KI-Zusammenfassung: Rüdiger Öchsner aus Würzburg hat 163 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist er auf Platz 33 der am besten bewerteten Beratenden und in Würzburg auf Platz 3. Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr. Seine Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage. Er wird von Kunden für seine Servicequalität und seine Kommunikation geschätzt. Rüdiger Öchsner berät vor allem Kunden, die in der Ausbildung oder im Studium sind, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind. Quelle: WhoFinance
Finanzberater
Friedrich-Ebert-Ring 1
97072 Würzburg
Angesichts der veränderten Zinslandschaft waren Anpassungen in meinem Investmentdepot vorzunehmen. Danke auch für die weiteren Infos zum Thema Inflation...
Investment
Durch die veränderte Situation am Kapital-, Zins- und Investmentmarkt waren Anpassungen im Investmentdepot notwendig. Schön, daß mein Berater dies im Blick hat und sich kümmert. Vielen Dank!
Im jährlichen stattfindenen Servicetermin wurde alles gesichtet und geordnet. Weiterhin wurde ich über aktuelle Themen informiert. Vielen Dank!
Optimierung bestehender Finanzverträge
Tolle Auswahl an Investment-Fonds, sowohl gemanagt als auch ETF´s.
Investment-Depot
Herr Öchsner betreut uns mittlerweile seit mehr als 15 Jahren. Aktuell planen wir unsere finanzielle Situation in Bezug auf unseren Ruhestand. Auch hier werden wir optimal unterstützt!
Ruhestandplanung
Wie immer, wurden wir im jährlich stattfindenden Fazitgesprächen gut beraten und informiert. Vielen Dank!
Trotz volatiler Märkte kann sich die Depotentwicklung sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden hinsichtlich
Depotoptimierung
In Vorbereitung auf die 1-jährige Meisterschule haben wir sämtliche Finanzverträge durchgesprochen und optimiert bzw. angepasst. Vielen Dank!
Anpassung Beiträge
Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten war eine Neu- / Umstrukturierung meines Investmentdepots notwendig. Ich habe mich sehr über die Zwischengewinne gefreut. Vielen Dank!
Depot; Finanzierung ETW
Angesichts der aktuell schwankenden Märkte half er mir, die bestehende Anlage in meinem Depot zu optimieren.
Depotoptimierung
Angesichts der veränderten Zinslandschaft waren Anpassungen in meinem Investmentdepot vorzunehmen. Danke auch für die weiteren Infos zum Thema Inflation...
Investment
Durch die veränderte Situation am Kapital-, Zins- und Investmentmarkt waren Anpassungen im Investmentdepot notwendig. Schön, daß mein Berater dies im Blick hat und sich kümmert. Vielen Dank!
Im jährlichen stattfindenen Servicetermin wurde alles gesichtet und geordnet. Weiterhin wurde ich über aktuelle Themen informiert. Vielen Dank!
Optimierung bestehender Finanzverträge
Tolle Auswahl an Investment-Fonds, sowohl gemanagt als auch ETF´s.
Investment-Depot
Herr Öchsner betreut uns mittlerweile seit mehr als 15 Jahren. Aktuell planen wir unsere finanzielle Situation in Bezug auf unseren Ruhestand. Auch hier werden wir optimal unterstützt!
Ruhestandplanung
Wie immer, wurden wir im jährlich stattfindenden Fazitgesprächen gut beraten und informiert. Vielen Dank!
Trotz volatiler Märkte kann sich die Depotentwicklung sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden hinsichtlich
Depotoptimierung
In Vorbereitung auf die 1-jährige Meisterschule haben wir sämtliche Finanzverträge durchgesprochen und optimiert bzw. angepasst. Vielen Dank!
Anpassung Beiträge
Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten war eine Neu- / Umstrukturierung meines Investmentdepots notwendig. Ich habe mich sehr über die Zwischengewinne gefreut. Vielen Dank!
Depot; Finanzierung ETW
Angesichts der aktuell schwankenden Märkte half er mir, die bestehende Anlage in meinem Depot zu optimieren.
Depotoptimierung
https://youtu.be/T5u3zmIpsuQ
Geb. 1971 in Würzburg, verheiratet, 5 Kinder
Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Diplom 1997
Seit 1997 durchgehend tätig als Berater und Führungskraft im Bereich Financial Planning
2007 Gründung einer Niederlassung am Standort Würzburg
2008 Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
2012 Zertifizierter Berater nach DEFINO
2016 Lizensierter INSIGHTS MDI-Trainer
2019 Spezialist für private Finanzanalyse / DIN 77230
2020 Gründung einer Niederlassung am Standort Karlstadt am Main
Wir leben Verbraucherschutz!
Die Analyse erfolgt auf Basis der DIN 77230, wodurch unser Kunde einen einzigartigen Überblick über seinen finanziellen Status erhält.
Entscheidendes Ziel ist es, den Verbraucher zu schützen und ihm allgemeingültige Richtlinien an die Hand zu geben, nach denen er finanzielle Entscheidungen treffen kann.
ORDNUNG, KLARHEIT, ORIENTIERUNG, SICHERHEIT
Über 20 Jahre Berufserfahrung in der Beratung privater Kunden und mittelständischer Unternehmen
Zertifiziert nach der Deutschen Finanznorm
Zertifikatsnummer: FB-AVV-2012-88
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
