„Wenn sich fachliche Expertise und Menschlichkeit die Hand reichen”
„Ich bin die Art von Person, der es essenziell ist, dass mein Berater auch wirklich 100 % zu vertrauen ist. Meine Autoversicherung, die Bankgeschäfte, ja sogar die Haftpflicht & Co. habe ich alles bei zwei Beratern/ Versicherungen und das seit ich denken kann. Der Grund, weshalb ich auf Herrn Bangert zugegangen bin ist der, dass gerne meine Finanzierungen besser optimieren möchte und hierbei darauf vertraue, dass mir keine ,,neuen" Produkte angedreht werden, nur weil gerade ein Wettbewerb beim Versicherungsmakler ist, wo es darum geht am meisten zu verkaufen. Also haben wir uns gemeinsam alle Versicherungen und Vorsorgen angesehen und diese Step by Step analysiert. Hierbei sind einige aufgefallen, welcher vielleicht in meiner damaligen beruflichen Situation Sinn ergeben haben, heutzutage aber eher redundant sind. Exakt diese Versicherungen, mitsamt von ,,unnötigen" Ausgaben räumen wir gerade auf. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Herr Bangert, nicht mit dem Holzhammer auf den Tisch haut und einen liebevoll ,,zwingt", dass man sofort die Versicherung und alles kündigt und etwas abschließt, sondern lediglich seine fachliche Expertise dazu abgibt. Da ich zudem auch unzufrieden mit meiner Krankenkasse bin, habe ich diese nun ebenfalls gewechselt. Was ich nun also mit Herrn Bangert vollzogen habe, ist: - Aufräumen und Analysieren vom Cashflow - Überprüfen von aktuellen Verträgen/ Versicherungen - Kündigen von alten Versicherungen aus dem ,,damaligen" Beruf. - Neue Berufsunfähigkeitsversicherung (BU), wechsel der Krankenkasse, steueroptimiertes Anliegen meines Geldes. Das Fazit: Herr Bangert ist die Art von Mensch, welcher Ahnung von der Materie hat und dabei das menschliche nicht vergessen hat. Ich werde zu keinem Produktwechsel gezwungen und dennoch ist die Optimierung indessen im vollen Gange. So wie auch die anderen beiden Berater (einer in der Bank, einer bei der Versicherung), so gehört Herr Bangert zu mit zu meinem festen Repertoire beim Rat der Vertrauten, welcher extrem viel Vertrauen verdient haben. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich zu diesem Schritt gewagt habe, wenn es auch am Anfang ein wenig Überwindung gekostet hat, jemand ,,neuen" zu vertrauen. Wenn die Basis dieses Vertrauens jedoch so weitergeführt wird, wie es derzeit der Stand der Dinge ist, so wird diese Geschäftsbeziehung noch über die nächsten Jahrzehnte hinweg laufen. 5/5* und ein Muss für jeden, dem die menschliche Seite bei einem Vermögens/ Finanzberater wichtig ist.”
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
