„Kompetent, transparent, ehrlich und menschlich”
„Frau Gengenbach hat sich in mehreren Gesprächen mit meiner Frau und mir einen transparenten und detaillierten Überblick über unsere gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse verschafft. Erst im Nachgang wurden konkrete Produkte im Bereich Finanzdienstleistungen angeboten und Verträge optimiert (Zusammenlegung von Versicherungen für Ehepaare), sodass wir effektiv Geld sparen. Des weiteren wurde die Finanzierung meiner Bestandsimmobilie so optimiert, dass uns auch hier ein entscheidender finanzieller Vorteil entstanden ist. Dabei wurde stets ein 360 Grad Überblick (Steuerliche Vorteile, Sicherheit, Risiken, Laufzeit) berücksichtigt. Nachdem Frau Gengenbach aus Basis stundenlanger Gespräche unser Anlageverhalten sowie unsere finanziellen Pläne dokumentiert und Lösungen erarbeitet hatte, wurden ganz entschieden auch mögliche interessante Anlageformen nicht angesprochen, sofern diese nicht in unser Profil passten.”
Das hat mir gut gefallen:
+ Ehrlichkeit + Menschlichkeit + sehr viel Investition des Beraters ohne jeglichen monetären Output + vertrauensvolle Kommunikation + starkes Netzwerk an kompetenten Partnern (Banken, Steuerberater, Versicherungsgesellschaften)
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- hier und da wurde nach möglichen weiteren potentiellen Klienten aus unserem Freundes - und Bekanntenkreis gefragt. Dies löste bei mir (die Branche kennend) zunächst Skepsis aus, auch wenn diese vermutlich bei Frau Gengenbach völlig unbegründet ist.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |