Leonardo Raulli, Finanzberater

FORMAXX AG

Lothstr. 19
80797 München

5,0 von 5 Sternen
40 Bewertungen

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Geldanlage

4,9 (12 Bewertungen)

Altersvorsorge

5,0 (22 Bewertungen)

Versicherung

4,9 (36 Bewertungen)

Private Banking

5,0 (1 Bewertung)

Letzter positiver Kommentar

Positiv fiel mir auf, dass Herr Raulli auch auf persönliche Verhältnisse (z.B. aktuell nicht genügend Geld für eine Altersvorsorge) Rücksicht genommen und mit Verständnis reagiert hat, wenn man sich dann doch gegen eine Versicherung entscheidet. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

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40 geprüfte Bewertungen über Leonardo Raulli

FORMAXX AG, München

5,0 von 5

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M N. schrieb am 30.09.2020 (neueste Bewertung)

„Sehr ausführliche und gewissenhafte Beratung”

„Der Anlass der Beratung war der Abschluss einer BU. Herr Raulli nimmt sich für seine Kunden sehr viel Zeit. Besonders hervorzuheben ist, dass er nicht nur die Produkte und ihre Konditionen anbietet, sondern im Vorfeld im Rahmen einer Präsentation dem Klienten rechtliches, wirtschaftliches und steuerrechtliches Hintergrundwissen zu dem Thema verschafft, um so für ein Grundverständnis zu sorgen. Darauf aufbauend werden im Anschluss die verschiedenen Produkte präsentiert und erklärt. Ich würde Herrn Raulli uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Martin F. schrieb am 20.09.2019 (hilfreiche Bewertung)

„Hervorragende individuelle Beratung”

„Grund für die Beratung von Hr. Raulli war meine berufliche Veränderung und Erwerb von Wohneigentum. Themen waren daher eine Berufsunfähigkeitsversicherung sowie Hausrat- und Wohngebäudeversicherung. Hr. Raulli hat mich telefonisch sowie persönlich in seinen Büroräumlichkeiten äußerst freundlich beraten. Ich hatte von der ersten Minute an ein gutes Gefühl, was sich auch die besondere Fachkenntnisse von Hr. Raulli im Laufe der Beratung bestärkte. Zu Anfangs wurde ich nach meiner aktuellen Situation und meinen eigenen Vorstellungen gefragt. Anschließend wurden die bestehenden Versicherungen geprüft. Hr. Raulli zeigte mir dann verschiedene Möglichkeiten auf, wie die Leistungen verbessert und gleichzeitig die Kosten der Versicherungen optimiert werden konnten. Hierfür ließ er sich ausgiebig Zeit und beantwortete mir mit viel Geduld auch die "dümmsten" Fragen. Im Anschluss gab mir Hr. Raulli die Angebote sowie Informationsmaterial mit und empfahl mir, mir ruhig Zeit zu lassen und alles zuhause noch einmal eingehend zu lesen und mir selbst Gedanken zu machen. Zu keinem Zeitpunkt empfand ich hier einen Zwang oder ein Drängen seitens Hr. Raulli jetzt und sofort eine Entscheidung zu treffen. Vielmehr ging es ihm darum, dass ich eine fundierte und überlegte Entscheidung treffen konnte. Auch im nachhinein konnte ich Hr. Raulli jederzeit zu noch aufkommenden Fragen (ob telefonisch oder per Mail) kontaktieren und erhielt auch umgehend die entsprechenden Antworten. Ich kann daher Hr. Raulli nur empfehlen und vertraue auch in Zukunft stets auf seine Beratung.”

Das hat mir gut gefallen:

Fachwissen, Freundlichkeit, Reaktionsschnelligkeit bei E-Mail-Anfragen, Betreuung bei Wechsel und Kommunikation mit (Alt-)Versicherungen, keine "Standardberatung" sonder individuell angepasst

Stichworte zu Leonardo Raulli

Individuell
Fachwissen
Freundlich

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Nemanja B. schrieb am 29.09.2020

„Beratung”

„Vielen Dank, Leonardo, für die gute Beratung über Jahre”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Esra D. schrieb am 21.09.2020

„freundlich und kompetent”

„Aufgrund des bevorstehenden Referendariats wurde ich hinsichtlich aller relevanten Versicherungen, die es am besten abzuschließen gilt und hinsichtlich des Vermögensaufbaus umfassend betreut. Ich bin sehr zufrieden und würde Herrn Raulli jederzeit weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Martin H. schrieb am 19.09.2020

„Erstklassiger Berater”

„Beratung zu BUZ und Rentenversicherung über Videotelefonate”

Das hat mir gut gefallen:

