KI-Zusammenfassung: Martin Ostermeier aus München hat 70 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist er auf Platz 83 der am besten bewerteten Beratenden und in München auf Platz 33. Seine letzte Bewertung ist 1 Woche alt. Seine Schwerpunkte sind Geldanlage, Altersvorsorge und Private Altersvorsorge. Er wird von Kunden für seine Beratungsqualität geschätzt. Martin Ostermeier berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind. Quelle: WhoFinance
Certified Financial Planner®
Waldperlacher Str. 13
81739 München
bavaria WERTkonzept GmbH
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Die Bundesregierung plant das größte Update für die Altersvorsorge seit Jahrzehnten: Das neue Altersvorsorgedepot kommt ab Januar 2027. Doch die wichtigste Neuerung – der Wegfall der klassischen Beitragsgarantie – sorgt bei vielen Sparern erst e...
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Eine sehr kompetente und verständliche Beratung zum Thema Vorsorge. Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben und umfassend beraten gefühlt.
Patientenverfügung; Vorsorgevollmacht; Betreuungsverfügung
Herr Ostermeier hat unsere finanzielle Situation ganzheitlich betrachtet und auch das Thema Nachlass einbezogen. Besonders geschätzt haben wir die ruhige, verständliche und individuelle Beratung . Persönlich statt nach Schema F. Besonders gut gefallen hat uns, dass nicht einfach irgendeine Anlage empfohlen wurde, sondern unsere persönliche Situation und unser Sicherheitsbedürfnis berücksichtigt wurden. Wir fühlen uns mit unserer Anlagestrategie heute deutlich wohler
Ich habe jetzt eine klare Anlagestrategie, die zu meinen persönlichen Zielen und Wünschen passt. Besonders die verständliche Erklärung von ETFs hat mich überzeugt.
Endlich habe ich einen klaren Überblick über meine Geldanlage. Meine persönlichen Ziele & Wünsche standen von Anfang an im Mittelpunkt und daraus wurde eine nachvollziehbare Anlagestrategie entwickelt. Transparent, verständlich und ohne Verkaufsdruck – einfach gute Beratung.
Die Beratung war von Anfang an sehr professionell und verständlich. Auf meine Fragen wurde ausführlich eingegangen und ich habe mich jederzeit gut aufgehoben gefühlt. Besonders positiv waren die schnelle Rückmeldung, die Erklärung der Themen sowie die angenehme und ehrliche Kommunikation. Ich kann Herr Ostermeier jederzeit weiterempfehlen.
Herr Ostermeier hat uns bei mehreren Themen stets gut beraten. Von Altersvorsorge bis zur Erfüllung unseres Immobilientraums. Er ist und war immer ansprechbar, geduldig und sehr gut informiert wie zuverlässig.
Altersvorsorge, Absicherung der Familie, nachhaltiger, strategischer Vermögensaufbau, Risikominimierung, professionelle Finanzplanung
die ehrliche Analyse und der vollumfängliche Blick in die Zukunft
alles top
Verbraucherkredit ● Investmentfonds ● Anleihen ● Private Altersvorsorge ● Immobilie kaufen ● Konten ● Anlageimmobilien ● Aktien ● Immobilie kaufen
sehr individuelle Beratung, spezifisch auf die eigene Sitaution abgestimmt, Klarheit und Offenheit, läßt auch unangenehme Themen nicht aus
sehr passgenaue, unaufdringliche Beratung
keine
Sehr individuelle Betrachtung und Beratung
weiß ich nicht
sehr sachkundig ● unaufdringliche Beratung auf Augenhöhe ● Herr Ostermeier versteht es gut ● sich in die eigene Situation hineinzuversetzen und trotzdem klar in der Aussage ● sehr zu empfehlen
Die Beratung umfasste Fondsstrategien, Empfehlungen zu meiner privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie die Optimierung meines bestehenden Riester-Vertrags. Besonders überzeugt haben mich die ganzheitliche Herangehensweise, die transparente Darstellung der Optionen und die individuell zugeschnittenen Lösungen. Komplexe Themen wurden verständlich und strukturiert erklärt, sodass ich fundierte Entscheidungen treffen konnte. Insgesamt eine sehr professionelle, vertrauensvolle und nachhaltig ausgerichtete Beratung.
