Dr. Jörg Zelgert, Finanzberater

MLP München

Oberanger 28
80331 München

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Immobilien

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Konto & Kredit

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über Dr. Jörg Zelgert

MLP Finanzberatung SE, München

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Christian Bartelmann schrieb am 08.12.2021 (neueste Bewertung)

„Professionelle und individuelle Finanzberatung”

„Herr Zelgert hat mich umfassend zum Thema Baufinanzierung und Altervorsorge beraten, sowie Optimierung von Versicherungsverträgen. Er nimmt sich dafür viel Zeit, und bereitet seine Daten und Modellrechnungen anschaulich und verständlich auf. Ich habe das Gefühl, individuell und und auf meine Befürfnisse zugeschnittene Finanzdienstleistungen zu erhalten und auch zum Thema Altervorsorge gut beraten zu werden. Die Gespräche finden in lockerer und angenehmer Atmosphäre und ohne Druck statt, ich fühle mich bei Ihm gut aufgehoben.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Immobilie kaufen
Rentenversicherung
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Immobilien

Hansjörg Rettstadt schrieb am 30.01.2020

„jahrelange vertauensvolle Beratung”

„alle Themen rund um Versicherung, Finanzierung, Altersversorgung”

Das hat mir gut gefallen:

Verlässlichkeit, offene Worte

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Daniel D. schrieb am 14.12.2019

„Sehr kompetent und hilfsbereit”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

Versicherung

Daniel D. schrieb am 10.03.2018

„Praxisfinanzierung / Immobilienanlage”

„Bankwechsel Umschuldung Streckung von Darlehen”

Das hat mir gut gefallen:

Ausgezeichnete, sehr geduldige, fachlich höchst kompetente Beratung bei sehr Reaktionszeit und Erreichbarkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Wetter

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Immobilienkauf

Darum ging es in der Bewertung

Modernisierung
Immobilie kaufen
Konten
Kreditkarte
Anlageimmobilien
Immobilie kaufen
Anschlussfinanzierung
Umschuldung
Neubau
Girokonto
Mietkaution / Aval

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Michael Wieneke schrieb am 03.06.2013

„Langjährige gute Zusammenarbeit”

„Herr Zelgert berät mich schon seit vielen Jahren. Ich habe mich stets gut aufgehoben gefühlt. Auch das wir nicht immer ins Geschäft gekommen sind, hat dem guten Verhältnis nicht geschadet. Im Gegenteil, denn Herr Zelgert versucht nicht zu überreden sondern zu überzeugen. Dadurch macht er vielleicht den einen oder anderen Vertragsabschluss nicht, was aber einer längerfristigen Berater-Kunden Beziehung sehr zuträglich ist. Die Beratung erfolgt auf hohem Niveau in angenehmer Atmosphäre. Herr Zelgert nimmt sich Zeit für die Beratung, wenn notwendig auch später am Abend.”

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Jürgen B. schrieb am 13.12.2012

„Kompetente und sachliche Beratung”

„Ich werde seit 14 Jahren von Herrn Dr. Zelgert in finanziellen Dinge beraten. Die Beratung ist fundiert und unaufdringlich, er sich immer die Zeit, mir Gesetzeslagen oder Sachverhalte auch verständlich und ausführlich darzulegen sodaß ich mich als Nicht-Kaufmann bestens aufgehoben fühle. Ich kann Herrn Dr. Zelgert gerne weiterempfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Hansjörg Rettstadt schrieb am 09.11.2012

„seriöse und unaufdringliche Beratung”

„Ich werde beruflich wie privat von Dr.Jörg Zelgert seit mehr als 10 Jahren beraten und schätze seine hohe Kompetenz mit sachbezogener konstruktiver Diskussion unserer individuellen Bedürfnisse in allen Finanz- und Assekuranzfragen. Es stellt sich nie ein Gefühl von Drängen zu einem provisionslastigen Produkt ein; im Gegenteil: Herr Zelgert berücksichtigt m.E. grundsätzlich sich regelmäßig verändernde persönliche Wünsche und langfristigen Ziele. Ebenso positiv möchte ich hervorheben, dass durch Zusammenarbeit mit Steuerberater und z.T. auch professionelle Unterstützung bei Bankgesprächen beste Ergebnisse erreicht werden. Wir empfehlen Dr.Zelgert uneingeschränkt weiter, weil er sich fachkundig und aktuell informiert vertrauensvoll um eine langfristige Beratung erfolgreich einsetzt.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Geschäftliche Finanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Jürgen P. schrieb am 08.10.2012

„MLP Berater Jörg Zelgert”

„Seit einigen Jahren schon werde ich von Hrn. Zelgert beraten. Mit der Qualität der Beratung und der Zeit, die Hr. Zelgert in die Beratung investiert, bin ich sehr zufrieden. Die Gesprächsatmosphäre ist sehr freundlich und keinesfalls aufdringlich. Hr. Zelgert geht sehr bereitwillig auf meine eigenen Vorstellungen ein. Ich kann Hrn. Zelgert als Berater uneingeschränkt weiter empfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Romana O. schrieb am 17.09.2012

„Top Berater”

„Immer professionell, total zuverlässig, terminorientiert. Herr Dr. Zelgert ist in der Lage sich sehr schnell den gesamten Überblick über komplizierte Situationen zu verschaffen. Meine Firma und auch meine Familie profitieren von der jahrelangen Betreuung.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Peter Döring schrieb am 14.09.2012

„Kompetenter Berater”

„Dr Zelgert hat mich hat mich ausführlich und geduldig bezüglich meiner Altersvorsorge beraten, er hat mir eigentlich auch erst bewußt gemacht, daß die Ärzteversorgung allein viel zu wenig sein würde. Wenn ich jemals ein Vermögen erben würde, wäre Herr Zelgert derjenige, an den ich mich sofort wenden würde.”

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Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente

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Beratungsansatz

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Für Geschäftskunden

Kompetenzen

Berufserfahrung

1994 - 1997 Geschäftsfüher der Auftragsberatungsstelle Niedersachsen - seit 1997 MLP Consultant - seit 2006 MLP Executive Consultant

Zusatzqualifikationen

Diplom-Kaufmann mit Promotion in der Volkswirtschaftslehre / LMU München - Spezialist für Zahnmediziner - Prozeßcoach für Qualitätsmanagement in Arztpraxen und Apotheken

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Kostenlose Erstberatung
Beratungsprotokoll
Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Selbstständige
Beamte
Rentner
Angestellte

Berufsgruppen

ndgl. Heilberufler, Freiberufler, Unternehmer, Chefärzte, GF, Vorstände,

Typischer Kunde

Erfolgreicher Zahnarzt mit allen wirtschaftlichen Fragestellungen

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

MLP München
Oberanger 28
80331 München

Aufsichtsbehörde(n):

BaFin - IHK für München und Oberbayern -

Vermittlerregister:

D-8VZN-8AAUJ-09

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