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  Geldanlage: langfristige, strukturierte Vermögensplanung

Ausgewogenes Produktportfolio erstellen, gleichmäßige Risikoverteilung, Chancen nutzen

Das hat mir gut gefallen:
Kümmert sich um mein Vermögen wie um sein eigenes.

Das hat mir nicht so gut gefallen:
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  Geldanlage: angenehme Beratungsatmosphäre

Genereller Anlass der Beratung ist, dass Herr Suszka uns dabei hilft, Struktur in unsere finanziellen Angelegenheiten zu bringen. Dabei wurde in den vorhergehenden Gesprächen zunächst unsere Vermögensstruktur analysiert, d.h. gibt es Vermögen in Form von Immobilien, Sparverträge, Aktien, Fonds etc. ? In diesem Zusammenhang geht es vornehmlich um die Altersvorsorge, da mein Mann zum Ende des Jahres aus seinem bisherigen Berufsleben ausscheiden wird. Dabei werden unangenehme Themen wie eine Pflegeversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung für unseren jüngsten Sohn, Generalvollmacht und das Testament nicht ausgespart. Das Beratungsgespräch verläuft immer in einer sehr angenehmen und taktvollen Atmosphäre. Die angebotenen Prokukt sind transparent. Herr Suszka bei von uns bereits abgeschlossenen Verträgen wie z.B. bei der Riester-Rente und den LV's genau hin und regt uns dazu an, einige Aspekte nochmal zu überprüfen. Im nächsten Gepräch werden die Ergebnisse besprochen und es wird ein Fazit gezogen. Zusammenfassend können wir sagen, alle für unsere Familie wichtigen finanziellen Themen werden nicht nur angesprochen, sondern auch entsprechend bewertet und zu Ende gebracht. Wir sind mit der Beratung von Herrn Suszka sehr zufrieden.

Das hat mir gut gefallen:
Herr Suszka ist sehr gut informiert, weist auf Probleme hin und hilft uns, uns mit finanziellen Themen zu beschäftigen, die wir ansonsten 'auf die lange Bank' schieben würden. Durch Herrn Suszka haben wir das Gefühl, Stück für Stück unsere Hausaufgaben zu erledigen.

Stichworte: Berufsunfähigkeitsversicherung Canada Life Riester WWK-LV Generalvollmacht Notar

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  Geldanlage: Geldanlage

Geldanlage.

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  Geldanlage: Erneut gut!

Herr Suszka war gut vorbeireitet und hat sich sehr viel Zeit genommen und hat alles genau erklärt. Er ist durchaus kompetent und hat eine sehr angenehme, offene Umgangsform. Ich werde ihn als Berater auf jeden Fall weiter empfehlen.

Das hat mir gut gefallen:
Vom Anfang bis zum Ende...alles TOP!

Stichworte: Geldanlage Versicherung

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  Geldanlage: Einfach menschlich! Kein Opportunist.

Seit 2010 ist Herr Suszka unser Berater. Ich möchte seinen Beratungsstil mit den Worten von Augustinus zusammenfassen: "Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden."

Das hat mir gut gefallen:
Es wurde alles schon gesagt: kompetent, hervorragend vorbereitet, vertrauensvoll, berücksichtigt sehr die individuelle Situation, geduldig und vieles mehr ...

Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Kosten waren zwar immer irgendwo aufgeführt, aber für mich eher undurchsichtig. Jedoch bekam ich auf mein Nachfragen sofort eine detaillierte und klare Auskunft. Mittlerweile gibt es sogar unaufgefordert eine schriftliche Mitteilung über die Abschluss- und Bestandsprovision und die Verwaltungsgebühren.

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  Geldanlage: Wiederanlage

Weniger lukrative Papiere sollten abgestoßen werden und durch andere ersetzt werden. Sie war gut vorbereitet und alles lief schnell und reibungslos ab. So wie wir das gewohnt waren.

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  Geldanlage: Wiederanlage von Kapital bzw. umschichtung

Weniger erfolgreiche Produkte sollten durch erfolgreichere ersetzt werden.

Das hat mir gut gefallen:
Hinweis auf die Erfolglosigkeit

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  Geldanlage: Anlageberatung und Altersversorgung

Anlässe waren die o.g. Themen, die Beratungen verlaufen regelmäßig mit umfassenden guter Vorbereitung seitens der Beraterin und guten Entscheidungsalternativen für mich. Ich bin mit den Beratungsleistungen sehr zufrieden und würde die Beraterin weiter empfehlen.

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  Geldanlage: Kompetente Beratung, sympathische Betreuung

Aufbau des Vermögens, sowie Absicherung der eigenen Zukunft alsauch die der Kinder. Sehr ausführliche Informationen und Beratung, kompetent und zuverlässig. 100% Weiterempfehlung

Das hat mir gut gefallen:
Sehr gut vorbereitete Beratung, kein drängeln bei fälligen Entscheidungen. Sehr gute und verständliche Erklärungen der einzelnen Anlagen. Kein Zeitdruck!

Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gibt es nichts.

Stichworte: Geldanlage Vermögensaufbau Absicherung

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  Geldanlage: Sehr individuelle Beratung

Risikostreuung Vermögensaufbau

Das hat mir gut gefallen:
Herr Tastler geht gut auf individuelle Bedürfnisse ein und wirkt niemals aufdringlich.