Leonardo Raulli, Finanzberater

FORMAXX AG

Lothstr. 19
80797 München

5,0 von 5 Sternen
53 Bewertungen

Meine Schwerpunkte

Versicherung
Altersvorsorge
Geldanlage

Mehr Informationen

Bewertungen

Empfohlener Berater in München - Maxvorstadt

Jetzt Bewertungen lesen

Termin anfragen

Stark nachgefragter Berater

Jetzt kontaktieren

Bewertungen von Kunden

53 geprüfte Bewertungen

5 Sterne

4 Sterne

3 Sterne

2 Sterne

1 Sterne

Bewertungen nach Beratungsthema

Geldanlage

5,0 (20 Bewertungen)

Altersvorsorge

5,0 (34 Bewertungen)

Versicherung

5,0 (49 Bewertungen)

Private Banking

5,0 (2 Bewertungen)

Letzter positiver Kommentar

Neben o.g. Punkten finde ich es besonders gut, dass die Beratung einfach und unkompliziert auch online stattfindet. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Bislang lief alles zu meiner Zufriedenheit ... mehr

53 geprüfte Bewertungen über Leonardo Raulli

FORMAXX AG, München

5,0 von 5

Filtern nach

M. H. schrieb am 04.05.2021 (neueste Bewertung)

„Beratung einer Volljuristin im Übergang zwischen Referendariat und Berufsbeginn”

„Herr Raulli hat mich in der Phase zwischen 2. Staatsexamen und Berufsbeginn begleitend umfassend v.a. zu den Themen private Krankenversicherung und Absicherung im/Vorsorge für das Alter, zugeschnitten auf das Beamtentum, beraten. Besonders hervorzuheben ist das Engagement, die gute Erreichbarkeit und Flexibilität (da sich meine Arbeitsstelle und damit auch die damit verbundenen Bedürfnisse kurzfristig geändert haben). Ich war mit seiner Beratung sehr zufrieden und würde ihn weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Neben o.g. Punkten finde ich es besonders gut, dass die Beratung einfach und unkompliziert auch online stattfindet.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Ben S. schrieb am 02.05.2021

„360 degree consultancy regarding retirement, investments and private health insurance”

„Mr. Raulli is very knowledgeable about the German insurance and tax systems; over the course of a couple of months, he explained various topics in detail and was able to answer all my questions. He is also focused on finding the right solution for you with personalised advice. I would highly recommend his services, especially if you are an expat and new to the German system!”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Stephan O. schrieb am 26.03.2021

„Beratung für den Einstieg ins Rechtsreferendariat”

„Die Beratung war zunächst grundsätzlich darauf gerichtet einen Überblick über den Verlauf des Rechtsreferendariats zu geben und auf wichtige Themen, wie z.B. Haftpflicht-, Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherung sowie vermögenswirksame Leistungen und verschiedene Modelle zur Gestaltung privater Altersvorsorge aufmerksam zu machen. Zudem wurden Kontakte für einen möglichen Auslandsaufenthalt in der Wahlstation weitergegeben. Herr Raulli ist ein sehr angenehmer Berater, dem es sehr wichtig ist, dass seine Kunden alle bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten verstehen sowie Vor- und Nachteile nachvollziehen können. Er geht dabei insbesondere sehr konkret auf die persönliche Lebenssituation ein und passt die gewünschten Produkte, soweit es möglich ist individuell an. Vorallem nimmt sich Herr Raulli sehr viel Zeit für seine Kunden und greift jede aufkommende Frage ausführlich auf. Insgesamt war ich sehr zufrieden mit der Beratung. Herr Raulli überzeugt mit seinem hervorragendem Fachwissen und langjähriger Erfahrung. Von mir gibt es daher eine klare Weiterempfehlung. Man kann wirklich von Glück sprechen, auf einen solchen Finanzberater zurückgreifen zu können.”

Das hat mir gut gefallen:

Ausführliche Erläuterung der Vor- und Nachtteile verschiedener Finanz- und Versicherungsprodukte; zugeschnittene Beratung auf die individuelle Lebenssituation; Kein Verkaufsgespräch, sondern Beratung!

