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  • Versicherung
  • Baufinanzierung
  • Altersvorsorge
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Platz 4 in Bayreuth
Unter den Top-100 Beratern in Bayern
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62 geprüfte Bewertungen über Patrik Schertel

OVB Vermögensberatung AG, Bayreuth

4,8 von 5

Oliver F. schrieb am 24.10.2019

„Super Finanzberater”

„Wir waren auf der Suche nach einer Finanzierung für unseren Neubau. Da wir hier noch ein paar Herausforderungen hatten, benötigten wir Beratung.”


Das hat mir gut gefallen:

Hr. Schertel hat unglaublich schnell auf alle Anfragen reagiert und uns sehr intensiv unterstützt, so daß unser Problem dann keins mehr war.


Das hat mir nicht so gut gefallen:

Hier gab es keine Punkte


Stichworte zu Patrik Schertel

  • Neubaufinanzierung
  • KFW
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Baufinanzierung Baufinanzierung

Johannes Weigel schrieb am 23.09.2019

„Sehr gute Beratung”

„Schnelle und professionelle Beratung.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Immobilien Immobilien

Wadim Schneible schrieb am 08.07.2019

„Immobilien Finanzierung”

„Herr Schertel hat uns super beraten mit seiner freundlichen und zuverlässigen Art und Weise. Die Beratung zur Finanzierung unserer Immobilie verlief komplett reibungslos. Wir können Herr Schertel nur dringend weiterempfehlen.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Immobilien Immobilien

Profil von Patrik Schertel

Beratungsansatz

Meine Zielstellung ist es meine Kunden bedarfsgerecht zu beraten, hierbei steht nicht das Produkt an sich sondern der Nutzen im Vordergrund.

Gemeinsam werden die Ziele und Wünsche besprochen um anschließend ein geeignetes Konzept erstellen zu können, hierbei steht immer die individuelle Kundenberatung im Vordergrund. Die Produktauswahl wird an die persönlichen Belange angepasst und meine Kunden erhalten ihr Finanzkonzept maßgeschneidert!

Von der grundlegenden Vermögensabsicherung durch Produkte wie z.Bsp. Haftpflicht-, Kranken-, Unfallversicherung über Vermögensaufbau, Planung der Altersvorsorge hin zur eigenen Immobilie erhalten meine Kunden fachkundige Tipps und Beratung!

Hierbei sehe ich mich für meine Kunden als Partner in allen Finanzfragen und stehe gerne für jegliche Rückfragen zur Verfügung.

Ferner können meine Kunden Ehrlichkeit, Loyalität, Diskretion und sehr hohe Dienstleistungsbereitschaft erwarten.

Patrik Schertel ist...

  • Finanzierungsvermittler
  • Versicherungsvertreter
  • Versicherungsmakler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Immobilienkreditvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung:

Für meine Kunden bin ich nunmehr über 10 Jahren tätig, hierbei zeichnen mich folgende Qualifikationen aus:

- Kaufmann f. Versicherungen und Finanzen (IHK)

- Finanzanlagenfachmann (IHK)

- Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

zertifiziert nach §34d/c/f/i GeWo

- gepr. Haus- und Grundstücksverwalter (ILS)

 

stetige Weiterbildungen und Seminare sowie der eigene Anspruch meine Kunden ordentlich und gewissenhaft zu beraten sichern die Beratungsqualität und runden mein Profil ab.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
OVB Vermögensberatung AG
Karlsbader Str. 1b
95448 Bayreuth
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München
Vermittlerregister:
D-F-155-ZJ3T-72 und D-EOO0-5LMKP-82 und D-W-155-LSK1-92