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  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
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58 geprüfte Bewertungen über Robert Bollen

MLP Finanzberatung SE, Heidelberg

4,9 von 5

Marc Matuszewska schrieb am 03.02.2020 (neueste Bewertung)

„Rundumservice”

Jörg Bruch schrieb am 05.10.2016 (hilfreiche Bewertung)

„In allen Belangen gut beraten”

Profil von Robert Bollen

Beratungsansatz

Eine ganzheitliche Finanzplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensplanung und erfordert von Kundenseite her Zeit, Interesse und Vertrauen und von Beraterseite Kompetenz, eine unabhängige Produktauswahl und das Geschick, die relevanten Finanzbausteine effizient in das individuelle Planungsgerüst des Kunden zu integrieren. Sich im Laufe der Zeit verändernde Lebensumstände (z.B. Familiengründung, Immobilienkauf, Job- und Statuswechsel, Erbschaft,...) sind Thema bei zukünftigen Beratungsgesprächen, da sie grundsätzlich die urspr. formulierte Finanzplanung verändern.

Robert Bollen ist...

  • Bankberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Vermögensverwalter
  • Finanzberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Kompetenzen

Berufserfahrung

Bankkaufmann, Dipl.-Betriebswirt (FH) an der Fachhochschule Wiesbaden, Ausbildung zum Senior Financial Consultant an der Corporate University von MLP, seit 1999 als unabhänger Finanzberater bei der MLP Finanzdienstleistungen AG tätig.

Zusatzqualifikationen

Zertifizierung als VersMakler nach § 34 d Abs. 1 GewO MLP Senior Financial Consultant (CU) Lizenzberater betriebliche Altersvorsorge (bAV) I+II Lizenz nach § 32 KWG

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Akademiker, anspruchsvolle Privatkunden

Typischer Kunde

Akademiker, anspruchsvolle Privatkunden mit Wunsch nach ganzheitlicher Finanzplanung

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und auf ein Kennenlern- und erstes Finanzberatungsgespräch. Robert Bollen MLP Heidelberg 4

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
MLP Heidelberg
Bahnhofstr. 42
69115 Heidelberg
Aufsichtsbehörde(n):
Industrie- und Handelskammer
Vermittlerregister:
D-47PD-FB6VB-20