Stichworte zu Leonardo Raulli

Altersvorsorge
Versicherungen
vermögenswirksame Leistungen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Michael Otte schrieb am 17.03.2021

„Kompetent, sympathisch und unaufdringlich”

„Aufgrund einiger Absicherungs-Baustellen war ich auf der Suche nach objektiver Beratung. Herr Raulli wurde mir empfohlen, dennoch war ich anfänglich skeptisch. Schnell konnte mich Herr Raulli durch seine freundliche und umfassende Beratung überzeugen. Er zeigt mögliche Defizite auf, aber geht zu 100% auf die Wünsche der Kunden ein. Die Formaxx hat für alle empfohlenen Produkte einen Mindestanforderungskatalog angelegt, anhand derer schnell die passenden Produkte identifiziert werden können. Und hier sind auch immer Produkte dabei, die preislich sehr fair sind, dafür dass man ausgiebig beraten und begleitet wird. Zwei meiner Versicherungen mussten tatsächlich schon aktiviert werden. Komplikationsfrei sind diese eingesprungen. Hier hat sich gezeigt, dass ich gute Abschlüsse gemacht habe. Auch nach Vetragsunterschrift stand Herr Raulli immer zur Verfügung um Rücksprache zu halten oder offene Fragen zu klären. Ich bin so überzeugt von ihm, dass wir derzeit das Thema Finanzprodukte angehen.”

Das hat mir gut gefallen:

Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gedrängt gefühlt. Man merkt, dass Herr Raulli schon einige Erfahrungen gesammelt hat und unter den sehr guten Produkten die allerbesten heraus sucht.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bislang lief alles zu meiner Zufriedenheit

Stichworte zu Leonardo Raulli

Altersvorsorge
Versicherung
Finanzprodukte

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Christoph C. schrieb am 01.02.2021

„Beratung und Betreuung für Großkanzlei-Rechtsanwalt”

„Berufsunfähigkeit; Berufshaftpflicht; ETF; Private Krankenversicherung. Herr Raulli hat mich umfassend zu den oben genannten Themen beraten. Er kennt sich gut mit der Situation und dem Umfeld eines Anwalts in der Großkanzlei aus. Gerade bei dem Thema BU-Versicherung haben sich einige sehr schwierige Fragen ergeben, die wir jedoch gemeinsam erfolgreich lösen konnten. Herr Raulli ist dabei stets gut zu erreichen und eignet sich laufend neues Wissen bei der ein oder anderen Spezialfrage an.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Raulli geht sehr gut auf die persönlichen Bedürfnisse ein, die sich in meinem Fall auch mal von den Bedürfnissen eines "Durchschnitt"-Großkanzleianwalts unterscheiden.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bisher gibt es nichts, mit dem ich unzufrieden wäre.

Stichworte zu Leonardo Raulli

Berufsunfähigkeit; Berufshaftpflicht; ETF; Private Krankenversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

O. R. schrieb am 31.01.2021

„Excellent financial consultancy and service for expats in Munich”

„Mr. Raulli helped me out with the major questions regarding the social insurances and private insurances in Germany. He explained in detailed factual way the main aspects of the German pension system (Deutsche Rentenversicherung) and health insurance system, since my employer never took time to explain to me the working of the two systems. He advised me in finding individual financial solutions for my situation as an expatriate in the medium and long term. I appreciated the analytical approach to the treated topics (investment in mutual funds, subsidy for private retirement plans and private health insurance). With his help I was able to increase my net-income and to structure my portfolio.”

Das hat mir gut gefallen:

The excellent English skills and the generous time dedicated to all my questions/doubts by Mr. Raulli avoided that also small details would get lost in translation. He offers excellent service after the consultancy as well, in fact, last month, Mr. Raulli supported me with the regulation of a claim to my private liability insurance. I appreciate his status of fiduciary financial advisor

Stichworte zu Leonardo Raulli

Solutions for expats
subsidy
investments
service

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Viktor Herzig schrieb am 05.01.2021

„Beratung für Syndikusanwalt und junge Familie”

„Herr Raulli hat mich umfassend zu den Themen Basisrente und über Möglichkeiten zur Geldanlage beraten. Herr Raulli hat sämtliche Themen sehr ausführlich dargestellt und erklärt, so dass auch komplexe Zusammenhänge verständlich wurden.”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr ausführliche und individuell angepasste Beratung zu den Produkten.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Risikolebensversicherung
Indexfonds (ETFs)
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Luis Edgardo C. schrieb am 28.12.2020

„Luis C.”

