Meine Schwerpunkte

  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
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11 geprüfte Bewertungen über Lukas Münzel

FORMAXX AG, Steinwiesen

4,9 von 5

Ronja K. schrieb am 08.04.2021 (neueste Bewertung) NEU

„Zuverlässig und schnell”

Profil von Lukas Münzel

Beratungsansatz

ICH LEHNE KONVENTIONELLE FINANZBERATUNG AB.

Warum? Weil diese weder für den Kunden noch für die Berater in der Regel für richtige Ergebnisse sorgt.

Die Zusammenarbeit mit meinen Kunden erfolgt auf Augenhöhe.

Die Basis der Beratung bildet eine Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230, dadurch bekommt mein Kunde einen objektiven und neutralen Überblick über seine aktuelle Situation.

Bei der Produktempfehlung steht für mich die Leistung im Vordergrund, hierbei stütze ich mich auch Empfehlungen des Verbraucherschutzes.

Somit schaffe ich eine sichere Finanzplanung für meine Kunden

OBJEKTIV – TRANSPARENT - NACHVOLLZIEHBAR

Lukas Münzel ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzanlagenvermittler
  • Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
DEFINO Zertifiziert

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Wir können die Kapitalanlage so aufstellen, dass sie angemessene Rendite erzielt, immer unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vorlieben.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Laut Finanztest kann jeder deutsche Haushalt geschätzt 400 EUR sparen, indem er sich von unnötigen oder zu teuren Verträgen trennt. Hierbei stütze ich mich auf Verbraucherschutzkriterien, sodass die Leistungen im Vordergrund stehen.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Auf Basis der Analyse nach DIN 77230 ermitteln wir Ihren Vorsorgebedarf und erstellen gemeinsam ein passendes Konzept, sodass Sie Ihre persönlichen Ziele erfüllen können.

Kompetenzen

Berufserfahrung

  • Mathematikstudium a.d. Universität Bayreuth, Bachelor 2019
  • Seit 03/2019 Karriere- und Finanzcoach

Zusatzqualifikationen

  • Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d GewO
  • Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f GewO
  • Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten
  • Arbeitssuchende

Berufsgruppen

Durch die Objektivität der Analyse und der Unabhängigkeit in der Beratung als Makler kann ich auf jede Berufsgruppe individuell eingehen und optimal beraten.

Weitere Informationen

Tätig in:

Kronach

Oberfranken

Würzburg

Online

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
FORMAXX AG
Birnbaum 5
96349 Steinwiesen
Aufsichtsbehörde(n):
IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Vermittlerregister:
D-L8WF-YV1NS-48, D-F-155-1GEK-75

Informationen:

Lukas Münzel

Mathematiker
Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG

Friedrich-Ebert-Ring 1
97072 Würzburg
Tel.: +49 (0) 175 2128832
Fax: +49 (0) 931 30433-100
Email: lukas.muenzel@formaxx.ag                                                                            Web: wuerzburg2.formaxx.de

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)

Zertifikatsnummer: 77230-2020-01576 http://www.gesellschaft-finanznorm.de 

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-L8WF-YV1NS-48 Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern


Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-1GEK-75 Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern