KI-Zusammenfassung: Martin Ostermeier aus München hat 56 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist er auf Platz 103 der am besten bewerteten Beratenden und in München auf Platz 39. Seine letzte Bewertung ist 2 Wochen alt. Seine Schwerpunkte sind Geldanlage, Altersvorsorge und Private Altersvorsorge. Er wird von Kunden für seine Servicequalität und seine Kommunikation geschätzt. Martin Ostermeier berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind.
Certified Financial Planner®
Waldperlacher Str. 13
81739 München
bavaria WERTkonzept GmbH
Von Planung bis Umsetzung habe ich mich sehr gut beraten und aufgehoben gefühlt. Mein Fazit: wer Wert auf gute Beratung legt ist hier bestens aufgehoben.
Freundliche, kompetente und zuverlässig Beratung. Absolut empfehlenswert.
Sehr gutes Konzept für die Altersvorsorge und kompetente Beratung bzgl. Vermögensanlagen.
Durch die vorgeschlagene Strategie fühle ich mich nun besser aufgestellt. Beratung Preis Leistung Top!
💰Die meisten Menschen schieben das Thema Altersvorsorge vor sich her, bis es fast zu spät ist. Doch reicht dein aktuelles Vermögen wirklich aus, um deinen gewohnten Lebensstandard über 20 oder 30 Jahre Ruhestand zu halten? In diesem Experten-Int...
Die meisten Menschen merken zu spät, dass ihre Altersvorsorge nicht reicht. Nicht weil sie zu wenig gespart haben – sondern weil sie nie einen echten Plan hatten. In meinem Interview mit WhoFinance habe ich über das gesprochen, was ich in der Be...
💰Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele die größte wirtschaftliche Entscheidung ihres Lebens. Doch wie wird aus dem Wunsch ein sicheres finanzielles Fundament? In diesem Experten-Interview bei WhoFinance erklärt Martin Ostermeier (Ba...
💰Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele die größte wirtschaftliche Entscheidung ihres Lebens. Doch wie wird aus dem Wunsch ein sicheres finanzielles Fundament? In diesem Experten-Interview bei WhoFinance erklärt Martin Ostermeier (ba...
💰„Nichts zu tun ist auch eine Entscheidung – oft jedoch die teuerste.“ Viele Menschen setzen Sicherheit fälschlicherweise mit dem Kontostand auf dem Tagesgeld- oder Girokonto gleich. Doch in Zeiten schleichender Inflation verliert „rumliegendes“...
Viele Menschen lassen ihr Geld noch immer ungenutzt auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen. Doch gerade in Zeiten von Inflation bedeutet das oft einen realen Kaufkraftverlust. In meinem aktuellen Interview spreche ich darüber, 👉 warum es sinnvo...
Von Planung bis Umsetzung habe ich mich sehr gut beraten und aufgehoben gefühlt. Mein Fazit: wer Wert auf gute Beratung legt ist hier bestens aufgehoben.
Freundliche, kompetente und zuverlässig Beratung. Absolut empfehlenswert.
Sehr gutes Konzept für die Altersvorsorge und kompetente Beratung bzgl. Vermögensanlagen.
Durch die vorgeschlagene Strategie fühle ich mich nun besser aufgestellt. Beratung Preis Leistung Top!
Betriebliche Altersversorge
Sehr kompetente und fachkundige Auskünfte erhalten
Betriebliche Altersvorsorge
Meine Fragen wurden ausführlich beantwortet und die Sachlage verständlich erklärt
Vorsorgevollmachten. Patientenverfügung. Betreuungsvollmacht
Finanzplanung ● Erben und Schenken
Verständliche Erläuterung und unkomplizierte Durchführung
Unsere Umschuldung hat sehr unkompliziert geklappt. Herr Ostermeier hatte einen guten Marktüberblick und hat gute Konditionen für uns gefunden. Wir hatten wenig Aufwand und ein gutes Gefühl. Reibungsloser Ablauf.
Umschuldung
Marktüberblick Vergleich verschiedener Konditionen Wenig Aufwand für uns
Sehr gut
Umschuldung Anschlussfinanzierung Kredit
Diverse Verfügungen und Vollmachten in Bezug auf Krankheit und Tod sowie ISTDTAND Abfrage der Vorsorgeabdeckung bei verschiedenen Szenarien (Dienstunfähigkeit und Pflegefall) Finanzplanungen für das Alter
Das sich der Berater sehr viel Zeit genommen hat und auf individuelle Bedürfnisse super eingegangen ist.
