Leonardo Raulli, Finanzberater

FORMAXX AG

Lothstr. 19
80797 München

4,9 von 5 Sternen
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Geldanlage

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Altersvorsorge

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Versicherung

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Konto & Kredit

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Private Banking

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87 geprüfte Bewertungen
über Leonardo Raulli

FORMAXX AG, München

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Lisa K. schrieb am 18.10.2022 (neueste Bewertung)

„Kompetent und nah zum Kunden”

„Leonardo ist immer sehr informativ und nimmt sich die Zeit alles mit Detail zu erklären und mich nach meinen Bedürfnissen zu beraten. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist ein sehr kompetenter Berater aber auch ein sehr warmer Mensch.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Zahnzusatzversicherung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Private Banking

Nina H. schrieb am 04.10.2022

„Beratung zu den wichtigsten Themen im Referendariat”

„Bevor ich das erste Mal zu Herrn Raulli kam, war ich etwas skeptisch und auch vorurteilsbehaftet: „was will er mir verkaufen?“ und „was kostet mich das dann?“ und „brauche ich das überhaupt?“ waren u.a. meine Gedanken… Aber meine Vorurteile sollten ganz schnell verfliegen! Herr Raulli ist ein super kompetenter und sympathischer Berater, der sich viel Zeit nimmt und der all meine Fragen hinsichtlich Geldanlage/Versicherung/Ablauf etc. fundiert beantworten konnte und mir super Tips für die Zukunft gegeben hat! Auch gab er mir eine persönliche Einschätzung, welche Versicherungen er präferieren würde, und welche momentan noch keine allzu große Rolle spielen. Ich hab mich sehr gut aufgehoben gefühlt! Vielen Dank!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Benedikt B. schrieb am 03.10.2022

„Strategische Beratung zum Thema BU für Informatiker”

„zweite BU Versicherung”

Das hat mir gut gefallen:

angenehmer und konstruktiver Austausch

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Leonardo Raulli

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Sophia A. schrieb am 27.09.2022

„Beratung zum PKV-Wechsel für Rechtsanwältin bei einer großen Kanzlei"”

„Anlass war der Abschluss einer privaten Krankenversicherung. Es ging in den Terminen um Vor-und Nachteile einer pKV im Allgemeinen. In einem weiteren Termin wurden dann die Details besprochen. Herr Raulli nahm sich für alle Fragen Zeit und stand auch für weitere Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Herr Raulli ist jederzeit erreichbar und bemüht sich sehr. Man fühlt sich sehr gut aufgehoben”

Das hat mir gut gefallen:

Beantwortung aller Fragen bis ins kleinste Detail. Jederzeitige Erreichbarkeit

Stichworte zu Leonardo Raulli

Private Krankenversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Amelie A. schrieb am 26.09.2022

„Beratung zu den wichtigsten sozialversicherungsrechtlichen Fragen für Rechtsreferendar/-innen”

„Ich bin über eine Veranstaltung der Jura-Fachschaft auf die Formaxx AG aufmerksam geworden und so zur Beratung bei Herrn Raulli gelangt. Nach Abschluss meines 1. Staatsexamens und kurz vor Beginn des Referendariats kamen viele versicherungsrechtliche Fragestellungen auf mich zu. Ich bin froh, dass mich Herr Raulli dabei unterstützte. Konkret ging es darum, welche Weichenstellungen ich als Rechtsreferendarin bei der Altersvorsorge, Anlage, Optionstarif pKv etc. vornehmen kann, um möglichst früh vorzusorgen. Gemeinsam mit Herrn Raulli habe ich auch eine Basisrente + BuZ abgeschlossen. Die Beratungstermine bei Herrn Raulli habe ich als sehr angenehm wahrgenommen. Er nimmt sich Zeit und wirkt nicht gestresst. Im Nachgang der einzelnen Termine ließ er mir stets eine kurze Zusammenfassung des Termins zukommen. Ich habe Herrn Raulli, insbesondere wegen seiner Expertise bzgl. BU und pKV, weiterempfohlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr positiv ist mir aufgefallen, dass Herr Raulli sich in den ersten 1-2 Beratungsgesprächen Zeit nahm, mich generell über meinen Status als Rechtsreferendarin und die damit verbundenen sozialversicherungsrechtlichen Fragen/Möglichkeiten aufzuklären bevor wir damit begonnen haben, ein passendes Produkt für mich zu finden. Das hat Vertrauen aufgebaut, Neugierde geweckt und mir als Einstieg gut gefallen. Herr Raulli hat mir auch jede Nachfrage geduldig beantwortet. Für mich hatten die ersten beiden Termine damit einen gewissen Bildungsaspekt in finanzpolitischen Fragestellungen, was ich als sehr wertvoll und nicht selbstverständlich empfand. Besonders hervorheben möchte ich, dass Herr Raulli sich sehr viel Zeit für die Beratung nimmt, E-Mails rasch beantwortet und auch telefonisch sehr gut erreichbar ist. Auch was die Modalitäten des Termins angehen (per Telefon, Videocall oder persönlich) ist er sehr flexibel. Vor allem bei dringenden Angelegenheiten (in meinem Fall Abschluss der BU bevor mein Studierendenstatus endet) kann man sich sehr auf Herrn Raulli verlassen.

