für DepotinhaberInnen: sollten Investitionsziele, Aktienquote etc. überprüft werden?

Autor : Petra Burandt
17. Februar 2025
für DepotinhaberInnen: sollten Investitionsziele, Aktienquote etc. überprüft werden?

Klares Ja!

Sobald sich Änderungen ergeben, sollte geprüft werden, ob das bisherige Anlagekonzept weiterhin passt.

Änderungen können im privaten und beruflichen Bereich begründet sein. Änderungen können aber auch durch politische Entscheidungen, Marktentwicklungen, gesetzliche Änderungen, Reformen etc. geschehen.

Daher biete ich jeder Kundin/ jedem Kunden regelmäßige Checkupgespräche an, in denen (nicht nur, aber auch) Geldanlagedepots überprüft und ggf. neu ausgerichtet werden.

Gerne besprechen wir auch Ihre indivuelle Situation und prüfen entweder Ihr bereits bestehendes Depot. Oder aber wir richten ein aktuell zu Ihnen passendes Depot neu ein, um dieses zukünftig regelmäßig zu überprüfen.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

  

 

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