Meine Schwerpunkte

  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
Mehr Informationen

Bewertungen

Platz 7 in Speyer
Unter den Top-100 Beratern in Rheinland-Pfalz
Jetzt Bewertungen lesen

Bewertungen von Kunden

24 geprüfte Bewertungen

3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Sterne
0

Bewertungen nach Beratungsthema

5,0   (5 Bewertungen)
4,9   (15 Bewertungen)
4,9   (16 Bewertungen)
4,8   (17 Bewertungen)
5,0   (5 Bewertungen)
5,0   (3 Bewertungen)
5,0   (1 Bewertung)

Letzter positiver Kommentar

Das freundliche und souveräne Auftreten in allen angesprochenen Punkten hat mir besonders gut gefallen. Es wurde sehr viel Zeit in die Zusammenstellung der Unterlagen gesteckt, die mir übersandt wurden. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Alles gut! ... mehr

Aktuelles von Marco Umstadt

5. Juli 2019
News-Ticker

Der Sparschweinehund – Sparplan...

Der Sparschweinehund – Sparplan statt Sparbuch

Jeder kennt ihn.Den eigenen kleinen, fiesen Begleiter in uns. Mit seiner nervigen Stimme, die uns immer wieder davon abhält, heute Sport zu treiben, den Rasen zu mähen oder sich für den Salat anstelle der Currywurst zu entscheiden.​ ​​​​​​Die Rede ist vom inneren Schweinehund, der uns so oft daran hindert das Richtige zu tun...

https://www.empathy-finanz.de/der-sparschweinehund-sparplan-statt-sparbuch/

Beitrag lesen

27. November 2018
Frage und Antwort Baufinanzierung Beratungsablauf

Wie läuft eine Beratung ab

Zunächst klären wir ein einem ersten Gespräch Ihre Ziele und Wünsche. Dabei gehen wir detailliert auf die verschiedenen Lebensbereiche ein und schauen, wo es welche Risiken gibt und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele Sie haben. Dabei berücksichtigen wir auch schon bestehenden Verträge und Sparformen und schauen, welche finanziellen Möglichkeiten sie gegebenenfalls noch zusätzlich haben.
Im nächsten Schritt erstelle ich Ihnen dann ein Finanzkonzept und einen "Fahrplan" wir wir möglichst gut Ihre Vorgaben umsetzen können und welche Massnahmen hierzu möglich sind. Diese werde ich Ihnen in einen entsprechenden 2. Termin dann vorstellen.

Antwort lesen

27. November 2018
Frage und Antwort Vergütung

Wie erfolgt die Bezahlung der Beratung

Bei Abschluss eines Geschäfts erhält die EMPATHY Finanzlösungen GmbH vom Produktgeber eine Vergütung in Form von laufenden Bestandspflegeprovisionen oder/und Abschlussprovisionen. Diese werden in den jeweiligen Produkten durch den Produktgeber ausgewiesen. Zusätzlich erhalten wir vom Produktgeber und von anderen am Vermittlungsprozess beteiligten Dienstleistern unentgeltliche Zuwendungen, wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und Verbreitungssysteme. Die EMPATHY Finanzlösungen GmbH nutzt diese Zuwendungen dazu, ihre Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

Sofern die Vergütung unserer Dienstleistung nicht durch Provisionen bzw. Courtagen abgegolten wird, erhalten wir direkt durch unseren Kunden ein Serviceentgelt oder eine Provision. Diese werden in den Beratungsgesprächen bzw. den jeweiligen Produkten separat ausgewiesen bzw. vereinbart.
worden sind, sprechen Sie uns bitte an. Üblicherweise erhalten Sie einen Auszug der
zum Vergleich herangezogenen Produktgeber, im Rahmen des Beratungsgesprächs.

Antwort lesen

5. Juli 2019

Der Sparschweinehund – Sparplan...

Der Sparschweinehund – Sparplan statt Sparbuch

Jeder kennt ihn.Den eigenen kleinen, fiesen Begleiter in uns. Mit seiner nervigen Stimme, die uns immer wieder davon abhält, heute Sport zu treiben, den Rasen zu mähen oder sich für den Salat anstelle der Currywurst zu entscheiden.​ ​​​​​​Die Rede ist vom inneren Schweinehund, der uns so oft daran hindert das Richtige zu tun...

https://www.empathy-finanz.de/der-sparschweinehund-sparplan-statt-sparbuch/

Beitrag lesen

27. November 2018
Baufinanzierung Beratungsablauf

Wie läuft eine Beratung ab

Zunächst klären wir ein einem ersten Gespräch Ihre Ziele und Wünsche. Dabei gehen wir detailliert auf die verschiedenen Lebensbereiche ein und schauen, wo es welche Risiken gibt und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele Sie haben. Dabei berücksichtigen wir auch schon bestehenden Verträge und Sparformen und schauen, welche finanziellen Möglichkeiten sie gegebenenfalls noch zusätzlich haben.
Im nächsten Schritt erstelle ich Ihnen dann ein Finanzkonzept und einen "Fahrplan" wir wir möglichst gut Ihre Vorgaben umsetzen können und welche Massnahmen hierzu möglich sind. Diese werde ich Ihnen in einen entsprechenden 2. Termin dann vorstellen.

