Meine Schwerpunkte

  • Versicherung
  • Baufinanzierung
  • Altersvorsorge
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Platz 4 in Bayreuth
Unter den Top-100 Beratern in Bayern
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Bewertungen nach Beratungsthema

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Letzter positiver Kommentar

Hr. Schertel hat unglaublich schnell auf alle Anfragen reagiert und uns sehr intensiv unterstützt, so daß unser Problem dann keins mehr war. ... mehr

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63 geprüfte Bewertungen über Patrik Schertel

OVB Vermögensberatung AG, Bayreuth

4,8 von 5

Sergej Hortok schrieb am 08.06.2020 (neueste Bewertung)

„Nicht nur ein Berater!”

Maria L. schrieb am 09.08.2017 (hilfreiche Bewertung)

„Finanzierung Immobilienkauf und Neubau”

Michaela und Torsten Krügel schrieb am 02.08.2016 (hilfreiche Bewertung)

„Sehr freundlich und kompetent”

Profil von Patrik Schertel

Beratungsansatz

Meine Zielstellung ist es meine Kunden bedarfsgerecht zu beraten, hierbei steht nicht das Produkt an sich sondern der Nutzen im Vordergrund.

Gemeinsam werden die Ziele und Wünsche besprochen um anschließend ein geeignetes Konzept erstellen zu können, hierbei steht immer die individuelle Kundenberatung im Vordergrund. Die Produktauswahl wird an die persönlichen Belange angepasst und meine Kunden erhalten ihr Finanzkonzept maßgeschneidert!

Von der grundlegenden Vermögensabsicherung durch Produkte wie z.Bsp. Haftpflicht-, Kranken-, Unfallversicherung über Vermögensaufbau, Planung der Altersvorsorge hin zur eigenen Immobilie erhalten meine Kunden fachkundige Tipps und Beratung!

Hierbei sehe ich mich für meine Kunden als Partner in allen Finanzfragen und stehe gerne für jegliche Rückfragen zur Verfügung.

Ferner können meine Kunden Ehrlichkeit, Loyalität, Diskretion und sehr hohe Dienstleistungsbereitschaft erwarten.

Patrik Schertel ist...

  • Finanzierungsvermittler
  • Versicherungsvertreter
  • Versicherungsmakler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Immobilienkreditvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Für meine Kunden bin ich nunmehr über 10 Jahren tätig, hierbei zeichnen mich folgende Qualifikationen aus:

- Kaufmann f. Versicherungen und Finanzen (IHK)

- Finanzanlagenfachmann (IHK)

- Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

zertifiziert nach §34d/c/f/i GeWo

- gepr. Haus- und Grundstücksverwalter (ILS)

 

stetige Weiterbildungen und Seminare sowie der eigene Anspruch meine Kunden ordentlich und gewissenhaft zu beraten sichern die Beratungsqualität und runden mein Profil ab.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
OVB Vermögensberatung AG
Karlsbader Str. 1b
95448 Bayreuth
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München
Vermittlerregister:
D-F-155-ZJ3T-72 und D-EOO0-5LMKP-82 und D-W-155-LSK1-92