DIN-Norm 77230

Klarheit für sichere Entscheidungen. Dreh- und Angelpunkt der DIN 77230 ist der ganzheitliche Ansatz bei der Analyse Ihrer individuellen Finanzsituation. Die Norm kann durch standardisierte Prozesse in der Analysephase verhindern, dass die Beratung an Ihrem tatsächlichen Bedarf vorbeigeht. Die Analyse gemäß Norm erfasst Ihre aktuelle Situation und ermittelt Ihren Bedarf bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. • Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs • Erfassung bereits gelöster und vorhandener Finanzthemen • Definition von Lücken unter Einbeziehung von Orientierungsgrößen • Zuordnung in Bedarfsstufen und Prioritäten • Erstellung von Zielgrößen Die Ergebnisse der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte gemäß DIN 77230 schaffen objektive Orientierung bei der Frage, wie Sie Ihr Budget – je nach Lebenssituation und individueller Zielsetzung – optimal einsetzen. Die DIN-Norm 77230 ist ein Meilenstein in Sachen Verbraucherschutz. Sie haben Ihre Finanzsituation noch nicht nach DIN analysiert? Als „Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)“ freue ich mich auf Ihre Kontaktanfrage.