Finanzplanung heißt Lebensplanung.
Durch einen vertrauensvollen Coach haben Sie einen Perspektivwechsel durch ehrliches Feedback zu Ihrem Konsumverhalten, einen konkreten Soll- Ist - Abgleich Ihrer Finanzvorstellungen und eine Zeitersparnis in Ihrem Leben durch einen qualitativen Beratungsansatz.
Family Office für rund 250 überwiegend akademische Kunden
Ich beantworte Ihnen u. a. die Fragen:
- Wie können Sie Ihre Ziele effizient mit Ihrem Budget erreichen?
- Wie gestaltet sich ein systematischer Vermögensaufbau?
- Wie greifen die unterschiedlichen Anlagemedien ineinander?
- Wie lässt sich Ihre Zielvorstellung in einen Finanzplan übersetzen?
- Welche privatisierten Konzepte und staatlichen Förderungen passen zu Ihnen?
- Welche Absicherungsstrategie stabilisiert Ihren Vermögensaufbau und gewährleistet langfristige Planungssicherheit?
- Private Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung- welche passt zu Ihnen?
- Wie können Sie langfristig eine höhere Rendite erwirtschaften und dabei Ihr Verlustrisiko systematisch minimieren?
- Wie können Sie Versicherungsbeiträge und Steuerbelastungen senken und dabei steuerliche Förderungen optimal für sich ausnutzen?
Mein Leistungsversprechen: Ganzheitlich, langfristig, sehr ehrlich, unabhängig transparent, zuverlässig, engangiert und persönlich!
Dafür stehe ich als Partnerin des Unternehmens auch rechtlich mit meinem Namen.
Unser MLP- Selbstverständnis und Unternehmensleitbild:
- MLP ist der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Unser Tochterunternehmen FERI betreut institutionelle Investoren und große Privatvermögen. Unternehmen begleiten wir über die TPC GmbH. Die DOMCURA AG ist als Assekuradeur auf private und gewerbliche Sachversicherungen fokussiert.
- Ausgehend von den Vorstellungen unserer Kunden stellen wir ihre Optionen nachvollziehbar dar. So können sie selbst die passenden Entscheidungen treffen. Statt auf eigene Produkte greifen wir bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevanten Anbieter zurück. Zudem können Kunden alle wichtigen Bankgeschäfte bei MLP tätigen.
- Wir zielen auf einen Ausbau der Marktposition und eine Steigerung des Unternehmenswertes – zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre.
- „Leistung“ und „Vertrauen“ bilden das Zentrum unserer Unternehmenswerte. Sie prägen die Beziehung untereinander und zu allen anderen Interessengruppen.
- Das größte Kapital des Unternehmens sind unsere Kundenberater und Mitarbeiter, auf deren Auswahl und Entwicklung wir größten Wert legen.
- Wir fördern und fordern unternehmerisches Denken und Handeln unserer Kundenberater und Mitarbeiter, deren Beteiligung am Unternehmenserfolg Teil unseres Selbstverständnisses ist.
- Wir verbinden erfolgreiches Unternehmertum mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement.
