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51 geprüfte Bewertungen über Volker Schmid

schmid&kessler Finanzberatung GmbH & Co.KG, Rottenburg am Neckar

4,8 von 5

Gerd Danner schrieb am 15.08.2021 (neueste Bewertung)

„Kompetente Beratung”

Profil von Volker Schmid

Beratungsansatz

Eine saubere Analyse und die Erstellung eines Status Quo hinsichtlich Ihrer finanziellen Gegebenheiten sowie Ihrer Versorgungssituation. Von jeglichen Anbietern losgelöste Auswahl bei den Lösungsvorschlägen. Zwei Punkte sind entscheidend: SIE müssen zum ausgewählten Lösungsvorschlag passen und der Lösungsvorschlag muss zu IHNEN passen! Also keine Vorschläge "von der Stange"

Volker Schmid ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Unabhängige Berater
  • Immobilienkreditvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Kompetenzen

Berufserfahrung

Viele Jahre Bankerfahrung, davon über 12 Jahre in der Individualkundenbetreuung. Seit 2002 selbständiger Finanzberater und -makler

Zusatzqualifikationen

Bankkaufmann; Bankfachwirt IHK dipl.Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance&Management); geprüfter Testamentsvollstrecker (EBS); zertifizierter Generationenberater (IHK)

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

sämtliche Berufsgruppen

Typischer Kunde

Interessenten die auf eine von Banken und Versicherungsgesellschaften unabhängigen Beratung sowie anbieterunabhängigen bzw. gesellschaftsunabhängigen Lösungsvorschlägen Wert legen

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

Nach über 16jähriger Tätigkeit bei einer größeren Genossenschaftsbank habe ich im Jahr 2002 beschlossen, im Bereich der freien Finanzberatung selbständig und frei zu agieren. Zu meiner Bank-Zeit erfolgten etliche - z.T. auch sehr speziell auf meine Tätigkeit in der individuellen Vermögenskundenberatung zugeschnittenen – Fort- und Weiterbildungen bis hin zum Abschluss als Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Management & Finance). Schon damals hatte mir die Art und Weise des "Verkaufen-Müssens" bei der Bank immer mehr missfallen. Für die ganzheitliche Beratung meiner Kunden war zeitlich schlichtweg kein Platz mehr. Somit ist mir die Entscheidung nicht schwer gefallen mein persönlich größtes Vermögen, die Erfahrungen aus meiner Berufspraxis so einzusetzen, dass ich frei von Bank und Boni agieren kann. Es gilt dabei Vermögen von Unvermögen zu trennen. Mein Ziel ist es, für unsere Kunden und diejenigen die es noch werden wollen, langfristig in allen finanziellen Lebenslagen zu den jeweiligen Anliegen kompetenter Ansprechpartner auf Augenhöhe zu sein. Denn langfristig immer denselben Ansprechpartner in finanziellen Angelegenheiten zu bieten ist ein Komfort, den nicht jeder leisten kann. Testen Sie die freie Finanzberatung und entscheiden Sie selbst, wer oder was für Sie persönlich der bessere Ansprechpartner bei Finanzentscheidungen ist: Die Bank oder der freie Berater. Ich bin mir sicher, Sie fällen die richtige Entscheidung!

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
schmid&kessler Finanzberatung GmbH & Co.KG
Carl-Borgward-Straße 1
72108 Rottenburg am Neckar
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Reutlingen
Vermittlerregister:
Finanzanlagenvermittler: D-F-168-TZG4-86 Versicherungsmakler: D-H51X-ERTM2-29

Informationen:

www.schmid-kessler.de/impressum.html