Keine Beanstandungen von meiner Seite aus.
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Alternative Geldanlagen
Eine gute Absicherung für den schlimmsten Fall und wie man am besten Rücklagen aufbauen kann.
Es wurden genaue Fragen gestellt was gewünscht wird und auch Lücken in der Abdeckung erklärt. Sowie
Dass es super persönlich ist und man zu nichts gezwungen wird und genug Zeit hat sich alles zu überlegen und auch mit anderen Personen zu besprechen.
Kann ich noch nicht beurteilen.
Die Beratung zur Immobilienfinanzierung war sehr transparent. Uns wurden verschiedene Kreditoptionen aufgezeigt und alle Vor- und Nachteile verständlich erklärt. Auch bei der Kapitalanlage fühlten wir uns gut aufgehoben. Die Empfehlungen waren nachvollziehbar, und es wurde Wert darauf gelegt, eine zu unserem Risikoprofil passende Strategie zu entwickeln.
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Immobilie kaufen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Anschlussfinanzierung
Transparenz und Nachvollziehbarkeit Passende Lösung auf persönliche Situation
Immobilienkredit ● Anschlussfinanzierung ● Kapitalanlage ● Altersvorsorge ● Finanzplaner
Sehr kompetente und vertrauensvolle Beratung. Die Themen Altersvorsorge, Finanzplanung und Geldanlage wurden verständlich, transparent und individuell erklärt. Ich hatte jederzeit das Gefühl, dass meine persönlichen Ziele im Mittelpunkt stehen. Klare Empfehlungen ohne Druck – absolut empfehlenswert!
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Indexfonds (ETFs) ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung
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Gerne unterstütze ich auch Sie dabei, die richtige Finanzierung für Ihr Vorhaben zu finden. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Urkunde Certified Financial Planner - zertifizierter Finanzplaner
Urkunde EFA
Urkunde der Top 10 unter Deutschlands Finanzberatern 2017
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Wer darf Sie bei rechtlichen, privaten und finanziellen Angelegenheiten vertreten? Wer bekommt Auskünfte und/oder darf Entscheidungen in gesundheitlichen Fragen treffen? "Ich helfe Ihnen, diese Themen anzugehen um Ihnen das gute Gefühl zu geben, a...
Schon mein BWL-Studium mit Schwerpunkt Bank- und Finanzwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten war von der Finanzbranche geprägt. Nachdem ich bei einer renommierten Privatbank in alle Bereiche hineinschauen konnte, zog es mich in die Vermögensverwaltung. Ich beriet 15 Jahre lang vermögende Privatpersonen und Unternehmer, zuerst bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung in München (als Gesellschafter und Prokurist) und anschließend in einem Family Office.
In all diesen Jahren betreute ich meine Mandanten beim Aufbau, der Strukturierung und dem Erhalt Ihres Vermögens. Dabei habe ich festgestellt, dass Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit die wichtigsten Grundsätze einer Beratung sind. Um meine Kunden auch fachlich auf höchstem Niveau beraten zu können, habe ich die Qualifikation zum Certified Financial Planner® abgeschlossen.
Ich möchte Ihnen im Bereich der privaten Finanzplanung, der Nachlassplanung und der Notfallplanung mit meiner Expertise und meinem Netzwerk partnerschaftlich und unabhängig zur Seite stehen.
Als juristischer Master (LL.M.) im Bereich Nachfolgeplanung und Erbrecht, Diplom Betriebswirt (FH), Finanzfachwirt (FH), Certified Financial Planner® sowie European Financial Advisor unterstütze ich Sie gerne bei den Themen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Anlagekonzepte - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Immobilienfinanzierungen inkl. Bankverhandlungen - Nachlassplanung - Notfallplanung mit Vorsorgevollmachten & Co.
Ihr Vorteil: Sie haben in mir EINEN unabhängigen Ansprechpartner (mit einem breiten Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) der auf Ihrer Seite steht..
Meine Vision: "Ein einfacher und unkomplizierter Zugang zur professionellen Finanz- & Nachlassplanung für alle."
LL.M. Nachfolgeplanung & Erbrecht
Universität Münster
Diplom Betriebswirt (FH)
University of Applied Sciences Kempten
Certified Financial Planner (CFP®) Frankfurt School of Finance and Management
Finanzfachwirt (FH) Frankfurt School of Finance and Management
European Financial Advisor (EFA®) European Financial Planning Association
Certified Financial Manager (DVFA) Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
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