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Marco Umstadt
Tel.: 06232/60159020
4.9 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage

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Häufige Fragen von Kunden – Marco Umstadt antwortet

Beratungsablauf

Wie läuft eine Beratung ab

Zunächst klären wir ein einem ersten Gespräch Ihre Ziele und Wünsche. Dabei gehen wir detailliert auf die verschiedenen Lebensbereiche ein und schauen, wo es welche Risiken gibt und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele Sie haben. Dabei berücksichtigen wir auch schon bestehenden Verträge und Sparformen und schauen, welche finanziellen Möglichkeiten sie gegebenenfalls noch zusätzlich haben.
Im nächsten Schritt erstelle ich Ihnen dann ein Finanzkonzept und einen "Fahrplan" wir wir möglichst gut Ihre Vorgaben umsetzen können und welche Massnahmen hierzu möglich sind. Diese werde ich Ihnen in einen entsprechenden 2. Termin dann vorstellen.


Vergütung

Wie erfolgt die Bezahlung der Beratung

Bei Abschluss eines Geschäfts erhält die EMPATHY Finanzlösungen GmbH vom Produktgeber eine Vergütung in Form von laufenden Bestandspflegeprovisionen oder/und Abschlussprovisionen. Diese werden in den jeweiligen Produkten durch den Produktgeber ausgewiesen. Zusätzlich erhalten wir vom Produktgeber und von anderen am Vermittlungsprozess beteiligten Dienstleistern unentgeltliche Zuwendungen, wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und Verbreitungssysteme. Die EMPATHY Finanzlösungen GmbH nutzt diese Zuwendungen dazu, ihre Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

Sofern die Vergütung unserer Dienstleistung nicht durch Provisionen bzw. Courtagen abgegolten wird, erhalten wir direkt durch unseren Kunden ein Serviceentgelt oder eine Provision. Diese werden in den Beratungsgesprächen bzw. den jeweiligen Produkten separat ausgewiesen bzw. vereinbart.
worden sind, sprechen Sie uns bitte an. Üblicherweise erhalten Sie einen Auszug der
zum Vergleich herangezogenen Produktgeber, im Rahmen des Beratungsgesprächs.


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Baufinanzierung

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380.000

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Geldanlage

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Versicherungen

  • Sich selbst und die Familie schützen
  • Verschiedene Anbieter vergleichen
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24 geprüfte Kundenbewertungen über Marco Umstadt

EMPATHY Finanzlösungen GmbH

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • Kundenbewertungen schaffen Transparenz
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
Garantiert geprüfte Bewertungen

24 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(21)
4 Sterne
(3)
3 Sterne
(0)
2 Sterne
(0)
1 Stern
(0)

Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4.9
Servicequalität
4.9
Angebot
4.8
Preis/Konditionen
4.7
Kommunikation
4.9
Beratung
5.0

Letzter positiver Kommentar

Das freundliche und souveräne Auftreten in allen angesprochenen Punkten hat mir besonders gut gefallen. Es wurde sehr viel Zeit in die Zusammenstellung der Unterlagen gesteckt, die mir übersandt wurden. mehr

Letzter kritischer Kommentar

Alles gut! mehr

Astrid S. schrieb am 24.01.2019

Altersvorsorge: Altersvorsorge

„Altersvorsorge. Beratung und Nachbereitung waren super. Es wurde explizit auf meine Wünsche eingegangen. Die Beratung war umfassend und sehr kompetent. Die übersandten Unterlagen waren gut verständlich und umfassend. Das persönliche Auftreten war freundlich...” mehr


Christian W. schrieb am 14.08.2018

Altersvorsorge: Umfangreiche & ausführliche Beratung

„Risikolebensversicherung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit” mehr


Thorsten H. schrieb am 21.07.2018

Altersvorsorge: Top Berater, kompetent, ehrlich und flexibel!

„Top Berater, kompetent, ehrlich und flexibel!” mehr


Frank Köpf schrieb am 21.05.2018

Baufinanzierung: Baufinanzierung für Neubau in München

„Finanzrahmen abstecken, Beratung über Budget, Belastung, Kreditempfehlung, Neubaukriterien, Versicherungen, Risiken und Nutzen” mehr


Vroni V. schrieb am 13.10.2017

Baufinanzierung: Top Beratung

„Finanzierung für Erwerb einer Immobilie” mehr


Julia O. schrieb am 19.03.2017

Geldanlage: Kompetente Beratung/Rund-um-Paket

„Herr Umstadt berät unsere Familie schon seit Jahren. Egal ob es um Versicherungen, Altersvorsorge oder Geldanlagen geht Herr Umstadt nimmt sich immer viel Zeit für uns und genießt unser vollstes Vertrauen.” mehr


Jürgen O. schrieb am 14.03.2017

Geldanlage: Bewertung Marco Umstadt

„-Jährliches Beratungsgespräch, insb. -Geldanlage -Hausratversicherung -Immobilie als Vorsorge Ich bin mit Hr. Umstadt und seiner Beratungsleistung vollumfänglich zufrieden. Er ist sehr kompetent und falls es ein Themengebiet gibt, bei dem er weniger Erfahrung...” mehr