„Short, mid and Long term financial plan.”

Das hat mir gut gefallen:

Transparent look at how the Taxation System works.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

All good. I just recommend to keep clean contracts for companies like Continentale to accept them and avoid double work by signing the contrat again.

Stichworte zu Leonardo Raulli

Financial plan.

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Rentenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Daniel L. schrieb am 28.12.2020

„Beratung für Rechtsanwälte und junge Paare”

„Wir fühlen uns seit Jahren sehr gut bei Herrn Raulli aufgehoben. Dieser nimmt sich stets viel Zeit um individuell auf unsere Bedürfnisse und finanziellen Ziele und Wünsche einzugehen. Die Beratung ist immer sehr angenehm, kompetent und Anfragen/Änderungen/Anträge werden durch ihn herausragend und schnell umgesetzt. Insbesondere als Berufsanfänger als Rechtsanwalt und Seuerberaterin werden wir von Herrn Raulli speziell im Hinblick auf diese Besonderheiten sehr gut beraten. Gerade im Bereich Vermögensaufbau (ETFs) und BU berät Herr Raulli mit fachlich herausragender Kompetenz.”

Stichworte zu Leonardo Raulli

Geldanlage
Vermögensaufbau
Berufsunfähigkeitsversicherung
Rente

Darum ging es in der Bewertung

Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Svetlana Beltyukova schrieb am 23.12.2020

„Professional consultancy for expats regarding retirement plans and wealth accumulation in Germany”

„Consultations regarding retirement plan, insurances, wealth build and in general tax/insurance system in Germany.”

Das hat mir gut gefallen:

Detailed information about all aspects. Quick and easy feedback. Excellent knowledge about taxes, insurances and other financial questions.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Leonardo Raulli

wealth accumulation
retirement plan
taxe
insurance

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Immobilienfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Weitere Bewertungen anzeigen

Profil von Leonardo Raulli

Financial planning is never easy, especially when you come from another country. As an expatriate for most of my life and a fiduciary financial consultant specialised in expatriates in Germany, I can help you to find an individual solution, suitable for any life circumstance in the future. Let´s get in touch for a first appointment free of charge. Financial consultancy from an expat to other expats

Leonardo Raulli ist...

Finanzberater
Versicherungsmakler
Finanzanlagenvermittler
Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

Beratungsschwerpunkte

Baufinanzierung

Geldanlage

Versicherung

Altersvorsorge

Kompetenzen

Berufserfahrung

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO). Zertifikatsnummer: 77230-2019-01439 (http://www.gesellschaft-finanznorm.de)

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO.
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-E8J8-XIAQH-46

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO.
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-X45P-13

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Kostenlose Erstberatung

Kundenprofil

Selbstständige
Beamte
Rentner
Angestellte
Studenten

Typischer Kunde

Akademiker in der DRV, im Versorgungswerk und in der Beamtenversorgung aber auch Nichtakademiker. Expatriates from EU and non-EU countries

Social Media

E-Mail

Leonardo Raulli kontaktieren

www.linkedin.com/in/leonardo-raulli-finananzb...

Youtube

https://vimeo.com/52...

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

FORMAXX AG
Lothstr. 19
80797 München

Aufsichtsbehörde(n):

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Vermittlerregister:

D-E8J8-XIAQH-46; D-F-155-X45P-13

Informationen:

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO). Zertifikatsnummer: 77230-2019-01439 (http://www.gesellschaft-finanznorm.de). DEFINO zertifizierter Vermögens- und Risikoberater.

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-E8J8-XIAQH-46. Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80333 München.

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-X45P-13. Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80333 München.