- sehr angenehmer Gesprächspartner - ausführliche, verständliche und geduldige Erklärung der Sachverhalte trotz meiner Unerfahrenheit - kein Drängen auf Vertragsabschluss

Das hat mir nicht so gut gefallen:

---

Stichworte zu Leonardo Raulli

Rentenversicherung
Berufsunfähigkeitszusatzversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Rentenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Michael K. schrieb am 30.07.2020

„Sehr gute Beratung”

„Ich wurde von Herrn Raulli in den Bereichen Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und Geldanlagen in Form von Investmentfonds und ETFs beraten. Er zeigte mir jeweils klar und nachvollziehbar die gesetzlichen und allgemeinen Rahmenbedingungen auf und schlug mir auf deren Grundlage unterschiedliche Strategien/Produkte vor. Er ging in den weiteren Gesprächen immer auf meine Wünsche ein und bettete sie in mein bestehendes Konzept ein. Aufträge und Anfragen wurden sehr schnell und überaus zufriedenstellend erledigt. Ich kann Herrn Raulli vor allem jungen Menschen empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Ausführliche Erklärung der Grundlagen und Möglichkeiten in den beratenden Bereichen (Haftpflichtversicherung, Berufunfähigkeitsversicherung, Rente, Fonds). Nette Gesprächsatmosphäre auf Augenhöhe. Jährliche Kontrolle der Finanzstrategie. Gute Terminverfügbarkeit

Stichworte zu Leonardo Raulli

Fonds
Rente
Berufunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Grundlagen Finanzwelt

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Rentenversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Franziska W. schrieb am 26.07.2020

„Altersvorsorge und Finanzplanung für junge Beamte (Lehrer)”

„Bei der Beratung ging es eine Dienstunfähigkeitsversicherung und die sichere, mittelfristige Geldanlage. Die Beratung verlief aufgrund von Corona online, was ich sehr begrüßte und auch in Zukunft empfehlen würde. Herr Raulli ging bei der Beratung stets auf meine Wünsche und Bedürfnisse ein.”

Das hat mir gut gefallen:

Angenehme Gesprächsatmosphäre Kompetente Beratung Flexible Terminplanung Schnelle Beantwortung von Fragen

Stichworte zu Leonardo Raulli

Beamte Lehrerin
Dienstunfähigkeitsversicherung
sichere
mittelfristige Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Niclas R. schrieb am 26.07.2020

„Altersvorsorge und Vermögensaufbau für junge Akademiker”

„Ich lernte Herrn Raulli durch ein Seminar während meines Studiums kennen. Da ich kurz vor meinem Abschluss stand, einigten wir uns nach einem ersten persönlichen Gespräch darauf mit der konkreten Planung auf meinen ersten Job zu warten. Nach meinem Berufseinstieg, stiegen wir in die Beratung ein. Diese fand auf Grund der Coronakrise ausschließlich über Skype statt, was sehr gut funktionierte. Schwerpunkte der Beratung waren private Altersvorsorge und mittelfristige Finanzplanung. Bei der Beratung überzeugten mich vor allem die freundliche Art von Herrn Raulli, die jedes Gespräch zu einer angenehmen Unterhaltung machten. Meine Fragen konnte Herr Raulli jederzeit auf kompetente und verständliche Weise beantworten. Dabei ging Herr Raulli stets auf meine Vorschläge ein und ergänzte diese auf konstruktive Weise. Ich hatte nie das Gefühl zu einem Abschluss gedrängt worden zu sein.”

Das hat mir gut gefallen:

Angenehme Gesprächsatmosphäre Kompetente Beratung Flexible Terminplanung Schnelle Beantwortung von Fragen

Stichworte zu Leonardo Raulli

Private Altersvorsorge
Finanzplanung
Fonds
ETFs

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Rentenversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

N R. schrieb am 17.06.2020

„Altersvorsorge für junge Berufeinsteiger, Vermögenaubau, DIN-Beratung”

„In der Beratung ging es prinzipiell um die Hauptunterschiede zwischen Fondspolicen und Fonds (Kosten, Vor- und Nachteile, Versteuerung etc.) Mir waren die Vorteile in Form von Steuerförderungen vom Staat nicht bekannt und Herr Raulli konnte sie ausführlich und Transparent vorstellen.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Raulli wurde mir von einer Kollegin empfohlen und hat meine Erwartung voll übertroffen. Er war sehr Transparent mit den Produktkosten

Stichworte zu Leonardo Raulli

Steuerförderungen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Rürup-Rente
Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Eva Stadlhuber schrieb am 06.06.2020

„Sehr empfehlenswert”

„Leonardo Raulli ist überaus kompetent und schafft es auch komplexe Themen auf den Punkt zu bringen. Dabei ist er sehr freundlich und geht auf die individuellen Ziele seiner Klienten ein.”