B. S. schrieb am 13.03.2017

Geldanlage: Beratung zu Finanzanlage

„Herr Umstadt hat mich umfassend zu den Themen Aktien, Fonds und Immobilien beraten. Weiterhin hat er mich über Altersvorsorge und Versicherungen informiert. Wie haben diverse Verträge abgeschlosssen und ich war stets zufrieden mit der Beratung von Herrn Umstadt....” mehr


Lena S. schrieb am 30.11.2016

Geldanlage: Bewertung

„Der Anlass der Beratung war eine Geldanlangeberatung. Er schlug mir verschiedene Methoden vor, wir gingen sie gemeinsam durch und entschieden am Ende gemeinsam, welche für mich am ehesten zutreffen würden. Auch die Nachbereitung verlief einwandfrei, alle Unterlagen...” mehr


Kathrin S. schrieb am 09.10.2016

Baufinanzierung: Bewertung Marco Umstadt

„Herr Umstadt hat fuer mich einen Rentenplan erstellt und analysiert wieviel ich monatlich zur Seite legen muss, um meinen finanziellen Anspruechen im Rentenalter gerecht zu werden. Herr Umstadt hat ein sehr umfassendes Wissen in verschiedensten Bereichen und hat...” mehr


Über Marco Umstadt

Beratungsansatz von Marco Umstadt

Unser Anliegen ist eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit um gemeinsam das bestmögliche zu erreichen.

Ein einzelner Berater kann Ihre und unsere Anforderungen alleine nicht erfüllen. Deswegen haben wir als EMPATHY ein Team, das im Hintergrund allen Beratern neue, geprüfte und fundierte Ergebnisse aus dem Finanzmarkt liefert. Ein Netzwerk aus externen Spezialisten unterstützt uns bei komplizierteren Sachverhalten und erarbeitet Bausteine, die sich in Ihr Konzept integrieren. So können sich alle Berater auf das Wichtigste konzentrieren - auf Sie!

Unser Fazit im Beratungsgespräch

Ist die interne Analyse abgeschlossen und sind daraus die entsprechenden Lösungen vorbereitet, folgt das Beratungsgespräch. Wir besprechen das Gesamtkonzept mit Ihnen und erläutern Ihnen die Handlungsempfehlungen anhand unserer Ergebnisse.

Der Kunde muss verstehen, was er macht.

Das Wichtigste ist die richtige Strategie. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren ganz persönlichen Finanzfahrplan und helfen Ihnen bei der anschließenden Umsetzung. Hierzu dienen die folgenden Servicetermine. Im Rahmen der Umsetzung und der laufenden Betreuung tauschen wir uns mit Ihnen aus und setzen so Schritt für Schritt Ihren Finanzfahrplan um. Sollte sich Ihr Leben einmal verändern, passen wir die Strategie entsprechend Ihren veränderten Bedürfnissen an.

Beratungsschwerpunkte von Marco Umstadt

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Marco Umstadt ist...

  • Certified Financial Planner®
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Unabhängige Berater

Kompetenzen von Marco Umstadt

Zusatzqualifikationen:

DIN geprüfter Finanzberater (ISO 22222)

Certified Financial Planner

Dipl. Kaufmann (Schwerpunkt Finanzen und Steuern)

Versicherungsfachmann

Serviceleistungen von Marco Umstadt für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil von Marco Umstadt

Berufsgruppen:

Selbständige, Angestellte

Typischer Kunde:

Menschen die einen Begleiter und fairen Berater für alle finanzielle Belange suchen

Beratung in folgenden Sprachen möglich:

  • Deutsch
  • Englisch
  • Spanisch

Weitere Informationen über Marco Umstadt

Tätig in:

ganz Deutschland

Mitgliedschaften:

Financial Planning Standard Board e.V., Network Financial Planner e.V.

Sonstige Hinweise:

Ich mag die intensive, manchmal schon freundschaftliche Verbindung zu unseren Klienten. Was passt zu ihnen? Was ist Wunschdenken, was machbar? Wie sieht die Relation von Aufwand, Nutzen und Sicherheit aus? Unabhängigkeit in der Beratung und in der Wahl der Leistungen - die Freiheit kann ich mir hier nehmen und weitergeben. Erfahrung, Wissen und das richtige Feeling bündeln, Ziele mitgestalten mit(er-)leben: Das begeistert mich heute mehr denn je!

Marco Umstadt Internet und Social Media

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
EMPATHY Finanzlösungen GmbH
Hafenstr. 2a
67346 Speyer
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Pfalz, Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen, Stadt Speyer, Maximilianstraße 100, 67346 Speyer
Vermittlerregister:
Versicherungsmakler: D-MW35-970KO-21, Finanzanlagenvermittler: D-F-149-72GQ-30