schnewlinstr. 11-13

79098 Freiburg

Telefon: (0761) 3858-0

E-Mail: info@freiburg.ihk.de

www.freiburg.ihk.de

Schlichtungsstelle:

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632

10006 Berlin

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung Krohnenstraße 13

10117 Berlin

 

Beteiligungen:

Unser Unternehmen besitzt weder eine direkte noch eine indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.

Es besteht keine Beteiligung eines Versicherungsunternehmens von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital unserer Firma.

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34 c,d,f - Gewerbeordnung

- §§ 59-68 - VVG

- VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.