Das ruhige, strukturierte Gespräch
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente
Neutralität und Nutzung von Steuervorteilen bzw. Vermeidung von Steuernachteilen
optimal
Bank-Berater
ganzheitlich ● neutral ● individuell
Ich fühle mich dank Herrn O. nun gut vorbereitet für das Alter und den Ruhestand. Danke!
Sehr kompetente, freundliche und unkomplizierte Beratung mit klaren Empfehlungen. Ich habe mich gut betreut gefühlt und kann die Beratung uneingeschränkt weiter empfehlen.
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Welche Fehler machen Anleger bei der Geldanlage besonders häufig? Und warum liegt das Problem oft gar nicht beim ausgewählten Finanzprodukt? In dieser WhoFinance-Podcastfolge spricht Martin Ostermeier, Finanzplaner und Certified Financial Planner...
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Was passiert, wenn Sie plötzlich nicht mehr selbst entscheiden können? In diesem Vortrag erfahren Sie, wie eine Notfallplanung und Vorsorgevollmacht Sie und Ihre Familie schützen kann. Lassen Sie sich informieren, damit Sie für den Ernstfall vor...
Wissen Sie wer für Sie handeln darf, wenn Sie aufgrund von Krankheit o.ä. nicht mehr dazu in der Lage sind? Möchten SIe, dass eine fremde Person plötzlich Entscheidungen für Sie und Ihre Familie trifft und über Ihr Vermögen verfügen kann? Egal o...
Gerne unterstütze ich auch Sie dabei, die richtige Finanzierung für Ihr Vorhaben zu finden. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Urkunde Certified Financial Planner - zertifizierter Finanzplaner
Urkunde EFA
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Wer darf Sie bei rechtlichen, privaten und finanziellen Angelegenheiten vertreten? Wer bekommt Auskünfte und/oder darf Entscheidungen in gesundheitlichen Fragen treffen? "Ich helfe Ihnen, diese Themen anzugehen um Ihnen das gute Gefühl zu geben, a...
Schon mein BWL-Studium mit Schwerpunkt Bank- und Finanzwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten war von der Finanzbranche geprägt. Nachdem ich bei einer renommierten Privatbank in alle Bereiche hineinschauen konnte, zog es mich in die Vermögensverwaltung. Ich beriet 15 Jahre lang vermögende Privatpersonen und Unternehmer, zuerst bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung in München (als Gesellschafter und Prokurist) und anschließend in einem Family Office.
In all diesen Jahren betreute ich meine Mandanten beim Aufbau, der Strukturierung und dem Erhalt Ihres Vermögens. Dabei habe ich festgestellt, dass Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit die wichtigsten Grundsätze einer Beratung sind. Um meine Kunden auch fachlich auf höchstem Niveau beraten zu können, habe ich die Qualifikation zum Certified Financial Planner® abgeschlossen.
Ich möchte Ihnen im Bereich der privaten Finanzplanung, der Nachlassplanung und der Notfallplanung mit meiner Expertise und meinem Netzwerk partnerschaftlich und unabhängig zur Seite stehen.
Als juristischer Master (LL.M.) im Bereich Nachfolgeplanung und Erbrecht, Diplom Betriebswirt (FH), Finanzfachwirt (FH), Certified Financial Planner® sowie European Financial Advisor unterstütze ich Sie gerne bei den Themen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Anlagekonzepte - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Immobilienfinanzierungen inkl. Bankverhandlungen - Nachlassplanung - Notfallplanung mit Vorsorgevollmachten & Co.
Ihr Vorteil: Sie haben in mir EINEN unabhängigen Ansprechpartner (mit einem breiten Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) der auf Ihrer Seite steht..
Meine Vision: "Ein einfacher und unkomplizierter Zugang zur professionellen Finanz- & Nachlassplanung für alle."
LL.M. Nachfolgeplanung & Erbrecht
Universität Münster
Diplom Betriebswirt (FH)
University of Applied Sciences Kempten
Certified Financial Planner (CFP®)
Frankfurt School of Finance and Management
Finanzfachwirt (FH) Frankfurt School of Finance and Management
European Financial Advisor (EFA®)
European Financial Planning Association
Certified Financial Manager (DVFA)
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Jede Bewertung wird einzeln geprüft
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