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Bewertungsabgabe zur Filiale TCP- Investmentberatung - Certified Financial Planner® in 85283 Wolnzach
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Bewertungsabgabe zur Filiale TCP- Investmentberatung - Certified Financial Planner® in 85283 Wolnzach
Worum ging bei der Beratung?
Wähle alle passenden Themen — mehrere möglich.
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Worum ging es im Detail?
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Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Konto & Kredit
Für Geschäftskunden
Immobilien
Nachhaltigkeit
Vermögensverwaltung
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Wie erfolgt die Beratung?
Mehrere Kanäle möglich.
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Deine Bewertung
Wie bewertest Du die Beratungsqualität der Filiale?*
- Geht bei der Beratung auf Deine persönliche Situation, Deinen Bedarf und Deine Ziele ein?
- Werden Vorschläge verständlich und nachvollziehbar begründet?
- Wirst Du aktiv zu relevanten Themen (wie etwa Risiken) aufgeklärt?
Wie bewertest Du die Servicequalität Deiner Filiale?*
- Empfindest Du die Gesprächsatmosphäre als angenehm?
- Ist Deine Filiale gut zu erreichen?
- Werden Deine Aufträge zuverlässig und schnell erledigt?
- Wird seitens Deiner Filiale reagiert, wenn einmal ein Fehler gemacht wurde?
Wie bewertest Du das Produktangebot Deiner Filiale?*
- Sind die Angebote der Filiale individuell auf Dich zugeschnitten?
- Sind die Produktangebote einfach und verständlich?
- Bist Du bisher mit der Produktqualität zufrieden?
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Deine Bewertung
Wie bewertest Du die Preise bzw. die Konditionen?*
- Sind die Kosten/Konditionen der Angebote für Dich transparent?
- Passt die Leistung (Beratung/Service/Produkt) zum Preis?
Wie bewertest Du die Kommunikation?*
- Schätzt Du den persönlichen Kontakt als gut ein?
- Ist man um Deine Belange bemüht?
- Wird vertraulich mit Informationen umgegangen?
Wie bewertest Du die Nachhaltigkeit?
- Wurde nach Deinen Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt?
- Wurden die Auswirkungen der vorgeschlagenen Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit beschrieben?
- Wurden unabhängige Kriterien zur Bewertung der vorgeschlagenen Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit vorgelegt?
- Wurden Deine jetzigen Finanzprodukte in Bezug auf Nachhaltigkeit analysiert und Verbesserungsvorschläge gemacht?
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Deine Bewertung
Wie wahrscheinlich würdest Du Deine Filiale weiterempfehlen?*
- 1 Stern = überhaupt nicht — 5 Sterne = absolut sicher.
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Was hat Dir besonders gefallen, was nicht?
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