167 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Adèle L. schrieb am 20.03.2024
Geldanlage: Tolle Beraterin
„Versicherungen, Altersvorsorge, Kapital Anlage” mehr
Henry R. schrieb am 19.03.2024
Geldanlage: Vielen Dank für die tolle Beratung!
„Super Beratung rund um Themen wie Krankenversicherung, Geldanlagen, usw.” mehr
Martin G. schrieb am 16.03.2024
Geldanlage: Individuelle Beratung
„Finanzplanung im Ruhestand” mehr
David C. schrieb am 05.03.2024
Geldanlage: Professionell und zugleich persönlich
„Ich habe eine ganzheitliche Beratung erhalten. Es ging sowohl um Versicherungen (alle bestehenden und wo Optimierungspotential besteht) als auch um Finanzen (Altersvorsorge / Depot)” mehr
Adrian A. schrieb am 15.03.2023
Geldanlage: Geldanlage
„Angesichts der veränderten Zinslandschaft waren Anpassungen in meinem Investmentdepot vorzunehmen. Danke auch für die weiteren Infos zum Thema Inflation...” mehr
Martin B. schrieb am 20.02.2023
Baufinanzierung: Durch die veränderte Situation am
„Durch die veränderte Situation am Kapital-, Zins- und Investmentmarkt waren Anpassungen im Investmentdepot notwendig. Schön, daß mein Berater dies im Blick hat und sich kümmert. Vielen Dank!” mehr
Annelie U. schrieb am 09.02.2023
Geldanlage: Im jährlichen stattfindenen Servicetermin wurde
„Im jährlichen stattfindenen Servicetermin wurde alles gesichtet und geordnet. Weiterhin wurde ich über aktuelle Themen informiert. Vielen Dank!” mehr
Ursula R. schrieb am 02.02.2023
Geldanlage: Tolle Auswahl an Investment-Fonds
„Tolle Auswahl an Investment-Fonds, sowohl gemanagt als auch ETF´s.” mehr
Bernhard A. schrieb am 31.01.2023
Geldanlage: Transparenz
„Herr Öchsner betreut uns mittlerweile seit mehr als 15 Jahren. Aktuell planen wir unsere finanzielle Situation in Bezug auf unseren Ruhestand. Auch hier werden wir optimal unterstützt!” mehr
Steffen Urlaub schrieb am 30.01.2023
Altersvorsorge: Sehr gute Betreuung
„Wie immer, wurden wir im jährlich stattfindenden Fazitgesprächen gut beraten und informiert. Vielen Dank!” mehr
Adrian A. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Geldanlage
Angesichts der veränderten Zinslandschaft waren Anpassungen in meinem Investmentdepot vorzunehmen. Danke auch für die weiteren Infos zum Thema Inflation... mehr
Adèle L. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Tolle Beraterin
Versicherungen, Altersvorsorge, Kapital Anlage mehr
97080 Würzburg
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97892 Kreuzwertheim
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