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Bewertungsabgabe zu Marc Cales (CFP, EFA) aus 70173 Stuttgart
Worum ging bei der Beratung?
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Worum ging es im Detail?
Wähle alle passenden Themen — mehrere möglich.
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Konto & Kredit
Für Geschäftskunden
Immobilien
Nachhaltigkeit
Vermögensverwaltung
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Wie erfolgt die Beratung?
Mehrere Kanäle möglich.
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Deine Bewertung
Wie bewertest Du die Beratungsqualität Deines Beraters?*
- Geht Dein Berater auf Deine persönliche Situation, Deinen Bedarf und Deine Ziele ein?
- Begründet Dein Berater seine Vorschläge verständlich und nachvollziehbar?
- Klärt Dein Berater Dich aktiv zu relevanten Themen (wie etwa Risiken) auf?
Wie bewertest Du die Servicequalität Deines Beraters?*
- Empfindest Du die Gesprächsatmosphäre als angenehm?
- Ist Dein Berater gut zu erreichen?
- Erledigt Dein Berater Deine Aufträge zuverlässig und schnell?
- Reagiert Dein Berater, wenn er einmal einen Fehler gemacht hat?
Wie bewertest Du das Produktangebot Deines Beraters?*
- Sind die Angebote des Beraters individuell auf Dich zugeschnitten?
- Sind die Produktangebote einfach und verständlich?
- Bist Du bisher mit der Produktqualität zufrieden?
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Deine Bewertung
Wie bewertest Du den Preis bzw. die Konditionen?*
- Sind die Konditionen marktüblich oder besser?
- Wurden Dir alle Kosten transparent erklärt?
Wie bewertest Du die Kommunikation Deines Beraters?*
- Erklärt Dein Berater komplexe Themen verständlich?
- Reagiert Dein Berater zeitnah auf Anfragen?
- Hält Dich Dein Berater regelmäßig auf dem Laufenden?
Wie bewertest Du die Nachhaltigkeit der Empfehlungen?*
- Berücksichtigt Dein Berater ESG-Kriterien?
- Schlägt er nachhaltige Anlagen aktiv vor?
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Deine Bewertung
Wie wahrscheinlich würdest Du Deinen Berater weiterempfehlen?*
- 1 Stern = überhaupt nicht — 5 Sterne = absolut sicher.
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