Matthias Schweitzer, Finanzberater

MLP Konstanz

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über Matthias Schweitzer

MLP Finanzberatung SE, Konstanz

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Sascha A. schrieb am 12.12.2022 (neueste Bewertung)

„Seit 20 Jahren stets hohe Beratungsqualität und Zuverlässigkeit”

„Anlass der Beratung war der jährliche check up. Alle laufenden Verträge wurden einer Betrachtung unterzogen und vor dem Hintergrund möglicher Veränderungen auf Passung überprüft.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Schweitzer ist immer perfekt auf das Gespräch vorbereitet und kann dank seiner langjährigen Expertise Auskunft auf alle Fragen geben.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

In der Beratung bleiben meinerseits keine Wünsche offen.

Stichworte zu Matthias Schweitzer

Jährlicher check up

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Kathrin J. schrieb am 24.11.2021

„MLP Finanzberatung”

„als Kunde angeworben worden verschiedene Themen betrachtet: Berufsunfähigkeitsversicherung Altersvorsorge Haftpflichtversicherung Finanzplanung Kontengestaltung Vermögensaufbau Gespräche anfangs persönlich, durch Umzug dann zunehmend per Telefon oder online, nach Bedarf und Möglichkeit weiterhin auch persönlich in der Geschäftsstelle des neuen Wohnortes sehr angenehme Atmosphäre, Gespräche stets durch kurzen Mailverkehr vorbereitet, dadurch sehr ergiebig, ebenfalls kurze Nachbereitung per Email falls erforderlich Beratung überwiegend auf Vertrauensbasis (keine Gegenkontrolle) Berater ist geduldig und lehrreich, ausdrückliche Empfehlung sowohl für Einsteiger als auch erfahrenere Neukunden”

Das hat mir gut gefallen:

individuelle Beratung Einbezug persönlicher Fragen, Anliegen, Interessen Lenkung zu den in der Lebenssituation wichtigen Themen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Umfang der Einsichtmöglichkeit in persönliche Finanzsituation könnte deutlicher gemacht werden offeneres Eingehen auf kritische Rückfragen wünschenswert

Stichworte zu Matthias Schweitzer

Vermögen
Altersvorsorge
Berufsunfähigkeit
Geldanlage
Finanzplanung

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Dietmar R. schrieb am 30.06.2021

„Jährliche Checkups: Beratung immer erstklassig!”

„Zu wissen, wo man gerade steht, ist essentiell. Und zu wissen, wo es hingehen soll, ist noch wichtiger. Matthias Schweitzer berät mich seit vielen Jahren u. a. hinsichtlich sinnvoller Altersvorsorge und optimal gesteuerter Finanplanung. Damit bin ich immer bestens gefahren und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Eine klare Situationsanalyse und das Aufzeigen der bestmöglichen Optionen, das ist es, was mich weiterbringt und da ist die Beratung durch Herrn Schweitzer einfach grossartig. Eine klare Empfehlung: An ihn kann man sich wenden, wenn man zuverlässig und gut beraten werden möchte.”

Das hat mir gut gefallen:

Auf kompetente und freundliche Art wurde vermittelt, wo die Risikofaktoren bei mittel- und längerfristigen Spar- und Investitionsmodellen liegen. Anhand von gut nachvollziehbaren Statistiken und Beispielen konnten die Aussagen belegt werden. Alles bestens.

Stichworte zu Matthias Schweitzer

Altersvorsorge
finanzielle Absicherung
Sparmodelle
Anlagefonds

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Sabrina G. schrieb am 21.06.2021

„Sehr zufrieden in langjährigem Beratungsverhältnis”

„Wir sind schon seit vielen Jahren mit Herrn Schweitzer für etliche Belange in Kontakt und sind mit der Beratung und seiner Verfügbarkeit sowie Kompetenz sehr zufrieden. Er kümmert sich immer schnell und individuelle um unsere Belange.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Pflegeversicherung
Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Daniel L. schrieb am 10.07.2020

„Tiefgehendes, breites Beratungsfachwissen und vor allem Ehrlichkeit!”

„Egal ob es sich um den Abschluss einer einfachen Rollerversicherung, der privaten Altersvorsorge, um Finanzplanung oder die richtigen Anlagefonds bis hin zur richtigen Immobilienfinanzierung handelt - seit Jahren arbeite ich erfolgreich mit Matthias zusammen. Dies gilt sowohl für meine Studentenzeit, als auch meine Festanstellung sowie meine Selbständigkeit. Durch sein breites Fachwissen und sein großes Netzwerk finden wir stets den passenden Weg oder den passenden Anbieter für meine Vorhaben. Zudem schätze ich den persönlichen Umgang und vor allem seine Ehrlichkeit sehr. Auf weitere erfolgreiche Jahre!”

Das hat mir gut gefallen:

Ehrlichkeit, Fachwissen, Effizienz, schnelle Antwort, Erreichbarkeit, Einfachheit, Umgänglichkeit, maßgeschneiderte Lösung, Kompliziertes leicht erklärt, Lösungsorientiert

Stichworte zu Matthias Schweitzer

Immobilienfinanzierung
Versicherung (Auto
Roller
Hausrat
Haftpflicht
Rechtsschutz)
Aktienfonds
BU
priv. Altersvorsorge
Konto & Kreditkarte

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Anlageimmobilien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Immobilie kaufen
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Sebastian S. schrieb am 30.04.2020

„Rundum zufrieden!”