Antwort lesen

27. November 2018
Vergütung

Wie erfolgt die Bezahlung der Beratung

Bei Abschluss eines Geschäfts erhält die EMPATHY Finanzlösungen GmbH vom Produktgeber eine Vergütung in Form von laufenden Bestandspflegeprovisionen oder/und Abschlussprovisionen. Diese werden in den jeweiligen Produkten durch den Produktgeber ausgewiesen. Zusätzlich erhalten wir vom Produktgeber und von anderen am Vermittlungsprozess beteiligten Dienstleistern unentgeltliche Zuwendungen, wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und Verbreitungssysteme. Die EMPATHY Finanzlösungen GmbH nutzt diese Zuwendungen dazu, ihre Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

Sofern die Vergütung unserer Dienstleistung nicht durch Provisionen bzw. Courtagen abgegolten wird, erhalten wir direkt durch unseren Kunden ein Serviceentgelt oder eine Provision. Diese werden in den Beratungsgesprächen bzw. den jeweiligen Produkten separat ausgewiesen bzw. vereinbart.
worden sind, sprechen Sie uns bitte an. Üblicherweise erhalten Sie einen Auszug der
zum Vergleich herangezogenen Produktgeber, im Rahmen des Beratungsgesprächs.

Antwort lesen

24 geprüfte Bewertungen über Marco Umstadt

EMPATHY Finanzlösungen GmbH, Speyer

4,9 von 5

Astrid S. schrieb am 24.01.2019 (neueste Bewertung)

„Altersvorsorge”

Profil von Marco Umstadt

Beratungsansatz

Unser Anliegen ist eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit um gemeinsam das bestmögliche zu erreichen.

Ein einzelner Berater kann Ihre und unsere Anforderungen alleine nicht erfüllen. Deswegen haben wir als EMPATHY ein Team, das im Hintergrund allen Beratern neue, geprüfte und fundierte Ergebnisse aus dem Finanzmarkt liefert. Ein Netzwerk aus externen Spezialisten unterstützt uns bei komplizierteren Sachverhalten und erarbeitet Bausteine, die sich in Ihr Konzept integrieren. So können sich alle Berater auf das Wichtigste konzentrieren - auf Sie!

Unser Fazit im Beratungsgespräch

Ist die interne Analyse abgeschlossen und sind daraus die entsprechenden Lösungen vorbereitet, folgt das Beratungsgespräch. Wir besprechen das Gesamtkonzept mit Ihnen und erläutern Ihnen die Handlungsempfehlungen anhand unserer Ergebnisse.

Der Kunde muss verstehen, was er macht.

Das Wichtigste ist die richtige Strategie. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren ganz persönlichen Finanzfahrplan und helfen Ihnen bei der anschließenden Umsetzung. Hierzu dienen die folgenden Servicetermine. Im Rahmen der Umsetzung und der laufenden Betreuung tauschen wir uns mit Ihnen aus und setzen so Schritt für Schritt Ihren Finanzfahrplan um. Sollte sich Ihr Leben einmal verändern, passen wir die Strategie entsprechend Ihren veränderten Bedürfnissen an.

Marco Umstadt ist...

  • Certified Financial Planner®
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Unabhängige Berater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Zusatzqualifikationen

DIN geprüfter Finanzberater (ISO 22222)

Certified Financial Planner

Dipl. Kaufmann (Schwerpunkt Finanzen und Steuern)

Versicherungsfachmann

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Angestellte

Berufsgruppen

leitende Angestellte, Führungskräfte und Unternehmer

Typischer Kunde

Menschen die einen Begleiter und fairen Berater für alle finanzielle Belange suchen

Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Deutsch
  • Englisch
  • Spanisch

Weitere Informationen

Tätig in:

ganz Deutschland

Mitgliedschaften:

Financial Planning Standard Board e.V., Network Financial Planner e.V.

Sonstige Hinweise:

Ich mag die intensive, manchmal schon freundschaftliche Verbindung zu unseren Klienten. Was passt zu ihnen? Was ist Wunschdenken, was machbar? Wie sieht die Relation von Aufwand, Nutzen und Sicherheit aus? Unabhängigkeit in der Beratung und in der Wahl der Leistungen - die Freiheit kann ich mir hier nehmen und weitergeben. Erfahrung, Wissen und das richtige Feeling bündeln, Ziele mitgestalten mit(er-)leben: Das begeistert mich heute mehr denn je!

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
EMPATHY Finanzlösungen GmbH
Hafenstr. 2a
67346 Speyer
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Pfalz, Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen, Stadt Speyer, Maximilianstraße 100, 67346 Speyer
Vermittlerregister:
Versicherungsmakler: D-MW35-970KO-21, Finanzanlagenvermittler: D-F-149-72GQ-30

Informationen:

https://www.empathy-finanz.de/impressum/