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Platz 4 in Bayreuth
Unter den Top-100 Beratern in Bayern
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Zunächst als sehr positiv herauszustellen, ist die Reaktionsgeschwindigkeit (auch mal im Urlaub) auf Anfragen hin. Darüber hinaus verlief die rein digitale Kommunikation schnell und reibungslos. Die ausgearbeiteten Kondition sind hervorragend und nicht vergleichbar, was man über einschlägige Vergleichsportale... ... mehr

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Aktuelles von Patrik Schertel

29. Januar 2021
Frage und Antwort

Welche Kosten entstehen für die Beratung?

Für die Beratung wird kein Honorar fällig. Die Vergütung erfolgt erfolgsabhängig in Form von Provisionen welche im Regelfall über die Produktgeber (Versicherer, Banken) gezahlt werden.

Antwort lesen

29. Januar 2021
Frage und Antwort

Is it possible to get in touch in other speeches f.e. English?

Yes, it is. Also when my english is not perfect at all, but we will find a way to communicate. :)

Antwort lesen

29. Januar 2021
Frage und Antwort

Sind Beratungen auch online möglich?

Ja, gerne können wir den Beratungsprozess auch über Medien wie Zoom oder FaceTime stattfinden lassen.

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29. Januar 2021

Welche Kosten entstehen für die Beratung?

Für die Beratung wird kein Honorar fällig. Die Vergütung erfolgt erfolgsabhängig in Form von Provisionen welche im Regelfall über die Produktgeber (Versicherer, Banken) gezahlt werden.

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29. Januar 2021

Is it possible to get in touch in other speeches f.e. English?

Yes, it is. Also when my english is not perfect at all, but we will find a way to communicate. :)

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29. Januar 2021

Sind Beratungen auch online möglich?

Ja, gerne können wir den Beratungsprozess auch über Medien wie Zoom oder FaceTime stattfinden lassen.

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69 geprüfte Bewertungen über Patrik Schertel

OVB Vermögensberatung AG, Bayreuth

4,8 von 5

Christian D. schrieb am 01.03.2021 (neueste Bewertung)

„Engagiert, ergebnisorientiert, unkompliziert”

Profil von Patrik Schertel

Beratungsansatz

Meine Zielstellung ist es meine Kunden bedarfsgerecht zu beraten, hierbei steht nicht das Produkt an sich sondern der Nutzen im Vordergrund.

Gemeinsam werden die Ziele und Wünsche besprochen um anschließend ein geeignetes Konzept erstellen zu können, hierbei steht immer die individuelle Kundenberatung im Vordergrund. Die Produktauswahl wird an die persönlichen Belange angepasst und meine Kunden erhalten ihr Finanzkonzept maßgeschneidert!

Von der grundlegenden Vermögensabsicherung durch Produkte wie z.Bsp. Haftpflicht-, Kranken-, Unfallversicherung über Vermögensaufbau, Planung der Altersvorsorge hin zur eigenen Immobilie erhalten meine Kunden fachkundige Tipps und Beratung!

Hierbei sehe ich mich für meine Kunden als Partner in allen Finanzfragen und stehe gerne für jegliche Rückfragen zur Verfügung.

Ferner können meine Kunden Ehrlichkeit, Loyalität, Diskretion und sehr hohe Dienstleistungsbereitschaft erwarten.

My goal is to advise my customers according to their needs, not the product itself but the benefit in the foreground.

Together, the goals and wishes are discussed to then be able to create a suitable concept, here the individual customer consultation is always in the foreground. The product selection is adapted to the personal needs and my customers receive their financial concept tailor-made!

From basic asset protection through products such as liability, health and accident insurance to asset accumulation, retirement planning and real estate, my customers receive expert tips and advice!

I see myself as a partner for my customers in all financial matters and am available for any questions.

 

 

Patrik Schertel ist...

  • Finanzierungsvermittler
  • Versicherungsvertreter
  • Versicherungsmakler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Immobilienkreditvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

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Altersvorsorge

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

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Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Für meine Kunden bin ich nunmehr über 10 Jahren tätig, hierbei zeichnen mich folgende Qualifikationen aus:

- Kaufmann f. Versicherungen und Finanzen (IHK)

- Finanzanlagenfachmann (IHK)

- Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

zertifiziert nach §34d/c/f/i GeWo

- gepr. Haus- und Grundstücksverwalter (ILS)

 

stetige Weiterbildungen und Seminare sowie der eigene Anspruch meine Kunden ordentlich und gewissenhaft zu beraten sichern die Beratungsqualität und runden mein Profil ab.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
OVB Vermögensberatung AG
Karlsbader Str. 1b
95448 Bayreuth
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München
Vermittlerregister:
D-F-155-ZJ3T-72 und D-EOO0-5LMKP-82 und D-W-155-LSK1-92