FORMAXX AG Steinwiesen

Das hat mir gut gefallen:

Lukas ist von Anfang an auf meine Bedürfnisse eingegangen und hatte immer Verständnis und Geduld, wenn Aspekte noch unklar waren oder ich mehr Zeit gebraucht habe, um mich für ein Angebot zu entscheiden. Er konnte das Thema sehr verständlich erklären, sodass der Versicherungsabschluss am Ende mit einem guten Gefühl abgeschlossen wurde. Lukas war darüber hinaus sehr gut erreichbar und es hat ein unkomplizierter und direkter Austausch über E-Mail und Whatsapp stattgefunden. Besonders angenehm war auch die terminliche Flexibilität.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Berufsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung, Privatrente

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung hat sich von Anfang an komplett an meinen Bedarf angepasst.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Die Beratung ist über die letzten 3 Jahre konstant sehr zufriedenstellend gewesen. Obwohl jetzt erst der ersteVersicherungsabschluss stattgefunden hat, habe ich große Wertschätzung und Geduld über die mehrjährige Beratung empfunden.

Stichworte zu Lukas Münzel

BU-Versicherung ● Altersvorsorge ● Privatrente

Das hat mir gut gefallen:

Die Herangehensweise an den Versicherungsüberblick, die Gesamtanalyse Versicherungssituation

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bei einer Optimierung der Versicherung ggf. öfter einen deutlichen IST/SOLL-Vergleich darstellen, das wäre insgesamt etwas verständlicher. Auf Nachfrage auch passiert, sehr gut erläutert.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rentenversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Gesamtüberblick erreichen, keine Erhöhung der Beitragssituation bei Neuabschluss, Optimierung der Versicherungssituation

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, kein Rundumschlag sondern bedarfsorientiert, wo es auch sinnvoll ist zu verbessern

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Nein

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Wiederkehrende Beratung, klare Zielsetzung und Formulierung der nächsten Schritte

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Kaum, erst jetzt mit Kontakt zu Lukas Münzel

Stichworte zu Lukas Münzel

Neuabschluss Berufsunfähigkeitsversicherung ● Beratung Rentenversicherung

Das hat mir gut gefallen:

Lukas bot Produkte der Formaxx AG an, ohne dabei andere Anbieter - die von mir erwähnten Neobroker - schlechter darzustellen. Für mich ist genau das die unabhängige Beratung, die Formaxx verspricht.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Indexfonds (ETFs)

Stichworte zu Lukas Münzel

Anlageberatung ● ETF ● Sparplan ● Vermögensaufbau ●

Darum ging es in der Bewertung

KFZ-Versicherung ● Rechtsschutzversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Bausparvertrag ● Haftpflichtversicherung

Stichworte zu Lukas Münzel

BU

Stichworte zu Lukas Münzel

Sachversicherungen; GV / BU