Stichworte zu Leonardo Raulli

versicherungsrechtliche Weichenstellungen als Rechtsreferendar/-in; Basisrente + BUZ; Optionstarif pKv

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Marvin S. schrieb am 26.09.2022

„Äußerst kompetente Beratung auf dem Gebiet private Krankenversicherung für Beamte”

„Herr Raulli hat mich mit seiner kompetenten und extrem sympathischen und empathischen Art auf dem Weg hin zu einer privaten Krankenversicherung begleitet. Dies war keine leichte Aufgabe, da einige Vorerkrankungen vorlagen. Herr Raulli hat es dennoch geschafft, einen passenden Versicherungstarif für mich zu finden. Ich bin mit der Beratungsleistung vollkommen zufrieden und würde Herrn Raulli jederzeit weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Zuverlässigkeit, Kompetenz und Diskretion werden hier tatsächlich gelebt und nicht nur vorgegeben.

Stichworte zu Leonardo Raulli

Private Krankenversicherung für Beamte (Beihilfetarife)

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Johannes B. schrieb am 23.09.2022

„Besprechung der wichtigsten wirtschaftlichen Themen für den Einstieg ins Rechtsreferendariat”

„Herr Raulli hat wichtige Aspekte der Altersvorsorge und Versicherung beim Start in das Rechtsreferendariat verständlich aufbereitet und mir dadurch einen Überblick über wirtschaftliche Themen, die zu beachten sind, verschafft.”

Das hat mir gut gefallen:

Termine wurden schnell und unkompliziert vereinbart. Herr Raulli ist auf Fragen und individuelle Besonderheiten kompetent eingegangen.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Private Banking

Diana W. schrieb am 13.05.2022

„PKV”

„Super Aufklärung und schnelle Abwicklung. Man fühlt sich gut aufgehoben. Aufjedenfall weiterzuempfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Panagiotis I. schrieb am 11.05.2022

„Αξιολόγηση”

„Πολύ βοηθητικός και σωστός επαγγελματίας. Δίνει τις κατάλληλες λύσεις και τη σωστή καθοδήγηση. Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Phillipp S. schrieb am 05.05.2022

„Proaktiv, Kompetent, Freundlich”

„Leonardo und ich sind regelmäßig im Austausch bzgl. meiner Geldanlage. Die Zusammenarbeit ist unkompliziert, einfach und flexibel. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und sehr gut beraten.”

Das hat mir gut gefallen:

Vollumfassende Beratung, praxisnahe Tipps, freundlicher Umgang

Stichworte zu Leonardo Raulli

Geldanlage
Fonds
Investmentfonds

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Berufsunfähigkeitsversicherung
Rentenversicherung
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

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Profil von Leonardo Raulli

Financial planning is never easy, especially when you come from another country. As an expatriate for most of my life and a fiduciary financial consultant specialised in expatriates in Germany, I can help you to find an individual solution, suitable for any life circumstance in the future. Let´s get in touch for a first appointment free of charge. Financial consultancy from an expat to other expats

Leonardo Raulli ist...

Finanzberater
Versicherungsmakler
Finanzanlagenvermittler
Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

Beratungsschwerpunkte

Baufinanzierung

Geldanlage

Versicherung

Altersvorsorge

Kompetenzen

Berufserfahrung

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO). Zertifikatsnummer: 77230-2019-01439 (http://www.gesellschaft-finanznorm.de)

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO.
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-E8J8-XIAQH-46

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO.
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-X45P-13

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Kostenlose Erstberatung

Kundenprofil

Selbstständige
Beamte
Rentner
Angestellte
Studenten

Typischer Kunde

Akademiker in der DRV, im Versorgungswerk und in der Beamtenversorgung aber auch Nichtakademiker. Expatriates from EU and non-EU countries

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Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

FORMAXX AG
Lothstr. 19
80797 München

Aufsichtsbehörde(n):

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Vermittlerregister:

D-E8J8-XIAQH-46; D-F-155-X45P-13

Informationen:

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO). Zertifikatsnummer: 77230-2019-01439 (http://www.gesellschaft-finanznorm.de). DEFINO zertifizierter Vermögens- und Risikoberater.

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-E8J8-XIAQH-46. Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80333 München.

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-X45P-13. Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80333 München.

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„Beratung zum PKV-Wechsel für Rechtsanwältin bei einer großen Kanzlei"”

„Beratung zu den wichtigsten sozialversicherungsrechtlichen Fragen für Rechtsreferendar/-innen”

„Äußerst kompetente Beratung auf dem Gebiet private Krankenversicherung für Beamte”

„Besprechung der wichtigsten wirtschaftlichen Themen für den Einstieg ins Rechtsreferendariat”

„PKV”

„Αξιολόγηση”

„Proaktiv, Kompetent, Freundlich”

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