„bei mir läuft fast alles über Matthias Scheitzer. Das sehe ich auch als großen Vorteil: Ich habe ein Ansprechpartner für alles was Finanzen und Versicherungen betrifft.”

Das hat mir gut gefallen:

Bei Fragen erhielt ich immer sehr schnell und fachlich beste Erklärungen bzw. Rückmeldungen. Die große Auswahl an Produkten und doch die passgenaue Beratung und Empfehlungen schätze ich dabei sehr!

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Bausparvertrag
Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Konten
Krankenzusatzversicherung
Zahnzusatzversicherung
Vermögensverwaltung / Asset Management
Finanzplanung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Doris F. schrieb am 22.03.2020

„Zufriedenheit”

„Entscheidungsfindung beim Kauf eines Erbpachtgrundstücks mit umfassender Kostenberechnung und Beratung auf Machbarkeit und Sicherheit/Risiken bei der Finanzierung auch im Hinblick auf mein bevorstehendes Rentenalter Suche des günstigsten Kredites individuell zugeschnitten auf meine finanziellen Möglichkeiten, im Vorfeld Gespräche mit den Kreditgebern, Vertragsvorbereitung incl. Aushandeln von Sonderkonditionen wie z. B. Möglichkeit von Sondertilgungen und kostenlosen Änderungen der Rückzahlsumme, Auflistung und Hilfe bei der Beschaffung aller benötigten Unterlagen. Die Beratung war so kompetent, freundlich, angenehm und ausführlich, für mich absolut vertrauenswürdig und hat dadurch zu einem optimalen Abschluß geführt. Besser geht nicht! Vielen Dank dafür!”

Das hat mir gut gefallen:

Außer den schon oben erwähnten Leistungen war für mich von großem Vorteil, dass Herr Schweitzer bereit war, die Beratungen bei mir in Radolfzell durchzuführen. Außerdem konnte ich ihn bei offenen Fragen gut erreichen bzw. hat er sich bei Abwesenheit telefonisch oder per E-Mail noch abends gemeldet.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich bin mega zufrieden!

Stichworte zu Matthias Schweitzer

Kredit für Grundstückskauf; Vermittlung günstigerer Versicherungen auf Anfrage

Darum ging es in der Bewertung

Private Pflegeversicherung
Immobilie kaufen
KFZ-Versicherung
Zahnzusatzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Versicherung

Andreas R. schrieb am 06.02.2020

„Top Beratung!”

„Bereits seit meinem Berufseinstieg werde ich von Herrn Schweitzer betreut. Egal ob Geldanlage, Versicherungen oder Altersvorsorge - zu allen Themen fand bisher stets eine fundierte und ausführliche Beratung und Betreuung statt.”

Das hat mir gut gefallen:

Es fand immer eine ausführliche, auf die persönlichen Anforderungen zugeschnittene Beratung statt.

Stichworte zu Matthias Schweitzer

Geldanlage
Risikomanagement
Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Gesetzliche Rente
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Alternative Geldanlagen
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

David Henriques schrieb am 27.01.2020

„...immer wieder gern...”

„Seit 2006 berät Herr Schweitzer meine Familie und mich in Fragen zu Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge. In jährlichen Gesprächen werden bestehende Versicherungen überprüft und ggfs. optimiert. Fragen und Wünschen unsererseits werden vorab erfragt und können somit anschließend im Gespräch gezielt beantwortet werden. Vertragsabschlüsse und -änderungen erfolgten dabei stets zeitnah und zuverlässig.”

Das hat mir gut gefallen:

Immer sehr gut vorbereitet. Unsere Fragen werden sehr verständlich beantwortet. Trotz mehrerer Umzüge deutschlandweit und im Ausland, konnten regelmäßige persönliche Treffen vereinbart werden. Die Beratung zum Erwerb unseres Hauses war einwandfrei und wir hoffen, dass wir noch viele Jahre von Herrn Schweitzer beraten werden können.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Bausparvertrag
Immobilie kaufen
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Vermögensverwaltung / Asset Management
Finanzplanung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Tanja S. schrieb am 04.01.2020

„Kompetente Beratung zu Vermögensanlage”

„Informationen und Vorschläge zur Vermögensanlage mit mittel- und langfristigen Rentensparplänen”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr gutes Beratungsgespräch, einfache und verständliche Erklärung mit anschaulichen Tabellen und Skizzen

Stichworte zu Matthias Schweitzer

Vermögensanlage

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

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Profil von Matthias Schweitzer

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Finanzierungsvermittler
Finanzberater
Finanzanlagenvermittler
Anlageberater
Immobilienkreditvermittler
Vermögensberater

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Versicherung

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Konto & Kredit

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Angestellte
Studenten

Berufsgruppen

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Juristen, Ingenieure, Naturwissenschaftler, Akademiker

Weitere Informationen

Tätig in:

Konstanz, Bodensee, Raum Stuttgart

Sonstige Hinweise:

Mittlerweile seit über 15 Jahren berate ich im Raum Konstanz insbesondere Ingenieure, Promovierte, Steuerberater, Geschäftsführer und andere anspruchsvolle Privatkunden zuverlässig und erfolgreich.

Und darüber hinaus seit über acht Jahren als Finanzexperte bei Südkurier-Leseraktionen gefragt - zuletzt im Oktober:

https://www.suedkurier.de/ueberregional/wirtschaft/Gold-Aktien-oder-Immobilien-Wo-soll-ich-jetzt-investieren;art416,10329748?