Wie läuft eine Beratung ab

Autor : Marco Umstadt

27. November 2018

Beratungsablauf

Zunächst klären wir ein einem ersten Gespräch Ihre Ziele und Wünsche. Dabei gehen wir detailliert auf die verschiedenen Lebensbereiche ein und schauen, wo es welche Risiken gibt und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele Sie haben. Dabei berücksichtigen wir auch schon bestehenden Verträge und Sparformen und schauen, welche finanziellen Möglichkeiten sie gegebenenfalls noch zusätzlich haben. Im nächsten Schritt erstelle ich Ihnen dann ein Finanzkonzept und einen "Fahrplan" wir wir möglichst gut Ihre Vorgaben umsetzen können und welche Massnahmen hierzu möglich sind. Diese werde ich Ihnen in einen entsprechenden 2. Termin dann vorstellen.

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