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61 geprüfte Bewertungen über Dirk Tastler

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, Haltern am See

4,6 von 5

Matthias Heller schrieb am 05.04.2019 (neueste Bewertung)

„Geldanlage Strategie”

Profil von Dirk Tastler

...verheiratet und zwei Töchter, dazu eine Hündin, damit ist der Frauenhaushalt komplett. Nach meiner Bankausbildung habe ich mich relativ schnell auf die Privatkundenberatung konzentriert und hier speziell auf die Betreuung vermögender Privatkunden. Berufsbegleitend habe ich dann meinen Abschluss als diplomierten Bankbetriebswirt (BA) gemacht und mich anschließend als zertifizierter Finanzplaner (CFP) weitergebildet. Gerade dieses Studium und die ständige notwendige Weiterbildung als CFP hat mir in der Beratung geholfen, den Ansprüchen meiner Kunden gerecht zu werden. Neben der fachlichen Kompetenz verstehe ich mich als ständiger Begleiter meiner Kunden, der immer ein offenes Ohr hat, auch über Finanzfragen hinaus.

Beratungsansatz

Ich bin Angestellter und zertifizierter Finanzplaner (CFP) der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, einer Tochter der Sparda Bank West eG und biete Ihnen als Regionaldirektor eine ganzheitliche Beratung ab einem liquidem Vermögen von Euro 250.000. Die Schwerpunkte liegen dabei bei der maßgeschneiderten Vermögensanlage in Kombination von Bankeinlagen für das Thema Liquidität, Investmentfonds mit einem vermögensverwaltenden Ansatz, deutsche und britische Versicherungen mit sehr guten Bewertungen und einer langen Historie, geschlossenen Beteiligungen, Finanzplanung, Vermögensnachfolgeplanung, ein Netzwerk von Notaren und Rechtsanwälten, klassische oder Serviceentgeltmodelle. Sie bekommen einen Betreuer, der auf langjährige Klientenbeziehungen einen sehr hohen Wert legt! Meine Klienten, die ich betreue, wohnen in der Regel im Ruhrgebiet und im angrenzenden Münsterland.

Dirk Tastler ist...

  • Vermögensverwalter
  • Finanzberater
  • Certified Financial Planner®
  • Unabhängige Berater
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Kompetenzen

Berufserfahrung

Ich bin seit Jahren für die Betreuung vermögender Privatkunden zuständig, seit 2005 für die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, vorher für die Volksbank eG Waltrop.

Zusatzqualifikationen

Zertifizierter Finanzplaner (CFP) - Finanzökonom - diplomierter Bankbetriebswirt (BA) - Platzierung unter den besten 100 Finanzberatern Deutschlands Fachmagazin Euro&Finanzen im Jahre 2017/2016/2015/2011/2010/2008/2007/2006

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

alle Berufsgruppen

Typischer Kunde

Kunden mit einem liquidem Vermögen ab € 250.000.

Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Englisch

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

Durch unsere besondere und intensive Art der Betreuung können wir nur Klienten ab einem liquiden Vermögen ab Euro 250.000 und/oder einem Familieneinkommen von monatlich Euro 7.500 betreuen.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
LAUREUS AG c/o Sparda-Bank West
Merschstr. 11
45721 Haltern am See
Aufsichtsbehörde(n):
Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Vermittlerregister:
D-1MBB-812YN-46

Informationen:

Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ steht für Private Banking mit Augenmaß.

 

Sprechen Sie mit uns über ausgezeichnete Lösungen über Ihr Vermögen. Ob Vermögensanlage, persönliche Finanzplanung, Immobilien, Finanzierungen, Altersabsicherung, Erben und Vererben oder Stiftungsgründung: Wir finden zielgenau Ihren persönlichen Weg. Und zwar immer auf Augenhöhe und gemeinsam mit Ihnen. Dabei achten wir auf jedes Detail und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Beratungsqualität. Das ist für uns Private Banking mit Augenmaß.

https://www.laureus-ag.de/kontakt/impressum/